Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме по исследованию    4
1.    Потребление    10
2.    Развитие смежных отраслей    15
3.    Производство    18
4.    Цены    21
5.    Финансовые показатели    24
6.    Экспорт и импорт    27
7.    Логистика    32
8.    Игроки рынка    35
9.    Производственные мощности отрасли    38
10.    Объемы выпуска цементных заводов    40
11.    Производственные мощности заводов    48
12.    Логистика поставок с заводов    52
13.    Потребление в регионах    59
Информация об авторе    63

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2015 гг.    11
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России    12
Рис. 3. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг.    13
Рис. 4. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    14
Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг.    15
Рис. 6. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг.    18
Рис. 7. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    19
Рис. 8. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.    20
Рис. 9. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.    22
Рис. 10. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг.    22
Рис. 11. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    23
Рис. 12. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг.    24
Рис. 13. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2015 гг.    24
Рис. 14. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2015 гг.    27
Рис. 15. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2014-2015 гг.    28
Рис. 16. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2012-2015 гг.    28
Рис. 17. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2014-2015 гг.    29
Рис. 18. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2012-20154 гг.    29
Рис. 19. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2015 гг.    30
Рис. 20. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2015 гг.    31
Рис. 21. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2015 гг.    32
Рис. 22. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг.    33
Рис. 23. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг.    33
Рис. 24. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.    35
Рис. 25. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2014 гг.    38

Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента в России в 2004-2015 гг.    10
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года    12
Табл. 3. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.    13
Табл. 4. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг.    14
Табл. 5. Динамика строительства по федеральным округам в 2014-2015 гг.    16
Табл. 6. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) по федеральным округам в 2013-2014 гг.    17
Табл. 7. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.    19
Табл. 8. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.    20
Табл. 9. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг.    21
Табл. 10. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг.    23
Табл. 11. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг.    25
Табл. 12. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2013 гг.    26
Табл. 13. Объемы импорта в РФ по странам в 2014-2015 гг.    30
Табл. 14. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг.    31
Табл. 15. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2015 гг.    32
Табл. 16. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в 2014 г.    34
Табл. 17. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    34
Табл. 18. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг.    36
Табл. 19. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2014-2015 гг.    37
Табл. 20. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.    39
Табл. 21. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг.    40
Табл. 22. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2014-2015 гг.    44
Табл. 23. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.    48
Табл. 24. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2013-2015 гг.    52
Табл. 25. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2014 г.    55
Табл. 26. Потребление цемента по регионам в 2014-2015 гг.    59