Российский рынок минеральной (каменной) ваты - итоги 2018

РЕЗЮМЕ    10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.    14
§ 1.1. Динамика ВВП    14
§ 1.2. Инфляция    15
§ 1.3. Цены на нефть    17
§ 1.4. Валютные курсы    18
§ 1.5. Строительство    20
Строительство жилья    20
Строительство коммерческих и промышленных объектов    24
§ 1.6. Производство строительных материалов    26
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022    28

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    31
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    31
§ 2.2. Сферы применения    33
Теплоизоляция промышленных объектов    33
Строительная теплоизоляция    34
§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты    35

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    37
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы    37
Действующие производители    37
Заводы, ушедшие с рынка    40
Новые производители (открытые после 2009 года)    42
Проекты новых заводов    44
Заводы, сменившие собственников    45
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты    46
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты    52
Производство в количественном выражении    52
Сезонные показатели производства    58
§ 3.4. Географический разрез производства    60
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги    63
Динамика крупнейших игроков    63
Политика лидеров    70
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2024 г.    72
§ 3.7. Ценовая картина    74

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ    77
§ 4.1. Импорт    77
Динамика импорта строительной теплоизоляции    77
Основные страны-поставщики    79
Импорт строительной минеральной ваты по брендам    83
Импорт технической минеральной ваты    85
§ 4.2. Экспорт    87
Динамика экспорта строительной минеральной ваты    87
Экспорт минеральной ваты по брендам    88
Экспорт технической минеральной ваты    92
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты    93

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    95
§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты    95
Расчет объема рынка минеральной ваты    95
Роль импортной продукции на российском рынке строительной минеральной ваты    98
Анализ потребления минеральной ваты    99
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам    102
Издержки доставки    105
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты    106
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты    108
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок    111

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    115
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»    115
Сведения о компании / Общая характеристика    115
Заводы ГК «ТехноНиколь»    116
Финансовые показатели    118
Динамика производства    120
Положение на рынке / Основные конкуренты    121
Планы и перспективы развития    122
§ 6.2. ROCKWOOL Russia    124
Сведения о компании / Общая характеристика    124
Заводы ГК «Rockwool Russia»    125
Финансовые показатели    126
Динамика производства    128
Положение на рынке / Основные конкуренты    129
Планы и перспективы развития    130
§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)    131
Сведения о компании / Общая характеристика    131
Заводы ГК «Saint-Gobain»    131
Финансовые показатели    133
Динамика производства    135
Положение на рынке / Основные конкуренты    136
Планы и перспективы развития    137
§ 6.4. «Изовол»    139
Сведения о компании / Общая характеристика    139
Финансовые показатели    140
Динамика производства    141
Положение на рынке / Основные конкуренты    141
Планы и перспективы развития    142

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2018 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2014-2018 гг. и первом квартале 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (%).
Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2018 гг. (%).
Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, март 2019 г.
Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2018 гг., %.
Рисунок 20. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2018 г., %.
Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2018 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2018 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 24. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2024 г., %.
Рисунок 25. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб./м3.
Рисунок 26. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.
Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2017 г., в %.
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 32. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2018 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 33. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 35. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2018 гг., %.
Рисунок 36. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 37. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 38. Экспорт минераловатной продукции из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2018 гг., %.
Рисунок 39. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
Рисунок 40. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.
Рисунок 42. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 43. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 44. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 45. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 46. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2024 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 47. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 48. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 49. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 50. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
Рисунок 51. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2017 гг., %.
Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2018 гг., %.
Рисунок 53. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2018 гг.
Рисунок 54. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 55. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 56. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн руб.
Рисунок 57. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2018 гг., %.
Рисунок 58. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 59. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2017 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 60. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 61. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2017 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 62. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 64. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» в 2005-2017 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 65. Выпуск всех минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2017 гг. (тыс. куб. м).
Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2005-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 67. Выпуск всех минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2017 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 гг.
Таблица 4. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 5. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2018 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 6. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2008-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2018 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 10. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2018 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 11. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2008-2018 гг. (%).
Таблица 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2019 гг.
Таблица 13. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2018 гг., тонн.
Таблица 14. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2018 гг., тыс. куб. м
Таблица 15. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 16. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 18. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
Таблица 19. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2008-2018 гг., %.
Таблица 20. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2008-2018 гг., тыс. м3.
Таблица 21. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 22. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2018 гг.
Таблица 23. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 24. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 25. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 26. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 27. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2007-2016 гг.
Таблица 29. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.