После существенного падения российского рынка нерудных материалов в 2009 г., к настоящему моменту ситуация на многих региональных рынках стабилизировалась или восстановилась. Конечно, положительные тенденции в отдельных регионах проявляются по-разному. Здесь играют роль наличие и степень развитости собственной производственной базы, реализация крупных инфраструктурных проектов, близость к крупнейшим рынкам потребления.
За пару лет ситуация на рынке претерпела заметные изменения. Изменились позиции многих регионов в отечественной структуре производства и потребления щебеночных материалов. Так например, наблюдается рост потребления на Юге России, на Дальнем Востоке и в отдельных сибирских регионах. В условиях планируемого расширения объемов государственных инфраструктурных и частных инвестиционных программ ситуация в регионах изменится еще более существенно.
С целью изучения текущей ситуации на региональных рынках щебня и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Тенденции и прогнозы развития рынка щебня в России». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в российских регионах. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе федеральных округов и входящих в них регионах. Помимо исследования производственной и ценовой динамики, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудной продукции.
В обзоре представлены данные за 1 квартал 2011 г. по всем регионам России, в т.ч. в помесячной динамике. Подробный анализ представлен по каждому федеральному округу: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска щебня и гравия, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках российского рынка щебня и гравия (более 500 компаний).
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития региональных рынков щебня и российского рынка в целом.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 254 страницы; иллюстрирован 85 рисунками и диаграммами; 127 таблицами.ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 15
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 16
1.1. Производственная база российской нерудной отрасли 16
1.2. Состояние конкуренции на рынке щебня 20
1.3. Динамика производства щебеночной продукции в России в 2010-2011 гг. 25
1.4. Новые объекты и проекты на рынке щебня 31
1.5. Логистика поставок на рынке щебня 37
1.6. Потребление щебня 41
1.7. Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов 44
2. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 51
2.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия Центральной России 51
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Центральной части России в 1 квартале 2011 г. 55
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2009-2011 гг. 58
2.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня Центральной России 65
2.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ЦФО 68
2.6. Ценовая ситуация на рынке щебня ЦФО в 1 квартале 2011 г. 69
2.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в Центральной России 72
2.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Центральной России 75
3. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 79
3.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия Северо-Запада 79
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Северо-Западной части России в 1 квартале 2011 г. 84
3.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2009-2011 гг. 86
3.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня Северо-Запада 92
3.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в СЗФО 95
3.6. Ценовая ситуация на рынке щебня СЗФО в 1 квартале 2011 г. 100
3.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Северо-Западе 102
3.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Северо-Западе 105
4. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 109
4.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия Поволжья 109
4.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Поволжья в 1 квартале 2011 г. 113
4.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Приволжском ФО в 2009-2011 гг. 116
4.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня в Поволжье 122
4.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ПФО 125
4.6. Ценовая ситуация на рынке щебня ПФО в 1 квартале 2011 г. 125
4.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в ПФО 127
4.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Поволжье 130
5. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЮЖНОЙ РОССИИ 134
5.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия на Юге России 134
5.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Южной части России в 1 квартале 2011 г. 140
5.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Южном ФО в 2009-2011 гг. 142
5.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня Юга России 150
5.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ЮФО 154
5.6. Ценовая ситуация на рынке щебня ЮФО в 1 квартале 2011 г. 157
5.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Юге России 160
5.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Юге России 165
6. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 169
6.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия на Урале 169
6.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия на Урале в 1 квартале 2011 г. 172
6.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2009-2011 гг. 175
6.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня на Урале 180
6.5. Новые объекты и проекты на уральском рынке щебня и гравия 183
6.6. Ценовая ситуация на рынке щебня УФО в 1 квартале 2011 г. 185
6.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Урале 187
6.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Урале 190
7. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 193
7.1. Общая характеристика развития сибирского рынка щебня и гравия 193
7.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия в Сибири в 1 квартале 2011 г. 199
7.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Сибирском ФО в 2009-2011 гг. 202
7.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня в Сибири 209
7.5. Новые объекты и проекты на сибирском рынке щебня и гравия 212
7.6. Ценовая ситуация на рынке щебня СФО в 1 квартале 2011 г. 215
7.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в Сибири . 217
7.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Сибири 221
8. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 226
8.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия Дальнего Востока 226
8.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Дальнего Востока в 1 квартале 2011 г. 230
8.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2009-2011 гг. 232
8.4. Конкурентная ситуация на рынке щебня Дальнего Востока 237
8.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ДФО 240
8.6. Ценовая ситуация на рынке щебня ДФО в 1 квартале 2011 г. 241
8.7. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Дальнем Востоке 243
8.8. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Дальнего Востока 246
Приложение 1. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по регионам РФ в 2009-2010 гг. 251
Приложение 2. Крупные и средние производители щебня в России: база данных 253
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 254