Российский рынок СУГ (сжиженных углеводородных газов): итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг

Список диаграмм

3

Список таблиц

5

Аннотация

6

Макроэкономические показатели России в 2012 году

8

Основные показатели развития экономики России

8

Российский рынок сжиженных углеводородных газов        

21

Современное состояние нефтегазовой промышленности в России               

21

Определение и назначение СУГ         

35

Конъюнктура рынка   

36

Объём рынка 

38

Ёмкость рынка               

40

Импорт

40

Экспорт             

45

Транспортировка СУГ 

50

Ценообразование на рынке сжиженных углеводородных газов     

52

Сегменты рынка           

56

Газо- и нефтехимические производства

57

Промышленность        

59

Коммунальное хозяйство       

59

Газомоторное топливо             

62

Характеристика участников рынка    

65

ОАО «Газпром газэнергосеть»            

65

ОАО "СИБУР Холдинг"

66

ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"   

71

ОАО «НОВАТЭК»          

72

Нефтегазоконденсатные месторождения России     

75

Переработка газа

77

Утилизация ПНГ

87

Инвестиции в нефтегазовую отрасль России

95

Законодательная база

104

Федеральные законы

104

Нормативные акты Правительства РФ             

104

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств 

106

Налогообложение      

107

Проблемы рынка сжиженных углеводородных газов            

110

Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов    

112

Профили участников рынка   

114

ОАО «Сибур Холдинг»              

114

Основные показатели деятельности компании         

114

ОАО «Газпром»            

118

Основные показатели деятельности компании         

118

ОАО «НОВАТЭК»

125

Основные показатели деятельности компании         

125

О компании  NeoAnalytics      

132

Рис. 1.  Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2012 год   

25

Рис. 2. Структура производства продуктов первичной переработки нефти, млн. тонн, 2012 год        

26

Рис. 3. Объем суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ, тысяч тонн, 5 марта, 2013 год             

27

Рис. 4.  Динамика суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ, млн. тонн, 2010-2012 гг.          

28

Рис. 5.  Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2012 год             

29

Рис. 6. Структура продаж газа «Газпромом» по группам потребителей, 2011 год   

30

Рис. 7. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 год     

31

Рис. 8. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2011

32

Рис. 9. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2011              

33

Рис. 10. Доли рынка крупнейших российских производителей СУГ, 2012 год            

37

Рис. 11. Объём и динамика производства СУГ в РФ, млн. тонн, 2003-2012 гг.              

39

Рис. 12. Доли рынка российских производителей СУГ, %, 2012 год  

40

Рис. 13. Динамика импорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2007-2011 гг.

42

Рис. 14. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2007-2011 гг.    

43

Рис. 15. Динамика импорта СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг.          

44

Рис. 16. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2011 гг.    

45

Рис. 17. Динамика экспорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2007-2011 гг.           

46

Рис. 18. Структура экспорта СУГ в натуральном выражении по странам, 2011 год   

47

Рис. 19. Динамика экспорта СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг.          

48

Рис. 20. Структура экспорта СУГ в стоимостном выражении по странам, 2011 год   

49

Рис. 21. Доля ОАО «СИБУР Холдинг» в экспорте СУГ из РФ, 2009-2011 гг.     

50

Рис. 22. Объём экспорта СУГ ОАО «СИБУР Холдинг», млн. тонн, 2009-2011 гг.          

50

Рис. 23. Структура транспортировки СУГ, 2011 год     

51

Рис. 24. Структура реализации СУГ в России, 2011 год             

57

Рис. 25. Структура потребления СУГ в нефтехимическом сегменте, 2011 год            

59

Рис. 26. Динамика реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», тонн, 2009-2011 гг.        

62

Рис. 27. География продаж ОАО «Сибур Холдинг», 2011 год

68

Рис. 28. Структура экспортных продаж ОАО «Сибур Холдинг» по регионам, 2011 год

69

Рис. 29. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в Европе, 2011 год     

70

Рис. 30. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах СНГ, 2011 год

71

Рис. 31. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах Азии, 2011 год

72

Рис. 32. Переработка ПНГ на предприятиях ОАО «Сибур Холдинг», млрд. м3 в год, 2002-2012 гг.

83

Рис. 33. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 году, %

84

Рис. 34. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2011 год               

90

Рис. 35. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2011 гг.     

92

Рис. 36. Сжигание попутного нефтяного газа нефтяными компаниями, % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2011 год

94

Рис. 37. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2013

96

Рис. 38. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 год     

97

Рис. 39. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. руб., 2006-2011 гг.          

102

Табл. 1. Основные социально-экономические показатели РФ в 2012 году, в % к соответствующему кварталу предыдущего года       

9

Табл. 2. Поступление иностранных инвестиций в Россию по видам экономической деятельности в I квартале 2012 года, млн.долларов США    

11

Табл. 3. Внешнеэкономические показатели, в % к I кварталу предыдущего года   

14

Табл. 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах)    

15

Табл. 5. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды           

17

Табл. 6. Добыча топлива по видам     

18

Табл. 7. Баланс энергоресурсов, 2010 год, миллионов тонн условного топлива      

19

Табл. 8. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа, 2009-2011 гг.   

23

Табл. 9.  Основные показатели работы организаций добывающих производств, 2011 год 

24

Табл. 10.  Производственные показатели ОАО «Газпром», 2009-2011 гг.       33

33

Табл. 11.  Объём импорта СУГ в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг.          

41

Табл. 12. Объём импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2011 гг.        

43

Табл. 13. Экспорт СУГ в натуральном выражении, 2007-2011 гг.         

46

Табл. 14. Экспорт СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг.            

47

Табл. 15. Объём реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», тонн, 2009-2011 гг.            

62

Табл. 16.  Объемы товарной добычи и покупки углеводородов ОАО «НОВАТЭК» , 2011-2012 гг.          

73

Табл. 17. Объемы реализации углеводородов ОАО «НОВАТЭК» , 2011-2012 гг.        

74

Табл. 18. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России, 2012 год 

76

Табл. 19.  Предприятия-производители сжиженных углеводородных газов в РФ, 2013 год               

78

Табл. 20. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья 

81

Табл. 21. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», млрд. руб., 2006-2011 гг.           

102