МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2005-2017 гг. и в первом квартале 2018 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, произ-водящих минеральную вату;
2. Оценить распределение производства минеральной ваты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства минеральной ваты по основным типам: строитель-ная, техническая;
5. Оценить степень насыщенности рынка минеральной ваты и уровень концентра-ции;
6. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на терри-тории России;
7. Получить количественные и качественные данные по рынку минеральной ваты России в целом;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной ваты на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2017 ГГ. И НАЧАЛЕ 2018 Г. 14
§ 1.1. Динамика ВВП 14
§ 1.2. Инфляция 15
§ 1.3. Цены на нефть 16
§ 1.4. Валютные курсы 17
§ 1.5. Строительство 18
Строительство жилья 18
Строительство коммерческих и промышленных объектов 22
§ 1.6. Производство строительных материалов 24
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 26
ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 29
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 29
§ 2.2. Сферы применения 31
Теплоизоляция промышленных объектов 31
Строительная теплоизоляция 32
§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты 33
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 35
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 35
Действующие производители 35
Заводы, ушедшие с рынка 40
Новые производители (открытые после 2009 года) 42
Проекты новых заводов 44
Заводы, сменившие собственников 45
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты 46
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты 51
Производство в количественном выражении 51
Сезонные показатели производства 57
§ 3.4. Географический разрез производства 59
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги 63
Динамика крупнейших игроков 63
Политика лидеров 69
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2022 г. 71
§ 3.7. Ценовая картина 73
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 76
§ 4.1. Импорт 76
Динамика импорта строительной теплоизоляции 76
Основные страны-поставщики 78
Импорт строительной минеральной ваты по брендам 81
Импорт технической минеральной ваты 83
§ 4.2. Экспорт 85
Динамика экспорта строительной минеральной ваты 85
Экспорт минеральной ваты по брендам 86
Экспорт технической минеральной ваты 90
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 90
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 92
§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 92
Расчет объема рынка минеральной ваты 92
Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 95
Анализ потребления минеральной ваты 96
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 99
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты 102
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 104
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок 107
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 111
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 111
Сведения о компании / Общая характеристика 111
Заводы ГК «ТехноНиколь» 112
Финансовые показатели 114
Динамика производства 116
Положение на рынке / Основные конкуренты 117
Планы и перспективы развития 118
§ 6.2. ROCKWOOL Russia 120
Сведения о компании / Общая характеристика 120
Заводы ГК «Rockwool Russia» 121
Финансовые показатели 122
Динамика производства 124
Положение на рынке / Основные конкуренты 125
Планы и перспективы развития 126
§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 127
Сведения о компании / Общая характеристика 127
Заводы ГК «Saint-Gobain» 127
Финансовые показатели 129
Динамика производства 131
Положение на рынке / Основные конкуренты 132
Планы и перспективы развития 133
§ 6.4. «Изовол» 135
Сведения о компании / Общая характеристика 135
Финансовые показатели 136
Динамика производства 137
Положение на рынке / Основные конкуренты 137
Планы и перспективы развития 138
Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2017 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2017 гг. и прогноз на 2018 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2017 гг. и прогноз на 2018 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2017 гг. и прогноз на 2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2018 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2018 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2017 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2013-2017 гг. и первом квартале 2018 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (%).
Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2017 гг. (%).
Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2018 г.
Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2017 гг., %.
Рисунок 20. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 21. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2017 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 23. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2022 г., %.
Рисунок 24. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2017 гг. и прогноз на 2018 г., руб./м3.
Рисунок 25. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.
Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2017 г., в %.
Рисунок 30. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2017 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 31. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2017 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 32. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2017 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 33. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2017 гг., %.
Рисунок 34. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 35. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 36. Экспорт минераловатной продукции из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2017 гг., %.
Рисунок 37. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
Рисунок 38. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
Рисунок 39. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.
Рисунок 40. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 41. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 42. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и приростов объема рынка в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 43. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2022 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 44. Доля импорта на российском рынке минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 45. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 46. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 47. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
Рисунок 48. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2017 гг., %.
Рисунок 49. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2017 гг.
Рисунок 50. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 51. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 52. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн руб.
Рисунок 53. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2017 гг., %.
Рисунок 54. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 55. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2017 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 56. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 57. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2017 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 58. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 59. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 60. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2017 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 61. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2017 гг. (тыс. куб. м).
Рисунок 62. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2005-2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 63. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2017 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2017 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2007-2017 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2017 гг.
Таблица 4. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 5. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2015-2017 гг. (тыс. куб. м.), специализация.
Таблица 6. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2017 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2017 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2006-2017 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2011-2017 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 10. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2017 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 11. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2007-2017 гг. (%).
Таблица 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2018 гг.
Таблица 13. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2017 гг., тонн.
Таблица 14. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2017 гг., тыс. куб. м
Таблица 15. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2017 гг., тыс. куб. м.
Таблица 16. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2017 гг., тыс. куб. м.
Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 18. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
Таблица 19. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2007-2017 гг., %.
Таблица 20. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2007-2017 гг., тыс. м3.
Таблица 21. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 22. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2007-2017 гг.
Таблица 23. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 24. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
Таблица 25. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 26. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 27. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2007-2016 гг.
Таблица 29. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.
