Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

9

Макроэкономические показатели России в 2020 г.

11

Оборот розничной торговли

11

Оборот, динамика и структура оборота

11

Товарная структура оборота

14

Покупательская активность

17

Конъюнктура российского рынка

19

Общие данные

19

Запасы минеральных и питьевых вод в РФ

22

Минеральные воды

22

Питьевые воды

28

Объем российского рынка

30

Объем, динамика объема

30

Структура российского рынка

33

Продуктовые сегменты

33

Ценовая конъюнктура

35

Показатели рынка

36

Внутреннее производство

36

Объем, динамика объема

36

Импорт

40

Объем, динамика объема

40

Страны-импортеры

42

Экспорт

45

Объем, динамика объема

45

Страны-экспортеры

47

Ценовая конъюнктура

50

Анализ потребительского спроса

52

Анализ потребления воды

55

Структура потребления по федеральным округам

55

Структура потребления по виду упаковки (стелко, пэт, жестяная банка, тетрапак)

56

Структура потребления по объемам (до 0,5 л, 0,5 л, 1 литр, 1,5 литр, 5  литр, 19 л)

57

Анализ предложения и потребительские цены

59

Анализ участников рынка

61

Характеристика производителей

64

Профили участников рынка

65

ООО "Холдинг Аква"

65

Основные показатели деятельности компании

65

Финансовые показатели

66

ООО "Шишкин лес Холдинг"

67

Основные показатели деятельности компании

67

Финансовые показатели

68

ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ"

69

Основные показатели деятельности компании

69

Финансовые показатели

70

ООО "ИДС БОРЖОМИ"

71

Основные показатели деятельности компании

71

Финансовые показатели

72

АО "Кавминводы"

73

Основные показатели деятельности компании

73

Финансовые показатели

74

ОАО "Компания Росинка"

75

Основные показатели деятельности компании

75

Финансовые показатели

76

ЗАО "Водная компания "Старый источник"

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели

78

ООО "Производственная компания Аквалайф"

79

Основные показатели деятельности компании

79

Финансовые показатели

80

ООО "Карачинский источник"

81

Основные показатели деятельности компании

81

Финансовые показатели

82

Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2024 г.

83

О компании NeoAnalytics

85

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., %

10

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %

11

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., %

11

Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %

12

Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., %

13

Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., %

14

Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., %

15

Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2013-2020гг., руб/чел., %

16

Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.

17

Рис. 10. Динамика прироста объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2020гг., %

19

Рис. 11. Объем запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2020 г., тыс. м3/сут, %

21

Рис. 12. Объем добычи и извлечения подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2020г., тыс. м3/сут, %

27

Рис. 13. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2020гг., млн. л., %

29

Рис. 14. Динамика структуры объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2014-2020гг., %

30

Рис. 15. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млрд. руб., %

31

Рис. 16. Динамка структуры рынка производства воды питьевой и минеральной, 2014 - 2020г., %

32

Рис. 17. Структура производства минеральной воды, 2020 г., %

33

Рис. 18. Структура рынка минеральной питьевой воды в разрезе по ценовым сегментам, 2020г., %

34

Рис. 19. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2014-2020гг., тыс. полулитров, %

35

Рис. 20. Динамика производства минеральной воды, 2014-2020гг., тыс. полулитров, %

35

Рис. 21. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2014-2020гг., тыс. полулитров, %

36

Рис. 22. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2020г., %

37

Рис. 23. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2020г., %

38

Рис. 24. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2020гг., тыс. л., %

39

Рис. 25. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2020гг., млн. долл., %

40

Рис. 26. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2020г., %

41

Рис. 27. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2020г., %

41

Рис. 28. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2020гг., тыс. л., %

44

Рис. 29. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2020гг., млн. долл., %

45

Рис. 30. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2020г., %

46

Рис. 31. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2020г., %

46

Рис. 32. Динамика средней цены на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2014-2020гг., руб. за литр

49

Рис. 33. Динамика потребительской цены на бутилированную воду в России, 2009-2020гг., руб. за 1 литр

50

Рис. 34. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2020г., %

51

Рис. 35. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2007-2020гг., литров на человека в год

52

Рис. 36. Каналы продаж бутилированной воды, 2020г., %

53

Рис. 37. Структура предложения бутилированной воды в гипермаркетах розничной сети "Ашан" в разрезе объёма емкости, 2020г., %

55

Рис. 38. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети "Ашан", 2020г., руб. за литр

56

Рис. 39. Структура рынка питьевой и минеральной воды в разрезе основных производителей по выручке, 2020г., %

61

Рис. 40. Рейтинг основных производителей по выручке, 2020г., тыс. руб.

61

Рис. 41. Динамика выручки основных производителей, 2016-2020 гг., тыс. руб.

62

Рис. 42. Прирост выручки по основным производителям, 2020 г., %

63

Рис. 43. Динамика выручки ООО "Холдинг Аква", 2018-2020г., тыс. руб., %

65

Рис. 44. Динамика выручки ООО "Шишкин лес Холдинг", 2016-2020г., тыс. руб., %

67

Рис. 45. Динамика выручки ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ", 2016-2020г., тыс. руб., %

69

Рис. 46. Динамика выручки ООО "ИДС БОРЖОМИ", 2016-2020г., тыс. руб., %

71

Рис. 47. Динамика выручки АО "Кавминводы", 2016-2020г., тыс. руб., %

73

Рис. 48. Динамика выручки ОАО "Компания Росинка", 2016-2020г., тыс. руб., %

75

Рис. 49. Динамика выручки ЗАО "Водная компания "Старый источник"", 2016-2020г., тыс. руб., %

77

Рис. 50. Динамика выручки ООО "Производственная компания Аквалайф", 2016-2020г., тыс. руб., %

79

Рис. 51. Динамика выручки ООО "Карачинский источник", 2016-2020г., тыс. руб., %

81

Рис. 52. Прогноз объема рынка бутилированной воды в 2021-2024гг., млрд. л., %

82

Табл. 1. Характеристика минеральных подземных вод по ФО РФ, данные на 1.1.2020г.

22

Табл. 2. Классификация минеральных вод по степени концентрации минеральных солей

25

Табл. 3. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2020гг., млн. л.

29

Табл. 4. Динамика экспорта/импорта питьевой и минеральной воды, 2014-2020гг., млн. л., млн. долл.

30

Табл. 5. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2014-2020гг., тыс. полулитров

36

Табл. 6. Динамика импорта питьевой и минеральной воды, 2014-2020гг., тыс. л., млн. долл.

40

Табл. 7. Структура импорта питьевой и минеральной воды в разрезе стран,               2020г., литров/долларов

42

Табл. 8. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды, 2014-2020гг., тыс. л., млн. долл.

45

Табл. 9. Экспорт питьевой и минеральной воды в разрезе стран,  2020 г., л./долл.

47

Табл. 10. Цены на бутилированные воды в гипермаркетах розничной сети "Ашан", 2020 г.

56

Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "Холдинг Аква", 2017-2020 гг., тыс. руб.

65

Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "Шишкин лес Холдинг", 2016-2020 гг., тыс. руб.

67

Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ", 2016-2020 гг., тыс. руб.

69

Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "ИДС БОРЖОМИ", 2016-2020 гг., тыс. руб.

71

Табл. 15. Динамика финансовых показателей АО "Кавминводы", 2016-2020 гг., тыс. руб.

73

Табл. 16. Динамика финансовых показателей ОАО "Компания Росинка", 2016-2020 гг., тыс. руб.

75

Табл. 17. Динамика финансовых показателей ЗАО "Водная компания "Старый источник"", 2016-2020 гг., тыс. руб.

77

Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО "Производственная компания Аквалайф", 2016-2020 гг., тыс. руб.

79

Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО "Карачинский источник", 2016-2020 гг., тыс. руб.

81