Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий (СГИ). Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка бумажных СГИ.
В отчете представлены проанализированные итоги развития российского рынка СГИ в 2016-2017 гг., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере бумажных СГИ, таких как:
Исследование проведено в январе-феврале 2018 года.
Объем отчета – 135 стр.
Отчет содержит 55 таблиц и 116 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
6 |
|
Список таблиц |
10 |
|
Аннотация |
12 |
|
Характеристика бумажных санитарно - гигиенических изделий |
13 |
|
Конъюнктура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий |
15 |
|
Текущая ситуация |
15 |
|
Структура рынка по сегментам |
18 |
|
Внутреннее производство |
22 |
|
Туалетная бумага |
22 |
|
Бумажные салфетки |
25 |
|
Бумажные полотенца |
29 |
|
Бумажные платочки |
32 |
|
Импорт |
32 |
|
Туалетная бумага |
32 |
|
Бумажные салфетки |
33 |
|
Бумажные полотенца |
33 |
|
Бумажные платочки |
34 |
|
Экспорт |
35 |
|
Туалетная бумага |
35 |
|
Бумажные салфетки |
35 |
|
Бумажные полотенца |
36 |
|
Бумажные платочки |
36 |
|
Объем рынка СГИ |
37 |
|
Туалетная бумага |
38 |
|
Бумажные салфетки |
38 |
|
Бумажные полотенца |
39 |
|
Бумажные платочки |
40 |
|
Каналы продаж |
41 |
|
Уровень конкуренции, основные участники рынка бумажных СГИ |
43 |
|
Ценовая конъюнктура |
49 |
|
Туалетная бумага |
49 |
|
Бумажные салфетки |
52 |
|
Бумажные полотенца |
54 |
|
Бумажные платочки |
56 |
|
Тенденции и перспективы развития российского бумажных СГИ |
58 |
|
Профили участников рынка |
61 |
|
Metsä Tissue |
61 |
|
Основные показатели деятельности компании |
61 |
|
ООО Кимберли-Кларк |
63 |
|
Основные показатели деятельности компании |
63 |
|
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» |
65 |
|
Основные показатели деятельности компании |
65 |
|
ООО "Хаят Кимья" |
67 |
|
Основные показатели деятельности компании |
67 |
|
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» |
69 |
|
Основные показатели деятельности компании |
69 |
|
ЗАО Агротехмашстройсервис |
71 |
|
Основные показатели деятельности компании |
71 |
|
ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат (СЦБК) |
73 |
|
Основные показатели деятельности компании |
73 |
|
НРБ-Групп |
75 |
|
Основные показатели деятельности компании |
75 |
|
ООО "ПАЛП ИНВЕСТ" |
77 |
|
Основные показатели деятельности компании |
77 |
|
ООО «МГ Компани» |
79 |
|
Основные показатели деятельности компании |
79 |
|
ООО "Картонно-Бумажный комбинат" |
81 |
|
Основные показатели деятельности компании |
81 |
|
ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА" |
83 |
|
Основные показатели деятельности компании |
83 |
|
ООО «Аракс» |
85 |
|
Основные показатели деятельности компании |
85 |
|
ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА» |
87 |
|
Основные показатели деятельности компании |
87 |
|
ООО "Лилия" |
89 |
|
Основные показатели деятельности компании |
89 |
|
ООО "БУМПЛАСТ" |
91 |
|
Основные показатели деятельности компании |
91 |
|
ООО «Бумфа Групп» |
93 |
|
Основные показатели деятельности компании |
93 |
|
ООО " АДИЩЕВСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА " |
95 |
|
Основные показатели деятельности компании |
95 |
|
ООО «ТД «Константа» |
97 |
|
Основные показатели деятельности компании |
97 |
|
ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ" |
99 |
|
Основные показатели деятельности компании |
99 |
|
ООО «Кубань-Папир» |
101 |
|
Основные показатели деятельности компании |
101 |
|
ООО "ТЕРЕС-СЕРВИС" |
103 |
|
Основные показатели деятельности компании |
103 |
|
ООО "ПК Семья и Комфорт" |
105 |
|
Основные показатели деятельности компании |
105 |
|
ООО "БУМАГА СИТИ-ОПТ" |
107 |
|
Основные показатели деятельности компании |
107 |
|
ООО "Абаканская Бумажная Компания" |
109 |
|
Основные показатели деятельности компании |
109 |
|
ООО "МОЖАЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА" |
111 |
|
Основные показатели деятельности компании |
111 |
|
ООО "АФАЛИНА" |
112 |
|
Основные показатели деятельности компании |
112 |
|
ООО "БЕЛАЯ МАНУФАКТУРА" |
114 |
|
Основные показатели деятельности компании |
114 |
|
ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН" |
115 |
|
Основные показатели деятельности компании |
115 |
|
ООО "ТД "БУМАГА СИТИ" |
117 |
|
Основные показатели деятельности компании |
117 |
|
ООО "ВИВО" |
119 |
|
Основные показатели деятельности компании |
119 |
|
ООО КБК "БУТЕК" |
121 |
|
Основные показатели деятельности компании |
121 |
|
ООО "ПО "ПАПИРУС" |
123 |
|
Основные показатели деятельности компании |
123 |
|
ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА" |
125 |
|
Основные показатели деятельности компании |
125 |
|
ООО "СТОЛИЧНАЯ БУМАГА" |
127 |
|
Основные показатели деятельности компании |
127 |
|
ООО “Компания Парнас» |
128 |
|
Основные показатели деятельности компании |
128 |
|
ООО "ВЕСТА" |
130 |
|
Основные показатели деятельности компании |
130 |
|
ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА" |
131 |
|
Основные показатели деятельности компании |
131 |
|
Группа Компаний Добрый моток |
133 |
|
Основные показатели деятельности компании |
133 |
|
О компании NeoAnalytics |
134 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Уровень потребления бумажно-санитарной продукции в РФ и в других странах Восточной Европы, 2016г., кг на чел. |
15 |
|
Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в РФ, 2011-2017 гг., руб., % |
16 |
|
Рис. 3. Динамика прироста внутреннего производства по сегментам бумажных СГИ в РФ, 2015-2017г., % |
17 |
|
Рис. 4. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по продуктовым направлениям в b2c сегменте, 2016-2017 гг., % |
18 |
|
Рис. 5. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (b2c/b2b), 2016-2017 гг., % |
18 |
|
Рис. 6. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2017 г., % |
19 |
|
Рис. 7. Федеральные округа-лидеры по производству СГИ по сегментам, 206-2017 гг., % |
20 |
|
Рис. 8. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2017 г., % |
20 |
|
Рис. 9. Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тыс. рул., % |
22 |
|
Рис. 10. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2016 гг., тыс. рул., % |
22 |
|
Рис. 11. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2016 г., тыс. рул. |
23 |
|
Рис. 12. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по ассортименту, 2016 г., % |
24 |
|
Рис. 13. Динамика внутреннего производства бумажных салфеток, 2011-2017 гг., тыс. пачек, % |
25 |
|
Рис. 14. Структура объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2016 г., тыс. пачек, % |
25 |
|
Рис. 15. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2010-2016 г., тыс. пачек |
26 |
|
Рис. 16. Динамика внутреннего производства бумажных полотенец, 2011-2017 гг., тыс. штук, % |
27 |
|
Рис. 17. Структура объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2016 г., тыс. шт., % |
27 |
|
Рис. 18. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2011-2016 г., тыс. шт. |
28 |
|
Рис. 19. Динамика внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2011-2017 гг., тыс. шт., % |
29 |
|
Рис. 20. Структура объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2016 г., тыс. шт., % |
30 |
|
Рис. 21. Динамика структуры объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2016 г., тыс. шт. |
30 |
|
Рис. 22. Динамика импорта бумажных СГИ, 2011-2017 гг., тонн, % |
32 |
|
Рис. 23. Динамика импорта туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тонн, % |
33 |
|
Рис. 24. Динамика импорта бумажных салфеток, 2011-2017 гг., тонн, % |
33 |
|
Рис. 25. Динамика импорта бумажных полотенец, 2011-2017 гг., тонн, % |
34 |
|
Рис. 26. Динамика импорта бумажных платочков, 2011-2017 гг., тонн, % |
34 |
|
Рис. 27. Динамика экспорта туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тонн, % |
35 |
|
Рис. 28. Динамика экспорта бумажных салфеток, 2011-2017 гг., тонн, % |
35 |
|
Рис. 29. Динамика экспорта бумажных полотенец, 2011-2017 гг., тонн, % |
36 |
|
Рис. 30. Динамика экспорта бумажных платочков, 2011-2017 гг., тонн, % |
36 |
|
Рис. 31. Динамика объема российского рынка бумажных СГИ, 2011-2017 гг., тонн |
37 |
|
Рис. 32. Структура и объем рынка бумажных СГИ по сегментам, 2017 г., тонн |
37 |
|
Рис. 33. Динамика объема российского рынка туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тонн |
38 |
|
Рис. 34. Динамика объема российского рынка бумажных салфеток, 2011-2017 гг., тонн |
39 |
|
Рис. 35. Динамика объема российского рынка бумажных полотенец, 2011-2017 гг., тонн |
39 |
|
Рис. 36. Динамика объема российского рынка бумажных носовых платков, 2011-2017 гг., тонн |
40 |
|
Рис. 37. Структура рынка бумажных СГИ по каналам продаж, 2004-2017 гг., % |
41 |
|
Рис. 38. Структура спроса на бумажных СГИ в сегменте HoReCa, 2017 г., % |
42 |
|
Рис. 39. Структура рынка по производителям (марочное/немарочное производство), 2017 гг., % |
44 |
|
Рис. 40. Рейтинг производителей по объемам выручки, 2016 г., тыс. руб. |
45 |
|
Рис. 41. Рейтинг производителей по объемам чистой прибыли, 2016 г., тыс. руб. |
47 |
|
Рис. 42. Среднерыночные розничные цены на туалетную бумагу, декабрь 2017 г., руб. |
49 |
|
Рис. 43. Среднерыночные розничные цены на бумажные салфетки, декабрь 2017 г., руб. |
52 |
|
Рис. 44. Среднерыночные розничные цены на бумажные полотенца, декабрь 2017 г., руб. |
54 |
|
Рис. 45. Среднерыночные розничные цены на бумажные платочки, декабрь 2017 г., руб. |
56 |
|
Рис. 46. Динамика уровня потребления бумажно-санитарной продукции в РФ, 2017-2020 гг., кг на чел. |
58 |
|
Рис. 47. Прогноз динамики объема российского рынка бумажных СГИ, 2017-2021 гг., тонн |
60 |
|
Рис. 48. Прогноз структуры сбыта бумажной СГИ, 2017-2021 гг., % |
60 |
|
Рис. 49. Динамика выручки ООО «Мется Тиссью», 2011-2015 гг., тыс. руб., % |
62 |
|
Рис. 50. Динамика чистой прибыли ООО «Мется Тиссью», 2015-2016 гг., тыс. руб., % |
62 |
|
Рис. 51. Динамика выручки ООО Кимберли-Кларк, 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
64 |
|
Рис. 52. Динамика чистой прибыли ООО Кимберли-Кларк, 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
64 |
|
Рис. 53. Динамика выручки ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
66 |
|
Рис. 54. Динамика чистой прибыли ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
66 |
|
Рис. 55. Динамика выручки ООО «Хаят Кимья», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
68 |
|
Рис. 56. Динамика чистой прибыли ООО «Хаят Кимья», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
68 |
|
Рис. 57. Динамика выручки ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
70 |
|
Рис. 58. Динамика чистой прибыли ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
70 |
|
Рис. 59. Динамика выручки ЗАО Агротехмашстройсервис, 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
72 |
|
Рис. 60. Динамика чистой прибыли ЗАО Агротехмашстройсервис, 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
72 |
|
Рис. 61. Динамика выручки ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, 2012-2016 гг., тыс. руб., % |
74 |
|
Рис. 62. Динамика чистой прибыли ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, 2012-2016 гг., тыс. руб., % |
74 |
|
Рис. 63. Динамика выручки НРБ-Групп, 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
76 |
|
Рис. 64. Динамика чистой прибыли НРБ-Групп, 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
76 |
|
Рис. 65. Динамика выручки ООО "ПАЛП ИНВЕСТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % |
78 |
|
Рис. 66. Динамика чистой прибыли ООО "ПАЛП ИНВЕСТ", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
78 |
|
Рис. 67. Динамика выручки ООО «МГ Компани», 2015-2016 гг., тыс. руб., % |
80 |
|
Рис. 68. Динамика чистой прибыли ООО «МГ Компани», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
80 |
|
Рис. 69. Динамика выручки ООО «КБК», 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
82 |
|
Рис. 70. Динамика чистой прибыли ООО «КБК», 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
82 |
|
Рис. 71. Динамика выручки ООО «ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА"», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
84 |
|
Рис. 72. Динамика чистой прибыли ООО «ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА"», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
84 |
|
Рис. 73. Динамика выручки ООО «Аракс», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
86 |
|
Рис. 74. Динамика чистой прибыли ООО «Аракс», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
86 |
|
Рис. 75. Динамика выручки ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
88 |
|
Рис. 76. Динамика чистой прибыли ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
88 |
|
Рис. 77. Динамика выручки ООО "ЛИЛИЯ", 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
90 |
|
Рис. 78. Динамика чистой прибыли ООО "ЛИЛИЯ", 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
90 |
|
Рис. 79. Динамика выручки ООО "БумПласт", 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
92 |
|
Рис. 80. Динамика чистой прибыли ООО "БумПласт", 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
92 |
|
Рис. 81. Динамика выручки ООО «БУМФА ГРУПП», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
94 |
|
Рис. 82. Динамика чистой прибыли ООО «БУМФА ГРУПП», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
94 |
|
Рис. 83. Динамика выручки ООО " Адищевская Бумажная Фабрика ", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
96 |
|
Рис. 84. Динамика чистой прибыли ООО " Адищевская Бумажная Фабрика", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
96 |
|
Рис. 85. Динамика выручки ООО «ТД «Константа», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
98 |
|
Рис. 86. Динамика чистой прибыли ООО «ТД «Константа», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
98 |
|
Рис. 87. Динамика выручки ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ", 2014-2016 гг., тыс. руб., % |
100 |
|
Рис. 88. Динамика чистой прибыли ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ", 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
100 |
|
Рис. 89. Динамика выручки ООО "Кубань-Папир", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
102 |
|
Рис. 90. Динамика чистой прибыли ООО "Кубань-Папир", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
102 |
|
Рис. 91. Динамика выручки ООО "ТЕРЕС-СЕРВИС", 2011-2015 гг., тыс. руб., % |
104 |
|
Рис. 92. Динамика чистой прибыли ООО "ТЕРЕС-СЕРВИС", 2011-2015 гг., тыс. руб., % |
104 |
|
Рис. 93. Динамика выручки ООО "ПК СЕМЬЯ И КОМФОРТ", 2011-2015 гг., тыс. руб., % |
106 |
|
Рис. 94. Динамика чистой прибыли ООО "ПК СЕМЬЯ И КОМФОРТ", 2011-2015 гг., тыс. руб., % |
106 |
|
Рис. 95. Динамика выручки ООО "БУМАГА СИТИ-ОПТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % |
108 |
|
Рис. 96. Динамика чистой прибыли ООО "БУМАГА СИТИ-ОПТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % |
108 |
|
Рис. 97. Динамика выручки ООО "АБК", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
110 |
|
Рис. 98. Динамика чистой прибыли ООО "АБК", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
110 |
|
Рис. 99. Динамика выручки ООО "АФАЛИНА", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
113 |
|
Рис. 100. Динамика чистой прибыли ООО "АФАЛИНА", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
113 |
|
Рис. 101. Динамика выручки ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
116 |
|
Рис. 102. Динамика чистой прибыли ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
116 |
|
Рис. 103. Динамика выручки ООО "ТД "БУМАГА СИТИ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % |
118 |
|
Рис. 104. Динамика чистой прибыли ООО "ТД "БУМАГА СИТИ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % |
118 |
|
Рис. 105. Динамика выручки ООО "ВИВО", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
120 |
|
Рис. 106. Динамика чистой прибыли ООО "ВИВО", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
120 |
|
Рис. 107. Динамика выручки ООО КБК "БУТЕК", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
122 |
|
Рис. 108. Динамика чистой прибыли ООО КБК "БУТЕК", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
122 |
|
Рис. 109. Динамика выручки ООО "ПО "ПАПИРУС", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
124 |
|
Рис. 110. Динамика чистой прибыли ООО "ПО "ПАПИРУС", 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
124 |
|
Рис. 111. Динамика выручки показатели ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА, 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
126 |
|
Рис. 112. Динамика чистой прибыли показатели ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2011-2013 гг., тыс. руб., % |
126 |
|
Рис. 113. Динамика выручки показатели ООО «Компания Парнас», 2014-2016 гг., тыс. руб., % |
129 |
|
Рис. 114. Динамика чистой прибыли показатели ООО «Компания Парнас», 2014-2016 гг., тыс. руб., % |
129 |
|
Рис. 115. Динамика выручки показатели ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА, 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
132 |
|
Рис. 116. Динамика чистой прибыли показатели ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2013-2016 гг., тыс. руб., % |
132 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Характеристика бумажных санитарно-гигиенических изделий ГОСТ Р 52354-2005 |
13 |
|
Табл. 2. Динамика структуры российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2017 г., тонн |
19 |
|
Табл. 3. Динамика структуры российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2017 г., тонн |
21 |
|
Табл. 4. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2011-2016 гг., тыс. рул. |
23 |
|
Табл. 5. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2011-2016 гг., тыс. пачек |
26 |
|
Табл. 6. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2011-2016 гг., тыс. шт. |
28 |
|
Табл. 7. Динамика структуры объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических по федеральным округам, 2012-2016 гг., тыс. шт. |
30 |
|
Табл. 8. Динамика структуры объема импорта бумажных СГИ по сегментам, 2012-2017 гг., тонн |
32 |
|
Табл. 9. Структура объема российского рынка бумажных СГИ по сегментам, 2017 г., тонн |
38 |
|
Табл. 10. Динамика выручки основных компаний-производителей, 2011-2016 гг., тыс. руб. |
46 |
|
Табл. 11. Динамика чистой прибыли основных компаний-производителей, 2011-2016 гг., тыс. руб. |
48 |
|
Табл. 12. Розничные цены на туалетную бумагу по производителям, 1 слойная 1 рулон, декабрь 2017 г., руб. |
50 |
|
Табл. 13. Розничные цены на бумажные салфетки по производителям, 1 сл 24x24 см 100 шт., декабрь 2017 г., руб. |
52 |
|
Табл. 14. Розничные цены на бумажные полотенца по производителям, 1 сл 1 рул., декабрь 2017 г., руб. |
54 |
|
Табл. 15. Розничные цены на бумажные полотенца по производителям, 1 сл 2 рул., декабрь 2017 г., руб. |
55 |
|
Табл. 16. Розничные цены на бумажные полотенца по производителям, 2 сл 2 рул., декабрь 2017 г., руб. |
55 |
|
Табл. 17. Розничные цены на бумажные платочки по производителям, 2 сл 10 х 10 шт., декабрь 2017 г., руб. |
56 |
|
Табл. 18. Розничные цены на бумажные платочки по производителям, 3 сл 10 х 10 шт., декабрь 2017 г., руб. |
57 |
|
Табл. 19. Основные финансовые показатели ООО «Мется Тиссью», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
62 |
|
Табл. 20. Основные финансовые показатели ООО Кимберли-Кларк, 2011-2016 гг., тыс. руб. |
64 |
|
Табл. 21. Основные финансовые показатели ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
66 |
|
Табл. 22. Основные финансовые показатели ООО «Хаят Кимья», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
68 |
|
Табл. 23. Основные финансовые показатели ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
70 |
|
Табл. 24. Основные финансовые показатели ЗАО Агротехмашстройсервис, 2011-2016 гг., тыс. руб. |
72 |
|
Табл. 25. Основные финансовые показатели ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, 2011-2016 гг., тыс. руб. |
74 |
|
Табл. 26. Основные финансовые показатели НРБ-Групп, 2011-2016 гг., тыс. руб. |
76 |
|
Табл. 27. Основные финансовые показатели ООО "ПАЛП ИНВЕСТ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
78 |
|
Табл. 28. Основные финансовые показатели ООО «МГ Компани», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
80 |
|
Табл. 29. Основные финансовые показатели ООО «КБК», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
81 |
|
Табл. 30. Основные финансовые показатели ООО «ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА"», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
84 |
|
Табл. 31. Основные финансовые показатели ООО «Аракс», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
85 |
|
Табл. 32. Основные финансовые показатели ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
88 |
|
Табл. 33. Основные финансовые показатели ООО "ЛИЛИЯ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
89 |
|
Табл. 34. Основные финансовые показатели ООО "БумПласт", Оренбургская область, 2011-2016 гг., тыс. руб. |
92 |
|
Табл. 35. Основные финансовые показатели ООО «БУМФА ГРУПП», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
94 |
|
Табл. 36. Основные финансовые показатели ООО " Адищевская Бумажная Фабрика ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
96 |
|
Табл. 37. Основные финансовые показатели ООО «ТД «Константа», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
98 |
|
Табл. 38. Основные финансовые показатели ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
100 |
|
Табл. 39. Основные финансовые показатели ООО "Кубань-Папир", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
102 |
|
Табл. 40. Основные финансовые показатели ООО "ТЕРЕС-СЕРВИС", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
104 |
|
Табл. 41. Основные финансовые показатели ООО "ПК СЕМЬЯ И КОМФОРТ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
106 |
|
Табл. 42. Основные финансовые показатели ООО "БУМАГА СИТИ-ОПТ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
107 |
|
Табл. 43. Основные финансовые показатели ООО "АБК", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
110 |
|
Табл. 44. Основные финансовые показатели ООО "МБФ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
111 |
|
Табл. 45. Основные финансовые показатели ООО "АФАЛИНА", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
113 |
|
Табл. 46. Основные финансовые показатели ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
116 |
|
Табл. 47. Основные финансовые показатели ООО "ТД "БУМАГА СИТИ", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
118 |
|
Табл. 48. Основные финансовые показатели ООО "ВИВО", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
120 |
|
Табл. 49. Основные финансовые показатели ООО КБК "БУТЕК", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
122 |
|
Табл. 50. Основные финансовые показатели ООО "ПО "ПАПИРУС", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
123 |
|
Табл. 51. Основные финансовые показатели ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
126 |
|
Табл. 52. Основные финансовые показатели ООО "СТОЛИЧНАЯ БУМАГА", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
127 |
|
Табл. 53. Основные финансовые показатели ООО «Компания Парнас», 2011-2016 гг., тыс. руб. |
129 |
|
Табл. 54. Основные финансовые показатели ООО "ВЕСТА", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
130 |
|
Табл. 55. Основные финансовые показатели ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2011-2016 гг., тыс. руб. |
131 |
