Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка
• Производственные показатели
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.
Исследование проведено в марте 2018 года.
Объем отчета – 95 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 70 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
8 |
|
Список таблиц |
10 |
|
Аннотация |
10 |
|
Макроэкономика России в 2017 г |
12 |
|
Оборот розничной торговли |
16 |
|
Оборот, динамика и структура оборота |
16 |
|
Конъюнктура рынка |
18 |
|
Общие тенденции |
18 |
|
Структура рынка и предложение |
20 |
|
Картофельные чипсы |
22 |
|
Сухарики |
26 |
|
Мясные снеки |
30 |
|
Снеки из морепродуктов |
32 |
|
Орехи и сухофрукты |
34 |
|
Семечки |
40 |
|
Динамика основных показателей |
41 |
|
Производство |
41 |
|
Импорт |
45 |
|
Объем, динамика, структура |
45 |
|
Страны-импортеры |
56 |
|
Объем рынка |
61 |
|
Ценовая конъюнктура |
62 |
|
Потребление и спрос |
66 |
|
Анализ участников рынка |
69 |
|
Каналы розничных продаж |
69 |
|
Анализ производителей снеков |
70 |
|
Профили участников рынка |
73 |
|
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» |
73 |
|
Основные показатели деятельности компании |
73 |
|
Финансовые показатели |
74 |
|
ПАО «Русский Продукт» |
75 |
|
Основные показатели деятельности компании |
75 |
|
Финансовые показатели |
76 |
|
ООО «Русскарт» |
77 |
|
Основные показатели деятельности компании |
77 |
|
Финансовые показатели |
78 |
|
ООО «КДВ групп» |
79 |
|
Основные показатели деятельности компании |
79 |
|
Финансовые показатели |
80 |
|
ЗАО «Московская ореховая компания» |
81 |
|
Основные показатели деятельности компании |
81 |
|
Финансовые показатели |
82 |
|
Группа компаний «Гуд-Фуд» |
83 |
|
Основные показатели деятельности компании |
83 |
|
Финансовые показатели |
84 |
|
ЗАО «Орехпром» |
85 |
|
Основные показатели деятельности компании |
85 |
|
Финансовые показатели |
86 |
|
ООО «Натур-Фудс» |
87 |
|
Основные показатели деятельности компании |
87 |
|
АО «Галерея вкусов» |
88 |
|
Основные показатели деятельности компании |
88 |
|
Финансовые показатели |
89 |
|
Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.) |
90 |
|
Основные показатели деятельности компании |
90 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка |
91 |
|
О компании NeoAnalytics |
94 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % |
12 |
|
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., % |
13 |
|
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн.руб., % |
15 |
|
Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн.руб., % |
15 |
|
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн.руб. |
16 |
|
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2017гг., млн.руб. |
16 |
|
Рис. 7. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2011- 2017гг., % |
18 |
|
Рис. 8. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2017г., % |
20 |
|
Рис. 9. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год |
22 |
|
Рис. 10. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2018г. |
23 |
|
Рис. 11. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2018 год |
26 |
|
Рис. 12. Структура продаж орехов по видам, 2017г., % |
33 |
|
Рис. 13. Динамика общего производства снеков в России, 2011-2017гг., тыс.тонн, % |
40 |
|
Рис. 14. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2017г., тыс.тонн, % |
40 |
|
Рис. 15. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2010-2017гг., тыс.тонн |
41 |
|
Рис. 16. Динамика производства сухих печений в России, 2010-2017гг., тыс.тонн |
42 |
|
Рис. 17. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2010-2017гг., тыс.тонн |
42 |
|
Рис. 18. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2011-2017гг., тыс.тонн |
44 |
|
Рис. 19. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2017г., тыс.тонн, % |
44 |
|
Рис. 20. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2017гг., тыс.тонн |
45 |
|
Рис. 21. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2017гг., тыс.тонн |
46 |
|
Рис. 22. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2017гг., тыс.тонн |
46 |
|
Рис. 23. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2017гг., тыс.тонн |
47 |
|
Рис. 24. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2017гг., тыс.тонн |
47 |
|
Рис. 25. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2017гг., тыс.тонн |
48 |
|
Рис. 26. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2017гг., тыс.тонн |
48 |
|
Рис. 27. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2017гг., тыс.тонн |
49 |
|
Рис. 28. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2017гг., млн.долл. |
50 |
|
Рис. 29. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2017гг., млн.долл. |
51 |
|
Рис. 30. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2017гг., млн.долл. |
51 |
|
Рис. 31. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2017гг., млн.долл. |
52 |
|
Рис. 32. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2017гг., млн.долл. |
52 |
|
Рис. 33. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2017гг., млн.долл. |
53 |
|
Рис. 34. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2017гг., млн.долл. |
53 |
|
Рис. 35. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2017гг., млн.долл. |
54 |
|
Рис. 36.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2017г., млн.долл, % |
55 |
|
Рис. 37. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2017г., млн.долл, % |
56 |
|
Рис. 38. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2017г., млн.долл, % |
56 |
|
Рис. 39. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2017г., млн.долл, % |
57 |
|
Рис. 40. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2017г., млн.долл, % |
57 |
|
Рис. 41. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2017г., млн.долл, % |
58 |
|
Рис. 42. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2017г., млн.долл, % |
58 |
|
Рис. 43. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2017г., млн.долл, % |
59 |
|
Рис. 44. Динамика объема рынка снеков в России, 2012-2017гг., млрд.руб., % |
60 |
|
Рис. 45. Средние розничные цены на отдельную снековую продукцию в онлайн-гипермаркетах, 2018г., руб. за упаковку |
61 |
|
Рис. 46. Возрастная структура потребления снеков в России, 2017г., % |
66 |
|
Рис. 47. Наиболее частые причины покупки снеков, 2017г., % |
66 |
|
Рис. 48. Частота покупки снеков, 2017г., % |
67 |
|
Рис. 49. Структура каналов розничных продаж снеков, 2017г., % |
68 |
|
Рис. 50. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2016г., тыс. руб. |
70 |
|
Рис. 51. Рейтинг основных производителей снеков по чистой прибыли, 2016г., тыс. руб. |
71 |
|
Рис. 52. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
73 |
|
Рис. 53. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
73 |
|
Рис. 54. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2014-2016гг., тыс. руб., % |
75 |
|
Рис. 55. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2014-2016гг., тыс. руб., % |
75 |
|
Рис. 56. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2016гг., тыс. руб., % |
77 |
|
Рис. 57. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2016гг., тыс. руб., % |
77 |
|
Рис. 58. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
79 |
|
Рис. 59. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
79 |
|
Рис. 60. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2016гг., тыс. руб., % |
81 |
|
Рис. 61. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2016гг., тыс. руб., % |
81 |
|
Рис. 62. Динамика выручки ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., тыс. руб., % |
83 |
|
Рис. 63. Динамика чистой прибыли ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., тыс. руб., % |
83 |
|
Рис. 64. Динамика выручки ЗАО «Орехпром», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
85 |
|
Рис. 65. Динамика чистой прибыли ЗАО «Орехпром», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
85 |
|
Рис. 66. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
88 |
|
Рис. 67. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2011-2016гг., тыс. руб., % |
88 |
|
Рис. 68. Прогноза динамики объема рынка снеков в России, 2018-2020гг., млрд.руб. |
90 |
|
Рис. 69. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2018-2020гг., % |
90 |
|
Рис. 70. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2017-2020гг., % |
92 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
13 |
|
Табл. 2. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2018г. |
24 |
|
Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики» ведущих участников рынка, 2018г. |
27 |
|
Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки» участников рынка, 2018г. |
29 |
|
Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов» ведущих участников рынка, 2018г. |
31 |
|
Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты» ведущих участников рынка, 2018г. |
34 |
|
Табл. 7. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки» участников рынка, 2018г. |
39 |
|
Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2017гг., тыс.тонн |
43 |
|
Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2010-2017гг., тыс. тонн |
49 |
|
Табл. 10. Динамика импорта снеков в России, 2010-2017гг., млн.долл |
54 |
|
Табл. 11. Мониторинг средних розничные цены на отдельную снековую продукцию, февраль 2018г. |
62 |
|
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2016гг., тыс. руб. |
73 |
|
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2014-2016гг., тыс. руб. |
75 |
|
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2016гг., тыс. руб. 77 |
77 |
|
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2011-2016гг., тыс. руб. |
79 |
|
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2013-2016гг., тыс. руб. |
81 |
|
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., тыс. руб. |
83 |
|
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2011-2016гг., тыс. руб. |
85 |
|
Табл. 19. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2011-2016гг., тыс. руб. |
88 |
