Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка наружной рекламы в России.
Задачи исследования:
1. Объем и темпы роста рынка рекламы в России.
2. Объем и темпы роста рынка наружной рекламы в России.
3. Сегменты рынка наружной рекламы в России.
4. Крупнейшие рекламодатели и товарные категории рынка наружной рекламы в России.
5. Объем и структура инвентаря рынка наружной рекламы в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка наружной рекламы в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке наружной рекламы в России.
8. Ситуация на региональных рынках наружной рекламы в России.
9. Прогноз рынка наружной рекламы в России.
Объект исследования
Рынок наружной рекламы в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке наружной рекламы и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка наружной рекламы в России.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) оценила объем рекламного рынка в России в 417 млрд руб. за 2017 г.
В марте Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила итоговый отчет о рекламном рынке в России за 2017 год. Общий размер сегмента Out-of-Home (OOH), который включает в себя наружную рекламу, транзитную рекламу (на транспорте и в аэропортах), Indoor-рекламу (в помещениях) и рекламу в кинотеатрах, вырос на 9% — до 41,9 млрд рублей.
В 2017 году практически весь прирост рынка был обеспечен Москвой. В регионах продолжалась стагнация, а в Санкт-Петербурге, где наконец-то прошли торги наблюдалось сокращение объемов реализации, связанное со значительным сокращением количества рекламных конструкций в городе.
Доминирующее положение на российском ООН-рынке принадлежит сегменту «классической» наружной рекламы: в 2017 году, по данным АКАР, на него пришлось 33,8 млрд рублей (около 81% всего Out-of-Home), за год он вырос на 8%. Другие сегменты традиционно занимают значительно меньшие доли. Так, объем транзитной рекламы в 2017 г. составил 4,6 млрд рублей. Этот сегмент показал рекордные темпы роста — на 28% по сравнению с 2016 годом. Добиться такой позитивной динамики помогло возвращение рекламы в московский метрополитен. Indoor-реклама за год выросла на 7% — до 2,5 млрд рублей.
Абсолютным лидером, по данным АКАР, по объемам и темпам роста затрат на наружную рекламу в 2017 году стала группа компаний ПИК. Она увеличила свои OOH-бюджеты более чем в 2 раза — до 925,2 млн. рублей.
На долю топ-10 российских outdoor-операторов приходится около половины всего инвентаря: в 2017 году они владели 47% всех рекламных конструкций в стране. Лидерство удерживают компании Gallery и Russ Outdoor: в 2017 году они совместно контролировали 31% всех рекламных конструкций. Доля Gallery в общем объеме инвентаря неизменна два года — 17%, а доля Russ Outdoor снизилась с 15 до 14%.
Объем рынка, по данным «ЭСПАР-Аналитик», наружной рекламы в Москве за первые 6 месяцев 2018 г. составил 7629,3 млн. руб. Темп прироста по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 2,1%.
США и Япония в 2016 г. являлись самыми крупными рынками наружной рекламы. При этом быстрее всех будут расти рынки развивающихся стран: в Китае – на 8,5% и Аргентине – на 8,3%. До конца прогнозного периода доход от наружной рекламы на физических носителях продолжит расти преимущественно на развивающихся рынках, однако на глобальном уровне он будет неуклонно падать, сдавая позиции наружной рекламе на цифровых носителях.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
11 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
15 |
|
§1.1. Объект исследования |
15 |
|
§1.2. Цель исследования |
15 |
|
§1.3. Задачи исследования |
15 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
15 |
|
§1.5. Источники получения информации |
16 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
16 |
|
ГЛАВА 2. Рынок рекламы в мире и в России |
18 |
|
§2.1. Объем и темпы роста рынка рекламы в мире |
18 |
|
§2.2. Объем и темпы роста рынка рекламы в России |
27 |
|
ГЛАВА 3. Общая характеристика рынка наружной рекламы в России |
34 |
|
§3.1. Объем и темпы роста |
34 |
|
§3.2. Ключевые сегменты наружной рекламы |
46 |
|
§3.3. Крупнейшие рекламодатели и товарные категории |
47 |
|
§3.4. Медиаинфляция наружной рекламы |
58 |
|
§3.5. Преимущества и недостатки наружной рекламы |
59 |
|
3.5.1. Преимущества наружной рекламы |
59 |
|
3.5.2. Недостатки наружной рекламы |
60 |
|
ГЛАВА 4. Тенденции и события рынка наружной рекламы |
61 |
|
§4.1. На первый план выходит цифровая наружная реклама |
61 |
|
§4.2. Меморандум «О создании индустриальной «валюты наружной рекламы»» |
61 |
|
§4.3. Экстендеры, как последний рекламный тренд наружной рекламы |
62 |
|
§4.4. Рекламные ролики с эффектом дополненной реальности. |
63 |
|
§4.5. Digital ситиборд с трансляцией в режиме 360 градусов |
64 |
|
§4.6. Переход к омниканальной коммуникации |
65 |
|
§4.7. Чемпионат мира по футболу |
68 |
|
§4.8. Рынок стал свободнее |
69 |
|
§4.9. Рост объемов рекламы на транспорте |
69 |
|
§4.10. Интеграция мобильных устройств в наружную рекламу |
70 |
|
§4.11. Рекламные щиты отодвинут от дорог |
70 |
|
ГЛАВА 5. Компании на рынке наружной рекламы |
72 |
|
§5.1. ТОП-20 операторов наружной рекламы в 2018 году. |
72 |
|
§5.2. ТОП-5 операторов наружной рекламы в 2018 году. |
75 |
|
5.2.1. Russ Outdoor |
75 |
|
5.2.2. «ВЕРА&ОЛИМП» |
77 |
|
5.2.3. Gallery |
78 |
|
5.2.4. Постер |
81 |
|
5.2.5. Дизайнмастер |
83 |
|
ГЛАВА 6. Региональные рынки наружной рекламы |
85 |
|
§6.1. Рынок наружной рекламы Москвы |
85 |
|
6.1.1. Операторы наружной рекламы хотят увеличить сроки договоров с городом |
92 |
|
6.1.2. Бывший рекламный подрядчик московского метро подал против него иск |
93 |
|
6.1.3. Реклама возвращается в метро |
94 |
|
6.1.4. Москва впервые за три года проведет торги на места для рекламных щитов |
95 |
|
6.1.5. Оператор ТРК вернулся на рынок рекламы |
96 |
|
6.1.6. Иван Таврин приобрел 100% оператора наружной рекламы Gallery |
98 |
|
6.1.7. Иван Таврин может приобрести оператора наружной рекламы Russ Outdoor |
98 |
|
6.1.8. Gallery ушла с остановок Москвы |
99 |
|
6.1.9. Mediascope может начать измерять перемещение аудитории наружной рекламы в Москве |
100 |
|
§6.2. Рынок наружной рекламы Санкт-Петербурга |
101 |
|
6.2.1. Суд признал торги по наружной рекламе в Петербурге незаконными |
103 |
|
§6.3. Рынок наружной рекламы Нижнего Новгорода |
104 |
|
§6.4. Рынок наружной рекламы Уфы |
106 |
|
§6.5. Рынок наружной рекламы Челябинска |
109 |
|
§6.6. Рынок наружной рекламы Красноярска |
111 |
|
§6.7. Рынок наружной рекламы Екатеринбурга |
112 |
|
6.7.2. Екатеринбург «провалил» аукцион на размещение рекламных конструкций |
115 |
|
§6.8. Рынок наружной рекламы Новосибирска |
116 |
|
6.8.1. В Новосибирске назревает передел рынка наружной рекламы |
120 |
|
§6.9. Рынок наружной рекламы Казани |
122 |
|
ГЛАВА 7. Прогноз рынка наружной рекламы в России |
125 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 38 таблиц и 26 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Динамика мировых рекламных расходов , %.
Таблица 2. Структура мировых рекламных расходов по сегментам, %.
Таблица 3. Структура рекламного рынка США и Китая по сегментам , %.
Таблица 4. Структура мировых рекламных расходов регионов по сегментам, %.
Таблица 5. Объем расходов на рекламу крупнейших рынков мира, млрд. $.
Таблица 6. Объем расходов на рекламу в странах BRICS, млрд. $.
Таблица 7. Объем расходов на рекламу ТОП-10 мировых рекламодателей, млрд. $ и % рекламы в объеме продаж.
Таблица 8. Объем рынка рекламы в России, млрд. руб. и % прироста, без НДС
Таблица 9. Объем рынка рекламы в России, млрд. руб. и % прироста, без НДС
Таблица 10. Объем рынка региональной рекламы по сегментам в России, млрд. руб. % прироста без НДС
Таблица 11. Объем рынка ОНН в России, млрд. руб., без НДС.
Таблица 12. Площадь рекламных поверхностей по регионам в России, м2
Таблица 13. Темп прироста объема рекламных поверхностей в натуральном выражении, %.
Таблица 14. Объем рекламных поверхностей по типу рекламного формата в, шт.
Таблица 15. Темп прироста объема рекламных поверхностей в натуральном выражении, %.
Таблица 16. Объем рекламных конструкций по типу смены изображения в 50 крупнейших городах России, шт.
Таблица 17. Темп прироста объема рекламных конструкций по типу смены изображения в 50 крупнейших городах России в натуральном выражении, %.
Таблица 18. Объем реализации на цифровых рекламоносителях в 50 крупнейших городах России, млрд. руб.
Таблица 19. Объем федеральной и региональной наружной рекламы в России, млн. руб.
Таблица 20. Динамика роста региональных рынков наружной рекламы в России.
Таблица 21. Объем рынка Out-of-Home в России по сегментам без учета НДС, млрд. руб. и прирост %
Таблица 22. Объем затрат на наружную рекламу ТОП-5 рекламодателей, млн. руб.
Таблица 23. Объем затрат на наружную рекламу ТОП-20 рекламодателей, млн. руб.
Таблица 24. Объем затрат на нарцжную рекламу ТОП-10 товарных категорий, млн. руб.
Таблица 25. Объем рекламных поверхностей заполненных коммерческой рекламой в России, шт.
Таблица 26. Объем рекламных конструкций ТОП-10 российских операторов наружной рекламы, шт.
Таблица 27. Объем рекламных конструкций digital ТОП-5 российских операторов наружной рекламы, шт.
Таблица 28. Медиаинфляция в России по регионам , %.
Таблица 29. Доли рынка операторов наружной рекламы в Москве, %
Таблица 30. Объем рекламных конструкций ТОП-10 операторов наружной рекламы в Москве, шт.
Таблица 31. Объем затрат на наружную рекламу по товарным категориям в , млн. руб. с НДС
Таблица 32. Объем затрат на наружную рекламу ТОП-25 рекламодателей в , млн. руб. с НДС
Таблица 33. Объем и динамика рынка наружной рекламы в Санкт-Петербурга, млрд. руб. и прирост %, без НДС
Таблица 34. Объем и динамика рынка наружной рекламы в Нижнем Новгороде, млн. руб. и прирост %
Таблица 35. Объем рекламных конструкций в Нижнем Новгороде, шт.
Таблица 36. Объем рекламных конструкций по типам в Казани, шт.
Таблица 37. Объем выручки рынка наружной рекламы ключевых стран, млн. $ и среднегодовой темп прироста, %
Таблица 38. Доли ключевых стран на рынке наружной рекламы, %
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем мировых рекламных расходов, млрд. $.
Диаграмма 2. Структура мировых рекламных расходов по сегментам, %
Диаграмма 3. Структура рекламного рынка США.
Диаграмма 4. Структура рекламного рынка Китая.
Диаграмма 5. Структура рынка рекламы в России , % от стоимостного объема.
Диаграмма 6. Структура рынка региональной рекламы по сегментам в России , % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка ОНН в Россию, млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
Диаграмма 8. Доля рекламных поверхностей по регионам Россси, %
Диаграмма 9. Доля рекламных поверхностей по типу рекламного формата, %
Диаграмма 10. Доля рекламных конструкций по типу смены изображения в 50 крупнейших городах России, %
Диаграмма 11. Доля реализации на цифровых рекламоносителях в 50 крупнейших городах России, % в стоимостном выражении
Диаграмма 12. Объем федеральной и региональной наружной рекламы %, в стоимостном выражении
Диаграмма 13. Объем рынка Out-of-Home в России по сегментам без учета НДС, млрд. руб.
Диаграмма 14. Доля объемов затрат на наружную рекламу ТОП-20 рекламодателей, % в стоимостном выражении
Диаграмма 15. Доля объемов затрат на наружную рекламу ТОП-10 товарных категорий, % в стоимостном выражении
Диаграмма 16. Доля объема рекламных поверхностей, заполненных коммерческой рекламой в России в натуральном выражении
Диаграмма 17. Доли операторов, вошедших в ТОП-10 по итогам 2017 г., в общем объеме инвентаря на рынке наружной рекламы
Диаграмма 18. Доля объемп рекламных конструкций ТОП-10 российских операторов наружной рекламы в натуральном выражении
Диаграмма 19. Доля объема рекламных конструкций digital ТОП-5 российских операторов наружной рекламы в натуральном выражении
Диаграмма 20. Доли рынка операторов наружной рекламы в Москве, %
Диаграмма 21. Доли объема рекламных конструкций ТОП-10 операторов наружной рекламы в Москве, шт.
Диаграмма 22. Доли объема затрат на наружной рекламы по товарным категориям в Москве, шт.
Диаграмма 23. Доля бъем затрат на наружную рекламу ТОП-25 рекламодателей в , % в стоимостном выражении
Диаграмма 24. Доля объема рынка наружной рекламы в Санкт-петербурге , % в стоимостном выражении
Диаграмма 25. Доля объема рекламных конструкций по типам в Казани , % в натуральном выражении
Диаграмма 26. Объем выручки ключевых стран рынка наружной рекламы, $.
