Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2019 г        

10

Оборот розничной торговли         

13

Оборот, динамика и структура оборота  

13

Товарная структура оборота          

19

Покупательская активность          

21

Конъюнктура российского рынка

25

Общие данные         

25

Запасы минеральных и питьевых вод в РФ  

27

Минеральные воды 

27

Питьевые воды        

34

Объем российского рынка          

37

Структура российского рынка  

40

Продуктовые сегменты      

40

Ценовая конъюнктура     

42

Показатели рынка

43

Внутреннее производство 

43

Импорт         

47

Экспорт        

52

Ценовая конъюнктура     

57

Анализ потребительского спроса          

58

Анализ предложения и потребительские цены         

61

Анализ участников рынка          

65

Характеристика производителей 

65

Профили участников рынка         

69

ООО «Холдинг Аква»      

69

Основные показатели деятельности компании  

69

ООО «Шишкин лес Холдинг»    

70

Основные показатели деятельности компании  

70

ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ»       

71

Основные показатели деятельности компании  

71

ООО "ИДС БОРЖОМИ"

72

Основные показатели деятельности компании  

72

АО «Кавминводы»           

73

Основные показатели деятельности компании  

73

ОАО «Компания Росинка»         

74

Основные показатели деятельности компании  

74

ЗАО "Водная компания «Старый источник»

75

Основные показатели деятельности компании  

75

ООО "Производственная компания Аквалайф»      

76

Основные показатели деятельности компании  

76

ООО "Карачинский источник» 

78

Основные показатели деятельности компании  

78

Тенденции и перспективы развития российского рынка   

79

О компании NeoAnalytics  

81

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %       

9

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

10

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %           

12

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %       

13

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %         

13

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %       

14

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 

15

Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

16

Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., %       

17

Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел.      

17

Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %        

18

Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., %

19

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %           

20

Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %           

22

Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %

23

Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., %

23

Рис. 17. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2019гг., %      

25

Рис. 18. Количество месторождений минеральных вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018 год, ед., %     

27

Рис. 19. Объем запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018 г., тыс. м3/сут, %        

27

Рис. 20. Количество месторождений подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018г., ед., %      

33

Рис. 21. Объем запасов подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018г., тыс. м3/сут, %      

34

Рис. 22. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2019гг., млн. л., %   

36

Рис. 23. Структура объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2014-2019гг., %     

37

Рис. 24. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2019гг., млрд. руб., % 

38

Рис. 25. Структура рынка производства воды питьевой и минеральной, 2014 - 2019г., %       

39

Рис. 26. Структура производства минеральной воды, 2019г., %         

40

Рис. 27. Структура рынка минеральной питьевой воды в ценовом разрезе, 2019г., %

41

Рис. 28. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2014-2019гг., млн. полулитров, %         

42

Рис. 29. Динамика производства минеральной воды, 2014-2019гг., млн. полулитров, %         

43

Рис. 30. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2014-2019гг., млн. полулитров, %         

43

Рис. 31. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2019г., %  

45

Рис. 32. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2019г., %  

45

Рис. 33. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., тыс. л., %    

46

Рис. 34. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., млн. долл., %         

47

Рис. 35. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2019г., %         

48

Рис. 36. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2019г., %        

49

Рис. 37. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., тыс. л., %    

51

Рис. 38. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., млн. долл., %         

52

Рис. 39. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2019г., %         

53

Рис. 40. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2019г., %        

53

Рис. 41. Динамика средних цен на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2014-2019гг., руб. за литр

56

Рис. 42. Динамика потребительских цен на бутилированную воду в России, 2009-2019гг., руб. за 1 литр        

56

Рис. 43. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2019г., %     

Рис. 44. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2007-2019гг., литров на человека в год         

58

Рис. 45. Каналы продаж бутилированной воды, 2019г., %      

59

Рис. 46. Структура предложения бутилированной воды в гипермаркетах розничной сети «Ашан» в разрезе объёма емкости, 2020г., %     

61

Рис. 47. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети «Ашан», 2020г., руб. за литр         

62

Рис. 48. Структура рынка питьевой и минеральной воды в разрезе производителей по выручке, 2018г., %  

66

Рис. 49. Прогноз объема рынка бутилированной воды в 2020-2022гг., млрд. л., % 

78