В исследовании проанализированы показатели рынка общественного питания в России. Представлена классификация услуг и ресторанов в сегменте фаст-фуда, история развития рынка в России и описание его текущего состояния, а также динамика потребительских цен на продукцию.
Исследование содержит информацию об основных игроках на рынке фаст-фуда в России, франчайзинга в данной сфере, потребительского поведения и предпочтений, а также обзор тенденций и перспектив развития рынка в России.
Дата последнего обновления: 28.05.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния российского рынка фаст-фуда.
Задачи исследования
• Охарактеризовать сферу общественного питания в России;
• Описать ситуацию на рынке фаст-фуда в России;
• Выявить особенности работы франчайзинга на рынке фаст-фуда;
• Описать характеристики потребителей на рынке фаст-фуда;
• Проанализировать деятельность игроков на рынке фаст-фуда;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка фаст-фуда.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Показатели отрасли общественного питания
Оборот общественного питания
Выручка компаний, работающих в сфере общественного питания
Инвестиции в отрасль общественного питания в России
Анализ российского рынка фаст-фуда
Классификация услуг на рынке фаст-фуда
• ОКПД 2
• ОКВЭД 2
Классификация ресторанов на рынке фаст-фуда
Характеристики рынка фаст-фуда в России
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Основные игроки рынка фаст-фуда
ООО «Макдоналдс», ЗАО «Москва - Макдоналдс»
ООО «Бургер Рус»
ООО «Ям Ресторантс Раша»
ООО «Амрест»
ООО «Галерея-Алекс»
ООО «РОСИНТЕР Ресторантс»
ООО «Кофе Сирена»
ООО «Пицца Ресторантс»
ООО «Фастлэнд»
ООО «Теремок - Русские Блины»
Франчайзинг на рынке фаст-фуда в России
Характеристики потребителей на рынке фаст-фуда
Тенденции и перспективы российского рынка фаст-фуда
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2019
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—апрель 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, январь-март 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, март 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2019
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—апрель 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2018
Диаграмма 19. Динамика оборота общественного питания, 2010—январь-апрель 2020
Диаграмма 20. Прирост оборота общественного питания, 2011—2019
Диаграмма 21. Помесячная динамика оборота общественного питания, январь 2018—апрель 2020
Диаграмма 22. Структура оборота общественного питания по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 23. Динамика оборота общественного питания на душу населения, 2010—2019
Диаграмма 24. Динамика индекса физического объема оборота общественного питания, 2010—2019
Диаграмма 25. Помесячная динамика индекса физического объема оборота общественного питания, январь 2018—апрель 2020
Диаграмма 26. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 27. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 28. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 29. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 30. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 31. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 32. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 34. Топ-15 сетей общественного питания по количеству ресторанов, 2018
Диаграмма 35. Структура крупнейших игроков на рынке фаст-фуда по количеству торговых точек, 2019
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), 2014 — январь-апрель 2020
Диаграмма 37. Помесячная динамика средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), январь 2017 — апрель 2020
Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры) в разрезе федеральных округов, январь 2017— апрель 2020
Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), апрель 2020
Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), апрель 2020
Диаграмма 41. Прогноз средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 42. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Диаграмма 43. Рейтинг игроков на рынке фаст-фуда в России по объему выручки, 2018
Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей компании ООО «Макдоналдс», 2012—2018
Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Москва - Макдоналдс», 2012—2018
Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей компании ООО «Бургер Рус», 2012—2018
Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ям Ресторантс Раша», 2012—2018
Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей компании ООО «Амрест», 2012—2018
Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «Галерея Алекс», 2013—2018
Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании ООО «РОСИНТЕР Ресторантс», 2012—2018
Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кофе Сирена», 2012—2018
Диаграмма 52. Динамика финансовых показателей компании ООО «Пицца Ресторантс», 2013—2018
Диаграмма 53. Динамика финансовых показателей компании ООО «Фастлэнд», 2012—2018
Диаграмма 54. Динамика финансовых показателей компании ООО «Теремок - Русские Блины», 2012—2018
Диаграмма 55. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по числу точек, открытых по франшизе, май 2020
Диаграмма 56. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по сроку окупаемости, май 2020
Диаграмма 57. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по наличию паушального взноса и роялти, май 2020
Диаграмма 58. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по минимальному объему инвестиций, май 2020
Диаграмма 59. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по минимальному паушальному взносу, май 2020
Диаграмма 60. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по размеру роялти, май 2020
Диаграмма 61. Структура потребительских расходов россиян на рынке общественного питания, по видам заведений, январь-октябрь 2019
Диаграмма 62. Прирост потребительских расходов россиян на рынке общественного питания, по видам заведений, январь-октябрь 2019/январь-октябрь 2018
Диаграмма 63. Топ популярных категорий заведений общественного питания у россиян, 4q2018
Диаграмма 64. Категории потребительской активности россиян, 2019
Диаграмма 65. Частота совершения покупок россиян в оффлайн-магазинах в различных категориях, 2019
Диаграмма 66. Средний чек покупок россиян в оффлайн-магазинах в различных категориях, 2019
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура оборота общественного питания по регионам, 2018—2019
Таблица 3. Структура оборота общественного питания на душу населения по федеральным округам, 2018—2019
Таблица 4. Структура оборота общественного питания на душу населения по регионам, 2018—2019
Таблица 5. Объем выручки российских предприятий общественного питания, по сегментам, 2018—2019
Таблица 6. Объем выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по регионам, 2019
Таблица 7. Объем выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по регионам, 2019
Таблица 8. Объем инвестиций в основной капитал российских предприятий общественного питания, по сегментам, 2018—2019
Таблица 9. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по регионам, 2019
Таблица 10. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по регионам, 2019
Таблица 11. Отличия форматов предприятий быстрого питания, 2020
Таблица 12. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Таблица 13. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2018/2017
Таблица 14. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2018
Таблица 15. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2018
Таблица 16. Характеристики франшиз в сегменте фаст-фуда, май 2020
Таблица 17. Ценовые условия франшиз в сегменте фаст-фуда, май 2020
Таблица 18. Рейтинг российских городов по популярности фаст-фуда, февраль 2019