В исследовании «Рынок щебня в Сибири в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Сибирского федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.
В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по СФО и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня в Сибири. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Новосибирской области, Красноярском крае, Кемеровской области, Алтайском регионе с Республикой Алтай (в дальнейшем – Алтайском регионе), а также Иркутской области.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в регионах Сибирского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 120 страниц; иллюстрирован 46 диаграммами; 78 таблицами, 4 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 9
РЕЗЮМЕ 11
1. РЫНОК ЩЕБНЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 14
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ В СИБИРИ 17
2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 17
2.2. Потребление щебня в регионах Сибири 21
2.3. Объемы рынка щебня в Сибири в стоимостном выражении 25
2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня в Сибири 26
3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В СИБИРИ 33
3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня 33
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 37
3.3. Сезонные колебания в производстве щебня в Сибири 38
3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в Сибирском ФО в 2008-2013 гг. 41
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ СИБИРИ В 2011-2013 гг. 46
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 46
4.2. Динамика цен на щебень в регионах Сибири 49
4.3. Цены производителей щебня в Сибири 54
4.4. Логистические расходы на рынке щебня Сибири 56
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В СИБИРИ 59
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 59
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 62
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Сибирского федерального округа 66
5.4. Поставки щебня в Сибири автомобильным и водным транспортом 74
6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ СИБИРИ 80
6.1. Основные производители на рынке щебня Сибирского региона 80
6.2. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 85
6.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в СФО 86
7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В СИБИРИ 91
7.1. Тенденции развития рынка щебня в регионах СФО 91
7.2. Ситуация на рынке щебня в Новосибирской области 92
7.3. Ситуация на рынке щебня в Красноярском крае 98
7.4. Ситуация на рынке щебня в Кемеровской области 103
7.5. Ситуация на рынке щебня в Алтайском регионе 109
7.6. Ситуация на рынке щебня в Иркутской области 114
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 120
Картографический материал
Карта 1. Карта Сибирского федерального округа 14
Карта 2. Карта Западно-Сибирской железной дороги 67
Карта 3. Карта Восточно-Сибирской железной дороги 67
Карта 4. Карта водных путей Енисейского бассейна 75
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 17
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 18
Рис. 3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 19
Рис. 4. Региональная структура потребления щебня в Сибири в 2010-2013 гг. 22
Рис. 5. Объемы сбыта щебня производителями СФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 25
Рис. 6. Структура рынка щебня в Сибири по сегментам потребления 27
Рис. 7. Динамика производства базовых стройматериалов в СФО в 1 полугодии 2013 г. 30
Рис. 8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Сибирском ФО в 2005-2013 гг. 31
Рис. 9. Объемы жилищного строительства в Сибирском ФО в 1990-2013 гг. 31
Рис. 10. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 34
Рис. 11. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг. 35
Рис. 12. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 36
Рис. 13. Объемы выпуска щебня в Сибири в 2006-2013 гг. 37
Рис. 14. Динамика производства щебня в Сибирском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 39
Рис. 15. Сезонная волна производства щебня в Сибири 40
Рис. 16. Структура производства щебня по регионам СФО в 2005-2013 гг. 42
Рис. 17. Динамика производства щебня в регионах Сибирского ФО в 2012-2013 гг. 44
Рис. 18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 46
Рис. 19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 47
Рис. 20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Сибирском федеральном округе в 2008-2013 гг. 50
Рис. 21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня СФО в 2007-2013 гг. 51
Рис. 22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах СФО на июнь 2013 г. 54
Рис. 23. Логистические расходы на рынке щебня СФО в 2010-2013 гг. 56
Рис. 24. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Сибирском ФО в 2007-2013 гг. 58
Рис. 25. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 59
Рис. 26. Российский парк вагонов 61
Рис. 27. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 63
Рис. 28. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 65
Рис. 29. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Сибирском федеральном округе в 2010-2013 гг. 69
Рис. 30. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Сибирском ФО в 2010-2013 гг. 70
Рис. 31. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Сибири в 2010-2013 гг. 71
Рис. 32. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Сибирского ФО в 1 полугодии 2013 г. 74
Рис. 33. Объемы выпуска щебня в Новосибирской области в 2007-2013 гг. 92
Рис. 34. Структура рынка щебня в Новосибирской области по сегментам потребления 95
Рис. 35. Ценовая динамика на рынке щебня Новосибирской области по месяцам 2007-2013 гг. 97
Рис. 36. Объемы выпуска щебня в Красноярском крае в 2007-2013 гг. 98
Рис. 37. Структура рынка щебня в Красноярском крае по сегментам потребления 101
Рис. 38. Ценовая динамика на рынке щебня Красноярского края по месяцам 2007 2013 гг. 103
Рис. 39. Объемы выпуска щебня в Кемеровской области в 2007-2013 гг. 104
Рис. 40. Структура рынка щебня в Кемеровской области по сегментам потребления 106
Рис. 41. Ценовая динамика на рынке щебня Кемеровской области по месяцам 2007 2013 гг. 108
Рис. 42. Объемы выпуска щебня в Алтайском крае и Республике Алтай в 2007 2013 гг. 109
Рис. 43. Структура рынка щебня в Алтайском крае и Республике Алтай по сегментам потребления 112
Рис. 44. Объемы выпуска щебня в Иркутской области в 2007-2013 гг. 115
Рис. 45. Структура рынка щебня в Иркутской области по сегментам потребления 117
Рис. 46. Ценовая динамика на рынке щебня Иркутской области по месяцам 2007-2013 гг. 119
Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Сибирского федерального округа 15
Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах 20
Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 20
Табл. 4. Потребление щебня в Сибири в 2010-2013 гг. 21
Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Сибири в 2010-2013 гг. 22
Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Сибири в 2010-2013 гг. 23
Табл. 7. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг. 24
Табл. 8. Объемы сбыта щебня производителями Сибирского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 25
Табл. 9. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Сибири в 2012 г. 26
Табл. 10. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Сибири в 2012-2013 гг. 27
Табл. 11. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Сибирском федеральном округе в 2009-2012 гг. 28
Табл. 12. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 2009-2012 гг. 29
Табл. 13. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 1 полугодии 2013 г. 30
Табл. 14. Показатели развития жилищного строительства в Сибирском ФО в 2007 2013 гг. 32
Табл. 15. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 34
Табл. 16. Выпуск щебня в Сибирском ФО в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 37
Табл. 17. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Сибирском ФО в 2010-2012 гг. 38
Табл. 18. Помесячная динамика выпуска щебня в Сибирском ФО в 2010-2013 гг. 39
Табл. 19. Сезонные колебания в производстве щебня в СФО в 2007-2012 гг. 40
Табл. 20. Показатели равномерности производства щебня в Сибири в 2007-2012 гг. 41
Табл. 21. Позиции крупнейших регионов-производителей СФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 42
Табл. 22. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в 2007-2012 гг. 43
Табл. 23. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг. 45
Табл. 24. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 48
Табл. 25. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 48
Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в Сибирском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 49
Табл. 27. Уровень и динамика цен на щебень в СФО в 2008-2013 гг. 50
Табл. 28. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СФО в 2007 2013 гг. 52
Табл. 29. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Сибири в 2012-2013 гг. 53
Табл. 30. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Сибирского федерального округа 55
Табл. 31. Логистические расходы на рынке щебня в Сибирском ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 57
Табл. 32. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 62
Табл. 33. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 63
Табл. 34. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 64
Табл. 35. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Сибирском ФО в 2010-2013 гг. 68
Табл. 36. Поставки щебня в Сибирском ФО железнодорожным транспортом в 2010 2013 гг. 68
Табл. 37. Грузооборот на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг. 69
Табл. 38. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам СФО в 2010-2013 гг. 71
Табл. 39. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Сибири в 2010-2013 гг. 72
Табл. 40. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам СФО в 2010 2013 гг. 73
Табл. 41. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Сибирского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 86
Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 87
Табл. 43. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Сибири в 2007 2012 гг. 88
Табл. 44. Новые объекты на рынке щебня в Сибирском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг. 88
Табл. 45. Выпуск щебня в Новосибирской области в 2007-2013 гг. 92
Табл. 46. Региональная структура отгрузки щебня из Новосибирской области в 2012 2013 гг. 93
Табл. 47. Потребление щебня в Новосибирской области в 2010-2013 гг. 94
Табл. 48. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Новосибирской области в 2012-2013 гг. 95
Табл. 49. Крупнейшие грузополучатели щебня в Новосибирской области в 2012 2013 гг. 96
Табл. 50. Уровень и динамика цен на щебень в Новосибирской области в 2008 2013 гг. 97
Табл. 51. Выпуск щебня в Красноярском крае в 2007-2013 гг. 98
Табл. 52. Региональная структура отгрузки щебня из Красноярского края в 2012 2013 гг. 99
Табл. 53. Потребление щебня в Красноярском крае в 2010-2013 гг. 100
Табл. 54. Региональная структура поставок щебня в Красноярский край в 2012 2013 гг. 100
Табл. 55. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Красноярском крае в 2012-2013 гг. 101
Табл. 56. Крупнейшие грузополучатели щебня в Красноярском крае в 2012-2013 гг. 101
Табл. 57. Уровень и динамика цен на щебень в Красноярском крае в 2008-2013 гг. 102
Табл. 58. Выпуск щебня в Кемеровской области в 2007-2013 гг. 103
Табл. 59. Региональная структура отгрузки щебня из Кемеровской области в 2012 2013 гг. 105
Табл. 60. Потребление щебня в Кемеровской области в 2010-2013 гг. 105
Табл. 61. Региональная структура поставок щебня в Кемеровскую область в 2012 2013 гг. 106
Табл. 62. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Кемеровской области в 2012-2013 гг. 107
Табл. 63. Крупнейшие грузополучатели щебня в Кемеровской области в 2012 2013 гг. 107
Табл. 64. Уровень и динамика цен на щебень в Кемеровской области в 2008-2013 гг. 108
Табл. 65. Выпуск щебня в Алтайском крае и Республике Алтай в 2007-2013 гг. 109
Табл. 66. Региональная структура отгрузки щебня из Алтайского края в 2012-2013 гг. 110
Табл. 67. Потребление щебня в Алтайском крае и Республике Алтай в 2010-2013 гг. 111
Табл. 68. Региональная структура поставок щебня в Алтайский край в 2012-2013 гг. 111
Табл. 69. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Алтайском крае и Республике Алтай в 2012-2013 гг. 112
Табл. 70. Крупнейшие грузополучатели щебня в Алтайском крае в 2012-2013 гг. 113
Табл. 71. Уровень и динамика цен на щебень в Алтайском крае и Республике Алтай в 2008-2013 гг. 114
Табл. 72. Выпуск щебня в Иркутской области в 2007-2013 гг. 114
Табл. 73. Региональная структура отгрузки щебня из Иркутской области в 2012 2013 гг. 115
Табл. 74. Потребление щебня в Иркутской области в 2010-2013 гг. 116
Табл. 75. Региональная структура поставок щебня в Иркутскую область в 2012 2013 гг. 116
Табл. 76. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Иркутской области в 2012-2013 гг. 117
Табл. 77. Крупнейшие грузополучатели щебня в Иркутской области в 2012-2013 гг. 118
Табл. 78. Уровень и динамика цен на щебень в Иркутской области в 2008-2013 гг. 119
Рынок щебня в Сибири в 2010-2016 гг., прогнозы до 2019 г. Аналитическая записка. Апрель 2017
02 апреля 2017
02 апреля 2017
18 000
Рынок щебня в Сибири в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020г.
23 октября 2012
23 октября 2012
38 000
Рынок щебня в Сибири в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.
03 апреля 2012
03 апреля 2012
32 000
Рынок щебня в Сибири в 1 квартале 2011 г.
07 мая 2011
07 мая 2011
22 000