Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка дополнительного детского образования в России. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2023 г.
Период исследования 2014 – 2018 гг.
Объектом исследования является рынок дополнительного детского образования
Предметом исследования являются тенденции рынка дополнительного детского образования, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка дополнительного детского образования
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Часть 1. Обзор российского рынка дополнительного детского образования
1.1. Основные характеристики рынка
1.2 . Динамика объема рынка услуг дополнительного образования детей в 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Основные тренды, драйверы, угрозы рынка услуг
1.4. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.5. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.6. Конкуренция со стороны услуг-заменителей
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке
2.1. Стадия жизненного цикла рынка дополнительного образования
2.2. Насыщенность рынка
2.3. Степень интеграции в сфере (отрасли) образования
2.4. Крупнейшие игроки на рынке
2.5. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.6. Профили основных участников рынка
Часть 3. Анализ потребления услуги детского дополнительного образования
3.1. Оценка объема потребления услуги дополнительного детского образования на душу населения
3.2. Сегментация оказания услуг
3.2.1. Степень дифференциации рынка дополнительного образования детей
3.2.2. Компактность размещения основных компаний в субъектах Российской Федерации
3.3 .Описание потребительских предпочтений
3.4. Внутренние индикаторы текущего состояния организаций дополнительного образования детей
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дополнительного детского образования до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Диаграмма 1. Динамика численности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2015-2018 гг
Диаграмма 2. Динамика количества специализированных организаций дополнительного образования детей с 2014-2018 гг.
Диаграмма 3. Структура учреждений дополнительного образования детей в 2017-2018 гг.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка услуг дополнительного детского образования, млрд руб., 2014-2018 гг.
Диаграмма 5. Структура сети организаций, реализующих программы дополнительного образования, и их контингента по типам организаций, %
Диаграмма 6. Валовая рентабельность по отрасли, %
Диаграмма 7. Динамика текущей ликвидности по отрасли
Диаграмма 8. Динамика инвестиций в основной капитал
Диаграмма 9. Абсолютная ликвидность в сфере дополнительного детского образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 10. Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере дополнительного образования, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере дополнительного образования, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Динамика ВВП в текущих ценах и индекс физического объема ВВП
Диаграмма 13. Динамика реальных располагаемых денежных доходов
Диаграмма 14. Динамика численности населения России, 2010-2019 гг.
Диаграмма 15. Динамика численности детей в России, 2014-2019 гг.
Диаграмма 16. Число родившихся в 2010-2018 гг.
Диаграмма 17. Доля организаций дополнительного образования детей, здания которых требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования детей (%)
Диаграмма 18. Обеспеченность организаций дополнительного образования компьютерной техникой
Диаграмма 19. Проблемы в образовательных организациях, влияющие на качество предоставляемых образовательных услуг и снижающие конкурентоспособность (%)
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка дополнительного детского образования
Диаграмма 20. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием
Диаграмма 21. Распределение долей рынка дополнительных образовательных услуг среди крупнейших предприятий
Диаграмма 22. Динамика объема потребления услуг дополнительного детского образования на душу населения
Диаграмма 23. Динамика объема потребления услуг дополнительного детского образования на душу детского населения
Диаграмма 24. Дифференциация типов образовательных учреждений по количеству занимающихся
Диаграмма 25. Дифференциация по территориальному признаку город/село
Диаграмма 26. Распределение учащихся по направленностям дополнительных образовательных программ, %
Диаграмма 27. Расположение организаций, реализующих программы дополнительного образования по федеральным округам Российской Федерации в 2016-2018 гг.
Диаграмма 28. Запросы родителей относительно результатов участия детей в дополнительном образовании, процент ответов родителей
Диаграмма 29. Факторы выбора программ дополнительного образования, процент ответов родителей
Диаграмма 30. Удовлетворённость родителей предоставляемыми услугами дополнительного образования детей, процент ответов родителей
Диаграмма 31. Среднее количество дней в неделю, в которые ребенок посещает занятие
Диаграмма 32. Среднее количество часов в неделю, в которые ребенок занят дополнительным образованием
Диаграмма 33. Оценка изменения в различных сферах дополнительного образования детей, процент ответов
Диаграмма 34. Время на дорогу до образовательного учреждения, процент ответа родителей
Диаграмма 35. Структура нагрузки педагогов, процент ответов
Диаграмма 36. Доля педагогов, считающих зарплату конкурентоспособной, %
Диаграмма 37. Участие педагогов в программах повышения квалификации и переподготовки, процент ответа
Диаграмма 38. Технологии, используемые педагогами в работе
Диаграмма 39. Доля педагогов, желающих сменить место работы
Диаграмма 40. Изменение соотношения платных и бесплатных кружков, процент ответов
Диаграмма 41. Средняя сумма расходов на дополнительное образование в рамках и вне школы в разрезе типов населенного пункта, тыс. руб. в мес.
Диаграмма 42. Средние цены на дополнительное образование детей, руб. в год
Диаграмма 43. Мнение родителей о возможностях обеспечить получение ребенком дополнительного образования в случае ухудшения материального положения семьи, %
Диаграмма 44. Мнение родителей о планах по организации дополнительного образования для ребенка в случае ухудшения материального положения семьи, %
Диаграмма 45. Прогноз численности детского населения в возрасте 0-18 лет, чел.
Диаграмма 46. Прогноз объема рынка дополнительного образования детей, млрд руб.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дополнительного образования детей
Таблица 2. Интеграция дополнительного образования в систему общего образования
Таблица 3. Основные частные и некоммерческие компании-участники рынка дополнительного детского образования в 2018 г.
Таблица 4. Основные федеральные государственные проекты дополнительного образования детей
Таблица 5. Основные организации дополнительного образования детей в 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования Образовательный центр «ХХХ»
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования ООО «ХХХ»
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования АО «ХХХ «ХХХ»
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования АНПОО «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка дополнительного детского образования АНО ОДООЦ "ХХХ"
Таблица 11. Число организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, по федеральным округам Российской Федерации в 2015-2018 гг.
Таблица 12. Соотношение уровня зарплаты позволившего бы штатным педагогам сосредоточиться на основной (отказаться от дополнительной работы), а совместителям, перейти в штат учреждений дополнительного образования детей, к фактической их заработной плате
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги образования по Российской Федерации в 2014-2019гг., % к декабрю предыдущего года
Таблица 14. Ежемесячные расходы семей на дополнительные занятия детей; доля семей, указавших соответствующий ценовой диапазон, %
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка дополнительного образования услуг
Таблица 16. Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы по данным Министерства экономического развития Российской Федерации
