Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения услуг интернет-банкинга для юридических лиц (18 банков, февраль 2022) (Excel).
3. База новостей по сервисам интернет-банкинга для юридических лиц (январь 2021-февраль 2022, 40+ новостей) (Excel).
Исследование содержит комплексный анализ систем интернет-банкинга в крупнейших российских банках и ведущих digital-банках.
Основной блок исследования – тестирование действующих сервисов интернет- банкинга для юридических лиц 18 крупных российских банков. Рассматривалась возможность работы с различными типами документов и банковскими продуктами, возможности подключения, настройки и управления услугами. Помимо этого, в анализе учитывались стоимостные показатели подключения и обслуживания систем.
Также в исследовании визуализирован дизайн основных разделов систем интернет-банкинга: представлены скриншоты базовых блоков систем (создание платежа, просмотр выписки и пр.) и нестандартных решений и сервисов.
Помимо этого, в отчете приведены рейтинги лучших банков, предлагающих данные сервисы своим клиентам.
Банки для исследования:
1. АК БАРС.
2. Альфа-Банк.
3. Банк Открытие.
4. Банк Санкт-Петербург.
5. Банк Сфера.
6. Банк Точка.
7. ВТБ.
8. Газпромбанк.
9. Дело Банк.
10. Локо-Банк.
11. Модуль Банк.
12. Почта Банк.
13. Промсвязьбанк.
14. Райффайзенбанк.
15. Росбанк.
16. СБЕР БАНК.
17. Совкомбанк.
18. Тинькофф Банк.
Цель исследования
Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте интернет-банкинга.
Задачи исследования
• Провести анализ функционала и стоимостных условий систем интернет-банкинга для юридических лиц российских банков;
• Провести тестирование сервисов интернет-банкинга, визуализировать основные возможности систем;
• Провести мониторинг новостей, касающихся услуг интернет-банкинга для юридических лиц на российском рынке.
Методы исследования
• Юзабилити-исследование систем дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц;
• Mystery-shopping с представителями банков по вопросам функционала и стоимости систем дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц;
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков на официальных сайтах;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Доступно расширенное исследование «Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Февраль, 2022», которое включает:
• подробный анализ предложения банков в других каналах ДБО: мобильный банкинг, уведомления (SMS, PUSH, e-mail), а также визуалы данного функционала в банках;
• сведения об использовании систем ДБО российскими компаниями;
• обзор тенденций и перспектив развития российского рынка ДБО;
• обзор характеристик и трендов рынка ДБО в зарубежных банках;
• справочную информацию: обзор IT-сектора в российских банках, показатели рынка счетов с дистанционным обслуживанием в России.
Описание исследования
Резюме проекта
Эффективность систем интернет-банкинга для юридических лиц
Анализ систем интернет-банкинга для юридических лиц
Продвижение услуг интернет-банкинга для юридических лиц
Функционал интернет-банкинга для юридических лиц в российских банках
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Санкт-Петербург
Банк Сфера
Банк Точка
ВТБ
Газпромбанк
Дело Банк
Локо-Банк
Модуль Банк
Почта Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
СБЕР БАНК
Совкомбанк
Тинькофф Банк
Приложения
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Стоимость обслуживания систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (интернет-банк) в российских банках (с платным обслуживанием), февраль 2022
Диаграмма 2. Распределение систем интернет-банкинга по действиям на пре-логин зоне и способам входа, февраль 2022
Диаграмма 3. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций по счетам, февраль 2022
Диаграмма 4. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с валютой, февраль 2022
Диаграмма 5. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с корпоративными картами, февраль 2022
Диаграмма 6. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с депозитами, февраль 2022
Диаграмма 7. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с кредитами, февраль 2022
Диаграмма 8. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с банковскими гарантиями, февраль 2022
Диаграмма 9. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с аккредитивами, февраль 2022
Диаграмма 10. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с зарплатным проектом, февраль 2022
Диаграмма 11. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с торговым эквайрингом, февраль 2022
Диаграмма 12. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с интернет-эквайрингом, февраль 2022
Диаграмма 13. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с СБП, февраль 2022
Диаграмма 14. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с онлайн-кассами, февраль 2022
Диаграмма 15. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с инкассацией, февраль 2022
Диаграмма 16. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с госзакупками, февраль 2022
Диаграмма 17. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления операций с небанковскими сервисами, февраль 2022
Диаграмма 18. Стоимость обслуживания систем проверки контрагентов в российских банках, февраль 2022
Диаграмма 19. Распределение систем интернет-банкинга по способу коммуникации с банком, февраль 2022
Диаграмма 20. Распределение систем интернет-банкинга по способу визуализации аналитики и статистики, февраль 2022
Диаграмма 21. Распределение систем интернет-банкинга по возможности настройки учетной записи и управления услугами, февраль 2022
Диаграмма 22. Рейтинг банков по количеству функций, доступных в интернет-банке, февраль 2022
Диаграмма 23. Рейтинг банков по числу размещенных новостей, январь 2021-февраль 2022
Диаграмма 24. Структура новостей по тематике, январь 2021-февраль 2022
Список рисунков
Рисунок 1. Главная страница в интернет-банке банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 2. Формирование выписки в интернет-банке банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 3. Формирование платежного поручения в интернет-банке банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 4. Статистика и аналитика в интернет-банке банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 5. Операции с валютой в интернет-банке банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 6. Общение с банком в интернет-банке банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 7. Небанковские сервисы в интернет-банке банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 8. Главная страница в интернет-банке Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 9. Формирование выписки в интернет-банке Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 10. Формирование платежного поручения в интернет-банке Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 11. Операции с валютой в интернет-банке Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 12. Общение с банком в интернет-банке Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 13. Небанковские сервисы в интернет-банке Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 14. Главная страница в интернет-банке Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 15. Формирование выписки в интернет-банке Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 16. Формирование платежного поручения в интернет-банке Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 17. Статистика и аналитика в интернет-банке Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 18. Операции с валютой в интернет-банке Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 19. Общение с банком в интернет-банке Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 20. Небанковские сервисы в интернет-банке Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 21. Главная страница в интернет-банке Банка Санкт-Петербург, февраль 2022
Рисунок 22. Формирование выписки в интернет-банке Банка Санкт-Петербург, февраль 2022
Рисунок 23. Формирование платежного поручения в интернет-банке Банка Санкт-Петербург, февраль 2022
Рисунок 24. Операции с валютой в интернет-банке Банка Санкт-Петербург, февраль 2022
Рисунок 25. Общение с банком в интернет-банке Банка Санкт-Петербург, февраль 2022
Рисунок 26. Главная страница в интернет-банке Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 27. Формирование выписки в интернет-банке Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 28. Формирование платежного поручения в интернет-банке Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 29. Общение с банком в интернет-банке Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 30. Небанковские сервисы в интернет-банке Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 31. Главная страница в интернет-банке Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 32. Формирование выписки в интернет-банке Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 33. Формирование платежного поручения в интернет-банке Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 34. Статистика и аналитика в интернет-банке Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 35. Операции с валютой в интернет-банке Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 36. Общение с банком в интернет-банке Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 37. Небанковские сервисы в интернет-банке Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 38. Главная страница в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 39. Формирование выписки в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 40. Формирование платежного поручения в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 41. Статистика и аналитика в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 42. Операции с валютой в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 43. Общение с банком в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 44. Главная страница в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 45. Формирование выписки в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 46. Формирование платежного поручения в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 47. Статистика и аналитика в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 48. Операции с валютой в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 49. Общение с банком в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 50. Небанковские сервисы в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 51. Главная страница в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» (новая система) банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 52. Формирование выписки в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» (новая система) банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 53. Формирование платежного поручения в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» (новая система) банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 54. Статистика и аналитика в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» (новая система) банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 55. Операции с валютой в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» (новая система) банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 56. Общение с банком в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» (новая система) банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 57. Небанковские сервисы в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» (новая система) банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 58. Главная страница в интернет-банке Газпромбанка, февраль 2022
Рисунок 59. Формирование выписки в интернет-банке Газпромбанка, февраль 2022
Рисунок 60. Формирование платежного поручения в интернет-банке Газпромбанка, февраль 2022
Рисунок 61. Операции с валютой в интернет-банке Газпромбанка, февраль 2022
Рисунок 62. Общение с банком в интернет-банке Газпромбанка, февраль 2022
Рисунок 63. Небанковские сервисы в интернет-банке Газпромбанка, февраль 2022
Рисунок 64. Главная страница в интернет-банке Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 65. Формирование выписки в интернет-банке Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 66. Формирование платежного поручения в интернет-банке Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 67. Статистика и аналитика в интернет-банке Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 68. Операции с валютой в интернет-банке Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 69. Общение с банком в интернет-банке Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 70. Небанковские сервисы в интернет-банке Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 71. Главная страница в интернет-банке Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 72. Формирование выписки в интернет-банке Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 73. Формирование платежного поручения в интернет-банке Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 74. Статистика и аналитика в интернет-банке Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 75. Операции с валютой в интернет-банке Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 76. Общение с банком в интернет-банке Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 77. Небанковские сервисы в интернет-банке Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 78. Главная страница в интернет-банке Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 79. Формирование выписки в интернет-банке Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 80. Формирование платежного поручения в интернет-банке Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 81. Операции с валютой в интернет-банке Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 82. Общение с банком в интернет-банке Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 83. Небанковские сервисы в интернет-банке Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 84. Главная страница в интернет-банке Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 85. Формирование выписки в интернет-банке Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 86. Формирование платежного поручения в интернет-банке Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 87. Статистика и аналитика в интернет-банке Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 88. Операции с валютой в интернет-банке Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 89. Общение с банком в интернет-банке Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 90. Главная страница в интернет-банке Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 91. Формирование выписки в интернет-банке Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 92. Формирование платежного поручения в интернет-банке Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 93. Статистика и аналитика в интернет-банке Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 94. Операции с валютой в интернет-банке Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 95. Общение с банком в интернет-банке Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 96. Небанковские сервисы в интернет-банке Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 97. Главная страница в интернет-банке Райффайзенбанка (корпоративный бизнес), февраль 2022
Рисунок 98. Главная страница в интернет-банке Райффайзенбанка (малый бизнес), февраль 2022
Рисунок 99. Формирование выписки в интернет-банке Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 100. Формирование платежного поручения в интернет-банке Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 101. Операции с валютой в интернет-банке Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 102. Общение с банком в интернет-банке Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 103. Небанковские сервисы в интернет-банке Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 104. Главная страница в интернет-банке Росбанка, февраль 2022
Рисунок 105. Формирование выписки в интернет-банке Росбанка, февраль 2022
Рисунок 106. Формирование платежного поручения в интернет-банке Росбанка, февраль 2022
Рисунок 107. Общение с банком в интернет-банке Росбанка, февраль 2022
Рисунок 108. Небанковские сервисы в интернет-банке Росбанка, февраль 2022
Рисунок 109. Главная страница в интернет-банке СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 110. Формирование выписки в интернет-банке СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 111. Формирование платежного поручения в интернет-банке СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 112. Статистика и аналитика в интернет-банке СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 113. Операции с валютой в интернет-банке СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 114. Общение с банком в интернет-банке СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 115. Небанковские сервисы в интернет-банке СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 116. Главная страница в интернет-банке Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 117. Формирование выписки в интернет-банке Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 118. Формирование платежного поручения в интернет-банке Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 119. Статистика и аналитика в интернет-банке Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 120. Операции с валютой в интернет-банке Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 121. Общение с банком в интернет-банке Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 122. Небанковские сервисы в интернет-банке Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 123. Главная страница в интернет-банке Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 124. Формирование выписки в интернет-банке Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 125. Формирование платежного поручения в интернет-банке Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 126. Статистика и аналитика в интернет-банке Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 127. Операции с валютой в интернет-банке Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 128. Общение с банком в интернет-банке Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 129. Небанковские сервисы в интернет-банке Тинькофф Банка, февраль 2022
Список таблиц
Таблица 1. Веса отдельных групп критериев при расчете итоговой оценки рейтинга интернет-банков, октябрь-ноябрь 2021
Таблица 2. Рейтинг эффективности интернет-банков для ИП без сотрудников, октябрь-ноябрь 2021
Таблица 3. Рейтинг эффективности интернет-банков для компаний МСБ, октябрь-ноябрь 2021
Таблица 4. Стоимость подключения и обслуживания систем дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц в российских банках, февраль 2022
