В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка туристических услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2027 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
Дата последнего обновления: 22.02.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка туристических услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка туристических услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли туристических услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке туристических услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка туристических услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка туристических услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация туристических услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка туристических услуг
Объем рынка
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Прогноз цен
Потребление на рынке туристических услуг в России
Основные игроки рынка туристических услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
ООО «ТТ-Трэвел»
ООО «Библио-Глобус Туроператор»
ООО «Водоходъ»
ООО «НТТ»
ООО «С 7 Трэвел Ритэйл»
ООО «Вайт Тревел»
ООО «Академ-Онлайн»
АО «Аэроклуб»
ООО «Академсервис»
ООО «Аэроклуб Тур»
Тенденции и перспективы развития российского рынка туристических услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2021
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2021
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2021
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2021
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2021
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—декабрь 2022
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2022
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2021
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2021
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь-ноябрь 2022
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, ноябрь 2022
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—3q2022
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—октябрь 2022
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2021
Диаграмма 19. Динамика объема туристических услуг, оказанных населению, 1993—2027П
Диаграмма 20. Прирост объема туристических услуг, оказанных населению, 1994—2022
Диаграмма 21. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему туристических услуг, оказанных населению, 2022
Диаграмма 23. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема туристических услуг, оказанных населению, 2022/2021
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема туристических услуг, оказанных населению, январь 2020—декабрь 2022
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте туристических услуг, 2005—2027П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте туристических услуг, 2006—2021
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте туристических услуг, 2021
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте туристических услуг, 1q2017—3q2022
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 2013—2020, январь-сентябрь 2022—2027П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 2014—2020
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 34. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 2020
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, 1q2017—4q2020, 1q2022—3q2022
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на туристические услуги в России, по видам, 2021—январь 2023
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на экскурсионные туры по России, январь 2021—декабрь 2023П
Диаграмма 38. Динамика средних потребительских цен на автобусные экскурсии 2000—январь 2023
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на автобусные экскурсии, январь 2000—декабрь 2023П
Диаграмма 40. Динамика средних потребительских цен на поездки на отдых за границей, по категориям, 2001—январь 2023
Диаграмма 41. Динамика средних потребительских цен на поездки на отдых за границей, по категориям, январь 2001—декабрь 2023П
Диаграмма 42. Динамика средних потребительских цен на экскурсионные поездки за границу, по категориям, 2001—2022
Диаграмма 43. Динамика средних потребительских цен на экскурсионные поездки за границу, по категориям, январь 2001—март 2022
Диаграмма 44. Динамика объема оказанных туристических услуг на душу населения, 2017—2021
Диаграмма 45. Рейтинг регионов по объему туристических услуг на душу населения, 2021
Диаграмма 46. Основные каналы для поиска и планирования отпуска, январь 2021
Диаграмма 47. Среднее время на выбор направления для отпуска, январь 2021
Диаграмма 48. Среднее время выбора направления для туристической поездки на выходные за пределами региона, январь 2021
Диаграмма 49. Основные каналы поиска информации для составления плана мест посещения на отдыхе, январь 2021
Диаграмма 50. Способы поиска объектов на месте отдыха, январь 2021
Диаграмма 51. Распределение россиян по использованию услуг гидов и экскурсоводов в путешествиях по России, январь 2021
Диаграмма 52. Распределение россиян по планированию отпуска, апрель 2022
Диаграмма 53. Распределение россиян по длительности отдыха, апрель 2022
Диаграмма 54. Распределение россиян по способам организации путешествий, апрель 2022
Диаграмма 55. Распределение россиян по типу совместного отдыха, апрель 2022
Диаграмма 56. Распределение россиян по предпочитаемому формату отпуска, апрель 2022
Диаграмма 57. Наиболее популярные регионы России для туристических поездок, апрель 2022
Диаграмма 58. Наиболее популярные цели туристических поездок, апрель 2022
Диаграмма 59. Наиболее популярные виды туризма, апрель 2022
Диаграмма 60. Наиболее популярные составляющие идеального отдыха для россиян, апрель 2022
Диаграмма 61. Наиболее популярные направления путешествий по России, апрель 2022
Диаграмма 62. Распределение россиян по отношению к путешествиям, май 2022
Диаграмма 63. Наиболее популярные страны для туристических поездок среди россиян, май 2022
Диаграмма 64. Распределение россиян по целям автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 65. Распределение россиян по способу организации автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 66.Распределение россиян по протяженности маршрутов автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 67. Распределение россиян по длительности автопутешествий, декабрь 2022
Диаграмма 68. Распределение россиян по затратам на одного члена семьи в автопутешествии, декабрь 2022
Диаграмма 69. Доверие россиян к туристической отрасли, май 2022
Диаграмма 70. Динамика популярности запроса «туризм» в Google, 25.02.2018—12.02.2023
Диаграмма 71. Динамика популярности запроса «туризм» в Google, 27.02.2022—12.02.2023
Диаграмма 72. Динамика числа запросов «туризм» в Яндексе, февраль 2021—январь 2023
Диаграмма 73. Популярность регионов по запросу «туризм» в месяц в Яндексе (топ-20), 21.02.2023
Диаграмма 74. Динамика популярности запросов в Яндексе по направлениям туристических услуг и видам их поставщиков, февраль 2021—январь 2023
Диаграмма 75. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих туристические услуги, 22.02.2023
Диаграмма 76. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих туристические услуги, на 10 тыс. чел. населения, 22.02.2023
Диаграмма 77. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021
Диаграмма 78. Топ-10 компаний на рынке туристических услуг в России по объему выручки, 2021
Диаграмма 79. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, февраль 2023
Диаграмма 80. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020, 2021
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО «ТТ-Трэвел», 2015—2021
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «Библио-Глобус Туроператор», 2016—2017, 2019-2021
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Водоходъ», 2012—2021
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании ООО «НТТ», 2019—2021
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании ООО «С 7 Трэвел Ритэйл», 2012—2021
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вайт Тревел», 2013—2021
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «Академ-Онлайн», 2018—2021
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании АО «Аэроклуб», 2012—2021
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании ООО «Академсервис», 2012—2021
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «Аэроклуб Тур», 2012—2021
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021
Таблица 2. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура объема туристических услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте туристических услуг, 2017—1-3q2022
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте туристических услуг, по регионам, 2020, 2021
Таблица 7. Динамика объема выручки в сегменте туристических услуг, по категориям, 2017—январь-сентябрь 2022
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 9. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте туристических услуг, по регионам, 2019, 2020
Таблица 10. Динамика объема инвестиций в сегменте туристических услуг, по категориям, 2017—2020, январь-сентябрь 2022
Таблица 11. Структура объема туристических услуг на душу населения, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 12. Структура объема туристических услуг на душу населения, по регионам, 2020, 2021
Таблица 13. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 21.02.2023
Таблица 14. Число показов по запросу «туризм» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 21.02.2023
Таблица 15. Число показов по запросу «туризм» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 21.02.2023
Таблица 16. Количество юридических лиц, численность работников и заработная плата в сегменте туристических услуг, 2017—1-3q2022
Таблица 17. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих туристические услуги (среди топ-50 крупных российских городов), 22.02.2023
Таблица 18. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих туристические услуги (среди топ-50 крупных российских городов) (продолжение), 22.02.2023
Таблица 19. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих туристические услуги (среди топ-50 крупных российских городов) (окончание), 22.02.2023
Таблица 20. Топ-20 компаний-на рынке туристических услуг по объему выручки, 2021
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2021/2020
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2021
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2021
