АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: г.Москва.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 86; содержит 51 таблицу, 38 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 5
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 6
2. Социально-экономическая характеристика г.Москвы.. 15
3. Строительная активность в г.Москве. 19
4. Сегментация строительного рынка г.Москвы.. 33
5. Рынок жилой недвижимости г.Москвы.. 37
6. Жилищное строительство в г.Москве. 42
7. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости г.Москвы.. 62
8. Ипотечное жилищное кредитование в г.Москве. 75
9. Застройщики г.Москвы.. 80
Информация об авторе. 86
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 7
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 7
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 10
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 11
Рис. 5. Численность постоянного населения г.Москвы в 1990-2016 гг. (на 1 января) 15
Рис. 6. Отраслевая структура экономики г.Москвы в 2014 г. 18
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП г.Москвы в 2005-2014 гг. 19
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций г.Москвы по категориям персонала в 2015 г. 20
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в г.Москве в 2005-2016 гг. 23
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в г.Москве в 2010-2016 гг. 24
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций г.Москвы финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 26
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций г.Москвы по кварталам 2010-2016 гг. 27
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями г.Москвы в 4 квартале 2016 г. 28
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями г.Москвы в 4 квартале 2016 г. 28
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в г.Москве в 2000-2015 гг. 29
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в г.Москве по кварталам 2010-2016 гг. 29
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в г.Москве в 2010-2014 гг. 31
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в г.Москве в 2011-2015 гг. 32
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций г.Москвы в 4 квартале 2016 г. 33
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в г.Москве в 2007-2015 гг. 36
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в г.Москве в 1999-2016 гг. 36
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в г.Москве в 2015 г. 37
Рис. 23. Структура жилого фонда г.Москвы по видам собственников в 2015 г. 38
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда г.Москвы в 2015 г. 39
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2010-2015 гг. 40
Рис. 26. Структура жилого фонда г.Москвы по материалу стен в 2015 г. 41
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в г.Москве в 1991-2016 гг. 42
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в г.Москве в 1991-2015 гг. 46
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в г.Москве в 1991-2015 гг. 46
Рис. 30. Ввод жилья в г.Москве по месяцам 2015-2016 гг. 49
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в г.Москве в 2012-2015 гг. 50
Рис. 32. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в г.Москве по кварталам 2013-2016 гг. 64
Рис. 33. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями г.Москвы в 4 квартале 2016 г. 66
Рис. 34. Средние цены на первичном рынке жилья г.Москвы в 2000-2015 гг. (на конец года) 68
Рис. 35. Средние цены на вторичном рынке жилья г.Москвы в 2000-2015 гг. (на конец года) 68
Рис. 36. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья г.Москвы по кварталам 2006-2016 гг. 70
Рис. 37. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в г.Москве в 3 квартале 2016 г. 72
Рис. 38. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в г.Москве в 2008-2016 гг. 73
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 8
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 9
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 12
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 13
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 14
Табл. 6. Городское и сельское население г.Москвы в 2008-2016 гг. 15
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели г.Москвы в 2016 г. (оперативные данные) 16
Табл. 8. Валовый региональный продукт г.Москвы в 2004-2014 гг. 17
Табл. 9. Структура валового регионального продукта г.Москвы в 2014 г. 18
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в г.Москве в 2005-2014 гг. 19
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли г.Москвы в 2008-2015 гг. 20
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности г.Москвы в 2015-2016 гг. 21
Табл. 13. Строительная активность в г.Москве и в регионах Центрального федерального округа в 2016 г. 22
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в г.Москве в 2005-2016 гг. 23
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в г.Москве по месяцам 2016 г. 24
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в г.Москве в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2005-2015 гг. 25
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций г.Москвы в 4 квартале 2016 г. 26
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в г.Москве в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2000-2016 гг. 30
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в г.Москве в 2010-2014 гг. 31
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в г.Москве в 2011-2015 гг. 32
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций г.Москвы в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 4 квартале 2016 г. 34
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в г.Москве в 1999-2016 гг. 35
Табл. 23. Жилищный фонд г.Москвы в 2015 г. 37
Табл. 24. Структура жилищного фонда г.Москвы по формам собственности в 2015 г. 38
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в г.Москве в 2014 гг. 39
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в г.Москве в 2015 г. 41
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 43
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в г.Москве в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в г.Москве в 2005-2016 гг. 45
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 47
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в г.Москве в 2000-2015 гг. 48
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в г.Москве по месяцам 2012-2016 гг. 49
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в г.Москве по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 50
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в г.Москве в 2005-2015 гг. 51
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 52
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в г.Москве 53
Табл. 37. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в г.Москве в 1999-2015 гг. 62
Табл. 38. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 1999-2015 гг. 63
Табл. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в г.Москве по кварталам 2013-2016 гг. 64
Табл. 40. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в г.Москве и регионах Центрального федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 65
Табл. 41. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в г.Москве в 2008-2015 гг. 67
Табл. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в г.Москве по кварталам в 2014-2016 гг. 69
Табл. 43. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья г.Москвы в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2005-2016 гг. 71
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в г.Москве в 2016 г. 72
Табл. 45. Доступность жилья в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2010-2015 гг. 74
Табл. 46. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в г.Москве в 2008-2016 гг. 75
Табл. 47. Данные по ипотечному кредитованию в г.Москве в 2008-2016 гг. 76
Табл. 48. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2008-2016 гг. 77
Табл. 49. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2008-2016 гг. 78
Табл. 50. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в г.Москве и регионах Центрального федерального округа в 2010-2016 гг. 79
Табл. 51. Объемы текущего строительства застройщиков в г.Москве 80
Summary "Цифровизация в строительстве. Ключевые события 2023 года"
INFOLine
30 000 ₽
Анализ рынка сетки сварной в России - 2023 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Прогноз развития рынка строительства недвижимости в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка проектирования дорог и мостов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 17 июня 2024
Компания Гидмаркет
Об объеме потребления услуг доставки пиццы в Москве и Московской области
В 2023 году объем потребления услуг по доставке пиццы в Москве и Московской области составил 3,8 тыс. руб./чел.
В период с 2019 по 2023 годы рынок доставки пиццы в Московском регионе демонстрирует значительный рост. Если в 2019 году житель Московского региона в среднем тратил на доставку пиццы 1,2 тысячи рублей в год, то в 2023 году этот показатель вырос до 3,8 тысяч рублей на человека в год. Это говорит о том, что спрос на услуги доставки пиццы продолжает расти.
Статья, 11 июня 2024
Компания Гидмаркет
Темпы прироста рынка каршеринга в Москве и Московской области
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей
Растущая популярность услуг каршеринга способствует тому, что всё больше людей отказываются от покупки или использования личного автомобиля.
Объём рынка каршеринга стабильно растёт. Однако начиная с 2021 года отмечается замедление темпов прироста рынка в разрезе динамики с учётом изменения цен.
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к показателям 2021 года был минимальным в исследуемом периоде и составил 30,9 (18,1 с учётом изменения цен). Среднегодовой темп прироста в 2018–2022 годах, с учётом замедления в 2021–2022 годах, составил 50,8 а если учитывать ежегодное изменение цен, среднегодовой темп прироста составляет 41,5 Максимального значения за исследуемый период объём рынка достиг в 2022 году 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к 2021 году составил 18,1 с учётом увеличения цен в 2022 году.
В 2018 году объём рынка каршеринга в России был минимальным и составил 8 473,44 млн рублей. При этом прирост к показателям 2017 года был максимальным и составил 61 (50,8 с учётом изменения цен).
Статья, 7 июня 2024
Компания Гидмаркет
Рост популярности бань и саун в России
Потребление услуг бань и саун в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год.
Исследование ГидМаркет показало, что потребление услуг бань и саун на душу населения в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год. В целом по России потребление услуг бань и саун с 2018 по 2022 год имело положительную динамику, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 оно снизилось на 15,5%. Однако стоит отметить, что рост потребления был неравномерным. Наибольший годовой прирост наблюдался в 2021 году и составил +17,5% по сравнению с 2020 годом. Наименьший прирост был зафиксирован в 2019 году и составил +3,4% по сравнению с 2019 годом.
Основной фактор, стимулирующий рост потребления услуг бань и саун в России, увеличение спроса на отдых и релаксацию в банях из-за закрытия некоторых туристических направлений и популяризации банной культуры среди населения. Государственная поддержка способствовала значительному увеличению объёмов строительства рекреационных объектов, включая банные комплексы.
