Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка вертолётных услуг в России
Период исследования 2012 – 2016 гг.
Объектом исследования является рынок вертолётных услуг
Предметом исследования является состояние рынка вертолётных услуг, основные игроки, потребители и прогноз
Цель исследования: анализ рынка вертолётных услуг
Задачи исследования:
Отрывок из исследования:
Российская Федерация является одним из потенциальных регионов развития международного рынка малой авиации. К сожалению, точно оценить количество судов на российском рынке невозможно, т.к. далеко не все суда зарегистрированы, в том числе из-за высоких таможенных пошлин, которые были установлены на ввоз частных судов малой авиации в Россию. По различным данным в России насчитывается примерно … воздушных судов малой авиации, из которых официально зарегистрирована лишь четвертая часть. Так в 2013 г. и 2016 г. в Государственном реестре зарегистрировано … и … судов. При этом доля отечественных вертолетов сократилась с …% в 2013 г. до …% в 2016 г.
Основные блоки исследования:
Обзор рынка вертолетных услуг в России
Анализ продавцов (операторов) услуг на рынке вертолетных услуг в России анализ посредников по предоставлению услуг на рынке вертолетных услуг в России
Анализ потребления на рынке вертолетных услуг в России
Ценовой анализ
Анализ структуры стоимости аренды вертолета (стоимости летного часа эксплуатации) (только по ми-8 и его различным модификациям)
Обзор рынка обслуживания вертолетов: компании, предоставляющие услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов; организации осуществляющие контроль за состоянием вертолетов (государственные и частные); виды ремонтов вертолетов (плановые и текущие); Стоимость ремонтов вертолетолета на протяженииего эксплуатационного цикла
Выводы по результатам анализа рынка гражданских вертолетов, включая рынок вертолетных услуг и лизинг вертолетов, 2011-2017 гг. (2017 г. - оценочно), с прогнозом до 2021 г.
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
Глава 1. ОБЗОР РЫНКА ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
1.1 Основные характеристики рынка вертолетных услуг в России
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг в России
1.3 Динамика объема и емкости рынка вертолетных услуг в России, 2011-2017 гг. (2017 г. - оценочно)
1.4 Основные тенденции на рынке вертолётных услуг в России
1.5 Структура рынка по видам услуг
Глава 2. АНАЛИЗ ПРОДАВЦОВ (ОПЕРАТОРОВ) УСЛУГ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
2.1 Крупные продавцы на рынке (ТОР-5)
2.2 Профили основных конкурентов (ТОР-5)
2.3 Доли на рынке крупнейших операторов (ТОР-5)
Глава 3. АНАЛИЗ ПОСРЕДНИКОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
3.1 Крупнейшие посредники на рынке (ТОР-5)
3.2 Профили основных посредников (ТОР-5)
3.3 Доли на рынке крупнейших посредников (ТОР-5)
Глава 4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
4.1 Анализ потребительских предпочтений
4.2 Основные покупатели (ТОР-10)
4.3 Структура рынка по отраслям потребления
Глава 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1 Стоимость аренды вертолетов
5.2 Стоимость летного часа
5.3 Стоимость обслуживания вертолетов
Глава 6. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ВЕРТОЛЕТА (СТОИМОСТИ ЛЕТНОГО ЧАСА ЭКСПЛУАТАЦИИ) (ТОЛЬКО ПО МИ-8 И ЕГО РАЗЛИЧНЫМ МОДИФИКАЦИЯМ)
Глава 7. ОБЗОР РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ: КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ/ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕРТОЛЕТОВ; ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ); ВИДЫ РЕМОНТОВ ВЕРТОЛЕТОВ (ПЛАНОВЫЕ И ТЕКУЩИЕ); СТОИМОСТЬ РЕМОНТОВ ВЕРТОЛЕТА НА ПРОТЯЖЕНИИЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЦИКЛА
Глава 8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РЫНКА ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ, ВКЛЮЧАЯ РЫНОК ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ И ЛИЗИНГ ВЕРТОЛЕТОВ, 2011-2017 ГГ. (2017 Г. - ОЦЕНОЧНО), С ПРОГНОЗОМ ДО 2021 Г.
Диаграмма 1. Доли стран в мировом вертолетном парке, 2016 г.
Диаграмма 2. Динамика численности вертолетного парка РФ, 2013-2016 гг.
Диаграмма 3. Вертолетный парк России, 2017 г.
Диаграмма 4. Доля авиакомпаний, имеющих в своем парке вертолетную технику, 2017 г.
Диаграмма 5. Распределение авиакомпаний, эксплуатирующих вертолетную технику, по федеральным округам РФ
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения, занятого в нефтегазовом секторе РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-II кв. 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Диаграмма 11. Среднегодовые цены на российскую нефть в период 2012-сент. 2017 гг.
Диаграмма 12 . Численность вертолетного парка, 2013-2016 гг.
Диаграмма 13. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2017 (оценочно) гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2017 (оценочно) гг., тыс.ч.
Диаграмма 15. Структура рынка вертолетных услуг, 2017 г., %
Диаграмма 16. Доли авиакомпаний оказывающих вертолетные услуги, 2016 г.
Диаграмма 17. Доли крупнейших посредников на рынке вертолетных услуг, %
Диаграмма 18. Структура рынка вертолетных услуг по отраслям потребления, %
Диаграмма 19. Стоимость летного часа легкого вертолета, руб.
Диаграмма 20. Стоимость летного часа среднего вертолета, руб.
Диаграмма 21. Структура летного часа, %
Диаграмма 22. Структура переменных расходов, %
Диаграмма 23. Структура постоянных расходов, %
Диаграмма 24. Структура себестоимости 1 летного часа при различных формах владения, %
Диаграмма 25. Доли крупнейших компаний, предоставляющих услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2016 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг
Таблица 5. Основные компании-участники рынка вертолетных услуг в 2016 г.
Таблица 6. Характеристика воздушных сил компании ГК UTair
Таблица 7. Характеристика воздушных сил компании ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Таблица 8. Характеристика воздушных сил компании ООО «Авиационная компания «ЯМАЛ»
Таблица 9. Характеристика воздушных сил компании ООО Авиакомпания «БАРКОЛ»
Таблица 10. Характеристика воздушных сил компании ООО «АэроГео»
Таблица 11. Основные компании-посредники на рынке вертолетных услуг в 2016 г.
Таблица 12. Профили компаний-посредников на рынке вертолетных услуг в 2016 г.
Таблица 13. Основные компании-заказчики вертолетных услуг в 2017 г.
Таблица 14. Стоимость аренды вертолета в России в 2016-2017 гг.
Таблица 15. Ценовое предложение авиакомпаний и посредников, руб.
Таблица 16.Средние цены на выполнение технического обслуживания вертолетов, 2017 г., руб.
Таблица 17.Средние цены на выполнение работ по техническому обслуживанию МИ-8 и его различных модификаций, 2017 г., руб.
Таблица 18. Основные компании, предоставляющие услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Таблица 19. Профили компаний, предоставляющих услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Таблица 20. Список сертификационных центров аккредитованных Росавиацией для проведения работ по оценке соответствия ЭВС (экземпляр воздушного судна) и ЕЭВС АОН (единичный экземпляр воздушного судна авиации общего назначения) требованиям ФАП РФ (Федеральные авиационные правила РФ)
Таблица 21. Средняя стоимость капитального ремонта вертолетов, 2017, руб.
