Анализ рынка легкогрузовых шин в России: итоги I полугодия 2017 г.

Цель исследования

Определить ключевые показатели рынка легкогрузовых шин в России.

Задачи исследования:

Направление 1. Производство легкогрузовых шин в России

Структура предоставления данных и состав показателей:

• Холдинг/Производитель
• Торговая марка (брэнд)
• Объем в натуральном выражении
• Объем в стоимостном выражении

Направление 2. Импорт легкогрузовых шин в Россию и экспорт легкогрузовых шин из России

Структура предоставления данных и состав показателей:

• Товарная группа
• Производитель
• Торговая марка (брэнд)
• Компания-отправитель шин
• Компания-получатель шин
• Страна-отправитель шин
• Страна-получатель шин
• Страна-происхождения шин
• Месяц
• Объем в натуральном выражении
• Объем в стоимостном выражении
• Др. показатели.

Направление 3. Объем продаж и доли рынка ведущих игроков рынка легкогрузовых шин

Структура предоставления данных и состав показателей:

• Холдинг/Производитель
• Торговая марка (брэнд)
• Объем в натуральном выражении
• Объем в стоимостном выражении

Объект исследования

Рынок легкогрузовых шин в России.

Метод сбора данных и источники информации

1. Данные производителей шин – участников рынка.

2. Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ).

3. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Резюме:

В октябре 2017 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование «Рынок легкогрузовых шин в России: итоги I полугодия 2017 г.».

По итогам I полугодия 2017 г. объем российского рынка легкогрузовых шин составил 3 047,7 тыс. шт. или 16 495,7 млн. руб.

Лидером в I полугодии стал финский концерн Nokian Tyres (реализующий в России продукцию под брендом Nokian) с объемом продаж в 645,3 тыс. шт. У Continental (бренды: Barum, Continental, General Tyre, Gislaved, Matador, Uniroyal, Viking) продажи легкогрузовых шин составили 269,1 тыс. шт., Michelin (Bf Goodrich, Kleber, Kormoran, Michelin, Taurus, Tigar) – занял третье место. Среди российских компаний наибольших объемов продаж легкогрузовых шин в I полугодии 2017 г. достигли ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Алтайский Шинный Комбинат».

Концерн Nokian Tyres произвел под брендом Nokian в I полугодии 2017 г.  1 млн.  шин, концерн Continental (бренды Continental, Gislaved и Matador) - 150 тыс. шин.

Среди российских производителей лидерами по объемам производства легкогрузовых шин в I полугодии 2017 г. стали: предприятие шинной группы «Татнефть» 
ОАО «Нижнекамскшина» (640,9 тыс. шт.), ОАО «Алтайский Шинный Комбинат», ЗАО «Кордиант-Восток» и ОАО «Кировский Шинный Завод».

Для рынка характерна высокая степень консолидации. Шестью вышеперечисленными компаниями-лидерами было выпущено 2 576,0 тыс. шин, что составляет 95% общего объема производства легкогрузовых шин в России в I полугодии 2017 г.

Экспорт легкогрузовых шин из России в I полугодии 2017 г. составил 644,7 тыс. шин или 4 021,0 млн. руб.

Наиболее крупными компаниями/ холдингами по объему экспорта легкогрузовых шин в натуральном выражении в I полугодии 2017 г. стали:

• Nokian Tyres
• ОАО «Нижнекамскшина» - 136,6 тыс. шт. или 718,3 млн. руб.;
• ЗАО «Кордиант-Восток»
• ОАО «Алтайский Шинный Комбинат»
• Bridgestone

Импорт легкогрузовых шин включая поставки из стран Таможенного Союза 
в Россию в I полугодии 2017 г. составил 979,7 тыс. шт. или 5 080,9 млн. руб.

Объем импорта легкогрузовых шин семи лидирующих компаний/холдингов 
(с учетом входящих в них брэндов) в I полугодии 2017 г. в натуральном выражении составил порядка 70,8% всего объема поставок легкогрузовых шин из-за границы, в том числе:

• Michelin – 21%;
• Continental
• Westlake
• Triangle
• Satoya
• Hankook Tyre Co. Ltd
• Toyo

Подробные сведения с расчетами объемов продаж легкогрузовых шин всех видов по всем компаниям/холдингам и брендам смотрите в отчете «Анализ рынка легкогрузовых шин в России: итоги I полугодия 2017 г.».