В исследовании «Рынок щебня на Северо-Западе в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Северо-Западного федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.
В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по СЗФО и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня на Северо-Западе. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Карелии.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня на Северо-Западе.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в регионах Северо-Западного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 129 страниц; иллюстрирован 44 диаграммами; 81 таблицей, 3 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 9
РЕЗЮМЕ 11
1. РЫНОК ЩЕБНЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 15
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 21
2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 21
2.2. Потребление щебня в регионах Северо-Западного федерального округа 24
2.3. Объемы рынка щебня на Северо-Западе в стоимостном выражении 28
2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня на Северо-Западе 30
3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 36
3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня 36
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 40
3.3. Сезонные колебания в производстве щебня на Северо-Западе 42
3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг. 44
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА в 2011 2013 гг. 49
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 49
4.2. Динамика цен на щебень в регионах Северо-Западного федерального округа 52
4.3. Цены производителей щебня на Северо-Западе 57
4.4. Логистические расходы на рынке щебня Северо-Запада 60
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 63
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 63
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 66
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Северо-Западного федерального округа 70
5.4. Поставки щебня на Северо-Западе автомобильным и водным транспортом 79
6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 84
6.1. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Северо-Западного региона 84
6.2. Объемы отгрузки щебня основными игроками СЗФО в 2012-2013 гг. 88
6.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в СЗФО 89
7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 94
7.1. Тенденции развития рынка щебня в регионах СЗФО 94
7.2. Ситуация на рынке щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 94
7.3. Ситуация на рынке щебня в Карелии 103
7.4. Ситуация на рынке щебня в Архангельской области 112
7.5. Ситуация на рынке щебня в Республике Коми 118
7.6. Ситуация на рынке щебня в Вологодской области 123
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 129
Картографический материал
Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа 15
Карта 2. Карта Октябрьской железной дороги 71
Карта 3. Водные пути на Северо-Западе 80
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 21
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 22
Рис. 3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 23
Рис. 4. Региональная структура потребления щебня на Северо-Западе в 2012-2013 гг. 27
Рис. 5. Объемы сбыта щебня производителями СЗФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 29
Рис. 6. Структура рынка щебня на Северо-Западе по сегментам потребления 31
Рис. 7. Динамика производства базовых стройматериалов в СЗФО в 1 полугодии 2013 г. 35
Рис. 8. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 37
Рис. 9. Региональная структура производства щебня в России в 2007-2013 гг. 38
Рис. 10. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 39
Рис. 11. Объемы выпуска щебня на Северо-Западе в 2006-2013 гг. 41
Рис. 12. Сезонная волна производства щебня на Северо-Западе 43
Рис. 13. Структура производства щебня по регионам СЗФО в 2005-2013 гг. 45
Рис. 14. Динамика производства щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2012 г. 47
Рис. 15. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 49
Рис. 16. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 50
Рис. 17. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Северо Западном федеральном округе в 2007-2013 гг. 53
Рис. 18. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня СЗФО в 2009-2013 гг. 54
Рис. 19. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах СЗФО на июнь 2013 г. 57
Рис. 20. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2013 гг. 61
Рис. 21. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 62
Рис. 22. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 63
Рис. 23. Российский парк вагонов 65
Рис. 24. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 67
Рис. 25. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 69
Рис. 26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Северо Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 73
Рис. 27. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО в 2010-2013 гг. 74
Рис. 28. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Северо-Запада в 2010 2013 гг. 74
Рис. 29. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Северо Западного ФО в 1 полугодии 2013 г. 78
Рис. 30. Объемы выпуска щебня в Ленинградской области в 2007-2013 гг. 95
Рис. 31. Структура отгрузки щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 97
Рис. 32. Структура рынка щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сегментам потребления 100
Рис. 33. Помесячная динамика средних цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг. 103
Рис. 34. Объемы выпуска щебня в Карелии в 2007-2013 гг. 104
Рис. 35. Структура отгрузки щебня из Карелии по федеральным округам в 2012 2013 гг. 106
Рис. 36. Структура рынка щебня в Карелии по сегментам потребления 109
Рис. 37. Помесячная динамика средних цен на щебень в Карелии в 2007-2013 гг. 111
Рис. 38. Объемы выпуска щебня в Архангельской области в 2007-2013 гг. 113
Рис. 39. Структура рынка щебня в Архангельской области по сегментам потребления 115
Рис. 40. Помесячная динамика средних цен на щебень в Архангельской области в 2007-2013 гг. 117
Рис. 41. Структура рынка щебня в Республике Коми по сегментам потребления 120
Рис. 42. Помесячная динамика средних цен на щебень в Республике Коми в 2007 2013 гг. 123
Рис. 43. Структура рынка щебня в Вологодской области по сегментам потребления 126
Рис. 44. Помесячная динамика средних цен на щебень в Вологодской области в 2007 2013 гг. 128
Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Северо-Западного ФО 16
Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах 23
Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 24
Табл. 4. Потребление щебня на Северо-Западе в 2010-2013 гг. 25
Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Северо-Запада в 2010-2013 гг. 25
Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Северо-Запада в 2010 2013 гг. 26
Табл. 7. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Северо-Запада в 2010 2013 гг. 26
Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2013 гг. 28
Табл. 9. Объемы сбыта щебня производителями Северо-Западного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 28
Табл. 10. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и на Северо-Западе в 2012 г. 29
Табл. 11. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления на Северо-Западе в 2012 2013 гг. 30
Табл. 12. Поставки для обеспечения потребностей железной дороги по регионам СЗФО в 2012-2013 гг. 31
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2012 гг. 32
Табл. 14. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2012 гг. 34
Табл. 15. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в 1 полугодии 2013 г. 35
Табл. 16. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 37
Табл. 17. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Северо-Западном ФО 40
Табл. 18. Выпуск щебня в Северо-Западном ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 41
Табл. 19. Помесячная динамика выпуска щебня в Северо-Западном ФО в 2010 2013 гг. 42
Табл. 20. Сезонные колебания в производстве щебня в СЗФО в 2007-2012 гг. 43
Табл. 21. Показатели равномерности производства щебня в СЗФО в 2007-2012 гг. 44
Табл. 22. Позиции крупнейших регионов-производителей СЗФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 45
Табл. 23. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Северо Западного ФО в 2007-2012 гг. 46
Табл. 24. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Северо Западного ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг. 46
Табл. 25. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 51
Табл. 26. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 51
Табл. 27. Динамика средних цен производителей щебня в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 52
Табл. 28. Уровень и динамика цен на щебень в СЗФО в 2008-2013 гг. 53
Табл. 29. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СЗФО в 2007 2013 гг. 55
Табл. 30. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Северо-Запада в 2012 2013 гг. 56
Табл. 31. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Северо-Западного ФО 58
Табл. 32. Цены производства и потребления щебня в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг. 60
Табл. 33. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 66
Табл. 34. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 67
Табл. 35. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 68
Табл. 36. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Северо-Западном ФО в 2010-2013 гг. 72
Табл. 37. Поставки щебня в Северо-Западном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 72
Табл. 38. Грузооборот на рынке щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2010 2013 гг. 73
Табл. 39. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам СЗФО в 2010-2013 гг. 75
Табл. 40. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Северо Запада в 2010-2013 гг. 76
Табл. 41. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам СЗФО в 2010 2013 гг. 77
Табл. 42. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Северо-Запада 86
Табл. 43. Крупнейшие игроки рынка щебня СЗФО в 2011-2012 гг. 86
Табл. 44. Перечень крупнейших производителей щебня Северо-Западного ФО 87
Табл. 45. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Северо-Западного ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 88
Табл. 46. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 90
Табл. 47. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе в 2007-2012 гг. 91
Табл. 48. Новые объекты на рынке щебня в Северо-Западном ФО, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг. 92
Табл. 49. Выпуск щебня в Ленинградской области в 2008-2013 гг. 94
Табл. 50. Помесячная динамика производства щебня в Ленинградской области в 2007-2013 гг. 95
Табл. 51. Отгрузка щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 97
Табл. 52. Региональная структура отгрузки щебня из Ленинградской области в 2012 2013 гг. 98
Табл. 53. Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 2013 гг. 99
Табл. 54. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг. 100
Табл. 55. Крупнейшие грузополучатели щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг. 101
Табл. 56. Уровень и динамика цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2008-2013 гг. 102
Табл. 57. Выпуск щебня в Карелии в 2008-2013 гг. 104
Табл. 58. Отгрузка щебня из Карелии по федеральным округам в 2012-2013 гг. 106
Табл. 59. Региональная структура отгрузки щебня из Карелии в 2012-2013 гг. 107
Табл. 60. Потребление щебня в Карелии в 2010-2013 гг. 108
Табл. 61. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Карелии в 2012-2013 гг. 108
Табл. 62. Крупнейшие грузополучатели щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг. 110
Табл. 63. Уровень и динамика цен на щебень в Карелии в 2008-2013 гг. 111
Табл. 64. Выпуск щебня в Архангельской области в 2008-2013 гг. 113
Табл. 65. Региональная структура ввоза щебня в Архангельскую область в 2012 2013 гг. 114
Табл. 66. Потребление щебня в Архангельской области в 2010-2013 гг. 114
Табл. 67. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Архангельской области в 2012-2013 гг. 115
Табл. 68. Крупнейшие грузополучатели щебня в Архангельской области в 2012 2013 гг. 116
Табл. 69. Уровень и динамика цен на щебень в Архангельской области в 2008 2013 гг. 117
Табл. 70. Выпуск щебня в Республике Коми в 2008-2013 гг. 118
Табл. 71. Региональная структура ввоза щебня в Республику Коми в 2012-2013 гг. 119
Табл. 72. Потребление щебня в Республике Коми в 2010-2013 гг. 119
Табл. 73. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Республике Коми в 2012 2013 гг. 120
Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели щебня в Республике Коми в 2012-2013 гг. 121
Табл. 75. Уровень и динамика цен на щебень в Республике Коми в 2008-2013 гг. 122
Табл. 76. Выпуск щебня в Вологодской области в 2008-2013 гг. 123
Табл. 77. Региональная структура ввоза щебня в Вологодскую область в 2012 2013 гг. 124
Табл. 78. Потребление щебня в Вологодской области в 2010-2013 гг. 125
Табл. 79. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Вологодской области в 2012-2013 гг. 125
Табл. 80. Крупнейшие грузополучатели щебня в Вологодской области в 2012-2013 гг. 126
Табл. 81. Уровень и динамика цен на щебень в Вологодской области в 2008-2013 гг. 128
Рынок щебня на Северо-Западе в 2010-2016 гг., прогнозы до 2019 г. Аналитическая записка. Апрель 2017
02 апреля 2017
02 апреля 2017
18 000
Рынок щебня на Северо-Западе в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.
07 апреля 2012
07 апреля 2012
38 000
Рынок щебня на Северо-Западе в 1 квартале 2011 г.
05 мая 2011
05 мая 2011
22 000