Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
2. Объемы продаж в натуральном и стоимостном выражении и доли рынка, занимаемые ключевыми игроками (как российскими, так и зарубежными).
3. Сегменты рынка одноразовых масок, полумасок и респираторов в России:
В каждом из сегментов определены объемы производства, импорта, экспорта, рынка.
4. Объем и темпы роста производства рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
5. Объем импорта в Россию и экспорта из России рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания:
6. Прогноз объема рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России до 2020 г.
7. Ключевые производители на рынке одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
8. Конкурентная ситуация на рынке одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России
Объект исследования
Рынок одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В ноябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка одноразовых средств защиты органов дыхания (сокращенно СИЗ ОД) в России.
По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка одноразовых СИЗ ОД в 2016 г. составил 122 364 631 шт. В стоимостном выражении объем рынка в 2016 г. составил 2 415 894,4 тыс. руб.
Промышленные СИЗ ОД в 2016 г. занимают 27,7% рынка, медицинские СИЗ ОД – 72,3%.
По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД в России в 2016 г. составил 40 219 408 шт., что эквивалентно 1 753 458,9 тыс. руб. в стоимостном выражении.
Объем рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД в 2016 г. составил 82 145 224 шт., что эквивалентно 662 435,4 тыс. руб. в стоимостном выражении.
Согласно оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, при оптимальном темпе прироста 9,8 – 12,8% рынок одноразовых СИЗ ОД в натуральном выражении в 2020 г. достигнет 181 579,3 тыс. шт. При этом, в структуре рынка будет постепенно сокращаться объем импортных поставок и расти объемы производства.
По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2016 г. объем производства одноразовых СИЗ ОД составил 44 186 640 шт., что в стоимостном выражении объем эквивалентно 1 270 550,6 тыс. руб.
Ключевые доли в производстве в 2016 г. имеют производители ЗАО РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС (его доля – 15,4%), АО КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМ ГОРЬКОГО (10,8%), на третьем месте производитель медицинских масок ООО УРАЛПРОММЕД (15,4%).
В 2016 г. объем импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию составил 83 022 073 шт., в стоимостном выражении он составил $6 813 812,4.
Основная доля импортированных в Россию респираторов имеет медицинское назначение. При этом, в стоимостном выражении их доля ниже, чем у противоаэрозольных респираторов. Значительную долю (46,9%) импортированных одноразовых СИЗ ОД имеют респираторы классом защиты FFP2, на втором месте (38,3%) респираторы класса защиты FFP1.
По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2016 г. объем экспорта одноразовых СИЗ ОД из России составил 4 844 082 шт., что в стоимостном выражении эквивалентно $844 582,6.
Значительную долю экспорта как в стоимостном, так и в натуральном выражении имеют противоаэрозольные маски (65,7% натурального объема и 82,3% стоимостного объема). На втором месте – медицинские маски, но в стоимостном выражении они имеют меньший объем (5,4%), нежели противопылевые СИЗ ОД (8,2%).
В структуре экспорта одноразовых СИЗ ОД по классу защиты значительную долю имеют респираторы класса защиты FFP 2 (65,2% натурального объема и 64,8% стоимостного объема), на втором месте одноразовые СИЗ ОД класса защиты FFP 1 (29,9% натурального и стоимостного объема).
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
13 |
|
Резюме |
15 |
|
Глава 1. Методология исследования |
17 |
|
§1.1. Объект исследования |
17 |
|
§1.2. Цель исследования |
17 |
|
§1.3. Задачи исследования |
17 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
17 |
|
§1.5. Источники получения информации |
18 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
18 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики СИЗ ОД |
20 |
|
§2.1. СИЗ ОД: понятие использования |
20 |
|
§2.12. Классификация СИЗ ОД по принципу действия |
20 |
|
§2.3. Классификация СИЗ ОД по назначению |
21 |
|
§2.4. Класс защиты СИЗ ОД |
22 |
|
§2.5. Выбор СИЗ ОД |
22 |
|
§2.6. Материалы, которые используются при производстве одноразовых СИЗ ОД |
22 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России |
24 |
|
§3.1. Объем и темпы роста рынка |
24 |
|
§3.2. Структура рынка одноразовых СИЗ ОД по сегментам |
26 |
|
3.2.1. Сегмент промышленных СИЗ ОД |
27 |
|
3.2.2. Сегмент медицинских СИЗ ОД |
27 |
|
§3.3. Структура рынка одноразовых СИЗ ОД по уровню цены |
28 |
|
3.3.1. Промышленные СИЗ ОД |
28 |
|
3.3.2. Медицинские СИЗ ОД |
29 |
|
3.3.3. Прогноз развития рынка СИЗ ОД до 2020 г. |
30 |
|
Глава 4. Производство одноразовых СИЗ ОД в России |
32 |
|
§4.1. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России |
32 |
|
§4.2. Структура производства по компаниям |
33 |
|
§4.3. Структура производства по классу защиты одноразовых СИЗ ОД |
37 |
|
§4.4. Структура производства по используемым фильтрационным материалам |
38 |
|
Глава 5. Импорт одноразовых СИЗ ОД в Россию и экспорт одноразовых |
|
| СИЗ ОД из России | 39 |
|
§5.1. Импорт одноразовых СИЗ ОД в Россию |
39 |
|
5.1.1. Импорт – всего |
39 |
|
5.1.2. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по используемым |
|
| фильтрационным материалом | 41 |
|
5.1.3. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по назначению |
42 |
|
5.1.4. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по классу защиты |
42 |
|
5.1.5. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям |
44 |
|
5.1.6. По назначению |
44 |
|
5.1.7. По классу защиты |
52 |
|
5.1.8. По диапазону цен на продукцию |
61 |
|
§5.2. Экспорт одноразовых СИЗ ОД из России |
69 |
|
5.2.1. Экспорт – всего |
69 |
|
5.2.2. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по используемым |
|
| фильтрационным материалам | 70 |
|
5.2.3. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по назначению |
71 |
|
5.2.4. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по классу защиты |
72 |
|
5.2.5. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям |
74 |
|
5.2.6. По назначению |
74 |
|
5.2.7. По классу защиты |
77 |
|
5.2.8. По диапазону цен на продукцию |
80 |
|
Глава 6. Государственные закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России |
84 |
|
§6.1. Государственные и коммерческие закупки – всего |
84 |
|
§6.2. Основные заказчики государственных закупок |
85 |
|
§6.3. Процесс закупки одноразовых СИЗ ОД государственными учреждениями |
94 |
|
§6.4. Требования заказчиков по государственным закупкам к поставщикам |
94 |
|
§6.5. Типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по |
|
| государственным закупкам | 95 |
|
Глава 7. Конкурентная ситуация на рынке одноразовых СИЗ ОД в России |
100 |
|
§7.1. Конкуренция между отечественными и зарубежными производителями |
|
| на рынке одноразовых СИЗ ОД | 100 |
|
§7.2. Конкуренция между отечественными производителями на рынке |
101 |
| одноразовых СИЗ ОД | |
|
§7.3. Конкуренция между крупными и мелкими поставщиками на рынке |
|
| одноразовых СИЗ ОД | 101 |
|
§7.4. ФАС обнаружило нарушение антимонопольного законодательства |
|
| на рынке респираторов. | 102 |
|
Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка |
103 |
| одноразовых СИЗ ОД в России | |
|
§8.1. Тенденции |
103 |
|
8.1.1. Увеличение числа подделок на рынке СИЗ ОД |
103 |
|
8.1.2. Изменение концепции обеспечения СИЗ |
103 |
|
8.1.3. Локализация производства иностранными компаниями в России |
104 |
|
8.1.4. Производство фильтрационных материалов |
104 |
|
§8.2. Перспективы развития рынка одноразовых СИЗ ОД |
104 |
|
Глава 9. Факторы развития рынка одноразовых СИЗ ОД в России |
106 |
|
§9.1. Факторы развития рынка одноразовых СИЗ ОД |
106 |
|
9.1.1. Импортозамещение на рынке СИЗ ОД |
106 |
|
9.1.2. Усиление законодательства |
106 |
|
9.1.3. Изменения потребительских предпочтений |
107 |
|
§9.2. Факторы, препятствующие росту рынка одноразовых СИЗ ОД |
107 |
|
9.2.1. Ценовая политика на рынке |
107 |
|
9.2.2. Теневой/серый рынок |
107 |
|
Глава 10. Ключевые игроки рынка одноразовых СИЗ ОД в России |
109 |
|
§10.1. Российские производители одноразовых СИЗ ОД |
109 |
|
10.1.1. ЗАО «Респираторный комплекс» |
109 |
|
10.1.2. АО «Сорбент» |
110 |
|
10.1.3. АО «Кимрская фабрика им. Горького» |
112 |
|
10.1.4. ООО Новосибирский респираторный завод |
113 |
|
10.1.5. ПО УралСпецЗащита |
114 |
|
§10.2. Зарубежные производители одноразовых СИЗ ОД |
116 |
|
10.2.1. 3М Company |
116 |
|
10.2.2. Honeywell |
116 |
|
Приложение 1. Государственные закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД |
|
| в России в 2014-2016 г. | 118 |
|
Приложение 2. Коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России |
|
| в 2014-2016 г. | 128 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 45 таблиц и 22 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт. и % прироста
Таблица 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста
Таблица 3. Объем и темпы роста рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб. и % прироста
Таблица 4. Объем и темпы роста рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб. и % прироста
Таблица 5. Структура рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД по ценовым сегментам в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб.
Таблица 6. Структура рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД по ценовым сегментам в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб.
Таблица 7. Прогноз развития рынка одноразовых СИЗ ОД в России в 2017-2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста
Таблица 8. Прогноз развития рынка одноразовых СИЗ ОД в России в 2017-2020 г. в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста
Таблица 9. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт. и % прироста
Таблица 10. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста
Таблица 11. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России по производителям в 2014-2016 г. в натуральном выражении, шт.
Таблица 12. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России по производителям в 2014-2016 г. в стоимостном выражении, тыс. руб.
Таблица 13. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в натуральном выражении, шт. и % прироста
Таблица 14. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в стоимостном выражении, $ и % прироста
Таблица 15. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по фильтрационным материалам в натуральном и стоимостном выражении, шт., $
Таблица 16. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по назначению в натуральном и стоимостном выражении, шт., $
Таблица 17. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по классу защиты в натуральном выражении, шт.
Таблица 18. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в натуральном выражении, шт.
Таблица 19. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в стоимостном выражении, $
Таблица 20. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в натуральном выражении, шт.
Таблица 21. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в стоимостном выражении, $.
Таблица 22. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по диапазону цен в натуральном выражении, шт.
Таблица 23. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по диапазону цен в стоимостном выражении, $.
Таблица 24. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в натуральном выражении, шт., % прироста
Таблица 25. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в стоимостном выражении, $, % прироста
Таблица 26. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам из России в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении, шт., $.
Таблица 27. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по назначению из России в натуральном и стоимостном выражении, $ и шт.
Таблица 28. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по классам защиты из России в натуральном и стоимостном выражении, $ и шт.
Таблица 29. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 30. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в стоимостном выражении, $
Таблица 31. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 32. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в стоимостном выражении, $
Таблица 33. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по диапазону цен из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 34. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по диапазону цен из России в стоимостном выражении, $.
Таблица 35. Государственные и коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, руб. и %
Таблица 36. Государственные закупки одноразовых средств защиты дыхания по заказчикам и сумме закупки (отдельные закупки организаций за период), руб.
Таблица 37. Государственные закупки одноразовых СИЗ ОД по заказчикам и сумме закупки (суммарные закупки организаций за период), руб.
Таблица 38. Примеры типовых условий договоров между заказчиками и исполнителями по закупкам одноразовых СИЗ ОД в России (срок поставки, % авансового платежа от суммы закупки),
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Респираторный комплекс» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках АО «Сорбент» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках АО «Кимрская фабрика им. Горького» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ООО «Новосибирский респираторный завод» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ПО УралСпецЗащита» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 44. Государственные закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, руб.
Таблица 45. Коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт., % прироста
Диаграмма 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста
Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка одноразовых СИЗ ОД в России, % от натурального объема
Диаграмма 4. Доли ценовых сегментов в общем объеме рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 5. Доли ценовых сегментов в общем объеме рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 6. Объем производства одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт., % прироста
Диаграмма 7. Объем производства одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста
Диаграмма 8. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по производителям в России, % от натурального объема
Диаграмма 9. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по производителям в России, % от натурального объема
Диаграмма 10. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по классу защиты в России, % от натурального объема
Диаграмма 11. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам в России, % от натурального объема
Диаграмма 12. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста
Диаграмма 13. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в стоимостном выражении, $, % прироста
Диаграмма 14. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 15. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам в Россию, 2016 г., % от стоимостного объема
Диаграмма 16. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по классам защиты в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в натуральном выражении, шт., % прироста
Диаграмма 18. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в стоимостном выражении, $, % прироста
Диаграмма 19. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам из России, 2016 г., % от стоимостного объема
Диаграмма 20. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по назначению из России, % от натурального объема
Диаграмма 21. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по классам защиты из России, % от натурального объема
Диаграмма 22. Государственные и коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, % от стоимостного объема
