С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня Уральского федерального округа и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Урале в 2011 г. и начале 2012 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах УФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.
По всем регионам Уральского федерального округа представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках уральского рынка щебня и гравия.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Уральского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 80 страниц; иллюстрирован 28 рисунками и диаграммами; 39 таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 8
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 11
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия 11
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия на Урале в 2011 г. 16
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2008-2012 гг. 19
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ УРАЛА 25
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов 25
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на уральском рынке щебня 28
3.3. Новые объекты и проекты на уральском рынке щебня и гравия 31
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2011-2012 гг. 38
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 38
4.2. Динамика цен приобретения щебня в уральских регионах 42
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на уральском рынке щебня 44
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2010-2011 гг. 47
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 47
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 49
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Уральского федерального округа в 2010-2011 г. 56
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 61
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 61
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Уральского федерального округа в 2011 г. 64
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Урале 64
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 68
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов 68
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Урале 74
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Урале 77
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Урале: база данных 79
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 80
Перечень диаграмм:
Рис.1. Карта Уральского федерального округа
Рис.2. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Рос-сии в 2004-2012 гг.
Рис.3. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004 2012 гг.
Рис.4. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2011 г.
Рис.5. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г.
Рис.6. Объемы выпуска щебня и гравия на Урале в 2004-2012 гг.
Рис.7. Динамика производства щебня и гравия в Уральском федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг.
Рис.8. Сезонная волна производства щебня и гравия на Урале
Рис.9. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по УФО в 2011 г.
Рис.10. Структура производства щебня и гравия по регионам УФО в 2007-2012 гг.
Рис.11. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2011 г.
Рис.12. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2012 г.
Рис.13. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002 2011 гг.
Рис.14. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг.
Рис.15. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на апрель 2012 г.
Рис.16. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на апрель 2012 г.
Рис.17. Помесячная динамика средних цен на щебень на Урале в 2002-2012 гг.
Рис.18. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на Уральском рынке щеб-ня в 2009-2012 гг.
Рис.19. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах УФО на апрель 2012 г.
Рис.20. Логистические расходы на рынке щебня УФО в 2010-2012 гг.
Рис.21. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Уральский фе-деральный округ в 2010-2011 гг.
Рис.22. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом на Урале в 2011 г.
Рис.23. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2011 г.
Рис.24. Динамика производства товарного бетона в регионах Уральского ФО в 2011 г.
Рис.25. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2011 г.
Рис.26. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.
Рис.27. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.
Рис.28. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Уральском ФО на 2012-2020 гг.
Перечень таблиц:
Табл.1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов УФО
Табл.2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Уральского ФО
Табл.3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2008-2011 г.
Табл.4. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Уральском ФО в 2009-2012 гг.
Табл.5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Урале
Табл.6. Позиции регионов УФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.
Табл.7. Региональная структура производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2012 гг.
Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2008-2011 гг.
Табл.9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2009-2012 гг.
Табл.10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского феде-рального округа в 2011-2012 гг.
Табл.11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Урала
Табл.12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Уральского федерального округа
Табл.13. Характеристика крупнейших производителей щебня УФО
Табл.14. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Урале
Табл.15. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.16. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг.
Табл.17. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг.
Табл.18. Уровень и динамика цен на щебень в УФО в 2007-2012 гг.
Табл.19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов УФО в 2007-2012 гг.
Табл.20. Цены производства и потребления щебня в Уральском ФО в помесячной динамике в 2010-2012 гг.
Табл.21. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
Табл.22. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по фе-деральным округам
Табл.23. Поставки щебня и гравия на Урале железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.
Табл.24. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2011 гг.
Табл.25. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по ре-гионам УФО
Табл.26. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Урала в 2010-2011 гг.
Табл.27. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2010-2011 гг.
Табл.28. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг.
Табл.29. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г.
Табл.30. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Урала в 2011 г.
Табл.31. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных до-рог) в Уральских регионах в 2009-2011 гг.
Табл.32. Производство товарного бетона в регионах УФО в 2010-2011 гг.
Табл.33. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах УФО в 2010-2011 гг.
Табл.34. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.
Табл.35. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г.
Табл.36. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Табл.37. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Уральском феде-ральном округе
Табл.38. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Уральских регионах
Табл.39. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Уральском ФО к 2020 г.
Рынок щебня на Урале в 2010-2016 гг., прогнозы до 2019 г. Аналитическая записка. Апрель 2017
02 апреля 2017
02 апреля 2017
18 000
Рынок щебня на Урале в 1 полугодии 2013 г.
29 июля 2013
29 июля 2013
50 000
Рынок щебня на Урале в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020г.
24 октября 2012
24 октября 2012
38 000
Рынок щебня на Урале в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.
04 апреля 2012
04 апреля 2012
32 000
Рынок щебня на Урале в 1 квартале 2011 г.
06 мая 2011
06 мая 2011
22 000