В исследовании проанализирована динамика производства медицинской аппаратуры и оборудования, относящихся к различным категориям (с акцентом на оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое оборудование), по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства медицинской аппаратуры и оборудования. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2020 год и по рынку в целом до 2024 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2020 год и по рынку в целом до 2024 года), исследование содержит информацию об основных производителях медицинской аппаратуры и оборудования в России.
Дата последнего обновления: 26.11.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка медицинской аппаратуры и оборудования.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства медицинской аппаратуры и оборудования;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта медицинской аппаратуры и оборудования;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка медицинской аппаратуры и оборудования;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка медицинской аппаратуры и оборудования.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Медицинская аппаратура и оборудование;
• Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения (по видам);
• Электрокардиографы;
• Аппараты ультразвукового сканирования;
• Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения (по видам);
• Кардиостимуляторы.
Импорт и экспорт:
• Медицинская аппаратура и оборудование;
• Электродиагностическая аппаратура;
• Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения;
• Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения;
• Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения;
• Кардиостимуляторы.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация медицинской аппаратуры и оборудования
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка медицинской аппаратуры и оборудования
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Анализ импорта и экспорта медицинской аппаратуры и оборудования
Импорт медицинской аппаратуры и оборудования в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт медицинской аппаратуры и оборудования из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка медицинской аппаратуры и оборудования
АО «МТЛ»
ООО «С.П.Гелпик»
ООО «Компания «Элта»
АО «НИПК «Электрон»
АО «Рентгенпром»
АО «ЕПЗ»
ООО «Фабрика РТТ»
ООО Концерн «Аксион»
ЗАО СКБ «Хроматэк»
ООО «Ренмедпром»
Тенденции и перспективы развития российского рынка медицинской аппаратуры и оборудования
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—октябрь 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2019
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, июль-сентябрь 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, сентябрь 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—3q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—октябрь 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика объема производства медицинской аппаратуры и оборудования, 2017—2024П
Диаграмма 20. Структура объема производства медицинской аппаратуры и оборудования по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства медицинской аппаратуры и оборудования, январь 2018—октябрь 2020
Диаграмма 22. Динамика объема производства аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, 2017—2020П
Диаграмма 23. Структура объема производства аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по видам, 2019
Диаграмма 24. Структура объема производства аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 25. Динамика объема производства электрокардиографов, 2010—2020П
Диаграмма 26. Прирост объема производства электрокардиографов, 2011—2019
Диаграмма 27. Структура объема производства электрокардиографов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 28. Динамика объема производства аппаратов ультразвукового сканирования, 2012, 2015,2017—2020П
Диаграмма 29. Структура объема производства аппаратов ультразвукового сканирования по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 30. Динамика объема производства аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, 2017—2020П
Диаграмма 31. Структура объема производства аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, по видам, 2019
Диаграмма 32. Структура объема производства аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 33. Динамика объема производства кардиостимуляторов, 2010—2020П
Диаграмма 34. Прирост объема производства кардиостимуляторов, 2011—2019
Диаграмма 35. Структура объема производства кардиостимуляторов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 36. Прирост объема производства медицинской аппаратуры и оборудования по категориям, 2019/2018
Диаграмма 37. Динамика объема продаж медицинской аппаратуры и оборудования российского производства, 2017 — январь-октябрь 2020
Диаграмма 38. Структура объема продаж медицинской аппаратуры и оборудования российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 39. Баланс импортно-экспортных поставок медицинской аппаратуры и оборудования, 2015—2024П
Диаграмма 40. Динамика объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования, 2015—2024П
Диаграмма 41. Структура объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования по категориям, 2019
Диаграмма 42. Прирост объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования по категориям, 2019/2018
Диаграмма 43. Помесячная динамика объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования, январь 2018 — сентябрь 2020
Диаграмма 44. Топ-20 стран-импортеров медицинской аппаратуры и оборудования, 2019
Диаграмма 45. Структура объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования по странам, 2019
Диаграмма 46. Топ-10 стран по приросту объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования, 2019/2018
Диаграмма 47. Структура объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования по федеральным округам ввоза, 2019
Диаграмма 48. Топ-20 регионов ввоза медицинской аппаратуры и оборудования, 2019
Диаграмма 49. Структура объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования по регионам России, 2019
Диаграмма 50. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок медицинской аппаратуры и оборудования, 2019/2018
Диаграмма 51. Динамика объема импорта электродиагностической аппаратуры, 2015—2020П
Диаграмма 52. Структура объема импорта электродиагностической аппаратуры по категориям, 2019
Диаграмма 53. Топ-20 стран-импортеров электродиагностической аппаратуры, 2019
Диаграмма 54. Динамика объема импорта аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, 2015—2020П
Диаграмма 55. Рейтинг стран-импортеров аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, 2019
Диаграмма 56. Динамика объема импорта аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, 2015—2020П
Диаграмма 57. Структура объема импорта аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по категориям, 2019
Диаграмма 58. Топ-20 стран-импортеров аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, 2019
Диаграмма 59. Динамика объема импорта аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, 2015—2020П
Диаграмма 60. Структура объема импорта аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, по категориям, 2019
Диаграмма 61. Рейтинг стран-импортеров аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, 2019
Диаграмма 62. Динамика объема импорта кардиостимуляторов, 2015—2020П
Диаграмма 63. Рейтинг стран-импортеров кардиостимуляторов, 2019
Диаграмма 64. Динамика объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования, 2015—2024П
Диаграмма 65. Структура объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования по категориям, 2019
Диаграмма 66. Прирост объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования по категориям, 2019/2018
Диаграмма 67. Помесячная динамика объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования, январь 2018 — сентябрь 2020
Диаграмма 68. Топ-20 стран экспорта медицинской аппаратуры и оборудования из России, 2019
Диаграмма 69. Структура объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования по странам, 2019
Диаграмма 70. Топ-10 стран по приросту объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования, 2019/2018
Диаграмма 71. Структура объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования по федеральным округам вывоза, 2019
Диаграмма 72. Топ-20 регионов вывоза медицинской аппаратуры и оборудования, 2019
Диаграмма 73. Структура объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования по регионам России, 2019
Диаграмма 74. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок медицинской аппаратуры и оборудования, 2019/2018
Диаграмма 75. Динамика объема экспорта электродиагностической аппаратуры, 2015—2020П
Диаграмма 76. Структура объема экспорта электродиагностической аппаратуры по категориям, 2019
Диаграмма 77. Топ-20 стран экспорта электродиагностической аппаратуры из России, 2019
Диаграмма 78. Динамика объема экспорта аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, 2015—2020П
Диаграмма 79. Топ-20 стран экспорта аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, из России, 2019
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, 2015—2020П
Диаграмма 81. Структура объема экспорта аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по категориям, 2019
Диаграмма 82. Топ-20 стран экспорта аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, из России, 2019
Диаграмма 83. Динамика объема экспорта аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, 2015—2020П
Диаграмма 84. Структура объема экспорта аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, по категориям, 2019
Диаграмма 85. Рейтинг стран экспорта аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, из России, 2019
Диаграмма 86. Динамика объема экспорта кардиостимуляторов, 2015—2020П
Диаграмма 87. Рейтинг стран экспорта кардиостимуляторов из России, 2019
Диаграмма 88. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Диаграмма 89. Топ-10 производителей медицинской аппаратуры и оборудования в России по объему выручки, 2019
Диаграмма 90. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2020
Диаграмма 91. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018, 2019
Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании АО «МТЛ», 2011—2019
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «С.П.Гелпик», 2011—2019
Диаграмма 94. Динамика финансовых показателей компании ООО «Компания «Элта», 2011—2019
Диаграмма 95. Динамика финансовых показателей компании АО «НИПК «Электрон», 2011—2019
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании АО «Рентгенпром», 2011—2015, 2017—2019
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании АО «ЕПЗ», 2011—2019
Диаграмма 98. Динамика финансовых показателей компании ООО «Фабрика РТТ», 2016—2019
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей компании ООО Концерн «Аксион», 2014—2019
Диаграмма 100. Динамика финансовых показателей компании ЗАО СКБ «Хроматэк», 2017—2019
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ренмедпром», 2013—2019
Диаграмма 102. Структура производства медицинской продукции в России по сегментам, 2019
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018—2019
Таблица 2. Структура объема производства медицинской аппаратуры и оборудования по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 3. Динамика объема производства аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по видам, 2010—2020П
Таблица 4. Структура объема производства аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 5. Структура объема производства электрокардиографов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 6. Структура объема производства аппаратов ультразвукового сканирования по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 7. Динамика объема производства аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, по видам, 2012—2020П
Таблица 8. Структура объема производства аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 9. Структура объема производства кардиостимуляторов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 10. Структура объема продаж медицинской аппаратуры и оборудования российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 11. Структура объема импорта медицинской аппаратуры и оборудования по категориям, 2019
Таблица 12. Структура объема импорта электродиагностической аппаратуры по категориям, 2019
Таблица 13. Структура объема импорта аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по категориям, 2019
Таблица 14. Структура объема импорта аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, по категориям, 2019
Таблица 15. Структура объема экспорта медицинской аппаратуры и оборудования по категориям, 2019
Таблица 16. Структура объема экспорта электродиагностической аппаратуры по категориям, 2019
Таблица 17. Структура объема экспорта аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, по категориям, 2019
Таблица 18. Структура объема экспорта аппаратуры, основанной на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, по категориям, 2019
Таблица 19. Топ-20 компаний-производителей медицинской аппаратуры и оборудования по объему выручки, 2019
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2019
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2019
Таблица 23. Расходы бюджета на развитие производства медицинского оборудования, 2015 — январь-август 2020
