Бизнес-план предприятия по производству оконного поглотителя (молекулярного сита) с финансовой моделью

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Суть проекта и целесообразность его реализации

Суть проекта заключается в создании и развитии предприятия по производству влагопоглотителя для оконных стеклопакетов. Продуктивность производственной линии планируется на уровне *** т/мес. Предполагается, что предприятие сможет  занять лидирующие позиции на российском рынке влагопоглотителя, в рамках реализации политики импортозамещения. Также это позволит обеспечить российские предприятия по производству пластиковых окон дешевым и качественным материалом для производства стеклопакетов, который позволит сохранить эксплуатационные характеристики продукции в период гарантийного срока – не менее 30 лет. Влагопоглотитель ***, производимый компанией будет иметь уникальные характеристики качества и инновационный состав.

Стратегия реализации проекта (общий график реализации)

В рамках стратегии реализации предполагается осуществить два основных пункта.

1. Создание линии производства производительностью до *** т/мес.
2. Автоматизация производства

Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты)

Показатели эффективности предприятия

Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования

Общий объем инвестиций составляет *** млн. руб. Объем стартовых инвестиций  в проект составляет *** млн. рублей.

Основные конкуренты

Среди компаний, которых можно считать основными конкурентами                                       проекта, можно выделить следующие иностранные компании, а также одного российского производителя.

1. «NEDEX».

2. ***

3. «Grace GMBH».

4. ***

5. ЗАО «Нижегородские Сорбенты»

Маркетинговые каналы

• Создание сайта компании, который будет содержать информацию о компании, описание производства и оборудования;
• контекстная реклама – тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы (рекламная сеть «Яндекс.Директ»);
• участие в отраслевых специализированных выставках и конференциях;
• печатная продукция (информационные буклеты);
• адресная рассылка рекламно-технической документации;

подготовка рекламно-информационных статей в специальных российских изданиях.

Выдержки из исследования

В 2018 году мировой рынок химической продукции в стоимостном выражении составил около *** трлн. долл. Основная доля принадлежала Китаю и странам Ближнего Востока, далее следуют страны Евросоюза и НАФТА.

Прогнозы мирового рынка химической промышленности положительны. В соответствии с ними, к 2030 году мировое производство химической и нефтехимической продукции возрастет почти вдвое относительно уровня 2014 года и составит ***  трлн евро.

Химический комплекс является базовой отраслью российской промышленности.

За девять лет (с 2009 года) химическое производство РФ увеличилось более чем на 50%. В 2017 году рост химического производства, по данным Росстата, составил *** %.

Российский рынок влагопоглотителя

Отечественный рынок влагопоглотителя (молекулярного сита) представлен продукцией, в своем большинстве импортируемой из-за рубежа, за исключением продукции ЗАО «Нижегородские Сорбенты», доля которого составляет не более 3% рынка.

Емкость внутреннего рынка влагопоглотителей для производства светопрозрачных конструкций ограничивается реальным спросом со стороны предприятий-производителей оконных стеклопакетов и составляет ежегодно до *** тонн влагопоглотителей различных марок.

Наибольшее количество влагопоглотителей на российском рынке импортируется из Турции, Украины и Китая.

Таблица.  Таможенная статистика по импорту влагопоглотителей для стеклопакетов в РФ за 2017 – 2019 годы.

Рынок пластиковых окон в России является стабильным, за исключением снижения в 2015 году. По итогам 2017 года рынок пластиковых окон показал положительный рост по отношению к 2016 году, однако в 2018 г. несколько снизился.

Рисунок. Объем и рост рынка пластиковых окон в РФ за 2012-2017 гг., млн.  кв. м

Источник: Рынок окон: итоги 2018 года

Внутренний российский рынок оконного влагопоглотителя, с точки зрения производственного потребления продукта, является конкурентным. Основными потребителями продукции являются производители оконных стеклопакетов, однако наибольшие доли рынка в настоящее время сосредоточены в двух компаниях *** и ***, занимающихся только поставкой (дистрибуцией) адсорбентов.

К числу крупнейших компаний-производителей стеклопакетов можно отнести:

1. ***.

Одна из крупнейших компаний России по переработке стекла и производству стеклопакетов для строительной и транспортной отраслей. Компания имеет 14 заводов по промышленной переработке стекла и производству стеклопакетов в России: в Санкт-Петербурге, Москве, Коломне, Туле, Климовске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре, Казани и Ярославле. Занимает около 25% рынка фасадного остекления России. Каждый год компания производит и поставляет на строительный рынок России более ***тыс. кв. м стеклопакетов, полностью соответствующих европейским и мировым стандартам.

2. Компания ***.

Более 500 000 кв. м стеклопакетов каждый месяц производится под маркой *** по индивидуальным заказам покупателей. На территории России работает 10 заводов, которые производят стеклопакеты под маркой ***с единым стандартом качества.

3. Компания «Алтех» – Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Компания занимается изготовлением изделий из алюминия «Provedal»: окна, дверные группы, балконы.

4. Компания «Аквитал» – г. Ростов-на-Дону.

Компания производит полный спектр металлопластиковых светопрозрачных конструкций для остекления промышленных, административных и жилых помещений. Основным приоритетом компании является качество выпускаемой продукции, которое достигается применением только высококачественных комплектующих от ведущих производителей и соблюдением всех технических требований и нормативов при проектировании и производстве наших изделий.

5. *** – Краснодарский край, г. Курганинск.

Это высокотехнологичное предприятие по изготовлению стеклопакетов входит в пятёрку крупнейших производителей стеклопакетов на территории Южного Федерального округа.

6. ООО «Арка» - г. Уфа.

Компания производит пластиковые окна и стеклопакеты, а также осуществляет их монтаж, отделку откосов, остекление лоджий.

7. ***– г. Пермь.

Производитель стеклопакетов для строительства.

8. *** – г. Курск, производитель окон.

9. Компания «Висла» – г. Оренбург.

Компания «Висла» – лидер оконного рынка Оренбуржья.

10. Производственная Компания «Гефест» – Челябинская область, г. Магнитогорск.

Компания производит окна ПВХ из немецкого профиля Veka, алюминиевые двери и витражи, балконное остекление. Полный цикл производства, немецкие технологии.

11. Компания ***– Московская область, г. Химки.

Компания *** является одним из ведущих российских производителей пластиковых окон из немецкого профиля KBE.

Прогноз российского рынка влагопоглотителей на ближайшую перспективу благоприятен. Он основывается на расширении внутреннего спроса. В случае ускоренного роста ёмкости рынка (платёжеспособного спроса) возможно наращивание объёмов производства продукта «ВПУ-1», как за счёт запуска второй производственной линии, так и за счёт перехода к многосменной работе. Исходя из объёмов и уровня цен зарубежных аналогов уже существующего рынка, высокая ликвидность продукции завода будет обеспечена.

Объемы реализации продукции по настоящему проекту складывались исходя из анализа объема внутреннего рынка стеклопакетов с учётом объемов производства, экспорта/импорта и изменения запасов.

Таблица. Внутренний российский рынок стеклопакетов

Источник: Окна Медиа

Таким образом, учитывая прогноз до 2021 года, средний объём производства складывается в пределах *** млн. кв. м стеклопакетов в год, что будет соответствовать 7,5-*** тыс. тонн влагопоглотителей в год. Исходя из данных показателей, постепенное занятие проектируемой компанией сегмента рынка в размере от *** до 4,5 тыс. тонн в год является вполне оправданным и соответствующим доступной ёмкости рынка.