МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на первый квартал 2018 года, включая анализ за период 2005-2017 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• традиционный асбестоцементный шифер;
• битуминозные рулонные материалы;
• полимерные мембраны;
• еврошифер, включая Ондулин;
• металлочерепица и профнастил;
• гибкая битумная черепица;
• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• композитная и полимерпесчаная черепица
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
РЕЗЮМЕ 15
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2017 ГГ. И НАЧАЛЕ 2018 Г. 17
§ 1.1. Динамика ВВП 17
§ 1.2. Инфляция 18
§ 1.3. Цены на нефть 19
§ 1.4. Валютные курсы 20
§ 1.5. Строительство 21
Строительство жилья 21
Строительство коммерческих и промышленных объектов 25
§ 1.6. Производство строительных материалов 27
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 29
ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 32
§ 2.1. Общая характеристика 32
Металлическая кровля 32
Профнастил 38
Металлочерепица 39
§ 2.2. Производство металлопроката 41
Динамика общего производства 41
Структура производства металлопроката 42
Динамика цен на мировом рынке 46
Ценовая ситуация в России 48
Инвестиции в производство 50
Производители металлопроката 51
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 52
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 52
Динамика производства металлочерепицы 57
Динамика производства профнастила 59
§ 2.4. Импорт и экспорт 60
Импорт 60
Экспорт 61
§ 2.5. Основные игроки рынка 61
Российские игроки 61
Иностранные игроки 69
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 70
Популярность профилей металлочерепицы 70
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила 74
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 80
Рынок металлочерепицы 80
Рынок кровельного профнастила 82
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 83
Цены на отечественную металлочерепицу 83
Цены на импортную металлочерепицу 87
Общая картина цен на рынке металлочерепицы 88
Цены на профнастил 91
§ 2.9. Перспективы сегмента 94
ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 97
§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 97
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 99
Динамика производства 99
Производители битумно-полимерных материалов 100
География производства 105
Структура производства по видам 107
§ 3.3. Основные игроки рынка 110
Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 110
Рыночное положение, конкурентная среда 114
§ 3.4. Экспорт и импорт 115
Импорт 115
Экспорт 116
§ 3.5. Объём рынка 118
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 121
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 121
Рыночные цены 123
Статистические цены 130
§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 131
ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 133
§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства 133
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 133
Виды мембран и классификация 135
§ 4.2. Российские производители полимерных мембран 139
§ 4.3. Динамика производства мембран в России 141
§ 4.4. Импорт и экспорт 142
Импорт 142
Экспорт 144
§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 145
Динамика рынка 145
Российский рынок полимерных мембран по брендам 148
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 150
§ 4.7. Перспективы сегмента 151
ГЛАВА V. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 154
§ 5.1. Характеристика еврошифера 154
Общая характеристика штучных битуминозных материалов 154
Виды еврошифера 155
§ 5.2. Производство 158
§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера 161
§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера 163
§ 5.5. Основные игроки рынка 165
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 166
§ 5.7. Перспективы сегмента 167
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 169
§ 6.1. Общая характеристика 169
§ 6.2. Производство 170
Основные отечественные производители битумной черепицы 170
Динамика производства 172
Производство сопутствующих товаров 174
§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 175
Импорт 175
Экспорт 177
§ 6.4. Объём рынка 179
§ 6.5. Основные игроки рынка 181
Структура рынка по брендам 181
«ТехноНИКОЛЬ» 182
Tegola 183
Katepal 183
§ 6.6. Потребительские характеристики рынка 183
Ассортимент 183
Katepal (Финляндия) 187
Hausmann (Германия) 187
Цены 188
Предпочтения потребителей 191
§ 6.7. Перспективы сегмента 193
ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 198
§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы 198
Общее описание 198
Керамическая черепица 198
Цементно-песчаная черепица 199
Композитная черепица 199
Полимерпесчаная черепица 199
§ 7.2. Производство 202
Производители натуральной черепицы 202
Производители полимер-песчаной черепицы 203
Динамика производства 205
Производство черепицы по видам 206
§ 7.3. Импорт и экспорт 207
Общая динамика импорта 207
Импорт цементно-песчаной черепицы 209
Импорт керамической черепицы 212
Экспорт 216
§ 7.4. Объём рынка твердой черепицы 217
Рынок цементно-песчаной черепицы 217
Рынок керамической черепицы 218
§ 7.5. Основные игроки рынка 220
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 223
Стоимость натуральной черепицы 223
Стоимость полимер-песчаной черепицы 224
§ 7.7. Перспективы сегмента 225
ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 227
§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 227
§ 8.2. Производство 228
Динамика производства 228
Географическое распределение производства 231
§ 8.3. Экспорт и импорт 232
Импорт 233
Экспорт 234
§ 8.4. Объём рынка 235
§ 8.5. Основные игроки рынка 238
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке 242
§ 8.7. Перспективы сегмента 245
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 247
§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики 247
Общая характеристика 247
Классификация материалов по качественному признаку 247
Материалы для скатных кровель 248
Материалы для плоских кровель 249
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 249
Общая динамика рынка кровельных материалов 249
Динамика рынка по сегментам 251
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 259
§ 9.4. Прогнозы развития рынка 261
Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2017 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2017 гг. и прогноз на 2018 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2017 гг. и прогноз на 2018 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2017 гг. и прогноз на 2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2017 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2017 гг., млн. тонн.
Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2017 гг., %.
Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2001-2017 гг., млн. тонн.
Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2017 гг., %.
Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2013-2017 гг., тонн.
Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2015-2017 гг. по месяцам, руб. за тонну.
Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2017 гг., руб. за тонну.
Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2016 гг. и первом полугодии 2017 г., тыс. руб.
Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. тонн.
Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. тонн.
Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2017 гг., %.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2017 году, %.
Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2013 г., %.
Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Распределение произведенного в 2017 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2017 г. и прогноз на 2018 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2016 г., % (по площади).
Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2017 г. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2017 г. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 36. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2017 гг., руб./кв. м.
Рисунок 37. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
Рисунок 38. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2017 гг.).
Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2022 г., млн. кв. м.
Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2022 г., %.
Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2017 г. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2017 г., %.
Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2007-2017 гг., %.
Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2017 г., %.
Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2017 гг., %.
Рисунок 48. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2017 г., %.
Рисунок 49. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2017 г., %.
Рисунок 50. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2017 гг.
Рисунок 51. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Рисунок 52. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2017 г., %.
Рисунок 53. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Рисунок 54. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2016 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 55. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2017 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2022 г., млн. кв. м.
Рисунок 57. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2017 гг. в сравнении, тыс. тонн.
Рисунок 60. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн кв. м
Рисунок 61. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 62. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 63. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 64. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2022 г., млн. кв. м.
Рисунок 65. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2022 г., %.
Рисунок 66. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 67. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2017 гг., доли, %.
Рисунок 68. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 69. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 70. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 71. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2022 г., тыс. кв. м.
Рисунок 72. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 73. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2017 гг., млн. кв. м.
Рисунок 74. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2017 гг., доли, %.
Рисунок 75. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам, 2007-2017 гг., млн. кв. м.
Рисунок 76. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Рисунок 77. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 78. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.
Рисунок 79. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.
Рисунок 80. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в июне-июле 2013 г., марте-апреле 2015 г., августе-сентябре 2016 г. и октябре-ноябре 2017 г., руб./ кв. м.
Рисунок 81. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2022 г., млн. кв. м.
Рисунок 82. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2022 г., %.
Рисунок 83. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 84. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 85. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 86. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 87. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
Рисунок 88. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2017 г., в процентном соотношении.
Рисунок 89. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2017 гг. в сравнении, %.
Рисунок 90. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2016 г., по маркам, %.
Рисунок 91. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2017 г., по маркам, %.
Рисунок 92. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2017 гг., %.
Рисунок 93. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 94. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Рисунок 95. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 96. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
Рисунок 97. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
Рисунок 98. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.
Рисунок 99. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
Рисунок 100. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2017 г., %.
Рисунок 101. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2022 г., %.
Рисунок 102. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2022 г., тыс. кв. м.
Рисунок 103. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2009-2017 гг., тыс. усл. плит.
Рисунок 104. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2017 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 105. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2017 гг., %.
Рисунок 106. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2017 гг., %.
Рисунок 107. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
Рисунок 108. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2017 гг., тыс. тонн и млн м2.
Рисунок 109. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2017 гг., %.
Рисунок 110. Динамика российского рынка шифера, 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 гг., млн. кв. м.
Рисунок 111. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2017 гг. и прогноз на 2018 гг., %.
Рисунок 112. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2017 году, %.
Рисунок 113. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2017 гг., %.
Рисунок 114. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2017 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 115. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2011-2017 гг., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 116. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2017 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 117. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2022 г., млн. кв. м.
Рисунок 118. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 119. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 120. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн кв. м.
Рисунок 121. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
Рисунок 122. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 123. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 124. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2016 г., %.
Рисунок 125. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.
Рисунок 126. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2018 г. (прогноз), %.
Рисунок 127. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2022 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 128. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2022 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2017 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2007-2017 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2017 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 5. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 6. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 7. Динамика производства различных видов проката в 2014-2017 гг., тонн и приросты, %.
Таблица 8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2009-2017 гг., тонн.
Таблица 9. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2009-2017 гг., тонн
Таблица 10. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2009-2017 гг., тонн
Таблица 11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
Таблица 13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2017 г., в тоннах и %.
Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2008-2017 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2008-2017 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2008-2017 гг., руб./м2.
Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 21. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2017 гг., руб. за кв. м
Таблица 22. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 23. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 24. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2008-2017 гг., тыс. кв. м.
Таблица 25. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2008-2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 26. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2005-2017 гг., %.
Таблица 27. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 28. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2008-2017 гг. и прогноз на 2018 г.
Таблица 29. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2008-2017 гг. и прогноз на 2018 г.
Таблица 30. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Таблица 31. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 32. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 33. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 34. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 35. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 36. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 37. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Таблица 38. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2008-2017 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 39. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2008-2017 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 40. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Таблица 41. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013, 2016 и 2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 42. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 43. Производство «Ондулина» в России в 2008-2017 гг., тыс. кв. м.
Таблица 44. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.
Таблица 45. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2017 гг., тыс. кв. м.
Таблица 46. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г. тыс. кв. м.
Таблица 47. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Таблица 48. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013, 2015, 2016 и 2017 гг., руб. за м2.
Таблица 49. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2008-2017 гг., тыс. кв. м.
Таблица 50. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2008-2017 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).
Таблица 51. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2008-2017 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 52. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Таблица 53. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы, апрель 2015 г.
Таблица 54. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015, 2016 и 2017 гг., руб./ кв. м.
Таблица 55. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 56. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2008-2017 гг., тыс. кв. м.
Таблица 57. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2008-2017 гг., тонн.
Таблица 58. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2008-2017 гг.
Таблица 59. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2017 гг. по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 60. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2017 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 61. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Таблица 62. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. кв. м.
Таблица 63. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013, 2015 и 2017 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 64. Средние розничные цены на полимер-песчаную черепицу в 2013, 2015 и 2016 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 65. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2000-2017 гг., млн условных плиток.
Таблица 66. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 67. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2007-2017 гг.
Таблица 68. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 69. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2008-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Таблица 70. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2003-2017 гг., млн. усл. плиток.
Таблица 71. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013, 2015, 2016 и 2017 г., руб./кв. м.
Таблица 72. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн. кв. м.
Таблица 73. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов в 2014-2017 гг., руб./кв. м.
