Цель исследования
Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2005-2019 гг. и в первом квартале 2020 г.
Основные задачи исследования
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И НАЧАЛЕ 2020 Г. 10
§ 1.1. Динамика ВВП 10
§ 1.2. Инфляция 12
§ 1.3. Цены на нефть 13
§ 1.4. Валютные курсы 15
§ 1.5. Строительство 17
Строительство жилья 17
Строительство коммерческих и промышленных объектов 21
§ 1.6. Производство строительных материалов 23
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2024 25
ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 28
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 28
§ 2.2. Сферы применения 30
Теплоизоляция промышленных объектов 30
Строительная теплоизоляция 31
§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты 32
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 34
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 34
Действующие производители 34
Заводы, ушедшие с рынка 37
Новые производители (открытые после 2009 года) 39
Проекты новых заводов 42
Заводы, сменившие собственников 43
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты 44
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты 50
Производство в количественном выражении 50
Сезонные показатели производства 57
§ 3.4. Географический разрез производства 59
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги 63
Динамика крупнейших игроков 63
Политика лидеров 70
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2024 г. 72
§ 3.7. Ценовая картина 74
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 77
§ 4.1. Импорт 77
Динамика импорта строительной теплоизоляции 77
Основные страны-поставщики 79
Импорт строительной минеральной ваты по брендам 83
Импорт технической минеральной ваты 85
§ 4.2. Экспорт 88
Динамика экспорта строительной минеральной ваты 88
Экспорт минеральной ваты по брендам 89
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 93
Экспорт технической минеральной ваты 95
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 96
§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 96
Расчет объема рынка минеральной ваты 96
Роль импортной продукции на российском рынке строительной минеральной ваты 99
Анализ потребления минеральной ваты 100
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 103
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты 106
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 108
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок 112
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 116
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 116
Сведения о компании / Общая характеристика 116
Заводы ГК «ТехноНиколь» 117
Финансовые показатели 119
Динамика производства 121
Положение на рынке / Основные конкуренты 123
Планы и перспективы развития 123
§ 6.2. ROCKWOOL Russia 125
Сведения о компании / Общая характеристика 125
Заводы ГК «Rockwool Russia» 126
Финансовые показатели 127
Динамика производства 129
Положение на рынке / Основные конкуренты 130
Планы и перспективы развития 131
§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 132
Сведения о компании / Общая характеристика 132
Заводы ГК «Saint-Gobain» 132
Финансовые показатели 134
Динамика производства 136
Положение на рынке / Основные конкуренты 137
Планы и перспективы развития 138
§ 6.4. «Изовол» 140
Сведения о компании / Общая характеристика 140
Финансовые показатели 141
Динамика производства 142
Положение на рынке / Основные конкуренты 142
Планы и перспективы развития 143
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2019 гг., млн м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2024 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2014-2019 гг. и первом квартале 2020 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г. (%).
Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2019 гг. (%).
Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2020 г.
Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2019 гг., %.
Рисунок 20. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2019 г., %.
Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2019 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2019 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 24. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2024 г., %.
Рисунок 25. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб./м3.
Рисунок 26. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.
Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2017 г., в %.
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2019 г., в %.
Рисунок 33. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2019 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2019 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 35. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2019 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 36. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2019 гг., %.
Рисунок 37. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 38. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 39. Экспорт минераловатной продукции из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2019 гг., %.
Рисунок 40. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
Рисунок 42. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.
Рисунок 43. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 45. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 46. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 47. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2024 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 48. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 49. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 50. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 51. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2017 гг., %.
Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2019 гг., %.
Рисунок 54. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2019 гг.
Рисунок 55. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 56. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 57. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн руб.
Рисунок 58. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2019 гг., %.
Рисунок 59. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 60. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2019 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 61. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2018 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 62. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2019 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2018 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 64. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2018 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 65. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» в 2005-2018 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 66. Выпуск всех минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2019 гг. (тыс. куб. м).
Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2005-2018 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 68. Выпуск всех минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2006-2019 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2010-2019 гг., %.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2019 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2009-2019 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2013-2019 гг.
Таблица 5. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 6. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2019 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 7. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2009-2019 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2019 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 11. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2018 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 12. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2008-2018 гг. (%).
Таблица 13. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2020 гг.
Таблица 14. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2019 гг., тонн.
Таблица 15. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2019 гг., тыс. куб. м
Таблица 16. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2019 гг., тыс. куб. м.
Таблица 17. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2019 гг., тыс. куб. м.
Таблица 18. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2019 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 20. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
Таблица 21. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2019 гг., %.
Таблица 22. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2019 гг., тыс. м3.
Таблица 23. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 24. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2019 гг.
Таблица 25. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 26. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 27. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 28. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 29. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 30. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2009-2018 гг.
Таблица 31. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)», 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.
