Бизнес-план строительства молочной фермы на 280 голов (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

***

Идея проекта: строительство молочной фермы на 280 голов.

Порода коров: «Джерси».

Рыночная ситуация:

1. В 2020 году объем производства сырого молока в России вырос до *** млн. тонн, средний показатель продуктивности достиг *** кг на корову в год. Рост производства сырого молока в России обусловлен в первую очередь ростом продуктивности.

2. Доля СХО в производстве молока в России в 2020 году составила ***%, СХО произвели *** млн. тонн молока, а КФХ – *** млн. тонн.

3. Локдаун весны 2020 года обрушил сектор общественного питания, но российская молочная отрасль не настолько зависима от этого рынка сбыта. В ритейле спрос на молочную продукцию рос в 2020 году и в целом потребление показало хорошую динамику роста из-за закрытых границ и роста трат на внутреннем рынке, особенно в период летних отпусков. Потребление молока на душу населения составило *** кг, что на ***% выше значения 2019 года, при этом производство молока выросло всего на ***% в 2020 году и составило *** кг. На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока составил в 2020 году *** млн. тонн.

4. *** обл. занимает *** место в России и *** место в *ФО по объемам производства молока. В 2020 году объем производства сырого молока в *** обл. вырос до *** тонн, поголовье коров в КФХ и СХО (без учета ЛПХ составило, а средний показатель продуктивности – *** кг на корову в год. Рост производства сырого молока в *** обл. обусловлен ростом поголовья и продуктивности.

5. Количество КФХ, занятых в производстве молока в *** обл., в 2020 году составило *** ед., а количество СХО – *** ед.

6. В 2020 году потребление молока на душу населения в *** обл. составило *** кг, а производство молока – *** кг. На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока в *** обл. составил в 2020 году рекордный объем *** тонн.

Конкурентное окружение: ООО «***» (в составе холдинга «ЭкоНива – АПК Холдинг, УК»), ООО «***» (в составе холдинга «Инвестсервис, ООО»), ЗАО «***», СПК колхоз «***» (основной конкурент по географическому признаку), ЗАО «***».

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Российская молочная отрасль

Молочная отрасль относительно легко пережила пандемийный 2020 год, производство сырого молока и молочной продукции продолжило расти, также позитивную динамику продемонстрировало потребление молока. При этом на рынке наблюдается дисбаланс, государство в основном поддерживает крупнейших игроков, растет концентрация производства молока, как в отдельных регионах, так и в стране в целом.

В 2020 году объем производства сырого молока в России вырос до *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2019 году и на ***% больше, чем в 2016 году. Темп роста производства в 2020 году превысил показатель 2019 года (***%), однако судя по данным первого квартала 2021 года темпы роста начали снижаться. В январе-марте 2020 года производство молока в России по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросло на ***%, в январе-марте 2021 года рост составил всего ***% до 5 млн. тонн.

Диаграмма 1. Производство молока, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн

***

Поголовье коров в КФХ и СХО (без учета ЛПХ) в 2020 составило *** тыс. голов, что на ***% меньше показателя 2019 года.

Диаграмма 2. Поголовье коров (без учета ЛПХ), Россия, 2016-2020 гг., тыс. голов

***

Средний показатель продуктивности достиг в 2020 году *** кг на корову в год, что на ***% выше 2019 года и на ***% выше уровня 2016 года. Таким образом, рост производства сырого молока в России обусловлен в первую очередь ростом продуктивности.

Диаграмма 3. Средняя продуктивность, Россия, 2016-2020 гг., кг/год

***

Рост надоев – отличный показатель развития отрасли, однако наращивание поголовья для России также было бы логичным путем увеличения производства сырого молока. В России по итогам 2020 года количество коров на 1 кв. км составило ***, а количество людей, приходящихся на одну корову ***. По сравнению с мировыми показателями подобная «плотность коров» крайне низкая и в отличие от европейских стран, вынужденных снижать поголовье скота из-за высокой плотности коров и людей на 1 кв. км, Россия находится в гораздо более выгодном положении и может использовать экстенсивный путь.

На российском рынке, так же, как и во многих других странах, прослеживается тренд концентрации производства. Растет размер ферм и доли крупнейших игроков в объеме производства сырого молока. Лидер российского рынка ГК «ЭкоНива» по итогам 2020 года занимала ***% в общем объеме производства молока, а доля первой десятки компаний по данным рейтинга DIA ТОП-100 производителей молока превысила ***% рынка.

Доля СХО в производстве молока в России в 2020 году составила ***%. СХО произвели в 2020 году *** млн. тонн молока, что на ***% больше в сравнении с 2019 годом и на ***% выше 2016 года. КФХ в 2020 году произвели *** млн. тонн молока, что на ***% выше показателя 2019 года и на ***% выше 2016 года.

Диаграмма 4. Производство молока по категориям хозяйств, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн

***

Количество КФХ, занятых в производстве молока в России, в 2020 году составило *** ед., что на ***% меньше в сравнении с 2019 годом, а количество СХО снизилось на ***% до *** ед.

Диаграмма 5. Количество предприятий – производителей молока, Россия, 2016-2020 гг.,ед.

***

Локдаун весны 2020 года обрушил сектор общественного питания, но российская молочная отрасль не настолько зависима от этого рынка сбыта, как например молочная промышленность ЕС или США. В ритейле спрос на молочную продукцию рос в 2020 году и в целом потребление показало хорошую динамику роста из-за закрытых границ и роста трат на внутреннем рынке, особенно в период летних отпусков.

В 2020 году потребление молока на душу населения составило *** кг, что на ***% выше значения 2019 года, при этом производство молока выросло всего на ***% в 2020 году и составило *** кг.

Диаграмма 6. Динамика потребления и производства молока на душу населения, Россия, 2016-2020 гг., кг/год

***

На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока составил в 2020 году *** млн. тонн, что на ***% выше значения 2019 года.

Диаграмма 7. Дефицит сырого молока, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн

***

Dairy Index DIA на 13 сентября 2021 года составил *** руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на ***% выше прошлой недели и на ***% выше сентября 2020 года. Это обусловлено, как ростом себестоимости производства, так и внешними факторами, ростом цены импорта, в первую очередь.

Цена импорта биржевых молочных продуктов в Россию в пересчете на молоко, показатель используемый для расчета Dairy Index DIA, на 13 сентября 2021 года достигла *** руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), побив рекорд последних шести лет. Тем не менее по сравнению с началом 2021 года цена импорта выросла на ***%, по сравнению с сентябрем 2020 года цена импорта в выросла на ***%. Рубль укрепился по сравнению с началом 2021 года и с соответствующим периодом 2020 года, при этом выросли цены на биржевые молочные продукты, обусловившие рост цены импорта.

Молочная отрасль *** области

В 2020 году объем производства сырого молока в *** обл. вырос до *** тонн, что на ***% больше, чем в 2019 году, однако, на ***% ниже значения 2016 года. *** обл. занимает *** место в России и *** место в *ФО по объемам производства молока.

Диаграмма 8. Производство молока, *** обл., 2016-2020 гг., тонн

***

Поголовье коров в КФХ и СХО (без учета ЛПХ) в 2020 составило *** голов, что на ***% выше показателя 2019 года. После снижения поголовья коров в 2016-2018 годах, с 2019 года наблюдается тенденция по наращиванию поголовья.

Диаграмма 9. Поголовье коров (без учета ЛПХ), **** обл., 2016-2020 гг., голов

***

Средний показатель продуктивности составил в 2020 году *** кг на корову в год, что на ***% выше 2019 года и на ***% ниже уровня 2016 года. Таким образом, рост производства сырого молока в *** обл. обусловлен ростом поголовья и продуктивности.

Диаграмма 10. Средняя продуктивность, *** обл., 2016-2020 гг., кг/год

***

Доля СХО в производстве молока в *** обл. в 2020 году составила ***%. СХО произвели в 2020 году *** тонн молока, что на ***% больше в сравнении с 2019 годом и на ***% ниже объемов 2016 года. КФХ в 2020 году произвели *** тонн молока, что на ***% выше показателя 2019 года и на ***% выше 2016 года.

Диаграмма 11. Производство молока по категориям хозяйств, *** обл., 2016-2020 гг., тонн

***

Количество КФХ, занятых в производстве молока в *** обл., в 2020 году составило *** ед., что на ***% больше в сравнении с 2019 годом, а количество СХО снизилось на ***% до *** ед. Необходимо отметить устойчивую тенденции на протяжении 2016-2020 гг. к снижению количеств СХО в *** обл. Количество КФХ также снижалось на протяжении данного периода, исключением стал 2020 год.

Диаграмма 12. Количество предприятий – производителей молока, ***я обл., 2016-2020 гг., ед.

***

В 2020 году потребление молока на душу населения составило *** кг, что на ***% выше значения 2019 года, при этом производство молока выросло всего на ***% в 2020 году и составило *** кг. Объемы потребления молока на душу населения в *** обл. ниже на *** кг значения по России в целом.

Диаграмма 13. Динамика потребления и производства молока на душу населения, *** обл., 2016-2020 гг., кг/год

***

На фоне повышения потребления молока дефицит сырого молока в *** обл. составил в 2020 году рекордный объем *** тонн.

Диаграмма 14. Дефицит/профицит сырого молока, *** обл., 2016-2020 гг., тонн

***

Объем производства молочной продукции в пересчете на молоко в 2020 году в *** обл. составил *** тонн.

Диаграмма 15. Структура производства молочной продукции в пересчете на молоко, *** обл., 2020 г., %

***

В структуре производства молочной продукции преобладает ЦМП – ***% (*** тонн). На СОМ приходится ***% (*** тонн), на сыры и творог – ***% (*** тонн). Объемы производства сливочного масла являются незначительными и составляют *** тонн.