В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка услуг химчисток и прачечных в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2027 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
Дата последнего обновления: 21.12.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка услуг химчисток и прачечных.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка услуг химчисток и прачечных;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли услуг химчисток и прачечных;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке услуг химчисток и прачечных;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка услуг химчисток и прачечных;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка услуг химчисток и прачечных.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация услуг химчисток и прачечных
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка услуг прачечных и химчисток
Объем рынка услуг прачечных и химчисток
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке услуг химчисток и прачечных в России
Основные игроки рынка услуг химчисток и прачечных
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Риквэст-Сервис»
• ООО «Линдэйли»
• ООО «Мастер Клининг»
• ООО «Новый Свет»
• ООО «Желдор-Сервис»
• ООО «Бианка Премиум»
• ООО «Медсервис Комфорт»
• ООО «Берендсен»
• ООО «Вига-65»
• АО «Пассажир Сервис»
Тенденции и перспективы развития российского рынка услуг химчисток и прачечных
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—ноябрь 2023
Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, август-октябрь 2023
Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, октябрь 2023
Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы в России, 1q2016—3q2023
Диаграмма 16. Динамика величины прожиточного минимума в России, 2016—2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2020—октябрь 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, 1994—2027П
Диаграмма 20. Прирост объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, 1995—2022
Диаграмма 21. Структура объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, 2022
Диаграмма 23. Структура объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, 2022/2021
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, январь 2021—сентябрь 2023
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2005—2027П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2006—2022
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2022
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте услуг прачечных и химчисток, 1q2017—3q2023
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2013—2027П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2014—2022
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 34. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2022
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг прачечных и химчисток, 1q2017—3q2023
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на услуги химчисток и прачечных, по видам, 2000—январь-ноябрь-2023
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на услуги химчисток и прачечных, по видам, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на химчистку мужского костюма в разрезе федеральных округов, январь 2017—ноябрь 2023
Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на химчистку мужского костюма, ноябрь 2023
Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на химчистку мужского костюма, ноябрь 2023
Диаграмма 41. Помесячная динамика средних потребительских цен на стирку и глажение белья в разрезе федеральных округов, январь 2017—ноябрь 2023
Диаграмма 42. Рейтинг регионов по потребительским ценам на стирку и глажение белья, ноябрь 2023
Диаграмма 43. Рейтинг городов по потребительским ценам на стирку и глажение белья, ноябрь 2023
Диаграмма 44. Динамика объема оказанных услуг прачечных и химчисток на душу населения, 2017—2022
Диаграмма 45. Рейтинг регионов по объему услуг прачечных и химчисток на душу населения, 2022
Диаграмма 46. Динамика популярности запроса «химчистка» в Google, 23.12.2018—10.12.2023
Диаграмма 47. Динамика популярности запроса «химчистка» в Google, 25.12.2022—10.12.2023
Диаграмма 48. Динамика популярности запроса «прачечная» в Google, 23.12.2018—10.12.2023
Диаграмма 49. Динамика популярности запроса «прачечная» в Google, 25.12.2022—10.12.2023
Диаграмма 50. Динамика числа запросов «химчистка» в Яндексе, декабрь 2021—ноябрь 2023
Диаграмма 51. Популярность регионов по запросу «химчистка» в месяц в Яндексе, 19.12.2023
Диаграмма 52. Динамика числа запросов «прачечная» в Яндексе, декабрь 2021—ноябрь 2023
Диаграмма 53. Популярность регионов по запросу «прачечная» в месяц в Яндексе, 19.20.2023
Диаграмма 54. Динамика популярности запросов в Яндексе по услугам химчисток и прачечных, декабрь 2021—ноябрь 2023
Диаграмма 55. Динамика количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2010—2022
Диаграмма 56. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 57. Топ-20 регионов по количеству объектов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2022
Диаграмма 58. Рейтинг регионов по приросту и сокращению количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2022/2021
Диаграмма 59. Динамика количества приемных пунктов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2010—2022
Диаграмма 60. Структура количества приемных пунктов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 61. Топ-20 регионов по количеству приемных пунктов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2022
Диаграмма 62. Рейтинг регионов по приросту и сокращению количества приемных пунктов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2022/2021
Диаграмма 63. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих услуги химчисток и прачечных, 18.12.2023
Диаграмма 64. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги химчисток и прачечных, на 10 тыс. чел. населения, 18.12.2023
Диаграмма 65. Топ-10 городов по числу организаций в разрезе видов услуг химчисток и прачечных, по видам, 18.12.2023
Диаграмма 66. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 67. Топ-10 компаний на рынке химчисток и прачечных в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 68. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, декабрь 2023
Диаграмма 69. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «Риквэст-Сервис», 2014—2022
Диаграмма 71. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Риквэст-Сервис», 2017—2022
Диаграмма 72. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Риквэст-Сервис» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 73. Распределение госконтрактов ООО «Риквэст-Сервис» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ООО «Линдэйли», 2018—2022
Диаграмма 75. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Линдэйли», 2018—2022
Диаграмма 76. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Линдэйли» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 77. Распределение госконтрактов ООО «Линдэйли» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мастер Клининг», 2012—2022
Диаграмма 79. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мастер Клининг», 2017—2022
Диаграмма 80. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Мастер Клининг» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 81. Распределение госконтрактов ООО «Мастер Клининг» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «Новый Свет», 2015—2022
Диаграмма 83. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Новый Свет», 2017—2022
Диаграмма 84. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Новый Свет» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 85. Распределение госконтрактов ООО «Новый Свет» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ООО «Желдор-Сервис», 2013—2022
Диаграмма 87. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Желдор-Сервис», 2017—2022
Диаграмма 88. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Желдор-Сервис» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 89. Распределение госконтрактов ООО «Желдор-Сервис» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «Бианка Премиум», 2016—2022
Диаграмма 91. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Бианка Премиум», 2017—2022
Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании ООО «Медсервис Комфорт», 2014—2022
Диаграмма 93. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Медсервис Комфорт», 2017—2022
Диаграмма 94. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Медсервис Комфорт» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 95. Распределение госконтрактов ООО «Медсервис Комфорт» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании ООО «Берендсен», 2015—2022
Диаграмма 97. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Берендсен», 2017—2022
Диаграмма 98. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вига-65», 2019—2022
Диаграмма 99. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Вига-65», 2017—2022
Диаграмма 100. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Вига-65» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 101. Распределение госконтрактов ООО «Вига-65» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей компании АО «Пассажир Сервис», 2012—2022
Диаграмма 103. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Пассажир Сервис», 2017—2022
Диаграмма 104. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Пассажир Сервис» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
Диаграмма 105. Распределение госконтрактов АО «Пассажир Сервис» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура объема рынка услуг прачечных и химчисток, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2017—1-3q2023
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте услуг прачечных и химчисток, по регионам, 2021, 2022
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг прачечных и химчисток, по регионам, 2021, 2022
Таблица 9. Структура объема услуг прачечных и химчисток на душу населения, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 10. Структура объема услуг прачечных и химчисток на душу населения, по регионам, 2021, 2022
Таблица 11. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 19.12.2023
Таблица 12. Число показов по запросу «химчистка» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 19.12.2023
Таблица 13. Число показов по запросу «химчистка» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 19.12.2023
Таблица 14. Число показов по запросу «прачечная» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 19.12.2023
Таблица 15. Число показов по запросу «прачечная» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 19.12.2023
Таблица 16. Средняя численность работников в сегменте услуг прачечных и химчисток, 2017—январь-сентябрь 2023
Таблица 17. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 18. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, по регионам, 2021, 2022
Таблица 19. Структура количества приемных пунктов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 20. Структура количества приемных пунктов бытового обслуживания населения в сегменте услуг прачечных и химчисток, по регионам, 2021, 2022
Таблица 21. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги химчисток и прачечных, по видам (среди топ-50 крупных российских городов), 18.12.2023
Таблица 22. Топ-20 компаний на рынке химчисток и прачечных по объему выручки, 2022
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, декабрь 2023
Таблица 28. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, декабрь 2023
Таблица 29. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, декабрь 2023
Таблица 30. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, декабрь 2023
