Российский рынок минеральной (каменной) ваты в первой половине 2022 года

РЕЗЮМЕ    11

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2021 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2022 Г.    12
§ 1.1. Динамика ВВП    12
§ 1.2. Цены на нефть    14
§ 1.3. Валютные курсы    17
§ 1.4. Инфляция    19
§ 1.5. Строительство    20
Методология анализа строительства    20
Строительство жилья    21
Строительство коммерческих и промышленных объектов    26
§ 1.6. Производство строительных материалов    29
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.    31
Влияние общеэкономических факторов    31
Влияние пандемии коронавируса    32
Влияние специальной военной операции    32

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    34
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    34
§ 2.2. Сферы применения    36
Теплоизоляция промышленных объектов    36
Строительная теплоизоляция    37
§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты    38

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    40
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы    40
Действующие производители    40
Заводы, ушедшие с рынка    43
Новые производители (открытые после 2009 года)    45
Заводы, сменившие собственников    47
Проекты новых заводов    50
§ 3.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты    51
Производство по регионам и заводам    51
Динамика производства    54
Производство по ведущим игрокам    55
Производство по сегментам    56
§ 3.3. Производство строительной каменной ваты    58
Производство в количественном выражении    58
Сезонные показатели производства    64
§ 3.4. Географический разрез производства    66
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги    70
Динамика крупнейших игроков    70
Политика лидеров    77
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2025 г.    79
§ 3.7. Ценовая картина    81

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ    85
§ 4.1. Импорт    85
Динамика импорта строительной теплоизоляции    85
Основные страны-поставщики    87
Импорт строительной минеральной ваты по брендам    91
Импорт технической минеральной ваты    93
§ 4.2. Экспорт    95
Динамика экспорта строительной минеральной ваты    95
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам    97
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты    102
Экспорт технической минеральной ваты    104

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    105
§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты    105
Расчет объема рынка минеральной ваты    105
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты    108
Анализ потребления минеральной ваты    109
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам    112
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты    115
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты    117
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок    121

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    125
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»    125
Сведения о компании / Общая характеристика    125
Заводы ГК «ТехноНиколь»    126
Финансовые показатели    128
Динамика производства    131
Положение на рынке / Основные конкуренты    132
Планы и перспективы развития    133
§ 6.2. ROCKWOOL Russia    135
Сведения о компании / Общая характеристика    135
Заводы ГК «Rockwool Russia»    136
Финансовые показатели    137
Динамика производства    139
Положение на рынке / Основные конкуренты    140
Планы и перспективы развития    141
§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)    142
Сведения о компании / Общая характеристика    142
Заводы ГК «Saint-Gobain»    142
Финансовые показатели    144
Динамика производства    146
Положение на рынке / Основные конкуренты    147
Планы и перспективы развития    148
 

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2021 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2007-2021 гг., %.
Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2016-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г. (%).
Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2007-2021 гг. (%).
Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2022 г.
Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2007-2021 гг., %.
Рисунок 22. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2021 г., %.
Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2021 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2021 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2025 г., тыс. м3.
Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2025 г., %.
Рисунок 28. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб./м3.
Рисунок 29. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м3) в 2010-2022 гг. (весна-лето), руб./м3.
Рисунок 30. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 33. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.
Рисунок 34. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 35. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2019 г., в %.
Рисунок 36. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2021 г., в %.
Рисунок 37. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2021 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 38. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 39. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 40. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2021 гг., %.
Рисунок 41. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 42. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 43. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2021 гг., %.
Рисунок 44. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2021 гг., %.
Рисунок 45. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
Рисунок 46. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
Рисунок 47. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.
Рисунок 48. Экспорт минеральной ваты из России в 2021 году по странам, в %.
Рисунок 49. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.
Рисунок 50. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 51. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 52. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 53. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2025 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 54. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 55. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 56. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 57. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
Рисунок 58. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.
Рисунок 59. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2021 гг., %.
Рисунок 60. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2021 гг.
Рисунок 61. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 62. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 63. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн руб.
Рисунок 64. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2020 гг., %.
Рисунок 65. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2021 гг., тыс. руб.
Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2005-2021 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 67. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2021 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятиях Гркппы «Роквул» в 2002-2021 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 69. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2021 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 70. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2021 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 71. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2021 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 72. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2002-2021 г. (в тыс. куб. м).
 

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2021 гг., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2021 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2021 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2017-2021 гг.
Таблица 6. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2012-2021 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2021 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2021 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2010-2021 гг. (%).
Таблица 15. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2022 гг.
Таблица 16. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2021 гг., тонн.
Таблица 17. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2021 гг., тыс. куб. м
Таблица 18. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 20. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 21. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 22. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2009-2021 г.
Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2021 гг., %.
Таблица 24. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2021 гг., тыс. м3.
Таблица 25. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 26. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2020 гг.
Таблица 27. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 28. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 29. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 30. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»), 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 31. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 32. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 33. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2010-2021 гг.