Аналитический обзор «Рынок диагностической медицины 2017» посвящен анализу динамики развития сегмента диагностических услуг отечественного рынка платной медицины в 2016-2017 гг., а также изучению особенностей потребительского поведения в данном сегменте. Информация была получена путем комплексного анализа данных 240 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей медицинских услуг. Всего в исследовании проанализированы более 4 000 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги.
Отдельное внимание уделено особенностям развития рынка частной медицины в условиях начавшегося выхода страны из экономического кризиса. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов начиная с 2005 года.
В исследовании содержится подробное описание сегмента диагностических услуг российского рынка платной медицины, выделены крупнейшие игроки сегмента по объему выручки, количеству медучреждений и доле на рынке платных медицинских услуг в России. Отдельный раздел посвящен описанию географии присутствия сетевых диагностических центров на российском рынке.
Обзор также включает описание потребительского поведения в сегменте диагностических услуг отечественного рынка частной медицины. Определены наиболее востребованные диагностические услуги, осуществлена оценка средних частот обращения россиян за рассматриваемыми услугами, а также оценка расходов потребителей на данный вид медицинского обслуживания. Более того, выявлены наиболее распространенные формы и каналы получения диагностических услуг.
Исследование проведено в июле – августе 2017 года.
Отчет содержит 26 таблиц и 70 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 96 стр.
Язык отчета – русский.
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг | 5 |
Структура рынка платных медицинских услуг в России | 5 |
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика | 7 |
«Легальный» сектор медицинских услуг | 10 |
Добровольное медицинское страхование | 11 |
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг | 14 |
Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг | 16 |
Сегментация рынка платных медицинских услуг | 17 |
Сегментация по специализации | 17 |
Сегментация по регионам | 19 |
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации | 23 |
Структура рынка диагностической медицины | 26 |
Структура по типу игроков (локальные, региональные, федеральные) | 26 |
Структура по происхождению сетей | 28 |
География присутствия сетевых диагностических центров на российском рынке | 30 |
Характеристика сегмента диагностических услуг на рынке частной медицины | 48 |
Ключевые игроки в сегменте диагностических услуг | 51 |
Крупнейшие игроки в России и динамика их развития | 51 |
Крупнейшие сети диагностических центров по географии охвата | 60 |
Потребительское поведение в сегменте диагносических услуг | 63 |
Количество потребителей диагностических услуг | 63 |
Виды приобретаемых диагностических услуг | 66 |
Частота обращения за диагностическими услугами | 72 |
Расходы россиян на диагностические услуги | 75 |
Формы получения диагностических услуг | 75 |
Затраты на диагностические услуги | 78 |
Каналы получения диагностических услуг | 80 |
Методология исследования | 85 |
Цель и задачи исследования | 85 |
Метод сбора информации | 85 |
Условия проведения социологического опроса | 86 |
Характеристика выборки респондентов | 86 |
Список диаграмм | 91 |
Список таблиц | 95 |
Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2016 гг., % | 6 |
Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 8 |
Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 11 |
Рис. 4. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 13 |
Рис. 5. Динамика объема рынка ДМС в России (по уровню выплат), 2005-2016 гг., млрд руб., % | 14 |
Рис. 6. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2005-2016 гг., % | 14 |
Рис. 7. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 16 |
Рис. 8. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2015 гг., % от объема рынка | 17 |
Рис. 9. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2015 гг., млрд руб., % | 17 |
Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2016 г., % | 18 |
Рис. 11. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2016 г., % | 19 |
Рис. 12. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных | 23 |
Рис. 13. Структура рынка частной медицины по специализации сетей, май 2017 г., % от общего количества сетей | 24 |
Рис. 14. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 25 |
Рис. 15. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2017 г., шт. | 25 |
Рис. 16. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетей* | 27 |
Рис. 17. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 27 |
Рис. 18. Среднее количество клиник, открытых в России одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, май 2017 г., шт.* | 27 |
Рис. 19. Доли сетевых диагностических лабораторий в зависимости от города их происхождения, май 2017 г., % от общего количества сетевых лабораторий | 29 |
Рис. 20. Распределение количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, май 2017 г., % | 31 |
Рис. 21. Количество частных диагностических лабораторий в России, май 2017 г., шт. | 31 |
Рис. 22. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2017 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 32 |
Рис. 23. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных лабораторий соответствующего федерального округа | 33 |
Рис. 24. География присутствия частных диагностических лабораторий, май 2017 г., % от общего количества лабораторий | 36 |
Рис. 25. Количество сетей клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., шт. | 49 |
Рис. 26. Количество сетевых клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., шт. | 50 |
Рис. 27. Представленность клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте | 50 |
Рис. 28. Рейтинг некоторых диагностических центров по выручке за 2015 г., млн руб. | 54 |
Рис. 29. Крупнейшие диагностические центры в России в 2015 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг | 55 |
Рис. 30. Положительный прирост количества сетевых частных клиник, апрель 2016 г. - май 2017 г., шт. | 56 |
Рис. 31. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г., шт. | 58 |
Рис. 32. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г., % от общего количества сетевых лабораторий | 59 |
Рис. 33. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству городов присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. | 61 |
Рис. 34. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. | 62 |
Рис. 35. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных | 63 |
Рис. 36. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от пола | 64 |
Рис. 37. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от возраста | 64 |
Рис. 38. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от географии проживания | 65 |
Рис. 39. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от среднемесячного дохода | 65 |
Рис. 40. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от семейного положения | 66 |
Рис. 41. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия детей | 66 |
Рис. 42. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами | 67 |
Рис. 43. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 68 |
Рис. 44. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 69 |
Рис. 45. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения | 71 |
Рис. 46. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 72 |
Рис. 47. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 73 |
Рис. 48. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 73 |
Рис. 49. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 74 |
Рис. 50. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода | 74 |
Рис. 51. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения | 75 |
Рис. 52. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 75 |
Рис. 53. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами | 76 |
Рис. 54. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 76 |
Рис. 55. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 77 |
Рис. 56. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 78 |
Рис. 57. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола, руб. за одну диагностическую процедуру | 78 |
Рис. 58. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста, руб. за одну диагностическую процедуру | 79 |
Рис. 59. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания, руб. за одну диагностическую процедуру | 79 |
Рис. 60. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода, руб. за одну диагностическую процедуру | 80 |
Рис. 61. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами | 81 |
Рис. 62. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 81 |
Рис. 63. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 82 |
Рис. 64. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения | 83 |
Рис. 65. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 84 |
Рис. 66. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 87 |
Рис. 67. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 87 |
Рис. 68. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2017 г., % от опрошенных | 88 |
Рис. 69. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 89 |
Рис. 70. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от опрошенных | 89 |
Табл. 1. Объем платных медицинских услуг населению, 2006-2016 гг. | 7 |
Табл. 2. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2014-2016 гг., млрд руб. | 19 |
Табл. 3. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2017 г. | 24 |
Табл. 4. Основные типы сетей диагностических центров в России, май 2017 г. | 26 |
Табл. 5. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых клиник, работающих в России, май 2017 г.* | 26 |
Табл. 6. Структура диагностических лабораторий в зависимости от происхождения сети, май 2017 г. | 28 |
Табл. 7. Представленность частных диагностических лабораторий в субъектах РФ, май 2017 г. | 33 |
Табл. 8. География присутствия сетей частных диагностических лабораторий в России, май 2017 г. | 37 |
Табл. 9. Присутствие частных диагностических лабораторий в российских городах, май 2017 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 39 |
Табл. 10. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, май 2017 г., количество медицинских центров на территории России | 48 |
Табл. 11. Динамика выручки за 2011-2015 гг. некоторых диагностических центров России, млн руб., % | 51 |
Табл. 12. Наиболее динамично развивающиеся частные медицинские лаборатории в России, апрель 2016 г. - май 2017 г. | 56 |
Табл. 13. Крупнейшие сети диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г. | 56 |
Табл. 14. Рейтинг сетевых диагностических лабораторий по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2017 г. | 60 |
Табл. 15. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 69 |
Табл. 16. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 70 |
Табл. 17. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 77 |
Табл. 18. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 77 |
Табл. 19. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 82 |
Табл. 20. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 83 |
Табл. 21. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 86 |
Табл. 22. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
Табл. 23. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
Табл. 24. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 88 |
Табл. 25. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 89 |
Табл. 26. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 89 |
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.