Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления мобильного эквайринга (mPOS и SoftPOS) (ноябрь 2021, г. Москва) (Excel).
Исследование российского рынка мобильного эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга (mPOS и SoftPOS-решения) дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента.
Цель исследования
Описание текущего состояния российского рынка мобильного эквайринга анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке мобильного эквайринга России;
• Провести анализ программ по мобильному эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Доступно расширенное исследование: «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Декабрь, 2021». Отличия версии:
• Анализ других сегментов рынка эквайринга (торговый эквайринг, интернет-эквайринг): характеристики сегмента, тарифы и условия крупнейших игроков;
• Мониторинг новостей и событий на рынке эквайринга;
• Анализ предложения на рынке онлайн-касс и эквайринга;
• Анализ предложения в сегменте приема платежей по QR-коду;
• Обзор тенденций и перспектив развития рынка эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Мобильный эквайринг
Описание технологии мобильного эквайринга
Обзор российского рынка мобильного эквайринга
Анализ предложения на российском рынке мобильного-эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка мобильного эквайринга
Авангард
Альфа-Банк
Банк Русский Стандарт
Банк Точка
ВТБ
Дело Банк
Промсвязьбанк
СБЕР БАНК
Совкомбанк
УБРиР
«2can», «ibox»
«Assist»
«LIFE PAY»
«Pay-Me»
«ЮKassa»
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П, 2025П
Диаграмма 30. Структура объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П
Диаграмма 31. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.07.2021
Диаграмма 32. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 33. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021
Диаграмма 34. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021
Диаграмма 35. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021
Диаграмма 36. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021
Диаграмма 37. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2021
Диаграмма 38. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—2020
Диаграмма 39. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, 2020
Диаграмма 40. Причины использования безналичной и наличной оплаты среди россиян, январь-февраль 2021
Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 42. Способы оплаты, используемые россиянами, при совершении покупок в различных видах торговых точек, январь-февраль 2021
Диаграмма 43. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021
Диаграмма 44. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов, январь 2021
Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021
Диаграмма 48. Знание и использование россиянами сервиса оплаты по QR-коду, сентябрь 2020
Диаграмма 49. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 50. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021
Диаграмма 51. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021
Диаграмма 52. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2020
Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2021
Диаграмма 54. Динамика доли онлайн-оборота в безналичных операциях и в общих расходах потребителей, 01.01.2018—01.10.2021
Диаграмма 55. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021
Диаграмма 56. Динамика доли экосистем в безналичном обороте, 1q2020—3q2021
Диаграмма 57. Средний чек и его динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021
Диаграмма 58. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021
Диаграмма 59. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020
Диаграмма 60. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021
Диаграмма 61. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020
Диаграмма 62. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2025П
Диаграмма 63. Распределение банков по принимаемым по мобильному эквайрингу платежным системам, ноябрь 2021
Диаграмма 64. Распределение минимальных размеров комиссии по мобильному эквайрингу, сентябрь 2017—ноябрь 2021
Диаграмма 65. Распределение минимальных и максимальных размеров комиссии по mPOS и SoftPOS-решениям, ноябрь 2021
Диаграмма 66. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по мобильному эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard, сентябрь 2017—ноябрь 2021
Диаграмма 67. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, ноябрь 2021
Диаграмма 68. Распределение игроков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, февраль 2021, ноябрь 2021
Диаграмма 69. Распределение игроков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, ноябрь 2021
Диаграмма 70. Распределение игроков по максимальному сроку реализации мобильного эквайринга, ноябрь 2021
Диаграмма 71. Распределение банков по способам предоставления отчетности по мобильному эквайрингу, ноябрь 2021
Диаграмма 72. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020
Список таблиц
Таблица 1. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного mPOS и SoftPOS-эквайринга, ноябрь 2021
Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по мобильному эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard, сентябрь 2017—ноябрь 2021
Таблица 3. Тарифы на мобильный эквайринг в Дело Банке, ноябрь 2021
Таблица 4. Тарифы на мобильный эквайринг в Промсвязьбанке, ноябрь 2021
Таблица 5. Тарифы на мобильный эквайринг компании «Pay-Me», ноябрь 2021
