Российский рынок букмекерских контор и тотализаторов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

 Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

8

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

10

Оборот розничной торговли         

12

Оборот, динамика и структура оборота  

12

Товарная структура оборота          

20

Оборот оптовой торговли 

23

Покупательская активность          

24

Инфляция     

27

Российский рынок букмекерских контор и тотализаторов

28

Текущая ситуация

28

Нормативно-правовая база, регулирующая российский рынок БКиТ           

30

Нормативные документы, регулирующие деятельность букмекерских контор и тотализаторов          

30

Лицензирование букмекерской деятельности    

34

Общие данные         

34

Необходимые документы для получения лицензии на территории РФ        

36

Иностранные лицензии

38

Объем российского рынка БКиТ          

45

Структура  рынка 

47

Офлайн-онлайн сегменты 

47

Букмекерские конторы и тотализаторы  

49

Характеристика пунктов приема ставок 

51

Характеристика ставок      

54

Общее количество ставок  

54

Величина средней ставки  

57

Средний размер выигрыша в БК  

59

Среднее количество посетителей БК       

60

Налогообложение букмекерской деятельности 

62

Общие положения  

62

Популярные события, на которые делают ставки         

63

Реальные события/быстрые игры 

64

Виды спорта

64

Ординар/мультиставка       

68

Ставки  Prematch и Live     

70

Характеристика участников рынка         

73

Профили участников рынка      

78

ООО "Ф.О.Н."       

78

Основные показатели деятельности компании  

78

Финансовые показатели    

79

ООО "Санторин" (БалтБет)      

80

Основные показатели деятельности компании  

80

Финансовые показатели    

80

ООО "Букмекер Паб" (1xbet)     

82

Основные показатели деятельности компании  

82

Финансовые показатели    

82

ООО "Стар Бет" (Бинго Бум)    

84

Основные показатели деятельности компании  

82

Финансовые показатели    

84

ООО «Первая международная букмекерская компания» (Лига ставок)

86

Основные показатели деятельности компании  

86

Финансовые показатели    

86

ООО "Инвест Гарант" (Зенит)   

88

Основные показатели деятельности компании  

88

Финансовые показатели    

88

ООО "Панорама" (Unionbet)      

90

Основные показатели деятельности компании  

90

Финансовые показатели    

90

ООО "Фортуна" (Bet City)          

92

Основные показатели деятельности компании  

92

Финансовые показатели    

92

ООО "Мелофон" (Мелбет)          

94

Основные показатели деятельности компании  

94

Финансовые показатели    

94

Тенденции и перспективы развития российского рынка БКиТ   

96

О компании NeoAnalytics 

99

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

11

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

13

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

13

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %       

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %      

14

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 

15

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

16

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

17

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

18

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

18

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %        

19

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., %

20

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %           

21

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

22

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %

24

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %      

24

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.          

25

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %       

26

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

26

Рис. 21.  Доля РФ в мировом рынке БКиТ, 2018 г., %  

27

Рис. 22.  Структура участников букмекерского рынка по выручке, 2018г., %         

28

Рис. 23.  Международные лицензии, встречающиеся в России, 2018 г., %   

38

Рис. 24.  Объем российского рынка БКиТ, 2013-2018 гг., млрд. руб., %        

44

Рис. 25.  Структура российского рынка БКиТ, 2018г., %         

44

Рис. 26. Объем выручки букмекерских компаний в России, 2015-2018гг., млрд.руб., %        

45

Рис. 27. Структура российского рынка БКиТ (offline/online сегменты), 2018 г., %  

47

Рис. 28. Структура российского рынка БКиТ (букмекерские конторы/тотализаторы), 2018 г., %          

48

Рис. 29.  Структура тотализаторов по продуктам, 2018г., %    

49

Рис. 30.  Общее количество ППС по РФ, 2011-2018гг., ед., %

50

Рис. 31.  Структура ППС по федеральным округам, 2018 г., %          

51

Рис. 32.  Структура ППС по букмекерским лицензиям, 2018 г., %    

51

Рис. 33.   Динамика количества ППС букмекерских контор, 2017-2018гг., ед.        

52

Рис. 34.  Структура исхода ставок (выигрыш/проигрыш), 2018 г., %

53

Рис. 35.  Среднее количество ставок по БК, ежедневно, 2017г., ед.   

54

Рис. 36.  Среднее количество ставок по каждому игроку, день, неделя, месяц, год, ед.      

55

Рис. 37.  Размер средней ставки по видам спорта, 2017г., руб.

56

Рис. 38.  Средний размер выигрыша по БК, 2017 г., руб.         

58

Рис. 39.  Динамика объема российского трафика на букмекерских сайтах, 2013-2018 гг. млн. чел., %        

59

Рис. 40.  Структура ставок (реальные события/быстрые игры), 2018 г., %    

63

Рис. 41.  Структура ставок (виды спорта), 2018 г., %    

64

Рис. 42.  Структура ставок по видам спорта (дни недели), 2018 г., %

65

Рис. 43.  Структура ставок по популярным видам спорта в течение суток, 2018 г., %

66

Рис. 44.  Структура ставок (ординар/мультиставка), 2018 г., %          

67

Рис. 45.  Структура популярных видов ставок по видам спорта, 2018 г., % 

68

Рис. 46.  Структура ставок (Live/Prematch), 2018 г., %  

69

Рис. 47.  Соотношение ставок Live и Prematch в течение суток, 2018 г., %   

70

Рис. 48.  Структура ставок (российские/международные события), 2018 г. %         

71

Рис. 49.  Структура участников букмекерского рынка по выручке, 2018г., %         

72

Рис. 50.  Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017 гг., млрд. руб.    

73

Рис. 51.  Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017 гг., %       

74

Рис. 52.  Структура участников букмекерского рынка по количеству ППС, 2018г., %

75

Рис. 53.  Динамика объема выручки ООО "Ф.О.Н." (Fonbet) , 2013-2017гг. млрд. руб., %          

78

Рис. 54.  Динамика объема чистой прибыли ООО "Ф.О.Н." (Fonbet), 2013-2017гг. млн. руб., %  

78

Рис. 55.  Динамика объема выручки ООО "Санторин" (БалтБет), 2013-2017гг. млрд. руб., %          

79

Рис. 56.  Динамика объема чистой прибыли ООО "Санторин" (БалтБет), 2013-2017гг. млн. руб., %

80

Рис. 57.  Динамика объема выручки ООО "Букмекер Паб", 2015-2017 гг. млрд. руб., %        

81

Рис. 58.  Динамика объема чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2015-2017 гг. млн. руб., %  

82

Рис. 59.  Динамика объема выручки ООО "Стар Бет" (Бинго Бум),               2013-2017 гг. млрд. руб., %         

83

Рис. 60.  Динамика объема чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2013-2017 гг. млн. руб., %           

84

Рис. 61.  Динамика объема выручки ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2013-2017 гг. млрд. руб., %

85

Рис. 62.  Динамика объема чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2013-2017 гг. млн. руб., %           

86

Рис. 63.  Динамика объема выручки ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2012-2017 гг. млрд. руб., %

87

Рис. 64.  Динамика объема чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2012-2017 гг. млн. руб., %           

88

Рис. 65.  Динамика объема выручки ООО «Панорама» (Unionbet), 2012-2017 гг. млрд. руб., %

89

Рис. 66.  Динамика объема чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2012-2017 гг. млн. руб., %           

90

Рис. 67.  Динамика объема выручки ООО «Фортуна», 2013-2017 гг. млрд. руб., %

91

Рис. 68.  Динамика объема чистой прибыли ООО «Фортуна», 2013-2017 гг. млн. руб., %          

92

Рис. 69.  Динамика объема выручки ООО «Мелофон», 2012-2017 гг. млрд. руб., %           

93

Рис. 70.  Динамика объема чистой прибыли ООО «Мелофон», 2012-2017 гг. млн. руб., %          

94

Рис. 71.  Динамика объема выручки участников рынка БКиТ, 2015-2021 гг., млрд. руб., %          

95

Рис. 72. Динамика общего количества ППС в РФ, 2015-2021 гг., ед., %       

96

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

12

Табл. 2. Характеристика международных лицензий     

41

Табл. 3. Международные лицензии - лицензиаты         

45

Табл. 4. Международные лицензии – виды игорного бизнеса

45

Табл. 5. Динамика структуры ППС по букмекерским лицензиям, 2017-2018 гг. ед.           

55

Табл. 6. Статистика лучших результатов выигрышей по популярным видам спорта и средняя маржа игроков, %         

57

Табл. 7. Посещаемость сайтов букмекерских компаний, 2017-2018 г., тыс.посещений за месяц    

63

Табл. 8. Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017гг., млрд. руб.     

76

Табл. 9. Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017 гг., %       

77

Табл. 10. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Ф.О.Н.", 2013-2017гг.

81

Табл. 11. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Санторин", 2013-2017гг.

83

Табл. 12. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2011-2017гг.          

85

Табл. 13. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2013-2017гг.   

87

Табл. 14. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2013-2017гг.          

89

Табл. 15. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2012-2017гг.        

91

Табл. 16. Динамика объема  выручки и чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2012-2017гг.     

93

Табл. 17. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Фортуна», 2013-2017гг.          

95

Табл. 18. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Мелофон», 2013-2017гг.          

97