В бизнес-плане представлен проект Родильного отделения, которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения/строительство включена в проект). Проект разработан для городов с населением свыше 300 тыс. чел. Общая площадь Родильного отделения 2700 кв.м. Запланированная мощность Родильного отделения 1700 родов в год.
Основная задача Родильного отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение основных услуг родовспоможения:
Для этого в проекте предусмотрено 6 основных отделений, вспомогательные и административные службы, Схема 1:
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Родильного отделения. Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 15% позволит проекту оставаться прибыльным. Стоимость услуг в проекте позволяет участвовать в оказании медицинских услуг в системе ОМС.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование рынка родовспоможения в России.
Родильное отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильной медицинской организации.
В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания ЛПУ:
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Всего инвестиции в организацию Родильного отделения составят 213 млн. руб.: 75 млн. руб. (35%) вложения инициатора проекта/инвестора и 138 млн. руб. (65%) заемные средства. Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка и рынка родовспоможения в России 21
2. Концепция 25
Общее о проекте. Услуги и цены 25
Таблица 2.1. Цены на услуги 26
Схема 1. Родильное отделение. Организационная структура 27
Структурные подразделения. Помещения. Площадь 28
Таблица 2.2. Основные помещения Родильного отделения 28
Таблица 2.3. Фильтр-бокс. Приемное отделение 29
Таблица 2.4. Родовое отделение (индивидуальные боксы/залы для физиологических родов, операционная, ПИТ) 30
Таблица 2.5. Стационар и отделение пребывания новорожденных первых дней жизни 33
Таблица 2.6. Вспомогательные помещения и административные помещения 35
Мощность и выручка 39
Таблица 2.7. Объем продаж по отделениям (число услуг, выручка) 41
Постоянные расходы 42
Таблица 2.8. Структура расходов проекта, тыс. руб. в год, %. 42
Таблица 2.9. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год 44
Таблица 2.10. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 45
Вложения в основные средства 46
Таблица 2.11. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 47
Организация проекта 50
Таблица 2.12. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 50
Таблица 2.13. Календарный план организации проекта 52
Лицензирование 54
3. Рынок проекта 58
Основные параметры российской экономики 58
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 60
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 61
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 62
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 63
Потребители медицинских услуг в России 64
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 65
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 66
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 67
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 68
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 69
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 70
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 71
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 72
Медицинские кадры в Российской Федерации 73
Таблица 3.12. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 74
Таблица 3.13. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 75
Таблица 3.14. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 76
Таблица 3.15. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012 г 2018-2022 гг. 77
Таблица 3.16. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 78
Диаграмма (график) 3.3. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 79
Платный рынок медицинских услуг 80
Таблица 3.17. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 83
Диаграмма 3.4. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 85
Коммерческая легальная медицина 86
Таблица 3.18. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 86
Таблица 3.19. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 89
Таблица 3.20. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 90
Добровольное медицинское страхование 91
Таблица 3.21. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 92
Обязательное медицинское страхование 93
Таблица 3.22. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 95
Инвестиции в медицинскую отрасль 96
Таблица 3.23. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 96
Таблица 3.24. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 97
Таблица 3.25. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 98
Медицинские кадры в акушерстве и гинекологии в Российской Федерации 99
Таблица 3.26. Число врачей акушеров-гинекологов в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 99
Таблица 3.27. Распределение врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 100
Диаграмма 3.5. Структура распределения врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 101
Таблица 3.28. Число врачей-неонатологов в РФ, чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 102
Таблица 3.29. Средний медицинский персонал в гинекологии. Число акушерок в РФ, чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025г. Динамика изменения, % 103
Таблица 3.30. Распределение акушерок по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 104
Диаграмма 3.6. Структура распределения акушерок по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 105
Женщины репродуктивного возраста в России 106
Таблица 3.31. Число женщин фертильного возраста (15-49 лет) в РФ (тыс. ед). Доля в общей структуре женщин в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 107
Диаграмма 3.7. Доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) в общей структуре женщин в РФ. 2018-2022 гг. 108
Таблица 3.32. Число женщин, закончивших беременность в РФ (в отчетном году), тыс. чел. 2018-2022 гг. 109
Таблица 3.33. Коэффициент рождаемости в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 110
Таблица 3.34. Численность девочек, 0-14 лет, в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 111
Новорожденные в России 112
Таблица 3.35. Число родившихся детей (без мертворожденных) в РФ, чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 112
Таблица 3.36. Распределение новорожденных по Федеральным округам РФ, чел. 2018-2022 гг 113
Диаграмма 3.8. Структура распределения новорожденных по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 114
Акушерские койки 115
Таблица 3.37. Число акушерских коек (для беременных, рожениц, родильниц) в РФ (всех форм собственности). 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 115
Таблица 3.38. Число больничных коек (всех форм собственности) для беременных, рожениц и родильниц на 10 000 женщин репродуктивного возраста, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 116
Таблица 3.39. Распределение акушерских коек (для беременных, рожениц, родильниц) по Федеральным округам РФ (всех форм собственности). 2018-2022 гг. 117
Диаграмма 3.9. Структура распределения акушерских коек (для беременных, рожениц, родильниц) по Федеральным округам РФ (всех форм собственности). 2018-2022 гг. 118
Таблица 3.40. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, распределение по форме собственности, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 119
Таблица 3.41. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по форме собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 120
Таблица 3.42. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 121
Диаграмма 3.10. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 122
Роды в России 123
Таблица 3.43. Число родов в РФ (с 22 недель беременности), ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 123
Таблица 3.44. Распределение родов по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 124
Диаграмма 3.11. Структура распределения родов по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 125
Таблица 3.45. Основные показатели деятельности Группы компаний Мать и дитя в области родовспоможения (выручка, число родов, средний чек). 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 126
4. Маркетинговая стратегия 127
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 129
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 130
SWOT анализ проекта 131
Концепция продвижения 133
Перечень рекламных мероприятий 135
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 139
5.Персонал 144
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по отделениям 144
Таблица 5.2. Распределение расходов на персонал (до налогов) по отделениям 147
Таблица 5.3. Распределение обязанностей персонала Родильного отделения 149
6. Операционный план 150
Прогноз продаж по годам проекта 150
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 150
Операционные расходы 151
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 154
7.Финансовый план 155
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 156
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 157
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 158
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 159
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 159
8.Показатели эффективности проекта 160
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 162
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 162
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 163
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 164
9. Оценка рисков и пути их сокращения 165
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 167
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 169
11.Приложения 173
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 173
Приложение 2. Информационные ресурсы 176
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Родильного отделения.xls 177
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 177
Приложение 5. Приказ_МЗ_РФ_№_572н_от_1_ноября_2012_г._Акушерство_гинекология.pdf 177
Приложение 6. Приказ_МЗ_РФ_№_333н_от_11_июня_2015_г._Акушерство_гинекология_дополнение.pdf 177
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 178
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 183
Приложение 9. Число родившихся (без мертворожденных) за год в субъектах РФ (зарегистрированных в ЗАГС), чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 188
Приложение 10. Роды (с 22 недель беременности) в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 193
Приложение 11. Распределение врачей Акушеров-гинекологов по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 198
Приложение 12. Распределение акушерок по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 203
Приложение 13. Распределение коек для беременных, рожениц, родильниц по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 208
Приложение 14. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 213
