Бизнес-план сервиса для онлайн-бронирования экскурсий (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Описание проекта: высокотехнологический сервис онлайн-бронирования экскурсий.

Рыночная ситуация:

Российский рынок

1. Российский объем рынка онлайн-бронирования экскурсий и гидов к 2022 г. достигнет отметки в *** млрд.

2. Объем потенциального рынка сервиса в России по расчетам аналитиков составит *** в год (***% от общего объема рынка онлайн-бронирования экскурсий и гидов и ***% от общего объема рынка экскурсий с непрофессиональными гидами).

Мировой рынок

1. Мировой объем рынка онлайн-бронирования экскурсий и гидов в 2020 г. достигнет отметки в *** млрд., в том числе рынок Северной Америки составит *** млрд., а рынок Азиатско-Тихоокеанского региона *** млрд.

2. Объем потенциального рынка сервиса на первоначальном этапе реализации проекта по расчетам аналитиков составит *** в год, в том числе рынок Северной Америки – ***, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона – ***. Доля рынка сервиса в мировом рынке онлайн-бронирования экскурсий и гидов составит ***, в том числе в Северной Америке – ***%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – ***%.

3. После проведения активной маркетинговой кампании планируется привлечение еще ***% пользователей (согласно сегментации потенциальных потребителей нового продукта Райана и Гросса), в результате чего объем потенциального рынка сервиса достигнет отметки в *** в год (***%).

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ российского рынка

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), Россия является 16-м туристическим рынком в мире, на Москву приходится более четверти всей туристической выручки страны.

По данным компании eMarketer, объемы онлайн-продаж путешествий в России в 2018 году составили *** млрд., что на ***% больше, чем в 2017 г.

Диаграмма 1. Онлайн-продажи путешествий*, Россия, 2016-2022 гг., млрд. $

***

Наиболее востребованным сегментом eTravel России, по данным поисковой системы Yandex, является онлайн-бронирование отелей – ***%, поиск пакетных туров – ***%, на общий поиск в системе онлайн-продаж путешествий приходится ***%.

Диаграмма 2. Структура сегмента eTravel Россия, 2018 г., %

Однако россияне интересуется не только подбором отелей и пакетных туров. Среди других сервисов популярными являются онлайн и оффлайн карты, планировщики маршрутов, а также сайты бронирования экскурсий и гидов (***%).

По данным Wordstat, в 2017 году спрос на экскурсии вырос на ***%, а в 2018 году показал ***% роста. На долю прогулок с непрофессиональными гидами приходится не более ***% экскурсионно-туристического рынка в России.

В Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров России зарегистрировано *** сертифицированных гидов со знанием иностранных языков.

Исходя из объема рынка онлайн-продаж путешествий и популярности поиска сайтов бронирования экскурсий и гидов, представим прогноз объема рынка бронирования экскурсий и гидов России в денежном выражении.

Диаграмма 3. Прогноз объема рынка онлайн-бронирования экскурсий и гидов, 2019-2022 г., млрд. $

***

Диаграмма 4. Прогноз объема рынка онлайн-бронирования экскурсий с непрофессиональными гидами, 2019-2022 гг., млн. $

***

Таким образом, объем российского рынка онлайн-бронирования экскурсий с непрофессиональными гидами в 2019 г. составит *** млн.

Объем российского рынка онлайн-бронирования экскурсий с непрофессиональными гидами (*** млн.) = Объем рынка онлайн-бронирования экскурсий и гидов (*** млрд.) х Доля рынка онлайн-бронирования экскурсий с непрофессиональными гидами (***%)

Наибольшей популярностью на территории России пользуются порталы онлайн-бронирования экскурсий и гидов *** и ***.

*** – сайт подбора и бронирования индивидуальных и групповых экскурсий. За 2016 год на экскурсии *** сходили 52 тыс. чел. Путешественник платит ***% от стоимости мероприятия заранее, остальную часть оплачивает на месте. Стоимость экскурсий разнится от *** до ***. В туристический сезон *** принимает около *** заказов в месяц по цене в среднем *** за экскурсию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка *** выросла в два раза до *** млн руб.

По данным, опубликованным на сайте *, на портале размещено предложение об экскурсиях в *** городах в ** странах мира. В 2018 г. экскурсии посетило *** чел. Размер комиссии, за размещения предложения гидом составляет ***% от стоимости.

*** – платформа онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. По данным, опубликованным на сайте, на платформе размещено предложение об ***экскурсиях в *** городах в *** странах мира от *** гида.

В таблице ниже представим профили конкурентных проектов.

Таблица 1. Профили основных конкурентных проектов, Россия

***

Таким образом, среднее количество посетителей в России на платформах онлайн-бронирования экскурсий и гидов составляет *** чел./мес. Средний % отказов – ***%. Основным каналом продвижения является поисковая система  Yandex. Также необходимо отметить очень высокий процент платных переходов у сервиса ***.

Кроме рассмотренных выше порталов, в таблице ниже представим косвенных конкурентов проектов.

Таблица 2. Профили косвенных конкурентов проекта, Россия

***

Таким образом, на российском рынке онлайн-бронирования экскурсий и гидов существует высокий уровень спроса на данные услуги, однако наблюдается недостаточное количество качественных сервисов с широкой географией и разнообразным количеством предложений услуг профессиональных гидов.

Для анализа сезонности и региональной популярности были использованы данные Wordstat по запросу «Гид Россия».

Как видно из диаграммы ниже, основной спрос на онлайн-бронирования гидов приходится с мая по сентябрь, что связанно с сезоном отпусков. Также наблюдается рост спроса на Новогодние праздники и на 8-е марта.

Диаграмма 5. Сезонность онлайн-бронирования гидов, Россия

***

«Региональная популярность» – это доля, которую занимает регион в показах по данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Популярность более 100% означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому слову.

Таблица 3. Региональная популярность по запросу «Гид Россия»

***

Таким образом, туристы, которые едут в российские города, ищут гидов на месте. Иностранные туристы ищут гидов заранее. Так наибольше всего интересуются российскими гидами в Сербии, Болгарии, Литве.

Исходя из вышеизложенной информации, рассчитаем объем потенциального рынка онлайн-бронирования гидов в России.

Таблица 4. Объем потенциального рынка онлайн-бронирования гидов и экскурсий сервиса, Россия

***

Анализ мирового рынка

По данным Statista, мировой объем онлайн-продаж путешествий в 2018 году составили *** млрд., что ***% больше, чем в 2014 г. По прогнозам объем рынка достигнет *** млрд. в 2020 г.

Диаграмма 6. Мировой объем онлайн-продаж путешествий, 2014-2020 гг., млрд. $

***

Объем рынка онлайн-продаж путешествий в Северной Америке в 2018 г. составил *** млрд., а к 2021 г. вырастет на *** до *** млрд.

Диаграмма 7. Объем онлайн-продаж путешествий, Северная Америка, 2014-2021 гг., млрд. $

***

В 2017 г. рынок онлайн-бронирования путешествий Азиатско-Тихоокеанского региона превысил рынок Северной Америки. По прогнозам данная тенденция сохранится в ближайшие года. Так в 2020 г. объем рынка онлайн-бронирования путешествий Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет *** млрд., что на *** превышает рынок Северной Америки.

Диаграмма 8. Объем онлайн-продаж путешествий, Азиатско-Тихоокеанский регион, 2015-2020 гг., млрд. $

***

Таким образом, в общем объеме мирового рынка онлайн-продаж путешествий на долю Северной Америки приходится ***%. А на Азиатско-Тихоокеанский регион – ***%. Общая доля данных регионов составляет ***% от общего объема мирового рынка онлайн-продаж путешествий.

Диаграмма 9. Структура мирового рынка онлайн-продаж путешествий по регионам, 2018 г., %

***

По данным аналитиков инвестиционного банка SunTrust Robinson Humphrey, сегмент рынка экскурсий и гидов составляет от *** до *** млрд. На диаграмме ниже рассмотрим способы покупок экскурсий.

Диаграмма 10. Способы покупок экскурсий, %

***

Таким образом, рынок онлайн-бронирования экскурсий и гидов составляет *** млрд. (*** от общего объема рынка онлайн-продаж путешествий).

Рынок онлайн-бронирования экскурсий и гидов (***) = Сегмент рынка экскурсий и гидов (***) х Доля бронирования экскурсий и гидов через сайт или мобильное приложение (***)

На диаграмме ниже представим объем мирового рынка, а также рынков Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона в сегменте онлайн-бронирования экскурсий и гидов.

Диаграмма 11. Объем мирового рынка онлайн-бронирования экскурсий и гидов (в т. ч. Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион), 2018-2020 гг., млрд. $

***

Рынок онлайн-бронирования экскурсий и гидов фрагментированный и на нем доминируют многочисленные местные операторы, расположенные в странах прибытия. Однако можно выделить следующие основные порталы на рынке онлайн-бронирования экскурсий и гидов:

*** основан в 1995 г., в 2014 г сайт был приобретен *** за *** млн.;

*** основан в 2009 г., является самым быстрорастущим сервисом в сфере онлайн-бронирования экскурсий и гидов;

*** – имеет отдельный раздел ***, ориентированный на онлайн-бронирование экскурсий и гидов, открыт в 2014 г.;

*** основан в 2014 г. и ориентирован на восточноазиатский рынок.

Таблица 5. Профили основных мировых конкурентных проектов

***

В таблице ниже представим структуру предложений экскурсий и гидов по географическому признаку.

Таблица 6. Структура предложений экскурсий и гидов по географическому признаку%

***

Наибольшее количество предложений экскурсий и гидов приходится на Европу ***. На Азию приходится *** предложений, с объемом в *** лидирует ***. В совокупности на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится *** предложений. На рынок Северной Америки приходится только *** предложений.

Ближайшим конкурентом со схожей концепцией является ***, однако *** предложений данного портала приходится на Европу, и только *** на Азиатско-Тихоокеанский регион и *** на Северную Америку.

Представленные выше сервисы предлагают туристам пакетные туры, а гидов нанимают в качестве исполнителей. Данные сервисы не предлагают непосредственно услуги гидов и возможность подбора гидов в соответствии с интересами туристов.

Основным конкурентным преимуществом сервиса является предложение индивидуальных экскурсий с гидом, подобранных с учетом предпочтений туристов (нейронная сеть).

Возможность массового заказа индивидуальных туров отсутствует на рынке, услуга доступна богатым или настойчивым, нет массовой и технологичной реализации

Исходя из вышеизложенной информации, рассчитаем объем потенциального рынка онлайн-бронирования гидов и экскурсий в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Таблица 7. Объем потенциального мирового рынка онлайн-бронирования гидов и экскурсий