Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

9

Аннотация

10

Макроэкономические показатели России в 2021 г.

11

Оборот розничной торговли

11

Оборот, динамика и структура оборота

11

Товарная структура оборота

13

FMCG сети

15

Покупательская активность

18

Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты

20

Общие данные

20

Факторы, влияющие на развитие рынка

22

Основные понятия и определения

25

Объем рынка

26

Структура рынка

27

Структура рынка по виду транспорта доставки

27

Структура рынка по географии доставки

29

Структура рынка по типу клиентов

30

Структура рынка по каналам торговли

45

Структура рынка по скорости доставки

47

Структура рынка по способу доставки

49

Региональная структура рынка

50

Интернет-торговля в РФ

52

Общие данные

52

ПВЗ и постаматы

58

Курьерские службы для доставки из интернет-магазинов

61

Конкурентная среда. Анализ участников рынка

62

Общие данные

62

Ценовая конъюнктура

67

Профили отдельных участников рынка

70

АО ДПД "Рус"

70

Основные показатели деятельности компании

70

Финансовые показатели компании

71

АО "ФРЕЙТ ЛИНК" (Pony Express)

72

Основные показатели деятельности компании

72

Финансовые показатели компании

74

АО «Почта России»

75

Основные показатели деятельности компании

75

Финансовые показатели компании

76

ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (Pick Point)

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели компании

78

ООО "СДЭК-Глобал"

79

Основные показатели деятельности компании

79

Финансовые показатели компании

80

ООО " 5 Пост" (5Post)

81

Основные показатели деятельности компании

81

Финансовые показатели компании

82

ООО "Сберлогистика"

83

Основные показатели деятельности компании

83

Финансовые показатели компании

84

ООО "Деловые линии"

85

Основные показатели деятельности компании

85

Финансовые показатели компании

86

ООО "Бизнес Логистика" (КСЭ)

87

Основные показатели деятельности компании

87

Финансовые показатели компании

88

АО "ДХЛ Интернешнл" (DHL)

89

Основные показатели деятельности компании

89

Финансовые показатели компании

91

ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус" (UPS)

92

Основные показатели деятельности компании

92

Финансовые показатели компании

93

Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты

94

О компании NeoAnalytics

98

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., %

10

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

11

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %

12

Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., %

12

Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %

13

Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %

14

Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %

15

Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

16

Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %

17

Рис. 10. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел.

18

Рис. 11. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2021 гг., %

19

Рис. 12. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе основных сегментов, 2019-2021 гг., %

20

Рис. 13. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе федеральных округов, 2019-2021 гг., %

20

Рис. 14. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2014-2021 гг., млрд. руб., %

25

Рис. 15. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств на расстояние свыше 800 км, 2017-2021 гг., %

27

Рис. 16. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2021 гг., %

28

Рис. 17. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2021гг., %

30

Рис. 18. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ по типу клиентов, 2018-2021 гг., млрд. руб.

30

Рис. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2С, 2018-2021гг., млрд. руб., %

31

Рис. 20. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2В, 2018-2021гг., млрд. руб., %

31

Рис. 21. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе ФО 2019-2021 гг., %

32

Рис. 22. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЦФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

32

Рис. 23. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЦФО 2021 г., тыс. руб.

33

Рис. 24. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СЗФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

34

Рис. 25. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СЗФО 2021 г., тыс. руб.

34

Рис. 26. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ПФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

35

Рис. 27. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ПФО 2021 г., тыс. руб.

35

Рис. 28. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЮФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

36

Рис. 29. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЮФО 2021 г., тыс. руб.

36

Рис. 30. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СКФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

37

Рис. 31. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СКФО 2021 г., тыс. руб.

37

Рис. 32. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

38

Рис. 33. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СФО 2021 г., тыс. руб.

38

Рис. 34. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в УФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

39

Рис. 35. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в УФО 2021 г., тыс. руб.

39

Рис. 36. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ДФО, 2019-2021гг., млрд. руб., %

40

Рис. 37. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ДФО 2021 г., тыс. руб.

40

Рис. 38. ТОП 15 регионов по объему рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в РФ 2021 г., тыс. руб.

41

Рис. 39. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов в разрезе каналов торговли, 2017-2021 гг., %

44

Рис. 40. Динамика объема рынка экспресс-доставки B2C для онлайн-торговли, 2017-2021гг., млрд. руб., %

45

Рис. 41. Доля доставки в день совершения заказа, 2018-2021гг., %

46

Рис. 42. Структура заказов по скорости доставки, 2021г., %

47

Рис. 43.Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., %

48

Рис. 44. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017-2021 гг., %

49

Рис. 45. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2014-2021гг., млрд. руб., %

51

Рис. 46. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2015-2022гг., %

52

Рис. 47. Динамика рынка трансграничной интернет - торговли, 2018-2022гг., млрд. руб., %

53

Рис. 48. Динамика структуры способов организации доставки интернет-заказов, 2020-2021гг., %

55

Рис. 49. Структура доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021гг., %

56

Рис. 50. Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., %

57

Рис. 51. Структура ПВЗ в России, 2021г., %

57

Рис. 52. Структура ПВЗ по компаниям, 2021г., ед.

58

Рис. 53. Динамика количества постаматов в РФ, 2019-2025 гг., ед., %

59

Рис. 54. Структура постаматов в РФ в разрезе компаний, 2021г., ед.

60

Рис. 55. Конкурентная среда на российском рынке экспресс-доставки грузов и почты, 2021 г.

62

Рис. 56. Рейтинг логистических компаний по количеству отправлений в 2021 г., млн.ед.

64

Рис. 57. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2019-2021 гг., млн. руб.

65

Рис. 58. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты весом 2 кг и 10 кг,  август, 2022г., руб.

67

Рис. 59. Динамика выручки АО ДПД "Рус", 2019-2021 гг., млн. руб., %

70

Рис. 60. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2019-2021 гг., млрд. руб., %

73

Рис. 61. Динамика выручки АО "Почта России", 2019-2021 гг., млрд. руб., %

75

Рис. 62. Динамика выручки ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" , 2019-2021 гг., млрд. руб., %

77

Рис. 63. Динамика выручки ООО "СДЭК-Глобал", 2019-2021 гг., млрд. руб., %

79

Рис. 64. Динамика выручки ООО " 5 Пост", 2019-2021 гг., млрд. руб., %

81

Рис. 65. Динамика выручки ООО "Сберлогистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., %

83

Рис. 66. Динамика выручки ООО "Деловые линии", 2019-2021 гг., млрд. руб., %

85

Рис. 67. Динамика выручки ООО "Бизнес Логистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., %

87

Рис. 68. Динамика выручки АО "ДХЛ Интернешнл", 2014-2021 гг., млн. руб., %

90

Рис. 69. Динамика выручки ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус", 2014-2021 гг., млн. руб., %

92

Рис. 70. Прогноз динамики объема рынка экспресс-доставки, 2022-2025гг., млрд. руб., %

93

Рис. 71. Прогноз количества постаматов в России, 2021-2025гг., ед., %

94

Рис. 72. Прогноз динамики прогноза объем рынка экспресс-доставки в сегменте В2С, 2022-2025гг., млрд. руб., %

94

Рис. 73. Прогноз доли срочной доставки (в тот же день) на рынке экспресс-доставки в России, 2021 - 2025 гг., %

95

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.

13

Табл. 2. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе регионов 2021 г., тыс. руб.

43

Табл. 3. Каналы доставки интернет-заказов, 2020-2021 гг.

57

Табл. 4. Показатели доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021 гг.

58

Табл. 5. Тарифы компаний экспресс - доставки грузов и почты, август 2022 г.

69