Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ: 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    8
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    9
РЕЗЮМЕ    11
1.    РЫНОК ЩЕБНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    14
2.    ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ    16
2.1.    Общероссийские тенденции потребления щебня    16
2.2.    Потребление щебня в регионах Центральной России    20
2.3.    Объемы рынка щебня в Центральной России в стоимостном выражении    25
2.4.    Тенденции развития сегментов потребления щебня в Центральной России    27
3.    ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ    35
3.1.    Общероссийские тенденции выпуска щебня    35
3.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Центрального федерального округа в 2011-2013 гг.    39
3.3.    Сезонные колебания в производстве щебня в Центральной России    41
3.4.    Региональная структура и динамика производства щебня в Центральном ФО в 2008-2013 гг.    43
4.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ в 2011-2013 гг.    48
4.1.    Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня    48
4.2.    Динамика цен на щебень в регионах Центральной России    51
4.3.    Цены производителей щебня в Центральной России    57
4.4.    Логистические расходы на рынке щебня в Центральной России    58
5.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ    62
5.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов    62
5.2.    Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом    65
5.3.    Поставки щебня по железной дороге в регионах Центрального федерального округа    69
5.4.    Поставки щебня в Центральную Россию автомобильным и водным транспортом    79
6.    ИМПОРТ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ    83
7.    КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ    86
7.1.    Основные производители на рынке щебня в Центральном ФО    86
7.2.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    91
7.3.    Новые объекты и проекты на рынке щебня в Центральной России    92
8.    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО    95
8.1.    Тенденции развития рынка щебня в регионах Центральной России    95
8.2.    Ситуация на рынке щебня в Московском регионе    96
8.3.    Ситуация на рынке щебня в Белгородской области    104
8.4.    Ситуация на рынке щебня в Воронежской области    110
8.5.    Ситуация на рынке щебня во Владимирской области    118
8.6.    Ситуация на рынке щебня в Курской области    123
8.7.    Ситуация на рынке щебня в Калужской области    128
8.8.    Ситуация на рынке щебня в Тульской области    133
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    139

Картографический материал
Карта 1. Карта Центрального федерального округа    14
Карта 2. Карта Московской железной дороги    70
Карта 3. Карта Юго-Восточной  железной дороги    70
Карта 4.Водные пути на Западе России    80

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    16
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    17
Рис. 3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления    18
Рис. 4. Региональная структура потребления щебня в Центральной России в 2010 2013 гг.    21
Рис. 5. Региональная структура потребления щебня в Центральной России в 2012 2013 гг.    23
Рис. 6. Объемы сбыта щебня производителями Центрального ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    26
Рис. 7. Структура рынка щебня в Центральной России по сегментам потребления    27
Рис. 8. Динамика производства базовых стройматериалов в Центральном ФО в 1 полугодии 2013 г.    31
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Центральном ФО в 2005-2013 гг.    32
Рис. 10. Объемы жилищного строительства в ЦФО в 1990-2013 гг.    33
Рис. 11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    36
Рис. 12. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг.    37
Рис. 13. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    38
Рис. 14. Объемы выпуска щебня в Центральной России в 2004-2013 гг.    40
Рис. 15. Сезонная волна производства щебня в Центральном ФО    42
Рис. 16. Структура производства щебня по регионам ЦФО в 2005-2013 гг.    44
Рис. 17. Динамика производства щебня в регионах Центрального ФО в 2012-2013 гг.    47
Рис. 18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    48
Рис. 19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007 2013 гг.    49
Рис. 20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Центральном федеральном округе в 2008-2013 гг.    52
Рис. 21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Центральном ФО в 2007-2013 гг.    53
Рис. 22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Центрального ФО на июнь 2013 г.    55
Рис. 23. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2010-2013 гг.    60
Рис. 24. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Центральном ФО в 2007-2013 гг.    61
Рис. 25. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    62
Рис. 26. Российский парк вагонов    64
Рис. 27. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг.    66
Рис. 28. Динамика стоимости железнодорожных перевозок    68
Рис. 29. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.    72
Рис. 30. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом  в Центральном ФО в 2010-2013 гг.    73
Рис. 31. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Центральной России в 2010 2013 гг.    74
Рис. 32. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Центрального ФО в 1 полугодии 2013 г.    76
Рис. 33. Объемы выпуска щебня в Московском регионе  в 2007-2013 гг.    96
Рис. 34. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления    99
Рис. 35. Ценовая динамика на рынке щебня Московского региона по месяцам 2010 2013 гг.    103
Рис. 36. Объемы выпуска щебня в Белгородской области  в 2007-2013 гг.    104
Рис. 37. Сезонная волна производства щебня в Белгородской области    105
Рис. 38. Структура рынка щебня в Белгородской области по сегментам потребления    108
Рис. 39. Ценовая динамика на рынке щебня Белгородской области по месяцам 2007 2013 гг.    110
Рис. 40. Объемы выпуска щебня в Воронежской области  в 2007-2013 гг.    111
Рис. 41. Сезонная волна производства щебня в Воронежской области    111
Рис. 42. Структура отгрузки щебня из Воронежской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    113
Рис. 43. Структура рынка щебня в Воронежской области по сегментам потребления    115
Рис. 44. Ценовая динамика на рынке щебня Воронежской области по месяцам 2007 2013 гг.    117
Рис. 45. Объемы выпуска щебня во Владимирской области  в 2007-2013 гг.    118
Рис. 46. Структура рынка щебня во Владимирской области по сегментам потребления    121
Рис. 47. Ценовая динамика на рынке щебня Владимирской области по месяцам 2007 2013 гг.    122
Рис. 48. Объемы выпуска щебня в Курской области  в 2007-2013 гг.    123
Рис. 49. Структура рынка щебня в Курской области по сегментам потребления    126
Рис. 50. Ценовая динамика на рынке щебня Курской области по месяцам 2007 2013 гг.    128
Рис. 51. Объемы выпуска щебня в Калужской области  в 2007-2013 гг.    129
Рис. 52. Структура рынка щебня в Калужской области по сегментам потребления    131
Рис. 53. Ценовая динамика на рынке щебня Калужской области по месяцам 2007 2013 гг.    133
Рис. 54. Объемы выпуска щебня в Тульской области  в 2007-2013 гг.    134
Рис. 55. Структура рынка щебня в Тульской области по сегментам потребления    136
Рис. 56. Ценовая динамика на рынке щебня Тульской области по месяцам 2007-2013 гг.    138

Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Центрального ФО    15
Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах    19
Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах    19
Табл. 4. Потребление щебня в Центральной России в 2010-2013 гг.    20
Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Центрального федерального округа в 2010-2013 гг.    21
Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг.    22
Табл. 7. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Центральной России в 2010-2013 гг.    23
Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг.    24
Табл. 9. Объемы сбыта щебня производителями Центрального федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.    25
Табл. 10. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Центральном федеральном округе в 2012 г.    26
Табл. 11. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Центральной России в 2012-2013 гг.    27
Табл. 12. Поставки для обеспечения потребностей железной дороги по регионам Центрального ФО в 2012-2013 гг.    28
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг.    29
Табл. 14. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в  2009-2012 гг.    30
Табл. 15. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в  1 полугодии 2013 г.    31
Табл. 16. Показатели развития жилищного строительства в Центральном ФО в 2007 2013 гг.    33
Табл. 17. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.    36
Табл. 18. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Центральном ФО в 2010-2012 гг.    39
Табл. 19. Выпуск щебня в Центральном ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг.    40
Табл. 20. Помесячная динамика выпуска щебня в Центральном ФО в 2010-2013 гг.    41
Табл. 21. Сезонные колебания в производстве щебня в Центральном ФО в 2007 2012 гг.    42
Табл. 22. Показатели равномерности производства щебня в Центральном ФО в 2007 2012 гг.    43
Табл. 23. Позиции крупнейших регионов-производителей ЦФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    44
Табл. 24. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Центрального ФО в 2007-2012 гг.    45
Табл. 25. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Центрального ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг.    46
Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    50
Табл. 27. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    50
Табл. 28. Динамика средних цен производителей щебня в Центральном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    51
Табл. 29. Уровень и динамика цен на щебень в ЦФО в 2008-2013 гг.    52
Табл. 30. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЦФО в 2007 2013 гг.    54
Табл. 31. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Центральной России в 2012-2013 гг.    56
Табл. 32. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Центрального ФО    57
Табл. 33. Логистические расходы на рынке щебня в Центральном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг.    59
Табл. 34. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    65
Табл. 35. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    66
Табл. 36. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    67
Табл. 37. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Центральном ФО в 2010-2013 гг.    71
Табл. 38. Поставки щебня в Центральном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    71
Табл. 39. Грузооборот на рынке щебня в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг.    73
Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Центрального ФО в 2010-2013 гг.    75
Табл. 41. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Центрального ФО в 2010-2013 гг.    77
Табл. 42. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Центрального ФО в 2010-2013 гг.    78
Табл. 43. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 г.    83
Табл. 44. Импорт щебня в Центральной России в 2010-2013 гг.    83
Табл. 45. Объем импорта щебня в регионах Центральной России в 2012-2013 гг.    84
Табл. 46. Транзитные поставки щебня в регионах Центральной России в 2010 2013 гг.    85
Табл. 47. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Центрального ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    91
Табл. 48. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    92
Табл. 49. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Центральном ФО в 2007-2012 гг.    93
Табл. 50. Выпуск щебня в Московском регионе в 2007-2013 гг.    96
Табл. 51. Потребление щебня в Московском регионе в 2010-2013 гг.    97
Табл. 52. Региональная структура поставок щебня в Московский регион в 2012 2013 гг.    98
Табл. 53. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Московском регионе в 2012-2013 гг.    99
Табл. 54. Крупнейшие грузополучатели щебня в Московском регионе в 2012-2013 гг.    100
Табл. 55. Уровень и динамика цен на щебень в Московском регионе в 2008-2013 гг.    103
Табл. 56. Выпуск щебня в Белгородской области в натуральном выражении в 2007 2013 гг.    104
Табл. 57. Отгрузка щебня из Белгородской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    106
Табл. 58. Региональная структура отгрузки щебня из Белгородской области в 2012 2013 гг.    106
Табл. 59. Потребление щебня в Белгородской области в 2010-2013 гг.    107
Табл. 60. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Белгородской области в 2012-2013 гг.    107
Табл. 61. Крупнейшие грузополучатели щебня в Белгородской области в 2012 2013 гг.    109
Табл. 62. Уровень и динамика цен на щебень в Белгородской области в 2008-2013 гг.    109
Табл. 63. Выпуск щебня в Воронежской области в натуральном выражении в 2007 2013 гг.    110
Табл. 64. Отгрузка щебня из Воронежской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    113
Табл. 65. Региональная структура отгрузки щебня из Воронежской области в 2012 2013 гг.    114
Табл. 66. Потребление щебня в Воронежской области в 2010-2013 гг.    114
Табл. 67. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Воронежской области в 2012-2013 гг.    115
Табл. 68. Крупнейшие грузополучатели щебня в Воронежской области в 2012 2013 гг.    116
Табл. 69. Уровень и динамика цен на щебень в Воронежской области в 2008-2013 гг.    117
Табл. 70. Выпуск щебня во Владимирской области в натуральном выражении в 2007 2013 гг.    118
Табл. 71. Региональная структура отгрузки щебня из Владимирской области в 2012 2013 гг.    119
Табл. 72. Потребление щебня во Владимирской области в 2010-2013 гг.    120
Табл. 73. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления во Владимирской области в 2012-2013 гг.    120
Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели щебня во Владимирской области в 2012 2013 гг.    121
Табл. 75. Уровень и динамика цен на щебень во Владимирской области в 2008 2013 гг.    122
Табл. 76. Выпуск щебня в Курской области в натуральном выражении в 2007-2013 гг.    123
Табл. 77. Региональная структура отгрузки щебня из Курской области в 2012-2013 гг.    124
Табл. 78. Потребление щебня в Курской области в 2010-2013 гг.    125
Табл. 79. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Курской области в 2012 2013 гг.    125
Табл. 80. Крупнейшие грузополучатели щебня в Курской области в 2012-2013 гг.    126
Табл. 81. Уровень и динамика цен на щебень в Курской области в 2008-2013 гг.    127
Табл. 82. Выпуск щебня в Калужской области в натуральном выражении в 2007 2013 гг.    129
Табл. 83. Потребление щебня в Калужской области в 2010-2013 гг.    130
Табл. 84. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Калужской области в 2012-2013 гг.    130
Табл. 85. Крупнейшие грузополучатели щебня в Калужской области в 2012-2013 гг.    131
Табл. 86. Уровень и динамика цен на щебень в Калужской области в 2008-2013 гг.    132
Табл. 87. Выпуск щебня в Тульской области в натуральном выражении в 2007 2013 гг.    134
Табл. 88. Региональная структура отгрузки щебня из Тульской области в 2012 2013 гг.    135
Табл. 89. Потребление щебня в Тульской области в 2010-2013 гг.    135
Табл. 90. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Тульской области в 2012-2013 гг.    136
Табл. 91. Крупнейшие грузополучатели щебня в Тульской области в 2012-2013 гг.    137
Табл. 92. Уровень и динамика цен на щебень в Тульской области в 2008-2013 гг.    138