Исследование «Рынок керамического и силикатного кирпича 2011» является полным обновлением аналогичного исследования, выпущенного агентством РБК.research в 2010 году. Аналитический обзор 2011 года посвящен описанию и прогнозу развития до 2016 года основных сегментов российского рынка стеновых материалов - сегментов керамического и силикатного кирпича. В обзоре подробным образом анализируются производство, экспорт, импорт и отпускные цены керамического и силикатного кирпича, приводятся объемы рынка в натуральном и стоимостном выражениях.
Исследование включает в себя динамическую сегментацию рынка стеновых материалов по видам продукции, на основе которой строятся прогнозы изменения видовой структуры стеновых строительных материалов в России в будущем.
Кроме того, аналитический обзор содержит анализ текущего состояния российского рынка недвижимости. Анализируются такие показатели, как объем инвестиций в основные фонды и строительство, динамика ввода в строй жилых домов и объектов малоэтажного строительства. Проводятся расчеты, позволяющие количественно оценить степень зависимости рынка стеновых строительных материалов от основных показателей деятельности строительной отрасли.
Наконец, с помощью применения статистических методов прогнозирования строятся сценарные прогнозы развития российского рынка керамического и силикатного кирпича, а также рынка недвижимости в период до 2016 года. Сценарные прогнозы включают в себя следующие возможные варианты развития рассматриваемых рынков в будущем: умеренно-оптимистический, реалистичный и пессимистический варианты развития отрасли. Пессимистический вариант включает в себя прогноз развития рынка недвижимости и рынков керамического и силикатного кирпича при условии наступления второй волны мирового финансово-экономического кризиса в 2012 году.
В отчете также приведены профили крупнейших производителей керамического и силикатного кирпича. Профили включают краткое описание компаний, набор предлагаемой продукции, ключевые показатели деятельности, имена руководителей, а также контактную информацию.
Исследование проведено в августе-ноябре 2011 года.
Объем отчета - 110 стр.
Отчет содержит 30 таблиц и 42 графика.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Характеристики кирпича | 11 |
Керамический кирпич | 11 |
Преимущества | 12 |
Силикатный кирпич | 13 |
Преимущества | 13 |
Недостатки | 13 |
Динамика рынка недвижимости | 15 |
Основные показатели развития экономики России | 16 |
Экономика России в 2011 году | 16 |
Инвестиции в основные фонды (в текущих ценах) | 17 |
Инвестиции в основные фонды (в сопоставимых ценах) | 19 |
Структура и динамика строительного рынка | 20 |
Ввод в строй жилых домов | 22 |
Ввод в строй объектов малоэтажного индивидуального строительства | 26 |
Структура и динамика рынка керамического и силикатного кирпича | 27 |
Сегментация рынка стеновых строительных материалов | 28 |
Изменение видовой структуры внутреннего производства | 29 |
Оценка сезонных факторов производства и сбыта | 31 |
Анализ корреляционной зависимости динамики строительного рынка и рынка стеновых строительных материалов | 32 |
Рынок керамического и силикатного кирпича | 33 |
Керамический кирпич | 36 |
Производство | 36 |
Импорт и экспорт | 39 |
Объем рынка | 40 |
Силикатный кирпич | 41 |
Производство | 41 |
Импорт и экспорт | 43 |
Объем рынка | 45 |
Финансовый анализ отрасли производства керамического и силикатного кирпича | 46 |
Маркетинговые стратегии / стратегии продаж производителей | 46 |
Ценовой анализ | 48 |
Керамический кирпич | 48 |
Силикатный кирпич | 50 |
Динамика рынка в стоимостном выражении | 52 |
Конкурентный анализ | 53 |
Прогноз развития рынка керамического и силикатного кирпича, а также рынка недвижимости до 2016 года | 60 |
Жилищное строительство | 60 |
Реалистичный сценарий | 60 |
Умеренно-оптимистический сценарий | 61 |
Пессимистический сценарий | 63 |
Сравнение различных вариантов прогноза | 64 |
Малоэтажное индивидуальное строительство | 65 |
Реалистичный сценарий | 65 |
Умеренно-оптимистический сценарий | 66 |
Пессимистический сценарий | 68 |
Сравнение различных вариантов прогноза | 69 |
Рынок керамического и силикатного кирпича | 70 |
Реалистичный сценарий | 70 |
Умеренно-оптимистический сценарий | 71 |
Пессимистический сценарий | 72 |
Сравнение различных вариантов прогноза | 74 |
Профили крупнейших участников рынка | 75 |
Рис. 1. Структура инвестиций в основные фонды в 2007 году, млрд. руб., % | 18 |
Рис. 2. Структура инвестиций в основные фонды в 2010 году, млрд. руб., % | 19 |
Рис. 3. Динамика инвестиций в основные фонды (годовая) в 2007-2010 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года | 20 |
Рис. 4. Ввод в действие зданий и сооружений различного назначения в 2007 году, млн. кв. метров, % | 21 |
Рис. 5. Ввод в действие зданий и сооружений различного назначения в 2010 году, млн. кв. метров, % | 22 |
Рис. 6. Динамика ввода в действие жилых домов (помесячная) в 2007-2010 гг., млн. кв. метров. | 23 |
Рис. 7. Структура регионов по вводу в действие жилых домов в 2010 году, млн. кв. метров, % | 25 |
Рис. 8. Ввод в действие жилых домов по федеральным округам в 2007-2010 гг., тыс. кв. метров | 25 |
Рис. 9. Распределение производства стеновых строительных материалов (с учетом железобетонных панелей) по федеральным округам России в 2006-2009 гг., млн. усл. кирп. | 28 |
Рис. 10. Структура производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2005 году, млн. усл. кирп., % | 29 |
Рис. 11. Структура производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2011 году (январь - август), млн. усл. кирп., % | 31 |
Рис. 12. Выделение сезонных коэффициентов внутри года (базовый месяц - январь), % прироста производства по сравнению с январем | 32 |
Рис. 13. Помесячная динамика производства керамического и силикатного кирпича в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп. | 34 |
Рис. 14. Структура производства керамического и силикатного кирпича в 2011 году (январь-август), млн. усл. кирп., % | 36 |
Рис. 15. Динамика производства керамического кирпича (помесячная) в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп. | 37 |
Рис. 16. Динамика импорта и экспорта керамического кирпича в натуральном выражении (годовая) в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп. | 39 |
Рис. 17. Динамика импорта и экспорта керамического кирпича в стоимостном выражении (годовая) в 2007-2010 гг., млн. долл. | 40 |
Рис. 18. Динамика производства силикатного кирпича (помесячная) в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп. | 42 |
Рис. 19. Динамика импорта и экспорта силикатного кирпича в натуральном выражении (годовая) в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп. | 44 |
Рис. 20. Динамика импорта и экспорта силикатного кирпича в стоимостном выражении (годовая) в 2007-2010 гг., млн. долл. | 44 |
Рис. 21. Структура сбыта производителей силикатного кирпича в зависимости от каналов сбыта, % от объема реализации | 47 |
Рис. 22. Структура сбыта производителей керамического кирпича и блоков в зависимости от каналов сбыта, % от объема реализации | 47 |
Рис. 23. Динамика цен на керамический кирпич в 2007-2011 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в ценах августа 2011 года | 48 |
Рис. 24. Динамика цен на силикатный кирпич в 2007-2011 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в ценах августа 2011 года | 50 |
Рис. 25. ТОП-20 крупнейших производителей силикатного кирпича по объему производства в 2008 году, млн. усл. кирп. | 54 |
Рис. 26. Доли крупнейших производителей силикатного кирпича в структуре производства в 2008 году, % | 55 |
Рис. 27. ТОП-20 крупнейших производителей силикатного кирпича по объему производства в 2009 году, млн. усл. кирп. | 56 |
Рис. 28. Доли крупнейших производителей силикатного кирпича в структуре производства в 2009 году, % | 57 |
Рис. 29. ТОП-20 крупнейших производителей керамического кирпича по объему производства в 2008 году, млн. усл. кирп. | 58 |
Рис. 30. Доли крупнейших производителей керамического кирпича в структуре производства в 2008 году, % | 59 |
Рис. 31. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 61 |
Рис. 32. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - умеренно-оптимистичный сценарий, млн. кв. метров | 62 |
Рис. 33. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - пессимистичный сценарий, млн. кв. метров | 63 |
Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - сравнение различных сценариев, млн. кв. метров | 65 |
Рис. 35. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 66 |
Рис. 36. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. кв. метров | 67 |
Рис. 37. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - пессимистический сценарий, млн. кв. метров | 68 |
Рис. 38. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - сравнение различных сценариев, млн. кв. метров. | 69 |
Рис. 39. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - реалистичный сценарий, млн. усл. кирп. | 70 |
Рис. 40. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. усл. кирп. | 72 |
Рис. 41. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - пессимистический сценарий, млн. усл. кирп. | 73 |
Рис. 42. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - сравнение различных сценариев, млн. усл. кирп. | 74 |
Табл. 1. Основные характеристики керамического кирпича | 12 |
Табл. 2. Инвестиции в основные фонды в 2007-2010 гг., млрд. руб. в текущих ценах | 17 |
Табл. 3. Ввод в действие зданий и сооружений различного назначения в 2007-2010 гг., тыс. штук, млн. кв. метров. | 21 |
Табл. 4. Динамика ввода в действие жилых домов (годовая) в 2007-2010 гг., млн. кв. метров, % | 22 |
Табл. 5. Динамика ввода в действие жилых домов (помесячная) в 2007-2010 гг., млн. кв. метров, % | 23 |
Табл. 6. Динамика ввода в действие объектов малоэтажного индивидуального строительства (годовая) в 2007-2010 гг., млн. кв. метров, % | 26 |
Табл. 7. Динамика структуры производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2005-2011 гг., млн. усл. кирп. | 29 |
Табл. 8. Динамика структуры производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2005-2011 гг., % | 30 |
Табл. 9. Выделение сезонных коэффициентов внутри года (базовый месяц - январь), абсолютный прирост производства по сравнению с январем, % прироста производства по сравнению с январем | 32 |
Табл. 10. Анализ корреляционной зависимости рынка стеновых строительных материалов и строительной отрасли, тыс. кв. метров | 33 |
Табл. 11. Годовая динамика производства керамического и силикатного кирпича в 2005-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 34 |
Табл. 12 Помесячная динамика производства керамического и силикатного кирпича в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 34 |
Табл. 13. Динамика производства керамического кирпича (годовая) в 2005-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 37 |
Табл. 14. Динамика производства керамического кирпича (помесячная) в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 38 |
Табл. 15. Динамика российского рынка керамического кирпича в натуральном выражении в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 41 |
Табл. 16. Динамика производства силикатного кирпича (годовая) в 2005-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 41 |
Табл. 17. Динамика производства силикатного кирпича (помесячная) в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 42 |
Табл. 18. Объем и динамика российского рынка силикатного кирпича в натуральном выражении в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп., % | 45 |
Табл. 19. Динамика цен на керамический кирпич в 2007-2011 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в ценах августа 2011 года | 49 |
Табл. 20. Динамика цен на силикатный кирпич в 2007-2011 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в ценах августа 2011 года | 51 |
Табл. 21. Динамика производства керамического и силикатного кирпича в натуральном и стоимостном выражении в 2007-2011 гг., млн. усл. кирп.; млн. руб. | 52 |
Табл. 22. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 61 |
Табл. 23. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - умеренно-оптимистичный сценарий, млн. кв. метров | 62 |
Табл. 24. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - пессимистичный сценарий, млн. кв. метров | 64 |
Табл. 25. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 66 |
Табл. 26. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. кв. метров | 67 |
Табл. 27. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - пессимистический сценарий, млн. кв. метров | 69 |
Табл. 28. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - реалистичный сценарий, млн. усл. кирп. | 71 |
Табл. 29. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. усл. кирп. | 72 |
Табл. 30. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2016 года - пессимистический сценарий, млн. усл. кирп. |
|
