АННОТАЦИЯ
Настоящий маркетинговый отчет посвящен российскому рынку обоев. В исследо-вании изучались все наиболее распространенные рулонные настенные покрытия, кото-рые могут быть отнесены к категории обоев: бумажные, акриловые, виниловые обои на бумажной или флизелиновой основе, а также стеклообои. География исследования охва-тывает Российскую Федерацию, горизонт исследования широкий – от 1998 года до ок-тября 2017 года. Все использующиеся на практике единицы измерения сведены к едино-му стандарту – еврорулонам. В работе рассмотрены основные характеристики рынка, включая динамику производства, специфику регионального распределения производств, внешнеэкономическую активность игроков рынка, количественную и качественную оценку объемов рынка и его отдельных сегментов. В отчете представлена информация обо всех действующих отечественных производителях обоев, а также наиболее значимых зарубежных производителях, работающих на российском рынке.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание состояния российского рынка обоев в период с 1998 года до 2017 г. включительно. Изучить сегменты бумажных, акриловых, виниловых, флизелиновых, стеклотканевых обоев.
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2008-2016 гг. и в середине 2017 года;
2. Охарактеризовать производство обоев в каждой из вышеперечисленных катего-рий;
3. Описать географическую картину производства обоев в стране;
4. Выявить действующих отечественных игроков и их ассортимент;
5. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
6. Оценить состояние каждого сегмента российского рынка обоев по следующим па-раметрам:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• ведущие игроки рынка;
• доля импорта на рынке;
• тенденции и прогноз развития рынка.
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев в целом на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 7
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г. 15
§ 1.1. Динамика ВВП 15
§ 1.2. Инфляция 16
§ 1.3. Цены на нефть 17
§ 1.4. Валютные курсы 18
§ 1.5. Строительство 20
Строительство жилья 20
Строительство коммерческих и промышленных объектов 23
§ 1.6. Производство строительных материалов 25
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020 27
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЕВ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 29
§ 2.1. Типология 29
Виды обоев 29
Классификация 30
§ 2.2. Краткое описание различных видов обоев 31
Бумажные обои, пенообои (акриловые) 31
Виниловые обои 33
Флизелиновые обои 35
Текстильные и натуральные обои 35
Стеклотканевые (стекловолокнистые) обои 37
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 39
§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства 39
§ 3.2. Общая динамика производства обоев в 2005-2016 гг. 44
Динамика производства обоев на бумажной и целлюлозной основе 44
Динамика производства стеклообоев 47
§ 3.3. Структура производства (производители) 49
§ 3.4. Географическая структура производства обоев 51
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 53
§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом 53
Общая динамика импорта обоев 53
Общая динамика экспорта обоев 54
Импортные и экспортные потоки в сравнении 54
§ 4.2. Импорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 55
§ 4.3. Основные страны-импортеры 58
§ 4.4. Импорт обоев по брендам 60
Ведущие бренды в сегменте бумажных обоев 60
Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на бумажной основе 62
Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе 65
Ведущие бренды в сегменте флизелиновых и натуральных обоев 68
Ведущие бренды в сегменте стеклообоев 69
§ 4.5. Экспорт 71
Экспорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 71
Основные рынки сбыта 73
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 75
§ 5.1. Расчет объёма рынка и темпов роста в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. 75
§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента) 78
Общая структура предложения обоев по видам 78
Параметры сегмента виниловых обоев на флизелиновой основе 82
Параметры сегмента виниловых обоев на бумажной основе и акриловых 85
Параметры сегмента бумажных обоев 88
Параметры сегмента стеклообоев 91
Параметры сегмента флизелиновых обоев 94
§ 5.3. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 97
Статистические цены 97
Розничные цены 99
§ 5.4. Прогнозы развития рынка обоев до 2020 года 105
ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 110
§ 6.1. ООО КОФ «Палитра» 110
Общие сведения 110
Номенклатура производства 110
Динамика выпуска 111
Финансовые показатели 112
§ 6.2. ООО «Эрисманн» 113
Общие сведения 114
Динамика выпуска 114
Финансовые показатели 115
§ 6.3. АО «Авангард» (ООО «АРТ») 116
Общие сведения 116
Номенклатура производства 117
Динамика выпуска 117
Финансовые показатели 119
§ 6.4. ОАО «Саратовские обои» 120
Общие сведения 120
Номенклатура производства 120
Динамика выпуска 120
Финансовые показатели 122
§ 6.5. ООО «МаякПринт» 123
Общие сведения 123
Номенклатура производства 124
Динамика выпуска 124
Финансовые показатели 125
Список рисунков
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Классификация обоев по плотности
Рисунок 12. Классификация обоев по уровню водостойкости
Рисунок 13. Классификация обоев по виду поверхности
Рисунок 14. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
Рисунок 15. Динамика производства обоев в России, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 16. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 17. Динамика увеличения доли виниловых обоев в общем объеме производства обоев на бумажной и целлюлозной основе, 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 18. Динамика производства обоев в России в 2013-2017 гг. по месяцам, тыс. еврорулонов.
Рисунок 19. Производство стеклообоев, 2009-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 20. Динамика увеличения доли стеклообоев в общем объеме отечественного производства, 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 21. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2016 г.
Рисунок 22. Структура выпуска обоев по основным производителям России, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 23. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 24. Динамика импорта обоев в Россию в натуральном выражении, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 25. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 26. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (млн еврорулонов).
Рисунок 27. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 28. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 29. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2016 гг.
Рисунок 30. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2014 г., %.
Рисунок 31. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2016 г., %.
Рисунок 32. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2014 г., %.
Рисунок 33. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2016 г., %.
Рисунок 34. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2014 г., %.
Рисунок 35. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2016 г., %.
Рисунок 36. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2014 г., %.
Рисунок 37. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2016 г., %.
Рисунок 38. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2014 г., %.
Рисунок 39. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2016 г., %.
Рисунок 40. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 41. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 42. Распределение экспорта российских обоев по ведущим рынкам сбыта, 2005-2016 гг.
Рисунок 43. Динамика объема российского рынка обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 44. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 45. Структура предложения обоев на российском рынке в 2005 г. по видам, %.
Рисунок 46. Структура предложения обоев на российском рынке в 2016 г. по видам, %.
Рисунок 47. Динамика предложения обоев на российском рынке по видам с 1998 г. по 2016 г., %.
Рисунок 48. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 49. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 50. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 51. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 52. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на бумажной основе в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 53. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на бумажной основе, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 54. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 55. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 56. Динамика объема российского рынка бумажных обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 57. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте бумажных обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 58. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 59. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 60. Динамика объема российского рынка стеклообоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 61. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте стеклообоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 62. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 63. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 64. Динамика объема российского рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 65. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 66. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 67. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 68. Динамика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./рулон, 1999-2016 гг.
Рисунок 69. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных производителей, руб./рулон, декабрь 2015 г. и октябрь 2017 г.
Рисунок 70. Прогноз динамики соотношения импорта и продукции собственного производства обоев до 2020 г., %.
Рисунок 71. Прогноз динамики объема российского рынка обоев до 2020 г., млн еврорулонов.
Рисунок 72. Прогноз динамики предложения обоев на российском рынке по видам до 2020 г., %.
Рисунок 73. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 74. Производство обоев КОФ «Палитра» по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 75. Динамика выручки ООО КОФ «Палитра» в 2001-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 76. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн» в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 77. Производство обоев ООО «Эрисманн» по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 78. Динамика выручки ООО «Эрисманн» в 2005-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 79. Динамика производства обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 80. Производство обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») по видам в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 81. Динамика выручки АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 82. Динамика производства обоев ОАО «Саратовские обои» в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 83. Производство обоев ОАО «Саратовские обои» по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 84. Динамика выручки ОАО «Саратовские обои» в 2001-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 85. Динамика производства обоев ООО «МаякПринт» в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 86. Производство обоев ООО «МаякПринт» по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 87. Динамика выручки ООО «МаякПринт» в 2005-2016 гг., тыс. руб.
Список таблиц
Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Типология обоев в зависимости от материала основы и внешнего покрытия
Таблица 5. Общая характеристика обоев из бумаги
Таблица 6. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе
Таблица 7. Общая характеристика обоев из винила.
Таблица 8. Общая характеристика обоев из текстиля.
Таблица 9. Общая характеристика обоев из стекловолокна.
Таблица 10. Объемы выпуска обоев действующими российскими обойными фабриками в 2007-2016 гг. (тыс. усл. кусков).
Таблица 11. Сравнительная характеристика рыночного положения ведущих российских производителей обоев.
Таблица 12. Динамика российского производства обоев на бумажной и целлюлозной основе (флизелине) в 2007-2016 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.
Таблица 13. Расчет российского производства стеклотканевых обоев в 2009-2016 гг., в тоннах и перевод в еврорулоны.
Таблица 14. Динамика внешней торговли обоями в 2005-2016 гг., млн еврорулонов.
Таблица 15. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2007-2016 гг., тонн.
Таблица 16. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2007-2016 гг., в млн еврорулонов.
Таблица 17. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2007-2016 гг., тонн.
Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 19. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на бумажной основе, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 20. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на флизелиновой основе, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 21. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта флизелиновых обоев, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 22. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта стеклообоев, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 23. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2016 гг., тонн.
Таблица 24. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2016 гг., млн еврорулонов.
Таблица 25. Структура экспорта по ведущим странам-потребителям российских обоев, 2007-2016 гг., тонн.
Таблица 26. Расчет совокупного объёма российского рынка обоев, млн еврорулонов.
Таблица 27. Расчет объёма российского рынка обоев в распределении по сегментам (видам), млн еврорулонов.
Таблица 28. Расчет объёма рынка виниловых обоев на флизелиновой основе, млн еврорулонов.
Таблица 29. Расчет объёма рынка виниловых обоев на бумажной основе, млн еврорулонов.
Таблица 30. Расчет объёма рынка бумажных и акриловых обоев, млн еврорулонов.
Таблица 31. Расчет объёма рынка стеклообоев, млн еврорулонов.
Таблица 32. Расчет объёма рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, млн еврорулонов.
Таблица 33. Статистика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./условный кусок, руб./рулон в 2007-2016 гг.
Таблица 34. Средние розничные цены на бумажные обои в 2015-2017 гг., руб./рулон.
Таблица 35. Средние розничные цены на акриловые обои и пенообои в 2015-2017 гг., руб./рулон.
Таблица 36. Средние розничные цены на виниловые обои на бумажной основе в 2015-2017 гг., руб./рулон.
Таблица 37. Средние розничные цены на виниловые обои на флизелиновой основе в 2015-2017 гг., руб./рулон.
Таблица 38. Средние розничные цены на флизелиновые обои в 2015-2017 гг., руб./рулон.
Таблица 39. Средние розничные цены на текстильные и натуральные обои в 2015-2017 гг., руб./рулон.
Таблица 40. Средние розничные цены на стеклообои в 2015-2017 гг., руб./рулон.
Таблица 41. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО КОФ «Палитра», 2009-2016 гг.
Таблица 42. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «Эрисманн», 2009-2016 гг.
Таблица 43. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности АО «Авангард» (ООО «АРТ»), 2009-2016 гг.
Таблица 44. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ОАО «Саратовские обои», 2009-2016 гг.
Таблица 45. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «МаякПринт», 2009-2016 гг.
