АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в июне 2015 г.
Объем отчета: страниц – 67; таблиц – 32, диаграмм – 26.
Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 г., январь-май 2015 г., прогноз на 2015 г.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:
‒ объемы производства и потребления;
‒ цены производителей и импортеров;
‒ рентабельность и объемы выручки в отрасли;
‒ объемы и структура импорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ развитие смежных рынков;
‒ доли рынка игроков;
‒ по всем цементным заводам представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте;
‒ оценка потребления по всем регионам;
‒ прогноз потребления цемента в России на 2015 г.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента в России.
Возможность обновления: в течение 1 рабочего дня.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме по исследованию 4
1. Потребление 10
2. Развитие смежных отраслей 15
3. Производство 18
4. Цены 21
5. Финансовые показатели 24
6. Экспорт и импорт 27
7. Логистика 32
8. Игроки рынка 35
9. Производственные мощности отрасли 38
10. Объемы выпуска цементных заводов 40
11. Производственные мощности заводов 47
12. Логистика поставок с заводов 51
13. Потребление в регионах 58
14. Прогнозы потребления на 2015 г. 62
Информация об авторе 67
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2015 гг. 12
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России 13
Рис. 3. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг. 14
Рис. 4. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-мае 2015 г. 15
Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг. 16
Рис. 6. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг. 19
Рис. 7. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-мае 2015 г. 20
Рис. 8. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг. 21
Рис. 9. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 23
Рис. 10. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг. 23
Рис. 11. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-мае 2015 г. 24
Рис. 12. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг. 25
Рис. 13. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2015 гг. 25
Рис. 14. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2015 гг. 28
Рис. 15. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2014-2015 гг. 29
Рис. 16. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2012-2015 гг. 29
Рис. 17. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2014-2015 гг. 30
Рис. 18. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2012-20154 гг. 30
Рис. 19. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2015 гг. 31
Рис. 20. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2015 гг. 32
Рис. 21. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2015 гг. 33
Рис. 22. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг. 34
Рис. 23. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг. 34
Рис. 24. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 36
Рис. 25. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2014 гг. 39
Рис. 26. Темпы роста потребления цемента и ВВП в 1997-2014 гг. 64
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента в России в 2004-2015 гг. 11
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 13
Табл. 3. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг. 14
Табл. 4. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг. 15
Табл. 5. Динамика строительства по федеральным округам в 2014-2015 гг. 17
Табл. 6. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) по федеральным округам в 2013-2014 гг. 18
Табл. 7. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг. 20
Табл. 8. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг. 21
Табл. 9. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. 22
Табл. 10. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг. 24
Табл. 11. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг. 26
Табл. 12. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2013 гг. 27
Табл. 13. Объемы импорта в РФ по странам в 2014-2015 гг. 31
Табл. 14. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг. 32
Табл. 15. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2015 гг. 33
Табл. 16. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в 2014 г. 35
Табл. 17. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-мае 2015 г. 35
Табл. 18. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг. 37
Табл. 19. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2014-2015 гг. 38
Табл. 20. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 40
Табл. 21. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг. 41
Табл. 22. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2014-2015 гг. 45
Табл. 23. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 48
Табл. 24. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2013-2015 гг. 52
Табл. 25. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2014 г. 55
Табл. 26. Потребление цемента по регионам в 2014-2015 гг. 59
Табл. 27. Сравнение динамки потребления цемента и ВВП в 2005-2014 гг. 63
Табл. 28. Расчет прогнозных показателей потребления в зависимости от динамики ВВП на 2015 г. 64
Табл. 29. Сравнение текущих показателей потребления с кризисом 2009 г. 65
Табл. 30. Показатели потребления прошлых периодов 66
Табл. 31. Прогноз потребления цемента в соответствии с трендами прошлых лет 66
Табл. 32. Прогноз потребления по месяцам 2015 г. 67
Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и январе-августе 2015 г.
25 сентября 2015
25 сентября 2015
59 000
Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и 1 полугодии 2015 г.
27 июля 2015
27 июля 2015
59 000
Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и январе-апреле 2015 г.
30 мая 2015
30 мая 2015
59 000
Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и 1 квартале 2015 г.
30 апреля 2015
30 апреля 2015
59 000
Тренды на российском рынке цемента в 2014 г., прогнозы до 2025 г.
05 декабря 2014
05 декабря 2014
90 000