В исследовании «Рынок щебня на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Дальневосточного федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.
В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по ДФО и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня на Дальнем Востоке. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Хабаровском крае с Еврейской автономной областью (в дальнейшем – в Хабаровском регионе), Амурской области, Сахалинской области, Приморского края, а также Якутии.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в регионах Дальневосточного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 110 страниц; иллюстрирован 45 диаграммами; 75 таблицами, 4 картами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
РЕЗЮМЕ 10
1. РЫНОК ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 13
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 16
2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 16
2.2. Потребление щебня в регионах Дальнего Востока 19
2.3. Объемы рынка щебня на Дальнем Востоке в стоимостном выражении 23
2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня на Дальнем Востоке 25
3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 33
3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня 33
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Дальневосточного федерального округа в 2011-2013 гг. 37
3.3. Сезонные колебания в производстве щебня на Дальнем Востоке 38
3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в Дальневосточном ФО в 2008-2013 гг. 41
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 2011-2013 гг. 46
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 46
4.2. Динамика цен на щебень в регионах Дальнего Востока 49
4.3. Логистические расходы на рынке щебня Дальнего Востока 54
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 57
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 57
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 60
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Дальневосточного федерального округа 64
5.4. Поставки щебня на Дальнем Востоке автомобильным и водным транспортом 71
6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 74
6.1. Основные производители на рынке щебня Дальневосточного региона 74
6.2. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 79
6.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в ДФО 80
7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 84
7.1. Тенденции развития рынка щебня в регионах ДФО 84
7.2. Ситуация на рынке щебня в Приморском крае 85
7.3. Ситуация на рынке щебня в Хабаровском крае 90
7.4. Ситуация на рынке щебня в Амурской области 95
7.5. Ситуация на рынке щебня в Сахалинской области 102
7.6. Ситуация на рынке щебня в Якутии 106
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 110
Картографический материал
Карта 1. Карта Дальневосточного федерального округа 13
Карта 2. Карта Дальневосточной железной дороги 65
Карта 3. Карта Забайкальской железной дороги 65
Карта 4. Карта водных путей бассейна реки Лены 72
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 16
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 17
Рис. 3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 18
Рис. 4. Региональная структура потребления щебня на Дальнем Востоке в 2010-2013 гг. 21
Рис. 5. Объемы сбыта щебня производителями ДФО в стоимостном выражении в 2008 2013 гг. 24
Рис. 6. Структура рынка щебня на Дальнем Востоке по сегментам потребления 25
Рис. 7. Динамика производства базовых стройматериалов в ДФО в 1 полугодии 2013 г. 30
Рис. 8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Дальневосточном ФО в 2005-2013 гг. 31
Рис. 9. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 34
Рис. 10. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг. 35
Рис. 11. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012-2013 гг. 36
Рис. 12. Объемы выпуска щебня на Дальнем Востоке в 2006-2013 гг. 37
Рис. 13. Динамика производства щебня в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 39
Рис. 14. Сезонная волна производства щебня на Дальнем Востоке 40
Рис. 15. Структура производства щебня по регионам ДФО в 2005-2013 гг. 42
Рис. 16. Динамика производства щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2012-2013 гг. 44
Рис. 17. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 46
Рис. 18. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007 2013 гг. 47
Рис. 19. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Дальневосточном федеральном округе в 2008-2013 гг. 50
Рис. 20. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня ДФО в 2007-2013 гг. 51
Рис. 21. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ДФО на июнь 2013 г. 53
Рис. 22. Логистические расходы на рынке щебня ДФО в 2010-2013 гг. 54
Рис. 23. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг. 56
Рис. 24. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 57
Рис. 25. Российский парк вагонов 59
Рис. 26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 61
Рис. 27. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 63
Рис. 28. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2013 гг. 66
Рис. 29. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Дальневосточном ФО в 2010-2013 гг. 68
Рис. 30. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Дальнего Востока в 2010 2013 гг. 69
Рис. 31. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Дальневосточного ФО в 1 полугодии 2013 г. 71
Рис. 32. Объемы выпуска щебня в Приморском крае в 2007-2013 гг. 85
Рис. 33. Структура рынка щебня в Приморском крае по сегментам потребления 87
Рис. 34. Ценовая динамика на рынке щебня Приморского края по месяцам 2007-2013 гг. 89
Рис. 35. Объемы выпуска щебня в Хабаровском регионе в 2007-2013 гг. 90
Рис. 36. Структура рынка щебня в Хабаровском регионе по сегментам потребления 93
Рис. 37. Объемы выпуска щебня в Амурской области в 2007-2013 гг. 96
Рис. 38. Структура рынка щебня в Амурской области по сегментам потребления 99
Рис. 39. Ценовая динамика на рынке щебня Амурской области по месяцам 2007-2013 гг. 101
Рис. 40. Объемы выпуска щебня в Сахалинской области в 2007-2013 гг. 102
Рис. 41. Структура рынка щебня в Сахалинской области по сегментам потребления 104
Рис. 42. Ценовая динамика на рынке щебня Сахалинской области по месяцам 2007 2013 гг. 105
Рис. 43. Объемы выпуска щебня в Якутии в 2007-2013 гг. 106
Рис. 44. Структура рынка щебня в Якутии по сегментам потребления 108
Рис. 45. Ценовая динамика на рынке щебня Якутии по месяцам 2007-2013 гг. 109
Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Дальневосточного ФО 14
Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах 19
Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 19
Табл. 4. Потребление щебня на Дальнем Востоке в 2010-2013 гг. 20
Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Дальнего Востока в 2010-2013 гг. 20
Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Дальнего Востока в 2010-2013 гг. 22
Табл. 7. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг. 22
Табл. 8. Объемы сбыта щебня производителями Дальневосточного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 23
Табл. 9. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и на Дальнем Востоке в 2012 г. 24
Табл. 10. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления на Дальнем Востоке в 2012-2013 гг. 25
Табл. 11. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 гг. 26
Табл. 12. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 2009 2012 гг. 29
Табл. 13. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г. 30
Табл. 14. Показатели развития жилищного строительства в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг. 32
Табл. 15. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 34
Табл. 16. Выпуск щебня в Дальневосточном ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 37
Табл. 17. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Дальневосточном ФО в 2010-2012 гг. 38
Табл. 18. Помесячная динамика выпуска щебня в Дальневосточном ФО в 2010 2013 гг. 39
Табл. 19. Сезонные колебания в производстве щебня в ДФО в 2007-2012 гг. 40
Табл. 20. Показатели равномерности производства щебня на Дальнем Востоке в 2007-2012 гг. 41
Табл. 21. Позиции крупнейших регионов-производителей ДФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 42
Табл. 22. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2007-2012 гг. 43
Табл. 23. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг. 45
Табл. 24. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 48
Табл. 25. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 48
Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 49
Табл. 27. Уровень и динамика цен на щебень в ДФО в 2008-2013 гг. 50
Табл. 28. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ДФО в 2007 2013 гг. 52
Табл. 29. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Дальнего Востока в 2012 2013 гг. 53
Табл. 30. Логистические расходы на рынке щебня в Дальневосточном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 55
Табл. 31. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 60
Табл. 32. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 61
Табл. 33. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 62
Табл. 34. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Дальневосточном ФО в 2010-2013 гг. 66
Табл. 35. Поставки щебня в Дальневосточном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 67
Табл. 36. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ДФО в 2010-2013 гг. 67
Табл. 37. Грузооборот на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010 2013 гг. 68
Табл. 38. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Дальнего Востока в 2010-2013 гг. 70
Табл. 39. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ДФО в 2010 2013 гг. 70
Табл. 40. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Дальневосточного ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 79
Табл. 41. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 81
Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Дальнем Востоке в 2007-2012 гг. 81
Табл. 43. Новые объекты на рынке щебня в Дальневосточном ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг. 82
Табл. 44. Характеристика ситуации на рынке щебня в регионах ДФО 84
Табл. 45. Выпуск щебня в Приморском крае в 2007-2013 гг. 85
Табл. 46. Региональная структура отгрузки щебня из Приморского края в 2012 2013 гг. 86
Табл. 47. Потребление щебня в Приморском крае в 2010-2013 гг. 87
Табл. 48. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Приморском крае в 2012 2013 гг. 87
Табл. 49. Крупнейшие грузополучатели щебня в Приморском крае в 2012-2013 гг. 88
Табл. 50. Уровень и динамика цен на щебень в Приморском крае в 2008-2013 гг. 89
Табл. 51. Выпуск щебня в Хабаровском регионе в 2007-2013 гг. 90
Табл. 52. Региональная структура отгрузки щебня из Хабаровского региона в 2012 2013 гг. 91
Табл. 53. Потребление щебня в Хабаровском регионе в 2010-2013 гг. 92
Табл. 54. Региональная структура поставок щебня в Хабаровский регион в 2012 2013 гг. 92
Табл. 55. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Хабаровском регионе в 2012-2013 гг. 92
Табл. 56. Крупнейшие грузополучатели щебня в Хабаровском регионе в 2012 2013 гг. 93
Табл. 57. Уровень и динамика цен на щебень в Хабаровском регионе в 2008-2013 гг. 95
Табл. 58. Выпуск щебня в Амурской области в 2007-2013 гг. 96
Табл. 59. Отгрузка щебня из Амурской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 97
Табл. 60. Региональная структура отгрузки щебня из Амурской области в 2012 2013 гг. 97
Табл. 61. Потребление щебня в Амурской области в 2010-2013 гг. 98
Табл. 62. Региональная структура поставок щебня в Амурскую область в 2012 2013 гг. 98
Табл. 63. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Амурской области в 2012-2013 гг. 99
Табл. 64. Крупнейшие грузополучатели щебня в Амурской области в 2012-2013 гг. 99
Табл. 65. Уровень и динамика цен на щебень в Амурской области в 2008-2013 гг. 101
Табл. 66. Выпуск щебня в Сахалинской области в 2007-2013 гг. 102
Табл. 67. Потребление щебня в Сахалинской области в 2010-2013 гг. 103
Табл. 68. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Сахалинской области в 2012-2013 гг. 103
Табл. 69. Крупнейшие грузополучатели щебня в Сахалинской области в 2012 2013 гг. 104
Табл. 70. Уровень и динамика цен на щебень в Сахалинской области в 2008-2013 гг. 105
Табл. 71. Выпуск щебня в Якутии в 2007-2013 гг. 106
Табл. 72. Потребление щебня в Якутии в 2010-2013 гг. 107
Табл. 73. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Якутии в 2012-2013 гг. 108
Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели щебня в Якутии в 2012-2013 гг. 108
Табл. 75. Уровень и динамика цен на щебень в Якутии в 2008-2013 гг. 109
Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2010-2016 гг., прогнозы до 2019 г. Аналитическая записка. Апрель 2017
02 апреля 2017
02 апреля 2017
18 000
Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020г.
22 октября 2012
22 октября 2012
38 000
Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.
02 апреля 2012
02 апреля 2012
32 000
Рынок щебня Дальнего Востока в 1 квартале 2011 г.
11 мая 2011
11 мая 2011
22 000