Бизнес-план создания компании по реализации технических газов (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

В финансовой модели учитываются две системы налогообложения.

***

Описание проекта: в рамках настоящего плана рассмотрен проект создания компании, основным видом деятельности которой является производство и реализация технических газов.

География работы: города Кузбасса, а также Томск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск и др.

Основные типы и виды услуг:

Производство и продажа таких технических газов как:

• Кислород
• Азот
• Аргон
• Углекислый газ
• Гелий
• Ацетилен
• Пропан-бутановая смесь

Отрасль

По итогам 2016 г. мировой рынок технических газов в стоимостном выражении составил $83 млрд. Российский рынок технических газов развивался в соответствии с мировыми тенденциями, продажи технических газов по итогам 2016 г. составили *** млрд руб. (это оценка рынка без учета производства для собственных нужд).

Одним из самых распространенных промышленных газов РФ является кислород, в российской структуре производства технических газов по итогам 2016 г. его доля составила ***%.

Динамика производства кислорода для собственных нужд отличается от динамики производства товарного кислорода. Так, выпуск для собственных нужд постоянно снижается, основная причина – то, что металлургические предприятия (которые являются основными производителями) из-за китайской экспансии вынуждены сокращать объемы производства. Ситуация с товарным кислородом прямо противоположна – реализация постоянно растет.

Одним из самых распространенных сжиженных промышленных газов является – СПБТ (смесь пропана и бутана технологических), в российской структуре производства сжиженных технических газов по итогам 2016 г. его доля составила 97%.

Динамика рынка промышленных газов Кемеровской области во многом схожа с динамикой рынка Сибирского федерального округа, как по структуре, так и по сложившемся тенденциям.

Объем рынка технических газов Кемеровской области в денежном выражении в 2016 году составил: по азоту –  *** руб., по кислороду – *** руб., по аргону – *** руб., по СПБТ – *** руб., по диоксиду углерода – *** руб., по ацетилену – *** руб.

За период 2014-2018 гг. в Кемеровской области состоялось 309 тендерных торгов по поставкам технических газов. Общий объем тендерных закупок, по максимальным ценам, составил *** руб. За тот же период по Сибирскому федеральному округу состоялось *** тендерных торгов по поставкам технических газов. Общий объем тендерных закупок, по максимальным ценам, составил *** руб.

Целевая аудитория: крупнейшими  потребителями  технических  газов  и  газовых  смесей являются – металлургия (***%) и химическая промышленность (***%). Кроме того, газы применяются в машиностроении (***%), в пищевой отрасли (***%), в науке и образовании (***%), а также в медицине и фармацевтике (***%) и в других областях.

Основные потребители: основными компаниями-потребителями технических газов в Кемеровской области и прилегающих субъектах федерации являются: КАО «Азот», ПО «Кокс», АО «СИБЭР», АО «Механический завод», ООО «Химпром», предприятия «Сибирской генерирующей компании», а так же предприятия Кузбасского отделения Западно-Сибирской  железной дороги, АО «Разрез «Черниговец», ОАО «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», завод «Красный Октябрь» в г. Ленинск-Кузнецкий, Яйский нефтеперерабатывающий завод, завод «Анжеромаш» и другие.

Конкурентное окружение: на рынке технических газов Кемеровской области конкуренцию данной компании составляют:

• ООО "ИНЕРТИЗАЦИЯ"
• ООО "АЗОТ СЕРВИС"
• ООО "ТЕХГАЗ"
• ООО "ОКСИНИТ ПЛЮС"
• ООО "ПРОМГАЗСЕРВИС"
• ООО "М-Газ"
• ООО "ЗАПСИБСАНТЕХГАЗ"
• ООО "НПК "ЭТТ"
• ООО "НЕОТОН ХОЛДИНГ"

Финансовые показатели проекта:

Терминальная стоимость компании (Модель Гордона):

Выдержки из исследования

Краткий обзор российского рынка технических газов

По итогам 2016 г. мировой рынок технических газов в стоимостном выражении составил $83 млрд. Российский рынок технических газов развивался в соответствии с мировыми тенденциями, продажи технических газов по итогам 2016 г. составили *** руб. (оценка рынка без учета производства для собственных нужд).

Российский рынок технических газов ежегодно показывает рост более чем на *** %.

По информации специализированного издания «Технические газы», сегодня крупнейшие потребители технических газов и газовых смесей – металлургия (*** %) и химическая промышленность (*** %). Кроме того, газы применяются в машиностроении (*** %), в пищевой отрасли (*** %), в науке и образовании (*** %), а также в медицине и фармацевтике (*** %) и в других областях.

Диаграмма 1. Структура рынка по областям использования технических газов

***

К основным техническим газам на рынке России относят азот, кислород, водород, аргон, гелий.

Таблица 2. Объемы производства и реализации основных технических газов в РФ в натуральном выражении в 2012-2016 гг.

***

Одним из самых распространенных промышленных газов является кислород, в российской структуре производства технических газов по итогам 2016 г. его доля составила *** % (включает и продукцию для собственных нужд, и товарный кислород).

Диаграмма 2. Структура производства промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении

***

Следует отметить, что динамика производства кислорода для собственных нужд отличается от динамики производства товарного кислорода. Так, выпуск для собственных нужд постоянно снижается, основная причина – то, что металлургические предприятия (которые являются основными производителями) из-за китайской экспансии вынуждены сокращать объемы производства.

Диаграмма 3. Структура реализации промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении

***

Ситуация с товарным кислородом прямо противоположна – реализация постоянно растет.

Диаграмма 4. Динамика объемов производства и реализации Кислорода в РФ в 2012-2016 гг. в натуральном выражении

***

Производство кислорода в России в 2016 г. составило более ***  млрд куб. м., при этом основная доля (*** %) – пришлась на металлургические предприятия.

В  структуре потребления товарного кислорода также лидируют металлурги  (*** %). Далее идет химическая промышленность (*** %) и медицина (*** %). В целом, за 2016 г. было отгружено ***  млрд. куб. м., что на 100 млн. куб. м. больше предыдущего периода.

К основным сжиженным техническим газам на рынке России относят пропан и бутан, ацетилен, диоксид углерода.

Таблица 3. Объемы производства и реализации основных сжиженных технических газов в РФ в натуральном выражении в 2012-2016 гг.

***

Одним из самых распространенных сжиженных промышленных газов является – СПБТ (Смесь Пропана и Бутана Технологических), в российской структуре производства сжиженных технических газов по итогам 2016 г. его доля составила *** %.

Основными производителями СПБТ в России являются компании Газпром и СИБУР, доля которых на рынке природного сжиженного газа РФ сегодня составляет *** %.

Основными промышленными потребителями СПБТ являются предприятия химической, нефтехимической и шинной отраслей промышленности.

Диаграмма 5. Структура производства сжиженных промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении

***

Товарная структура сжиженных промышленных газов РФ особо не отличается от структуры производства.

Диаграмма 6. Структура реализации сжиженных промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении

***

В структуре потребления товарного СПБТ лидируют предприятий нефтехимической промышленности (*** %). Далее идет бытовое потребление  (*** %), в том числе – *** % в качестве автомобильного топлива. Поставки за рубеж –*** %.

Диаграмма 7. Динамика объемов производства и реализации СПБТ в РФ в 2012-2016 гг. в натуральном выражении

***

Производство СПБТ в России в 2016 г. составило около *** млн. тонн, при этом реализация – ***  млн. тонн, что свидетельствует о незначительном производстве СПБТ для собственных нужд предприятий (около *** %).

Обзор рынка технических газов Сибирского федерального округа (СФО)

К основным техническим газам на рынке Сибирского федерального округа относят азот, кислород, водород, аргон, гелий.

Таблица 4. Объемы производства и реализации основных технических газов в СФО в натуральном выражении в 2012-2016 гг.

***

Кислород является одним из самых распространенных промышленных газов в структуре  производства. По итогам 2016 г. доля кислорода составила *** %, что соответствует общероссийской тенденции на рынке промышленных газов.

Диаграмма 8. Структура производства промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении

***

Следует отметить, что динамика производства кислорода для собственных нужд отличается от динамики производства товарного кислорода. Данная разница на рынке промышленных газов Сибирского федерального округа прослеживается еще нагляднее в сравнении с российским рынком.

Диаграмма 9. Структура реализации промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении

***

Так, несмотря на превалирование Кислорода в структуре производства, в структуре продаж – львиную долю занимает Азот, с долей рынка в ***%. В свою очередь доля товарного кислорода в 2016 г. составила только 16%.

Диаграмма 10. Динамика объемов производства и реализации Азота в СФО в 2012-2016 гг. в натуральном выражении

***

Потребление азота в СФО в 2016 г. составило более *** млрд. куб. м., при этом основная доля (***%) – пришлась на собственное производство. Реализация товарного азота составила *** млн. куб. м.

К основным сжиженным техническим газам на рынке Сибирского федерального округа относят пропан и бутан, ацетилен, диоксид углерода.

Таблица 5. Объемы производства и реализации основных сжиженных технических газов в СФО в натуральном выражении в 2012-2016 гг.

***

Одним из самых распространенных сжиженных промышленных газов, как и в случае с российским рынком, является СПБТ. В структуре производства сжиженных технических газов в СФО по итогам 2016 г. его доля составила ***%.

Диаграмма 11. Структура производства сжиженных промышленных газов в СФО  в 2016 г. в натуральном выражении

***

Доля СПБТ в товарной структуре рынка не особо отличается от доли в структуре производства и составляет ***%.

Диаграмма 12. Структура реализации сжиженных промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении

***

Производство СПБТ в Сибирском федеральном округе в 2016 г. составило более 889 тыс. тонн, при этом реализация – *** тыс. тонн, что свидетельствует о том, что большая часть произведенного СПБТ идет на реализацию. Доля собственного потребления составила 2%.