АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Свердловская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Свердловской области 6
2. Строительная активность в Свердловской области 11
3. Сегментация строительного рынка Свердловской области 19
4. Ввод в действие жилья в Свердловской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Свердловской области 34
6. Строительство в городах Свердловской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Свердловской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Свердловской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Свердловской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Свердловской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Свердловской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Свердловской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Свердловской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Свердловской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Свердловской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Свердловской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Свердловской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Свердловской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Свердловской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Свердловской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Свердловской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Свердловской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Свердловской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Свердловской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Свердловской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Свердловской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Свердловской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Свердловской области и регионах Уральского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Екатеринбурге в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Свердловской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Свердловской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Свердловской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Свердловской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Свердловской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Свердловской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Свердловской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Свердловской области и регионах Уральского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Свердловской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Свердловской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Свердловской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Свердловской области и регионах Уральского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Свердловской области и регионах Уральского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Свердловской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Свердловской области и Уральском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Свердловской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Свердловской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Свердловской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Свердловской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Свердловской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Свердловской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Свердловской области в сравнении с регионами Уральского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Свердловской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Свердловской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Свердловской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Свердловской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Свердловской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Свердловской области и соседних регионов Уральского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Свердловской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Свердловской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Свердловской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Свердловской области и в регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Свердловской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Свердловской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Свердловской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Свердловской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Свердловской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Свердловской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Свердловской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Свердловской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Свердловской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Свердловской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Свердловской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Свердловской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Екатеринбурге в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Свердловской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Свердловской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Свердловской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Свердловской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Свердловской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Свердловской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Свердловской области по формам собственности в регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Свердловской области Уральского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Свердловской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Свердловской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Свердловской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Свердловской области и регионов Уральского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Свердловской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Свердловской области и регионах Уральского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Свердловской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Свердловской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Свердловской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Свердловской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Свердловской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Свердловской области и регионах Уральского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Свердловской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Свердловской области и регионов Уральского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Свердловской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
