Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка облачных сервисов России и его сравнение с международным рынком. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2021 г.
В исследовании выделены основные тренды, драйверы и угрозы рынка. Определена стадия жизненного цикла рынка. Представлена динамика развития рынка, анализ потребительских предпочтений, дана оценка объема рынка облачных сервисов России.
В главе 2 настоящего исследования представлен краткий анализ международного рынка облачных сервисов: объема и темпов развития, конкурентной среды, выделены основные отраслевые принадлежности потребителей, представлен анализ потребительских предпочтений. Выполнено сравнение мирового и российского рынка облачных сервисов: динамики развития, основных потребителей и их предпочтений, что позволяет оценить перспективу и вектор дальнейшего развития рынка облачных сервисов России.
Период исследования 2012 – 2016 гг.
Актуальность исследования 2017 г.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются облачные сервисы. Выделены три основных сегмента: Iaas, Saas, Paas.
Предметом исследования являются тенденции рынка России и международного рынка, основные конкуренты и потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка облачных сервисов.
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Обзор российского рынка облачных сервисов
Сравнение с международным рынком
Конкурентный анализ на рынке облачных сервисов
Сегментация производства облачных сервисов
Анализ потребления на рынке облачных сервисов
Анализ макрофакторов, влияющих на рынок
Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка облачных сервисов
Прогноз объема рынка до 2021 года
Рекомендации и выводы
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
Часть 1 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
1.1 Основные характеристики рынка
1.2 Динамика объема рынка облачных сервисов в 2012-2016 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3 Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
1.4 Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. СРАВНЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКОМ
2.1. Динамика и объем мирового рынка облачных сервисов
2.2 Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения
2.3 Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов
2.4. Анализ потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе
2.5 Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом
Часть 3 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
3.1 Стадия жизненного цикла рынка
3.2 Насыщенность рынка
3.3 Крупнейшие игроки на рынке
3.4 Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.5 Профили основных игроков
Часть 4 СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
4.1 Степень продуктовой дифференциации
4.2. География размещения основных компаний в регионах
Часть 5 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
5.1 Динамика объема и структура потребления
5.2 Число покупателей и их финансовые возможности
5.3 Анализ потребительских предпочтений
5.4 Уровень знания основных облачных операторов
5.5 Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
5.6 Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
Часть 6. АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
Часть 8. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2021 г.
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Схема 1. Основные компоненты рынка облачных сервисов
Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2013-2016 гг., %
Диаграмма 4.Сегментация мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, 2017 г. (прогноз)
Диаграмма 5. Доли крупнейших операторов в сегменте публичных облачных сервисов в мире, 2016 г.
Диаграмма 6. Доли крупнейших операторов в сегменте Iaas, 4 кв. 2016 г.
Диаграмма 7. Использование облачных сервисов в мире по видам: публичные, частные, гибридные, 2017 г.
Диаграмма 8. Динамика использования облачных сервисов в мире, 2015-2017 гг.
Диаграмма 9. Основные опасения относительно облачных сервисов в мире, 2016-2017 гг.
Диаграмма 10. Облачные инициативы в 2017 г.
Диаграмма 11. Сотрудничество с публичными облачными сервисами в мире по брендам , 2017 г.
Диаграмма 12. Сотрудничество с частными облачными сервисами в мире по брендам , 2016-2017 гг.
Диаграмма 13. Распределение по числу виртуальных машин в облаке в мире, 2017 г., %
Диаграмма 14. Расходы на облачные услуги в расчете на душу населения: США, Россия, мир в целом, 2016 г., долл США
Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов в России
Диаграмма 16. Структура конкурентной среды рынка облачных сервисов в 2017 г. в России
Диаграмма 17. Доли сегментов рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 18. Соотношение потребления облачных услуг в России по типам предприятий
Диаграмма 19. Динамика поисковых запросов «облачный сервис» по типам устройств, июль 2015-июнь 2017 гг., тыс.
Диаграмма 20. Динамика поисковых запросов «облачное хранилище» по типам устройств, авг. 2015-июль 2017 гг., тыс.
Диаграмма 21. Важнейшие критерии при выборе облачного сервиса (в порядке убывания) в России, июль 2017 г.
Диаграмма 22. Ранжирование преимуществ использования облачных сервисов в России, 2017 г.
Диаграмма 23. Факторы выбора облачных сервисов в России, 2017 г.
Диаграмм 24. Партнерство с глобальными облачными провайдерами в России
Диаграмма 25. Планы использования облачных сервисов в России в ближайшем будущем, 2017 г.
Диаграмма 26. Динамика прироста ВВП РФ, 2003-2016 гг., 1 кв. 2017 г.
Диаграмма 27. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, июнь 2015- сент. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 28. Динамика оборота розничной торговли, 2007–2016 гг., 6 мес. 2017 г.
Диаграмма 29. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2008-2016, %
Диаграмма 30. Уровень проникновения интернета по ФО, весна 2016 г. - весна 2017 г., %
Диаграмма 31. Прогноз объема рынка облачных сервисов в России, 2017-2021 гг.
Таблица 1. Типовые модели облачных технологий
Таблица 2. Рентабельность прибыли до налогообложения отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» относительно всех отраслей экономики РФ 2012- 2016 г, %
Таблица 3. Всемирный прогноз объема рынка облачных услуг, 2016-2020 гг., млрд долл. США
Таблица 4. Рейтинг наиболее популярных облачных приложений для бизнеса (Saas) в мире, 2017 г., сравнение с 2016 г.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка облачных сервисов в 2016 г. в России
Таблица 6. Компактность размещения основных компаний в регионах
Таблица 7. ТОП потребления публичных облаков в России по отраслям, 2015 г.
Таблица 8. Основные отрасли-потребители среди различных вариантов облачных решений в России в 2016 г.
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку услуг рынка облачных сервисов, объявленных с 01.06.17 по 01.09.17 гг.
Таблица 10. Тарифные планы в сегменте облачных хранилищ данных в России, 2016 г.
Таблица 11. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2010-2016 гг.
Таблица 12. Уровень проникновения интернета по типам используемых устройств, март 2017 г., прирост за 6 мес., %
Таблица 13. Динамика проникновения интернета в населенных пунктах, весна 2016 г. - весна 2017 г. (месячная интернет-аудитория), %
Таблица 14. Объем и динамика рекламного рынка России, 2016 г.
Таблица 15. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов, 2017 г.
Таблица 16. Факторы инвестиционной привлекательности рынка России облачных сервисов
