С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Дальневосточном федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ДФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.
В обзоре представлены данные за 2011-2012 гг. по всем дальневосточным регионам, в т.ч. в помесячной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Дальневосточного ФО.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Дальневосточного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 83 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 40 таблицами.
Картографический материал 3
Перечень таблиц 3
Перечень диаграмм 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 9
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 12
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия 12
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Дальнего Востока в 2011-2012 гг. 16
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2008-2012 гг. 20
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 25
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов 25
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Дальнего Востока 28
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ДФО 30
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ в 2011-2012 гг. 36
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 36
4.2. Динамика цен приобретения щебня в регионах Дальневосточного федерального округ 40
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на дальневосточном рынке щебня 42
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 45
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 45
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 47
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Дальневосточного федерального округа в 2010-2011 г. 54
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 59
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 59
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Дальневосточного федерального округа 62
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Дальнем Востоке 63
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 67
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов 67
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Дальнем Востоке 73
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Дальнем Востоке 80
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Дальнем Востоке: база данных 82
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 83
Картографический материал
Карта 1. Карта Дальневосточного федерального округа 9
Перечень диаграмм
Рис. 1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2004-2012 гг. 14
Рис. 2. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004-2012 гг. 14
Рис. 3. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г. 15
Рис. 4. Объемы выпуска щебня и гравия на Дальнем Востоке в 2003-2012 гг. 17
Рис. 5. Динамика производства щебня и гравия в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг. 18
Рис. 6.Сезонная волна производства щебня и гравия на Дальнем Востоке 19
Рис. 7. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по ДФО в январе-августе 2012 г. 20
Рис. 8. Структура производства щебня и гравия по регионам ДФО в 2007-2012 гг. 22
Рис. 9.Динамика производства щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г. 23
Рис. 10. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002 2012 гг. 36
Рис. 11. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг. 37
Рис. 12. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на август 2012 г. 37
Рис. 13. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на август 2012 г. 39
Рис. 14. Помесячная динамика средних цен на щебень на Дальнем Востоке в 2002-2012 гг. 40
Рис. 15. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня Дальнего Востока в 2009-2012 гг. 41
Рис. 16. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ДФО на август 2012 г. 42
Рис. 17.Логистические расходы на рынке щебня ДФО в 2010-2012 гг. 43
Рис. 18. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Дальневосточный федеральный округ в 2010-2011 гг. 55
Рис. 19. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом на Дальнем Востоке в 2011 г. 57
Рис. 20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-августе 2012 г. 60
Рис. 21. Динамика производства товарного бетона в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г. 65
Рис. 22. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г. 66
Рис. 23. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг. 69
Рис. 24. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг. 71
Рис. 25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Дальневосточном ФО на 2012-2020 гг. 80
Перечень таблиц
Табл. 1.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ДФО 10
Табл. 2.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Дальневосточного ФО 11
Табл. 3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2009-2012 гг. 17
Табл. 4.Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2009-2012 гг. 18
Табл. 5.Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Дальнем Востоке 19
Табл. 6.Позиции регионов ДФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг. 21
Табл. 7.Региональная структура производства щебня и гравия в Дальневосточного ФО в 2011-2012 гг. 21
Табл. 8.Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2008-2011 гг. 22
Табл. 9.Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2009-2012 гг. 23
Табл. 10.Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г. 24
Табл. 11.Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Дальнего Востока 28
Табл. 12.Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Дальневосточного федерального округа 29
Табл. 13.Характеристика крупнейших производителей щебня Дальневосточного ФО 30
Табл. 14. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 31
Табл. 15. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг. 36
Табл. 16. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. 39
Табл. 17.Уровень и динамика цен на щебень в ДФО в 2007-2012 гг. 40
Табл. 18.Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ДФО в 2007-2012 гг. 41
Табл. 19.Цены производства и потребления щебня в Дальневосточном ФО в помесячной динамике в 2010-2012 гг. 43
Табл. 20. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2012 гг. 50
Табл. 21. Прогноз динамики тарифов на железнодорожные перевозки грузов до 2015 г. 51
Табл. 22. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг. 52
Табл. 23.Поставки щебня и гравия на Дальнем Востоке железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг. 55
Табл. 24.Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2010-2011 гг. 56
Табл. 25.Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ДФО 56
Табл. 26.Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по дальневосточным регионам в 2010-2011 гг. 57
Табл. 27.Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2011 гг. 58
Табл. 28. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг. 59
Табл. 29. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 60
Табл. 30. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. 61
Табл. 31.Видимое потребление щебня и гравия в дальневосточных регионах в 2011 г. 62
Табл. 32.Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в Дальневосточных регионах в 2009-2011 гг. 64
Табл. 33.Производство товарного бетона в регионах ДФО в 2010-2012 гг. 65
Табл. 34.Производство ЖБИ и ЖБК в регионах ДФО в 2010-2012 гг. 66
Табл. 35. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг. 70
Табл. 36. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. 71
Табл. 37. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 72
Табл. 38.Реализуемые и перспективные строительные проекты в Дальневосточных регионах 74
Табл. 39.Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе 78
Табл. 40.Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Дальневосточном ФО к 2020 г. 80
Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2010-2016 гг., прогнозы до 2019 г. Аналитическая записка. Апрель 2017
02 апреля 2017
02 апреля 2017
18 000
Рынок щебня на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г.
30 сентября 2013
30 сентября 2013
40 000
Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.
02 апреля 2012
02 апреля 2012
32 000
Рынок щебня Дальнего Востока в 1 квартале 2011 г.
11 мая 2011
11 мая 2011
22 000