В исследовании проанализирована динамика производства спортивных товаров, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2023 год и по рынку в целом до 2027 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2022 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по категориям на 2023 год и по рынку в целом до 2027 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях спортивных товаров.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 25.09.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка спортивных товаров.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства спортивных товаров;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта спортивных товаров;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка спортивных товаров;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка спортивных товаров.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Спортивные товары;
• Лыжи, лыжное снаряжение и обувь;
• Ледовые и роликовые коньки;
• Товары для занятия водными видами спорта;
• Товары для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах;
• Прочие товары для занятий спортом и игр на открытом воздухе; бассейны.
Импорт и экспорт:
• Товары для спорта;
• Товары для занятий лыжным спортом;
• Товары для занятия водными видами спорта;
• Товары для игры в гольф;
• Товары для тенниса и бадминтона;
• Мячи;
• Ледовые и роликовые коньки;
• Прочие спортивные товары.
Ценовая ситуация:
Средние потребительские цены:
• Роликовые коньки;
• Коньки;
• Футбольные мячи.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация спортивных товаров
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка спортивных товаров
Анализ российского рынка спортивных товаров
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта спортивных товаров
Импорт спортивных товаров в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
Экспорт спортивных товаров из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
Основные игроки рынка спортивных товаров
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ЗАО «ЗИСО»
• ООО «Соболь»
• ООО «Наш двор»
• ООО «Старт Лайн»
• ООО ГК «Забава»
• ООО «Форман Продактс»
• ООО «ПК Крепыш»
• ООО «Мурман»
• ООО «Заряд»
• ООО «Спортмакс»
Тенденции и перспективы развития российского рынка спортивных товаров
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—август 2023
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2023
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2023
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—2q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—июль 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема рынка спортивных товаров в России, 2017—2027П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке спортивных товаров в России, 2017—2027П
Диаграмма 21. Динамика объема производства спортивных товаров, 2017—2027П
Диаграмма 22. Прирост объема производства спортивных товаров, 2018—2022
Диаграмма 23. Структура объема производства спортивных товаров по видам, 2022
Диаграмма 24. Структура объема производства спортивных товаров по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 25. Динамика объема производства лыж, лыжного снаряжения и обуви, 2017—2023П
Диаграмма 26. Прирост объема производства лыж, лыжного снаряжения и обуви, 2018—2022
Диаграмма 27. Структура объема производства лыж, лыжного снаряжения и обуви по видам, 2022
Диаграмма 28. Структура объема производства лыж, лыжного снаряжения и обуви по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства лыж, лыжного снаряжения и обуви, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 30. Динамика объема производства ледовых и роликовых коньков, 2017—2023П
Диаграмма 31. Прирост объема производства ледовых и роликовых коньков, 2018—2022
Диаграмма 32. Структура объема производства ледовых и роликовых коньков по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 33. Помесячная динамика объема производства ледовых и роликовых коньков, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 34. Динамика объема производства товаров для занятия водными видами спорта, 2019—2023П
Диаграмма 35. Прирост объема производства товаров для занятия водными видами спорта, 2020—2022
Диаграмма 36. Структура объема производства товаров для занятия водными видами спорта по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 37. Динамика объема производства товаров для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах, 2017—2023П
Диаграмма 38. Прирост объема производства товаров для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах, 2018—2022
Диаграмма 39. Структура объема производства товаров для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах, по видам, 2022
Диаграмма 40. Структура объема производства товаров для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства товаров для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах, январь 2021—июль 2023
Диаграмма 42. Динамика объема производства прочих товаров для занятий спортом и игр на открытом воздухе, 2017—2023П
Диаграмма 43. Прирост объема производства прочих товаров для занятий спортом и игр на открытом воздухе, 2018—2022
Диаграмма 44. Структура объема производства прочих товаров для занятий спортом и игр на открытом воздухе, по видам, 2022
Диаграмма 45. Структура объема производства прочих товаров для занятий спортом и игр на открытом воздухе по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 46. Прирост объема производства спортивных товаров по категориям, 2022/2021
Диаграмма 47. Динамика объема продаж спортивных товаров российского производства, 2017—январь-июль 2023
Диаграмма 48. Структура объема продаж спортивных товаров российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 49. Динамика средних потребительских цен на коньки и роликовые коньки, 2000—январь-август-2023
Диаграмма 50. Динамика средних потребительских цен на роликовые коньки и коньки, январь 2000—август 2023
Диаграмма 51. Динамика средних потребительских цен на футбольные мячи, 2000—январь-август-2023
Диаграмма 52. Динамика средних потребительских цен на футбольные мячи, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних потребительских цен на роликовые коньки в разрезе федеральных округов, январь 2023—декабрь 2022
Диаграмма 54. Рейтинг регионов по потребительским ценам на роликовые коньки, декабрь 2022
Диаграмма 55. Рейтинг городов по потребительским ценам на роликовые коньки, декабрь 2022
Диаграмма 56. Помесячная динамика средних потребительских цен на коньки в разрезе федеральных округов, январь 2023—август 2023
Диаграмма 57. Рейтинг регионов по потребительским ценам на коньки, август 2023
Диаграмма 58. Рейтинг городов по потребительским ценам на коньки, август 2023
Диаграмма 59. Помесячная динамика средних потребительских цен на футбольные мячи в разрезе федеральных округов, январь 2023—август 2023
Диаграмма 60. Рейтинг регионов по потребительским ценам на футбольные мячи, август 2023
Диаграмма 61. Рейтинг городов по потребительским ценам на футбольные мячи, август 2023
Диаграмма 62. Баланс импортно-экспортных поставок товаров для спорта, 2015—2027П
Диаграмма 63. Динамика объема импорта товаров для спорта, 2015—2027П
Диаграмма 64. Структура объема импорта товаров для спорта по категориям, 2022
Диаграмма 65. Помесячная динамика объема импорта товаров для спорта, январь 2022—июнь 2023
Диаграмма 66. Топ-20 стран-импортеров товаров для спорта, 2022
Диаграмма 67. Структура объема импорта товаров для спорта по странам (в стоимостном выражении), 2022
Диаграмма 68. Динамика объема импорта товаров для занятий лыжным спортом, 2015—2023П
Диаграмма 69. Топ-20 стран-импортеров товаров для занятий лыжным спортом, 2022
Диаграмма 70. Динамика объема импорта товаров для занятия водными видами спорта, 2015—2023П
Диаграмма 71. Топ-20 стран-импортеров товаров для занятия водными видами спорта, 2022
Диаграмма 72. Динамика объема импорта товаров для игры в гольф, 2015—2023П
Диаграмма 73. Рейтинг стран-импортеров товаров для игры в гольф, 2022
Диаграмма 74. Динамика объема импорта товаров для тенниса и бадминтона, 2015—2023П
Диаграмма 75. Топ-20 стран-импортеров товаров для тенниса и бадминтона, 2022
Диаграмма 76. Динамика объема импорта мячей, 2015—2023П
Диаграмма 77. Топ-20 стран-импортеров мячей, 2022
Диаграмма 78. Динамика объема импорта ледовых и роликовых коньков, 2015—2023П
Диаграмма 79. Топ-20 стран-импортеров ледовых и роликовых коньков, 2022
Диаграмма 80. Динамика объема импорта прочих спортивных товаров, 2015—2023П
Диаграмма 81. Топ-20 стран-импортеров прочих спортивных товаров, 2022
Диаграмма 82. Динамика объема экспорта товаров для спорта, 2015—2027П
Диаграмма 83. Структура объема экспорта товаров для спорта по категориям, 2022
Диаграмма 84. Помесячная динамика объема экспорта товаров для спорта, январь 2022—июнь 2023
Диаграмма 85. Топ-20 стран экспорта товаров для спорта, 2022
Диаграмма 86. Структура объема экспорта товаров для спорта по странам (в стоимостном выражении), 2022
Диаграмма 87. Динамика объема экспорта товаров для занятий лыжным спортом, 2015—2023П
Диаграмма 88. Рейтинг стран экспорта товаров для занятий лыжным спортом, 2022
Диаграмма 89. Динамика объема экспорта товаров для занятия водными видами спорта, 2015—2023П
Диаграмма 90. Рейтинг стран экспорта товаров для занятия водными видами спорта, 2022
Диаграмма 91. Динамика объема экспорта товаров для игры в гольф, 2015—2023П
Диаграмма 92. Рейтинг стран экспорта товаров для игры в гольф, 2022
Диаграмма 93. Динамика объема экспорта товаров для тенниса и бадминтона, 2015—2023П
Диаграмма 94. Рейтинг стран экспорта товаров для тенниса и бадминтона, 2022
Диаграмма 95. Динамика объема экспорта мячей, 2015—2023П
Диаграмма 96. Рейтинг стран экспорта мячей, 2022
Диаграмма 97. Динамика объема экспорта ледовых и роликовых коньков, 2015—2023П
Диаграмма 98. Рейтинг стран экспорта ледовых и роликовых коньков, 2022
Диаграмма 99. Динамика объема экспорта прочих спортивных товаров, 2015—2023П
Диаграмма 100. Топ-20 стран экспорта прочих спортивных товаров, 2022
Диаграмма 101. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 102. Топ-10 производителей спортивных товаров в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 103. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, сентябрь 2023
Диаграмма 104. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «ЗИСО», 2011—2022
Диаграмма 106. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ЗАО «ЗИСО», 2017—2022
Диаграмма 107. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ЗАО «ЗИСО», 2011—2019
Диаграмма 108. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ЗАО «ЗИСО», 2011-2019
Диаграмма 109. Распределение компаний-заказчиков продукции ЗАО «ЗИСО» по стоимости контракта, 2011-2019
Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей компании ООО «Соболь», 2011—2022
Диаграмма 111. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Соболь», 2017—2022
Диаграмма 112. Динамика финансовых показателей компании ООО «Наш двор», 2011—2022
Диаграмма 113. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Наш двор», 2017—2022
Диаграмма 114. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Наш двор», 2011, 2013—2016
Диаграмма 115. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «Наш двор», 2011, 2013-2016
Диаграмма 116. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «Наш двор» по стоимости контракта, 2011, 2013-2016
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «Старт Лайн», 2011—2022
Диаграмма 118. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Старт Лайн», 2017—2022
Диаграмма 119. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Старт Лайн», 2014, 2017, 2020, 2022, май 2023
Диаграмма 120. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «Старт Лайн», 2014, 2017, 2020, 2022, май 2023
Диаграмма 121. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «Старт Лайн» по стоимости контракта, 2014, 2017, 2020, 2022, май 2023
Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании ООО ГК «Забава», 2015—2022
Диаграмма 123. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО ГК «Забава», 2017—2022
Диаграмма 124. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО ГК «Забава», 2015—январь-июль 2023
Диаграмма 125. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО ГК «Забава», 2015-январь-июль 2023
Диаграмма 126. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО ГК «Забава» по стоимости контракта, 2015-январь-июль 2023
Диаграмма 127. Динамика финансовых показателей компании ООО «Форман Продактс», 2011—2022
Диаграмма 128. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Форман Продактс», 2017—2022
Диаграмма 129. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Форман Продактс», 2011, 2015, 2016, 2018, 2019
Диаграмма 130. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «Форман Продактс», 2011, 2015, 2016, 2018, 2019
Диаграмма 131. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «Форман Продактс» по стоимости контракта, 2011, 2015, 2016, 2018, 2019
Диаграмма 132. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПК Крепыш», 2017—2022
Диаграмма 133. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ПК Крепыш», 2017—2022
Диаграмма 134. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «ПК Крепыш», 2017—январь-сентябрь 2023
Диаграмма 135. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «ПК Крепыш», 2017-январь-сентябрь 2023
Диаграмма 136. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «ПК Крепыш» по стоимости контракта, 2017-январь-сентябрь 2023
Диаграмма 137. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мурман», 2014—2022
Диаграмма 138. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мурман», 2017—2022
Диаграмма 139. Динамика финансовых показателей компании ООО «Заряд», 2015—2022
Диаграмма 140. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Заряд», 2017—2022
Диаграмма 141. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Заряд», 2016—апрель-июнь 2023
Диаграмма 142. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «Заряд», 2016-апрель-июнь 2023
Диаграмма 143. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «Заряд» по стоимости контракта, 2016-апрель-июнь 2023
Диаграмма 144. Динамика финансовых показателей компании ООО «Спортмакс», 2011—2022
Диаграмма 145. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Спортмакс», 2017—2022
Диаграмма 146. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Спортмакс», 2011, 2012, 2014—2020
Диаграмма 147. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «Спортмакс»,2011, 2012, 2014-2020
Диаграмма 148. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «Спортмакс» по стоимости контракта, 2011-2012, 2014-2020
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема производства спортивных товаров по видам 2017—январь-июль 2023
Таблица 3. Структура объема производства спортивных товаров по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 4. Структура объема производства лыж, лыжного снаряжения и обуви по видам, 2017—январь-июль 2023
Таблица 5. Структура объема производства лыж, лыжного снаряжения и обуви по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема производства ледовых и роликовых коньков по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 7. Структура объема производства товаров для занятия водными видами спорта по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 8. Структура объема производства товаров для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах, по видам, 2017—2022
Таблица 9. Структура объема производства товаров для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 10. Структура объема производства прочих товаров для занятий спортом и игр на открытом воздухе, по видам, 2017—2022
Таблица 11. Структура объема прочих товаров для занятий спортом и игр на открытом воздухе по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 12. Структура объема продаж спортивных товаров российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 13. Структура объема импорта товаров для спорта по категориям, 2022
Таблица 14. Структура объема экспорта товаров для спорта по категориям, 2022
Таблица 15. Топ-20 компаний-производителей спортивных товаров по объему выручки, 2022
Таблица 16. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 17. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по операционной прибыли (EBIT), 2022
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2023
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов, 2022
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2023
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов, 2022
Таблица 25. Рейтинг популярности брендов в категории «Спортивные товары» в России, 2019—2022
