Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
2. Объем и темпы роста производства основных компонентов для буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
3. Сегменты рынка нефтесервисного рынка в России.
4. Конкурентная ситуация на рынке буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
7. Факторы, препятствующие росту рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
Объект исследования
Рынок буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России.
Объем рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России в 2017 г. составил 1 583,05 млрд. руб., что на 14,12% больше показателя 2016 г.
Основная доля рынка нефтегазовых услуг приходится на сегмент услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата (488,38 млрд. руб. в 2017 г.) и прочие услуги (891,96 млрд. руб.).
Наибольшая доля рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России по федеральным округам в 2017 г. пришлась на Уральский ФО, Центральный ФО (22,7%), Приволжский ФО.
Наибольшая доля рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России по субъектам федерации в 2017 г. пришлась на Тюменскую область, Москву, Красноярский. Показатели по эксплуатационному бурению демонстрируют то, что компании активно разбуривают существующие мощности в Западной Сибири. Здесь сосредоточен и прирост горизонтального бурения, который позволил получить дополнительную продуктивность на зрелых месторождениях.
По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок буровых растворов составляет от 3,5 до 5% от общего объема рынка сервисных услуг в нефтедобыче. Таким образом, в 2017 г. объем рынка буровых растворов в России составил 77,4 млрд. руб., что на 24,0% больше показателя 2016 г.
На рынке буровых растворов можно выделить следующие группы игроков: иностранные поставщики компонентов и оказывающие услуги по сопровождению; российские сервисные компании, использующие как импортное оборудование и реагенты, так и отечественное; подразделения по сервису буровых растворов в нефтегазовых компаниях, которые используют оборудование и реагенты на подрядной основе или закупают для своих сервисных служб.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
12 |
|
Резюме |
14 |
|
Глава 1. Методология исследования |
15 |
|
§1.1. Объект исследования |
15 |
|
§1.2. Цель исследования |
15 |
|
§1.3. Задачи исследования |
15 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
15 |
|
§1.5. Источники получения информации |
16 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
16 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли |
17 |
|
§2.1. Основные характеристики и свойства буровых растворов |
17 |
|
§2.2. Составы применяемых растворов |
19 |
|
§2.3. Основное назначение буровых составов |
20 |
|
§2.4. Классификация буровых растворов |
21 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка нефтегазовой отрасли в России |
22 |
|
§3.1. Рынок нефти |
22 |
|
§3.2. Рынок газа |
25 |
|
Глава 4. Рынок нефтегазовых услуг в России |
27 |
|
§4.1. Объем рынка услуг по добыче нефти и природного газа |
27 |
|
4.1.1. Объем рынка – всего |
27 |
|
4.1.2. Объем рынка по федеральным округам |
28 |
|
4.1.3. Объем рынка по субъектам федерации |
29 |
|
§4.2. Эксплуатационное и поисково-разведочное бурение |
31 |
|
§4.3. Спрос и предложение на рынке бурения |
33 |
|
Глава 5. Объем и темпы роста рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России |
35 |
|
§5.1. Объем рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли |
35 |
|
§5.2. Специфика рынка буровых растворов |
36 |
|
§5.3. Производство основных компонентов для буровых растворов |
37 |
|
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России |
40 |
|
§6.1. Текущие проблемы рынка буровых растворов |
40 |
|
§6.2. Роснефть начала промышленную поставку бурового раствора собственного производства |
41 |
|
§6.3. Необходимость гибкого проекта бурения с возможностью выбора бурового раствора |
42 |
|
§6.4. Типичные проблемы, связанные с неправильным выбором бурового раствора |
42 |
|
§6.5. Возможности бурового раствора по сокращению расходов на строительство скважин |
44 |
|
§6.6. Популярность буровых растворов на масляной и синтетической основе |
45 |
|
§6.7. Преимущества растворов на масляной и синтетической основе по сравнению с буровыми растворами на водяной основе |
46 |
|
§6.8. Влияние данных о бурении, получаемых в реальном времени, на выбор и изменение бурового раствора |
48 |
|
§6.9. Решения по уменьшению потерь бурового раствора |
49 |
|
§6.10. «Газпромнефть-СМ» первой в России стала производить собственные буровые растворы |
52 |
|
§6.11. Компания Акрос вновь признана лучшей |
53 |
|
§6.12. Импорт бурового оборудования |
54 |
|
§6.13. Зависимость рынка бурения от развития нефтесервиса в целом |
55 |
|
§6.14. «ИСК «ПетроИнжиниринг» запатентовала инновационный буровой раствор для первичного вскрытия продуктивных пластов |
56 |
|
Глава 7. Ключевые игроки на рынке сервиса буровых растворов в России |
58 |
|
§7.1. Сервисные службы буровых компаний |
58 |
|
7.1.1. ООО «Гео Траст Сервис» |
58 |
|
7.1.2. Филиал «ССК-Технологии» (ЗАО «Сибирская Сервисная компания») |
59 |
|
7.1.3. Подразделения «Сургутнефтегаза» |
60 |
|
7.1.4. ООО «Татбуррастворы» (ООО «УК «Татбурнефть») |
60 |
|
7.1.5. ООО «Ригрент» (Группа ERIELL) |
63 |
|
7.1.6. ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» (ООО «НУБК») |
63 |
|
7.1.7. ООО «Нафта-Сервис» (ООО «УК «Шешмаойл») |
65 |
|
§7.2. Иностранные сервисные компании |
67 |
|
7.2.1. ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (Schlumberger) |
67 |
|
7.2.2. ТОО «OMAC-Интегрейтед» |
69 |
|
7.2.3. ФК «Халлибуртон итнернэшнл, Инк.» (Halliburton) |
69 |
|
7.2.4. АО «БейкерХьюз» (Baker Hughes) |
70 |
|
§7.3. Российские независимые сервисные компании |
71 |
|
7.3.1. ООО «АКРОС» |
71 |
|
7.3.2. ООО «Ай Ди Эс Дриллинг» |
73 |
|
7.3.3. АО «Биотехальянс» |
74 |
|
7.3.4. ГК «ЗапСибБурНИПИ» (ОАО «НПЦ «Недра») |
75 |
|
7.3.5. ООО «Инко-Сервис» (быв. ООО «Ареваль») |
76 |
|
7.3.6. ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» (ООО «ПетроИнжиниринг») |
77 |
|
7.3.7. ООО «НПК «ЭКСБУР-К» |
79 |
|
7.3.8. ЗАО «НПО «Полицелл» |
80 |
|
7.3.9. ООО НПП «БурИнтех» |
81 |
|
7.3.10. ООО «Волгаспецстрой» (ГК «Юнирус») |
83 |
|
7.3.11. ООО «ГеоТехНовации» |
83 |
|
7.3.12. ООО «Дриллинг Арт» |
85 |
|
7.3.13. ООО «ОНК-Сервис» (Группа Компаний «ОНК») |
86 |
|
7.3.14. ООО «ПСК «Буртехнологии» |
87 |
|
7.3.15. ООО «Сервисный Центр СБМ» (Группа компаний НБС) |
87 |
|
7.3.16. ООО «СервисТЭК-Бурение» |
89 |
|
7.3.17. ООО «СпецПетроСервис» |
89 |
|
7.3.18. ООО «РИОХИМ» |
90 |
|
7.3.19. ООО «КорТекс Сервисез» |
91 |
|
7.3.20. ООО «АзТекДриллинг» (ООО «АТД») |
92 |
|
7.3.21. ООО «ПетроТул» |
94 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 28 таблиц и 14 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем добытой сырой нефти в России по федеральным округам, тыс. тонн и % прироста
Таблица 2. Объем добытого природного и попутного газа в России по федеральным округам, млн. м3 и % прироста
Таблица 3. Объем рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России по сегментам, тыс. руб.
Таблица 4. Объем рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России по федеральным округам, тыс. руб.
Таблица 5. Объем рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России по субъектам федерации, тыс. руб.
Таблица 6. Распределение проходки в эксплуатационном бурении по нефтегазовым провинциям в России, %
Таблица 7. Распределение проходки в поисково-разведочном бурении по нефтегазовым провинциям в России, %
Таблица 8. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России по компаниям, %
Таблица 9. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России по компаниям, %
Таблица 10. Объем рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России, тыс. руб. и % прироста
Таблица 11. Производство основных компонентов для буровых растворов в России, тонн, тыс. тонн и тыс. м3
Таблица 12. Производство основных компонентов для буровых растворов в России по производителям
Таблица 13. Финансовые показатели компании ООО «Гео Траст Сервис», тыс. руб.
Таблица 14. Финансовые показатели компании ООО «Татбуррастворы», тыс. руб.
Таблица 15. Финансовые показатели компании ООО «Новоуренгойская Буровая Компания», тыс. руб.
Таблица 16. Финансовые показатели компании ООО «Нафта-Сервис», тыс. руб.
Таблица 17. Финансовые показатели компании ООО «Технологическая компания Шлюмберже», тыс. руб.
Таблица 18. Финансовые показатели компании ООО «Акрос», тыс. руб.
Таблица 19. Финансовые показатели компании ООО «Ай Ди Эс Дриллинг», тыс. руб.
Таблица 20. Финансовые показатели компании АО «Биотехальянс», тыс. руб.
Таблица 21. Финансовые показатели компании ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели компании ЗАО «НПО «Полицелл», тыс. руб.
Таблица 23. Финансовые показатели компании ООО НПП «БурИнтех», тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели компании ООО «ГеоТехНовации», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели компании ООО «Сервисный Центр СБМ», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели компании ООО «КорТекс Сервисез», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели компании ООО «АзТекДриллинг», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели компании ООО «ПетроТул», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Различные рецептуры бурового раствора для разных типов грунтов
Диаграмма 2. Объем добытой сырой нефти в России по федеральным округам, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 3. Структура рынка добытой сырой нефти в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 4. Объем добытой сырой нефти в России по федеральным округам, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 5. Объем добытого природного и попутного газа в России по федеральным округам, млн. м3 и % прироста
Диаграмма 6. Структура рынка добытого природного и попутного газа в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 7. Объем рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 8. Структура рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России по федеральным округам, % от стоимостного объема
Диаграмма 9. Структура рынка услуг по добыче нефти и природного газа в России по субъектам федерации, % от стоимостного объема
Диаграмма 10. Распределение проходки в эксплуатационном бурении по нефтегазовым провинциям в России, %
Диаграмма 11. Распределение проходки в поисково-разведочном бурении по нефтегазовым провинциям в России, %
Диаграмма 12. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России по компаниям, %
Диаграмма 13. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России по компаниям, %
Диаграмма 14. Объем рынка буровых растворов и сервиса буровых растворов для нефтегазовой отрасли в России, млн. руб. и % прироста
