АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Архангельская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Архангельской области 6
2. Строительная активность в Архангельской области 11
3. Сегментация строительного рынка Архангельской области 19
4. Ввод в действие жилья в Архангельской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Архангельской области 34
6. Строительство в городах Архангельской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Архангельской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Архангельской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Архангельской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Архангельской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Архангельской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Архангельской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Архангельской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Архангельской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Архангельской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Архангельской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Архангельской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Архангельской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Архангельской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Архангельской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Архангельской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Архангельской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Архангельской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Архангельской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Архангельской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Архангельской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Архангельской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Архангельске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Архангельской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Архангельской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Архангельской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Архангельской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Архангельской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Архангельской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Архангельской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Архангельской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Архангельской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Архангельской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Архангельской области и Северо-Западном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Архангельской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Архангельской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Архангельской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Архангельской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Архангельской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Архангельской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Архангельской области в сравнении с регионами Северо-Западного ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Архангельской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Архангельской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Архангельской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Архангельской области и соседних регионов Северо-Западного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Архангельской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Архангельской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Архангельской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Архангельской области и в регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Архангельской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Архангельской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Архангельской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Архангельской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Архангельской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Архангельской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Архангельской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Архангельской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Архангельской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Архангельской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Архангельской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Архангельской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Архангельской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Архангельске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Архангельской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Архангельской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Архангельской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Архангельской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Архангельской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Архангельской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Архангельской области по формам собственности в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Архангельской области Северо-Западного федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Архангельской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Архангельской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Архангельской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Архангельской области и регионов Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Архангельской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Архангельской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Архангельской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Архангельской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Архангельской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Архангельской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Архангельской области и регионах Северо-Западного ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Архангельской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Архангельской области и регионов Северо-Западного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Архангельской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 68
