В 2022-2023 гг произошло резкое сокращение производства герметиков в России: в 2022 г снижение выпуска составило 31% до 16,4 тыс т, в 2023 г – 22% до 12,8 тыс т. В предшествующие 2019-2021 гг выпуск герметиков в России рос хорошими темпами: на 10,8-27,0% в год.
Спад выпуска герметиков в 2022-2023 гг был вызван совокупностью факторов. С одной стороны, наблюдалось перераспределение рынка среди производителей. Крупные иностранные холдинги (Henkel, Huntsman) в 2023 г завершали сделки по продаже своего бизнеса в России. Российские производители сокращали объемы выпуска на фоне закрытия внешних рынков. С другой стороны, негативным фактором послужила зависимость отрасли от импортных сырьевых компонентов для производства герметиков (силикон, полиэфирные смолы и др.) и запчастей к оборудованию.
По оценкам BusinesStat, в 2024 г наметился ряд предпосылок для восстановления производства герметиков в России. В их числе – оптимизация логистических цепочек поставок импортного сырья и оборудования. С поддержкой государства планируется реализация инвестиционных проектов в отрасли малотоннажной химии. Ожидается ввод новых производственных площадок и рост доли сырья отечественного производства.
«Анализ рынка герметиков в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей герметиков: Лаб Индастриз, Завод Технофлекс, Т.Б.М., Хантсман-НМГ, ГК Северавтодор, Завод Технониколь-Ульяновск, Стройсистема, Русские технические аэрозоли, Селена Восток, Лакра Синтез, НПП Рогнеда и др.
В обзоре представлены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕРМЕТИКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЕРМЕТИКОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ГЕРМЕТИКОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена продаж
ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМЕТИКОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЕРМЕТИКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «Лаб Индастриз»
ООО «Завод Технофлекс»
АО «Хантсман-НМГ»
АО «Государственная компания «Северавтодор»
ООО «Завод Технониколь-Ульяновск»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГЕРМЕТИКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на герметики в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на герметики в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт герметиков в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта герметиков в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение герметиков в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения герметиков в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы герметиков в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов герметиков в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения герметиков с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения герметиков с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи герметиков в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж герметиков в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи герметиков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз продаж герметиков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 15. Средняя цена продаж герметиков в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 16. Прогноз средней цены продаж герметиков в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 17. Производство герметиков в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз производства герметиков в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 19. Цена производителей герметиков в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 20. Прогноз цены производителей герметиков в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 24. Баланс экспорта и импорта герметиков в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта герметиков в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 26. Экспорт герметиков из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 27. Прогноз экспорта герметиков из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 28. Экспорт герметиков по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 29. Экспорт герметиков из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 30. Прогноз экспорта герметиков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 31. Экспорт герметиков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 32. Цена экспорта герметиков из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 33. Прогноз цены экспорта герметиков из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 34. Цена экспорта герметиков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 35. Импорт герметиков в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 36. Прогноз импорта герметиков в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 37. Импорт герметиков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 38. Импорт герметиков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 39. Прогноз импорта герметиков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 40. Импорт герметиков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 41. Цена импорта герметиков в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 42. Прогноз цены импорта герметиков в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 43. Цена импорта герметиков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 44. Рейтинг экспортеров герметиков по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 45. Рейтинг зарубежных получателей герметиков по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 46. Рейтинг импортеров герметиков по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 47. Рейтинг зарубежных поставщиков герметиков по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 48. Рейтинг экспортеров герметиков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 49. Рейтинг зарубежных получателей герметиков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 50. Рейтинг импортеров герметиков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 51. Рейтинг зарубежных поставщиков герметиков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 52. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 54. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 55. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 56. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 58. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 59. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка силиконовых герметиков в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
86 900 ₽
Анализ рынка герметиков в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
108 900 ₽
Анализ рынка строительных герметиков в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка герметиков мелкой фасовки (малого объема) в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
