В исследовании проанализирована динамика производства косметических средств, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2023 год и по рынку в целом до 2027 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2022 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по категориям на 2023 год и по рынку в целом до 2027 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях косметических средств.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 16.10.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка косметических средств.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства косметических средств;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта косметических средств;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка косметических средств;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка косметических средств.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Косметические средства;
• Средства для макияжа губ и глаз;
• Средства для маникюра или педикюра;
• Косметическая и туалетная пудра;
• Средства для ухода за кожей, макияжа, защитные средства;
• Средства для волос (кроме лосьонов);
• Лосьоны и прочие средства для волос;
• Средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ванн, прочие средства.
Импорт и экспорт:
• Косметические средства;
• Косметические средства, средства для макияжа и ухода за кожей;
• Средства для волос;
• Средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ванн, прочие средства.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Средства для ухода за кожей, макияжа, защитные средства;
• Средства для волос (кроме лосьонов);
• Лосьоны и прочие средства для волос.
Средние потребительские цены:
• Тушь для ресниц;
• Крем для лица;
• Крем для рук;
• Детский крем;
• Шампуни;
• Краска для волос;
• Пена для бритья;
• Дезодоранты.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация косметических средств
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка косметических средств
Анализ российского рынка косметических средств
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта косметических средств
Импорт косметических средств в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
Экспорт косметических средств из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
Основные игроки рынка косметических средств
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Лаб Индастриз»
• ООО «Юнилевер Русь»
• ООО «НТС «Градиент»
• АО «Фаберлик»
• АО «Невская Косметика»
• ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»
• АО «Арнест»
• ООО «Юникосметик»
• АО «Сибиар»
• ООО «Аэрозоль Новомосковск»
Тенденции и перспективы развития российского рынка косметических средств
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—август 2023
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2023
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2023
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—2q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—июль 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема рынка косметических средств в России, 2017—2027П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке косметических средств в России, 2017—2027П
Диаграмма 21. Динамика объема производства косметических средств, 2010—2027П
Диаграмма 22. Прирост объема производства косметических средств, 2011—2022
Диаграмма 23. Структура объема производства косметических средств по видам, 2022
Диаграмма 24. Структура объема производства косметических средств по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства косметических средств, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 26. Динамика объема производства средств для макияжа губ и глаз, 2010—2023П
Диаграмма 27. Прирост объема производства средств для макияжа губ и глаз, 2011—2022
Диаграмма 28. Структура объема производства средств для макияжа губ и глаз по видам, 2022
Диаграмма 29. Структура объема производства средств для макияжа губ и глаз по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства средств для макияжа губ и глаз, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 31. Динамика объема производства средств для маникюра или педикюра, 2010—2023П
Диаграмма 32. Прирост объема производства средств для маникюра или педикюра, 2011—2022
Диаграмма 33. Структура объема производства средств для маникюра или педикюра по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства средств для маникюра или педикюра, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 35. Динамика объема производства косметической и туалетной пудры, 2010—2023П
Диаграмма 36. Прирост объема производства косметической и туалетной пудры, 2011—2022
Диаграмма 37. Структура объема производства косметической и туалетной пудры по видам, 2022
Диаграмма 38. Структура объема производства косметической и туалетной пудры по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства косметической и туалетной пудры, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 40. Динамика объема производства средств для ухода за кожей, макияжа, защитных средств, 2010—2023П
Диаграмма 41. Прирост объема производства средств для ухода за кожей, макияжа, защитных средств, 2011—2022
Диаграмма 42. Структура объема производства средств для ухода за кожей, макияжа, защитных средств по видам, 2022
Диаграмма 43. Структура объема производства средств для ухода за кожей, макияжа, защитных средств по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства средств для ухода за кожей, макияжа, защитных средств, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 45. Динамика объема производства средств для волос (кроме лосьонов), 2010—2023П
Диаграмма 46. Прирост объема производства средств для волос (кроме лосьонов), 2011—2022
Диаграмма 47. Структура объема производства средств для волос (кроме лосьонов) по видам, 2022
Диаграмма 48. Структура объема производства средств для волос (кроме лосьонов) по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 49. Помесячная динамика объема производства средств для волос (кроме лосьонов), январь 2021—июль 2023
Диаграмма 50. Динамика объема производства лосьонов и прочих средств для волос, 2010—2023П
Диаграмма 51. Прирост объема производства лосьонов и прочих средств для волос, 2011—2022
Диаграмма 52. Структура объема производства лосьонов и прочих средств для волос по видам, 2022
Диаграмма 53. Структура объема производства лосьонов и прочих средств для волос по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 54. Помесячная динамика объема производства лосьонов и прочих средств для волос, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 55. Динамика объема производства средств для бритья дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств, 2010—2023П
Диаграмма 56. Прирост объема производства средств для бритья дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств, 2011—2022
Диаграмма 57. Структура объема производства средств для бритья дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств по видам, 2022
Диаграмма 58. Структура объема производства средств для бритья дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 59. Помесячная динамика объема производства средств для бритья дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 60. Прирост объема производства косметических средств по категориям, 2022/2021
Диаграмма 61. Динамика объема продаж косметических средств российского производства, 2017—январь-август 2023
Диаграмма 62. Структура объема продаж косметических средств российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 63. Динамика средних цен производителей на косметические средства, по категориям, 2017—январь-август-2023
Диаграмма 64. Динамика средних цен производителей на косметические средства, по категориям, январь 2017—июнь 2024П
Диаграмма 65. Динамика средних потребительских цен на косметические кремы, по категориям, 2009—январь-сентябрь-2023
Диаграмма 66. Динамика средних потребительских цен на косметические кремы, по категориям, январь 2009—июнь 2024П
Диаграмма 67. Динамика средних потребительских цен на прочие виды косметических средств, по категориям, 2000—январь-сентябрь-2023
Диаграмма 68. Динамика средних потребительских цен на прочие виды косметических средств, по категориям, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 69. Помесячная динамика средних цен производителей на средства для ухода за кожей, макияжа, защитные средства в разрезе федеральных округов, январь 2017—август 2023
Диаграмма 70. Помесячная динамика средних цен производителей на средства для волос (кроме лосьонов) в разрезе федеральных округов, январь 2017—август 2023
Диаграмма 71. Помесячная динамика средних цен производителей на лосьоны и прочие средства для волос в разрезе федеральных округов, январь 2020—август 2023
Диаграмма 72. Помесячная динамика средних потребительских цен на тушь для ресниц в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 73. Рейтинг регионов по потребительским ценам на тушь для ресниц, сентябрь 2023
Диаграмма 74. Рейтинг городов по потребительским ценам на тушь для ресниц, сентябрь 2023
Диаграмма 75. Помесячная динамика средних потребительских цен на крем для лица в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 76. Рейтинг регионов по потребительским ценам на крем для лица, сентябрь 2023
Диаграмма 77. Рейтинг городов по потребительским ценам на крем для лица, сентябрь 2023
Диаграмма 78. Помесячная динамика средних потребительских цен на крем для рук в разрезе федеральных округов, январь 2020—сентябрь 2023
Диаграмма 79. Рейтинг регионов по потребительским ценам на крем для рук, сентябрь 2023
Диаграмма 80. Рейтинг городов по потребительским ценам на крем для рук, сентябрь 2023
Диаграмма 81. Помесячная динамика средних потребительских цен на крем для рук в разрезе федеральных округов, январь—сентябрь 2023
Диаграмма 82. Рейтинг регионов по потребительским ценам на детский крем, сентябрь 2023
Диаграмма 83. Рейтинг городов по потребительским ценам на детский крем, сентябрь 2023
Диаграмма 84. Помесячная динамика средних потребительских цен на шампуни в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 85. Рейтинг регионов по потребительским ценам на шампуни, сентябрь 2023
Диаграмма 86. Рейтинг городов по потребительским ценам на шампуни, сентябрь 2023
Диаграмма 87. Помесячная динамика средних потребительских цен на краску для волос в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 88. Рейтинг регионов по потребительским ценам на краску для волос, сентябрь 2023
Диаграмма 89. Рейтинг городов по потребительским ценам на краску для волос, сентябрь 2023
Диаграмма 90. Помесячная динамика средних потребительских цен на пену для бритья в разрезе федеральных округов, январь 2020—сентябрь 2023
Диаграмма 91. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пену для бритья, сентябрь 2023
Диаграмма 92. Рейтинг городов по потребительским ценам на пену для бритья, сентябрь 2023
Диаграмма 93. Помесячная динамика средних потребительских цен на дезодоранты в разрезе федеральных округов, январь 2021—сентябрь 2023
Диаграмма 94. Рейтинг регионов по потребительским ценам на дезодоранты, сентябрь 2023
Диаграмма 95. Рейтинг городов по потребительским ценам на дезодоранты, сентябрь 2023
Диаграмма 96. Баланс импортно-экспортных поставок косметических средств, 2015—2027П
Диаграмма 97. Динамика объема импорта косметических средств, 2015—2027П
Диаграмма 98. Структура объема импорта косметических средств по категориям, 2022
Диаграмма 99. Помесячная динамика объема импорта косметических средств, январь 2022—июнь 2023
Диаграмма 100. Топ-20 стран-импортеров косметических средств, 2022
Диаграмма 101. Структура объема импорта косметических средств по странам (в стоимостном выражении), 2022
Диаграмма 102. Динамика объема импорта косметических средств, средств для макияжа и ухода за кожей, 2015—2023П
Диаграмма 103. Топ-20 стран-импортеров косметических средств, средств для макияжа и ухода за кожей, 2022
Диаграмма 104. Динамика объема импорта средств для волос, 2015—2023П
Диаграмма 105. Топ-20 стран-импортеров средств для волос, 2022
Диаграмма 106. Динамика объема импорта средств для бритья, дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств, 2015—2023П
Диаграмма 107. Топ-20 стран-импортеров средств для бритья, дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств, 2022
Диаграмма 108. Динамика объема экспорта косметических средств, 2015—2027П
Диаграмма 109. Структура объема экспорта косметических средств по категориям, 2022
Диаграмма 110. Помесячная динамика объема экспорта косметических средств, январь 2022—июнь 2023
Диаграмма 111. Топ-20 стран экспорта косметических средств, 2022
Диаграмма 112. Структура объема экспорта косметических средств по странам (в стоимостном выражении), 2022
Диаграмма 113. Динамика объема экспорта косметических средств, средств для макияжа и ухода за кожей, 2015—2023П
Диаграмма 114. Топ-20 стран экспорта косметических средств, средств для макияжа и ухода за кожей, 2022
Диаграмма 115. Динамика объема экспорта средств для волос, 2015—2023П
Диаграмма 116. Топ-20 стран экспорта средств для волос, 2022
Диаграмма 117. Динамика объема экспорта средств для бритья, дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств, 2015—2023П
Диаграмма 118. Топ-20 стран экспорта средств для бритья, дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств, 2022
Диаграмма 119. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 120. Топ-10 производителей косметических средств в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 121. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, октябрь 2023
Диаграмма 122. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании ООО «Лаб Индастриз», 2012—2022
Диаграмма 124. Рейтинг заказчиков продукции компании ООО «Лаб Индастриз» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 125. Распределение компаний-заказчиков ООО «Лаб Индастриз» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 126. Динамика финансовых показателей компании ООО «Юнилевер Русь», 2011—2022
Диаграмма 127. Динамика финансовых показателей компании ООО «НТС «Градиент», 2011—2022
Диаграмма 128. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «НТС «Градиент», 2017—2019
Диаграмма 129. Динамика финансовых показателей компании АО «Фаберлик», 2011—2022
Диаграмма 130. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Фаберлик», 2018—2019
Диаграмма 131. Динамика финансовых показателей компании АО «Невская Косметика», 2011—2022
Диаграмма 132. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Невская Косметика», 2018—2019
Диаграмма 133. Динамика финансовых показателей компании ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», 2019—2022
Диаграмма 134. Динамика финансовых показателей компании АО «Арнест», 2020—2022
Диаграмма 135. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Арнест», 2018—2022
Диаграмма 136. Распределение компаний-заказчиков АО «Арнест» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 137. Динамика финансовых показателей компании ООО «Юникосметик», 2019—2022
Диаграмма 138. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Юникосметик», 2018—2022
Диаграмма 139. Динамика финансовых показателей компании АО «Сибиар», 2019—2022
Диаграмма 140. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Сибиар», 2018—2022
Диаграмма 141. Динамика финансовых показателей компании ООО «Аэрозоль Новомосковск», 2019—2022
Диаграмма 142. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Аэрозоль Новомосковск», 2017—2022
Диаграмма 143. Распределение компаний-заказчиков ООО «Аэрозоль Новомосковск» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема производства косметических средств по видам, 2017—январь-июль 2023
Таблица 3. Структура объема производства косметических средств по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 4. Структура объема производства средств для макияжа губ и глаз по видам, 2017—2022
Таблица 5. Структура объема производства средств для макияжа губ и глаз по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема производства средств для маникюра или педикюра по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 7. Структура объема производства косметической и туалетной пудры по видам, 2017—январь-июль 2023
Таблица 8. Структура объема производства косметической и туалетной пудры по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 9. Структура объема производства средств для ухода за кожей, макияжа, защитных средств по видам, 2017—январь-июль 2023
Таблица 10. Структура объема производства средств для ухода за кожей, макияжа, защитных средств по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 11. Структура объема производства средств для волос (кроме лосьонов) по видам, 2017—2022
Таблица 12. Структура объема производства средств для волос (кроме лосьонов) по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 13. Структура объема производства лосьонов и прочих средств для волос по видам, 2017—2022
Таблица 14. Структура объема производства лосьонов и прочих средств для волос по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 15. Структура объема производства средств для бритья дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств по видам, 2017—январь-июль 2023
Таблица 16. Структура объема производства средств для бритья дезодорантов и антиперспирантов, средств для ванн, прочих средств по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 17. Структура объема продаж косметических средств российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 18. Структура объема импорта косметических средств по категориям, 2022
Таблица 19. Структура объема экспорта косметических средств по категориям, 2022
Таблица 20. Топ-20 компаний-производителей косметических средств по объему выручки, 2022
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по операционной прибыли (EBIT), 2022
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, октябрь 2023
Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, октябрь 2023
Таблица 28. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, октябрь 2023
Таблица 29. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, октябрь 2023
Российский рынок косметических средств: комплексный анализ и прогноз - 2024
11 декабря 2024
11 декабря 2024
89 900
Российский рынок косметических средств: комплексный анализ и прогноз. Январь, 2020
07 февраля 2020
07 февраля 2020
37 000
Российский рынок косметических средств: комплексный анализ и прогноз. Январь, 2019
18 января 2019
18 января 2019
37 000
Российский рынок косметических средств: комплексный анализ и прогноз. Ноябрь, 2018
09 ноября 2018
09 ноября 2018
37 000