В исследовании, посвященном рынку электронной торговли, приведены данные о проникновении Интернета в России и характеристиках его аудитории, кратко описана история становления электронной торговли. Раздел, посвященный развитию e-commerce в мире, содержит информацию о числе онлайн-покупателей, объеме рынка, его региональной структуре. Представлены данные о месте России на рынке электронной торговли в Европе в целом, а также в мировом масштабе.
Анализ российского рынка e-commerce содержит различные экспертные оценки объема рынка и прогнозы до 2021 года. В отчет включен анализ других характеристик рынка: числа онлайн-покупателей, размера среднего чека и др. Описаны ключевые продуктовые сегменты и занимаемые ими доли в разрезе объема продаж, количества заказов и среднего чека. В исследовании приведены характеристики сегмента кросс-бордерной электронной торговли (в том числе по продажам из России за рубеж), сегмента C2C, а также торговли в социальных сетях.
Раздел, посвященный покупателям на рынке интернет-торговли в России, содержит подробный анализ их характеристик и поведения: социальные, демографические и географические характеристики аудитории онлайн-покупателей, опыт совершения покупок, причины выбора интернет-торговли и возникающие проблемы, продуктовые категории покупок, варианты оплаты и доставки и т. д.
В разделе, описывающем участников рынка, представлена информация о количестве интернет-магазинов и их характеристиках. Приведены рейтинги онлайн-площадок по обороту, числу заказов, среднему чеку. Раздел содержит профили 10 крупнейших российских интернет-магазинов, а также данные о наиболее популярных иностранных игроках.
Кроме того, исследование содержит информацию о ключевых событиях на рынке e-commerce в 2017 году и начале 2018 года, тенденциях последних лет, факторах, влияющих на рынок и перспективных технологиях, за счет которых будет развиваться интернет-торговля в России.
Цель исследования
Анализ текущей ситуации на российском и зарубежном рынке электронной торговли в сегменте B2C.
Задачи исследования:
Методы исследования:
Описание исследования
Резюме проекта
Электронная торговля в России и мире
Определение понятия электронной торговли
История становления рынка электронной торговли
Основные характеристики русского сегмента Интернета
Общая характеристика рынка электронной торговли
Динамика развития электронной торговли в мире и место России на рынке
Основные количественные характеристики рынка в России
Сегментация рынка интернет-торговли
Кросс-бордерная интернет-торговля и онлайн-экспорт
Сегмент m-commerce
Онлайн-торговля С2С
Интернет-торговля в социальных сетях
Характеристика покупателей на рынке электронной торговли
Социально-демографические характеристики покупателей интернет-магазинов
Покупательское поведение и предпочтения онлайн-покупателей
Категории покупок в Интернете
Оплата и доставка покупок
Участники рынка
Основные показатели игроков российского рынка интернет-торговли
Профили ведущих российских интернет-магазинов
Зарубежные игроки рынка
Тенденции и перспективы рынка электронной торговли России
Приложения
Приложение 1. Рейтинг ведущих российских интернет-магазинов
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Преимущества и недостатки электронной торговли сегмента B2C
Таблица 2. Распределение ПВЗ/постаматов по крупнейшим сетям, март 2017
Таблица 3. Возрастные категории пользователей социальных сетей, декабрь 2017
Таблица 4. Потребительский статус пользователей социальных сетей, декабрь 2016
Таблица 5. Отношение пользователей к различным видам рекламы в социальных сетях, декабрь 2016
Таблица 6. Особенности поведения мужчин и женщин при совершении онлайн-покупок, 2017
Таблица 7. Ведущие категории покупок россиян в Интернете в целом и в зарубежных интернет-магазинах, 1h2017
Таблица 8. Лидеры онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов, 2017
Таблица 9. Дополнительные опции доставки у магазинов с разными товарными категориями, 2016
Таблица 10. Прием к оплате электронных кошельков в крупнейших интернет-магазинах, март 2018
Таблица 11. Топ-10 самых посещаемых интернет-магазинов по данным «МГТС», декабрь 2017
Таблица 12. Топ-30 интернет-магазинов в России по обороту, 2017
Таблица 13. Топ-20 ведущих интернет-сайтов в категории «Покупки» по Alexa Rating, 27.04.2018
Таблица 14. Онлайн-оборот крупнейших игроков рынка электронной торговли в Европе, 2015
Таблица 15. Рейтинг 10 лучших китайских интернет-магазинов, февраль 2018
Таблица 16. Наиболее популярные товары, предлагаемые новыми российскими продавцами на «eBay», 2017
Таблица 17. Топ-100 интернет-магазинов в России по обороту, 2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Проникновение Интернета в странах мира, 2015—2016
Диаграмма 2. Проникновение Интернета в России, 2000—2016
Диаграмма 3. Динамика проникновения Интернета в России, зима 2003—2004 — зима 2017—2018
Диаграмма 4. Динамика интернет-аудитории в России, зима 2003—2004 — зима 2017—2018
Диаграмма 5. Динамика структуры интернет-аудитории, зима 2003—2004 — зима 2017—2018
Диаграмма 6. Проникновение Интернета по федеральным округам России, зима 2016—2017 — зима 2017—2018
Диаграмма 7. Проникновение Интернета по типам населенного пункта в России, зима 2016—2017 — зима 2017—2018
Диаграмма 8. Количество пользователей Интернета по размеру населенного пункта, сентябрь 2017 — февраль 2018
Диаграмма 9. Структура используемых устройств для выхода в Интернет, сентябрь 2017 — февраль 2018
Диаграмма 10. Структура мест использования Интернета с компьютера или ноутбука, сентябрь 2017 — февраль 2018
Диаграмма 11. Половозрастная структура пользователей Интернета, сентябрь 2017 — февраль 2018
Диаграмма 12. Структура пользователей Интернета по виду деятельности, сентябрь 2017 — февраль 2018
Диаграмма 13. Структура проникновения Интернета по занятости, числу членов семьи и доходу, сентябрь 2017 — февраль 2018
Диаграмма 14. Количество пользователей мобильного Интернета по типам населенного пункта, сентябрь 2017 — февраль 2018
Диаграмма 15. Динамика проникновения мобильного Интернета по типам населенного пункта, февраль-апрель 2015 — декабрь 2017-февраль 2018
Диаграмма 16. Динамика числа доменов RU и РФ, 2010—2017
Диаграмма 17. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в мире, 2011—2021П
Диаграмма 18. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2021П
Диаграмма 19. Динамика доли рынка электронной торговли в объеме розничной торговли в мире, 2015—2021П
Диаграмма 20. Темпы прироста объема рынка электронной торговли, 2014—2021П
Диаграмма 21. Доля электронной торговли в ВВП по регионам мира, 2017E
Диаграмма 22. Доля электронной торговли в ВВП по странам, 2017E
Диаграмма 23. Распределение стран мира по темпу роста на рынке электронной торговли в сегменте B2C, 2017E
Диаграмма 24. Доля рынка электронной торговли в общем объеме розничных продаж сегмента В2С по странам, 2014—2017Е
Диаграмма 25. Доли онлайн-покупателей среди интернет-пользователей по регионам мира, 2017E
Диаграмма 26. Доля онлайн-покупателей среди интернет-пользователей по странам, 2017Е
Диаграмма 27. Распределение стран мира по росту количества онлайн-покупателей, 2017E
Диаграмма 28. Объем электронной торговли в Европе, 2009—2017Е
Диаграмма 29. Количество потребителей, совершающих онлайн-покупки не реже одного раза в месяц, по странам Европы, июнь-июль 2017
Диаграмма 30. Среднее количество заказов в соответствии с активностью покупателей по странам Европы, июнь-июль 2017
Диаграмма 31. Ведущие страны по уровню проникновения мобильной коммерции, март 2016
Диаграмма 32. Динамика доли европейских компаний, у которых есть свой сайт, и компаний, которые продают онлайн, 2010—2016
Диаграмма 33. Доля онлайн-магазинов по странам Европы, октябрь 2017
Диаграмма 34. Топ 5 стран Европы по количеству онлайн-магазинов, октябрь 2017
Диаграмма 35. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П
Диаграмма 36. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—2018П
Диаграмма 37. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (материальные товары), 2011—2018П
Диаграмма 38. Динамика доли онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли, 2010—2017
Диаграмма 39. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2011—2021F
Диаграмма 40. Динамика средней суммы онлайн-покупок в сегменте B2C на 1 человека в России, 2012—2016
Диаграмма 41. Динамика среднего дохода в расчете на 1 пользователя на рынке электронной торговли в России, 2015—2021П
Диаграмма 42. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017
Диаграмма 43. Рейтинг регионов России по размеру среднего чека онлайн-покупок, март 2018
Диаграмма 44. Размер среднего чека онлайн-покупок в России с различных ОС, 2016
Диаграмма 45. Структура количества ПВЗ и отделений Почты России по видам, март 2017
Диаграмма 46. Распределение онлайн-покупателей в Европе по категориям покупок, 2015—2016
Диаграмма 47. Распределение онлайн-покупателей в Европе по категориям совершенных и планируемых покупок, январь-июнь 2017
Диаграмма 48. Распределение онлайн-покупателей в России по категориям покупок, 2016
Диаграмма 49. Прирост объема онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов (топ-300), 2017/2016
Диаграмма 50. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольший прирост по количеству платежей, 2017
Диаграмма 51. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольшее падение по количеству платежей, 2017
Диаграмма 52. Доля электронных покупателей, которые делают заказы через заграничные сайты по странам Европы, июнь-июль 2017
Диаграмма 53. Структура европейских онлайн-покупателей по опыту и активности совершения заказов на зарубежных сайтах, июнь-июль 2017
Диаграмма 54. Причины покупок на иностранных сайтах в Европе, июнь-июль 2017
Диаграмма 55. Топ-5 продуктовых категорий покупок на иностранных сайтах в Европе (последняя покупка), июнь-июль 2017
Диаграмма 56. Покупки в китайских интернет-магазинах по странам, июнь-июль 2017
Диаграмма 57. Динамика объема трансграничной торговли в России, 2013—2017
Диаграмма 58. Доли трансграничной и внутренней торговли в России, 2010—2017
Диаграмма 59. Структура количества посылок и объема покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах по странам, 2017
Диаграмма 60. Структура локального и трансграничного рынка интернет-торговли (в денежном выражении), 1h2017
Диаграмма 61. Распределение покупок в зарубежных интернет-магазинах по стоимости, 2017
Диаграмма 62. Доли активных интернет-пользователей, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах, 1h2014—1h2017
Диаграмма 63. Причины покупок россиян за рубежом, 1h2017
Диаграмма 64. Рейтинг товарных категорий по количеству заказов из Китая, 2017
Диаграмма 65. Рейтинг товарных категорий по объему продаж по заказам из Китая, 2017
Диаграмма 66. Страны-покупатели российских товаров в онлайне, 2016
Диаграмма 67. Структура рынка розничного онлайн-экспорта по категориям товаров, 2016
Диаграмма 68. Объем рынка m-commerce в мире, доля сегмента в e-commerce, 2016—2021П
Диаграмма 69. Количество загрузок приложений для покупок на iOS и в Google Play в мире, 1h2016—1h2017
Диаграмма 70. Структура россиян по времени начала использования Интернета на смартфоне, сентябрь 2017
Диаграмма 71. Структура пользователей мобильного Интернета по использованию устройств для выхода в Интернет, сентябрь 2017
Диаграмма 72. Способы покупок в интернет-магазинах по устройствам (последняя покупка), сентябрь 2017
Диаграмма 73. Способы совершения покупок через мобильные устройства, 1h2015—1h2017
Диаграмма 74. Топ продуктовых категорий по доле мобильных покупок в России (исключая приложения), 4q2017
Диаграмма 75. Топ-5 мобильных сайтов в сфере ритейла в России по юзабилити, февраль 2018
Диаграмма 76. Объемы продаж C2C и B2C сегментов на рынке e-commerce, 2017Е
Диаграмма 77. Социально-демографические характеристики продавцов в сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 78. Занятость и доходы продавцов, работающих в сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 79. География продавцов, работающих в сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 80. Способы совершения покупки в российском сегменте сети Интернет, 1h2017
Диаграмма 81. Социально-демографические характеристики покупателей в сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 82. Материальная обеспеченность покупателей в сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 83. География покупателей в сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 84. Категории продаж и покупок в российском сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 85. Доля C2C-продавцов, предлагающих различные типы товаров, 1h2017
Диаграмма 86. Популярность торговых площадок в сегменте C2C, 1h2017
Диаграмма 87. Активное использование россиянами социальных сетей, декабрь 2017
Диаграмма 88. Действия россиян в социальных сетях, январь 2018
Диаграмма 89. Использование социальных сетей в мире в качестве инструментов маркетинга, 2017
Диаграмма 90. Действия пользователей социальных сетей в группах брендов декабрь 2016
Диаграмма 91. Покупки после просмотра рекламы в социальной сети, декабрь 2016
Диаграмма 92. Категории товаров и услуг, реклама которых наиболее интересна для пользователей соцсетей, декабрь 2016
Диаграмма 93. Количество авторов и сообщений в социальных сетях, май 2017
Диаграмма 94. Популярность категорий объявлений о продажах в социальных сетях, август 2017
Диаграмма 95. Вовлеченность по категориям объявлений о продажах в социальных сетях, август 2017
Диаграмма 96. Рейтинг цитируемости сайтов объявлений, август 2017
Диаграмма 97. Категории-лидеры среди онлайн-покупателей, сентябрь 2016
Диаграмма 98. Категории-аутсайдеры среди онлайн-покупателей, сентябрь 2016
Диаграмма 99. Структура покупок россиян в интернет-магазинах по регионам, 1h2017
Диаграмма 100. Распределение интернет-покупателей по размеру населенного пункта, 1h2015—1h2017
Диаграмма 101. Причины, подталкивающие покупателей совершать покупки в Интернете (в мире), 2017
Диаграмма 102. Доли факторов, влияющих на выбор места покупки (в мире), 2017
Диаграмма 103. Характеристики компании, влияющие на выбор магазина при совершении покупки (в мире), 2017
Диаграмма 104. Характеристики компаний, вызывающие доверие у потребителя (в мире), 2017
Диаграмма 105. Распределение факторов, способствующих принятию решения по покупке (в мире), 2017
Диаграмма 106. Распределение факторов, способствующих принятию решения по покупке, по регионам мира, 2017
Диаграмма 107. Распределение респондентов по опыту совершению покупок в интернет-магазинах, сентябрь 2014—сентябрь 2016
Диаграмма 108. Динамика доли интернет-пользователей, совершавших покупки онлайн за последние 3 месяца, 1h2013—1h2017
Диаграмма 109. Причины покупок в интернет-магазинах, октябрь 2016
Диаграмма 110. Страхи пользователей при покупке в Интернете, октябрь 2016
Диаграмма 111. Проблемы, возникающие при покупке товаров в интернет-магазинах, октябрь 2016
Диаграмма 112. Характеристик интернет-магазина, на которые обращают внимание пользователи при покупке, октябрь 2016
Диаграмма 113. Критерии покупателей при выборе интернет-магазина, 2016
Диаграмма 114. Мотивы покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016
Диаграмма 115. Структура респондентов по ответу на вопрос «Когда Вы заказываете или покупаете что-либо в Интернете и Вам необходимо ввести для этого ваши персональные данные (имя, адрес, телефон, дату рождения), какие чувства Вы испытываете?», сентябрь 2017
Диаграмма 116. Структура респондентов по ответу на вопрос «Как Вы отреагируете если сервис, на котором Вы решили зарегистрироваться, запросит у Вас следующую персональную информацию?», сентябрь 2017
Диаграмма 117. Структура респондентов по ответу на вопрос «Насколько хорошо защищены персональные данные в следующих организациях?», сентябрь 2017
Диаграмма 118. Структура респондентов по ответу на вопрос «Выберите до трех критериев, которые для Вас могут служить свидетельством того, что Ваши данные защищены при использовании интернет-сервиса / сайта?», сентябрь 2017
Диаграмма 119. Доли пользователей по наиболее популярным устройствам, использованным для онлайн-покупок в России и Европе, июнь-июль 2017
Диаграмма 120. Структура россиян по использованию устройств для совершения покупок и платежей в Интернете, сентябрь 2017
Диаграмма 121. Структура россиян по месту для совершения покупок и платежей в Интернете, поиска информации о товарах и магазинах, сентябрь 2017
Диаграмма 122. Категории онлайн-покупок россиян, 2016—2017
Диаграмма 123. Размер средней корзины при онлайн-покупках по категориям, 2016—2017
Диаграмма 124. Категории покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016
Диаграмма 125. Наиболее и наименее популярные категории покупок россиян в онлайне, 2016
Диаграмма 126. Категории покупок россиян онлайн и офлайн, 2016
Диаграмма 127. Доли пользователей по наиболее удобным способам оплаты онлайн-покупок в Европе, июнь-июль 2017
Диаграмма 128. Доли пользователей по наиболее удобным способам оплаты онлайн-покупок в России, июнь-июль 2017
Диаграмма 129. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, май 2016
Диаграмма 130. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, 1h2015—1h2017
Диаграмма 131. Использование россиянами функций интернет- и мобильного банкинга, июль 2017
Диаграмма 132. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, 2016—февраль-март 2017
Диаграмма 133. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по федеральным округам, февраль-март 2017
Диаграмма 134. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по способам оплаты, февраль-март 2017
Диаграмма 135. Категории оплаты через десктоп с помощью электронных денег, февраль-март 2017
Диаграмма 136. Категории оплаты через смартфон с помощью электронных денег, февраль-март 2017
Диаграмма 137. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по сервисам оплаты, февраль-март 2017
Диаграмма 138. Структура кошельков по количеству пользователей, 2016
Диаграмма 139. Доли россиян, знающих и использующих сервисы электронных платежей, февраль-март 2017
Диаграмма 140. Структура пользователей по внесению предоплаты при интернет-покупках, октябрь 2016
Диаграмма 141. Причины внесения предоплаты в интернет-магазинах, октябрь 2016
Диаграмма 142. Способы доставки, использованные респондентами за последние 3 месяца, май 2016
Диаграмма 143. Способы доставки заказов при совершении покупок в Интернете, 1h2015—1h2017
Диаграмма 144. Доли пользователей по наиболее востребованным опциям доставки онлайн-покупок в Европе, июнь-июль 2017
Диаграмма 145. Доли пользователей по наиболее удобным способам доставки онлайн-покупок в Европе, июнь-июль 2017
Диаграмма 146. Доли пользователей по наиболее удобным способам доставки онлайн-покупок в России и Европе, июнь-июль 2017
Диаграмма 147. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2019П
Диаграмма 148. Распределение онлайн-продаж в интернет-магазинах по товарным категориям (топ-300 магазинов), 2017
Диаграмма 149. Топ-20 российских компаний Рунета по стоимости, февраль 2018
Диаграмма 150. Структура сегментов электронной торговли в интернет-магазинах (топ-100), 2017
Диаграмма 151. Рейтинг CMS-систем для интернет-магазинов, август 2017
Диаграмма 152. Распределение рынка логистики для интернет-магазинов по типам доставки с MLM, 2016
Диаграмма 153. Распределение количества логистических партнеров у интернет-магазинов, 2016
Диаграмма 154. Виды платежных средств, принимаемых интернет-магазинами, 2016
Диаграмма 155. Доли интернет-магазинов, принимающих к оплате электронные кошельки, май 2015, март 2018
Диаграмма 156. Распространенные нарушения интернет-магазинов в России, декабрь 2017
Диаграмма 157. Популярность специализированных доменов для интернет-магазинов, 2017
Диаграмма 158. Топ-10 любимых интернет-магазинов россиян, 2017
Диаграмма 159. Топ-10 российских интернет-магазинов по обороту, 2017
Диаграмма 160. Топ-10 российских интернет-магазинов по числу заказов, 2017
Диаграмма 161. Топ-10 российских интернет-магазинов по размеру среднего чека, 2017
Диаграмма 162. Динамика выручки от продаж компании «Amazon.com Inc.», 1q2007—4q2017
Диаграмма 163. Динамика выручки от продаж «Alibaba Group», 2010—2017
Диаграмма 164. Динамика выручки от продаж «eBay», 1q2014—4q2017
Обзор российского рынка электронной торговли. Март, 2023
13 марта 2023
13 марта 2023
76 000
Обзор российского рынка электронной торговли. Июнь, 2022
09 июня 2022
09 июня 2022
60 000
Обзор российского рынка электронной торговли. Февраль, 2017
21 февраля 2017
21 февраля 2017
47 000
Обзор российского рынка электронной торговли, Ноябрь, 2015
19 ноября 2015
19 ноября 2015
43 000
Обзор российского рынка электронной торговли. Октябрь 2013
30 октября 2013
30 октября 2013
35 000
Обзор российского рынка электронной торговли. Октябрь, 2011
19 октября 2011
19 октября 2011
20 000