Настоящее исследование посвящено российскому рынку межкомнатных дверей. Для расчета объемов производства была собрана информация о деятельности более 555 отечественных компаний, производящих деревянные двери, с учетом выпуска дверей для розничных и оптовых продаж (комплектации строительных объектов). В исследовании рассмотрено также региональное распределение производств по территории страны, марочная структура производства, приведена характеристика ведущих производителей (ассортимент, объемы производства, розничные цены). Итоговые результаты работы представляют собой качественную и количественную оценку развития рынка межкомнатных дверей, долю импортной продукции на рынке, потребительские предпочтения и особенности работы продавцов с данной продукцией.
Цель исследования
Описание российского рынка межкомнатных дверей
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики в 2008-2012 гг.
2. Оценить состояние российского рынка межкомнатных дверей:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
3. Описать географическую картину производства межкомнатных дверей в стране;
4. Выявить основных действующих отечественных игроков;
5. Оценить роль импорта на российском рынке межкомнатных дверей;
6. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
7. Оценить экспортный потенциал отечественного производства межкомнатных дверей;
8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка межкомнатных дверей до 2016 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Потребительские опросы ABARUS MR.
Резюме 12
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 15
§ 1.1. Динамика ВВП 15
§ 1.2. Инфляция 17
§ 1.3. Цены на нефть 19
§ 1.4. Валютные курсы 20
§ 1.5. Строительство 21
Динамика развития строительного сектора 21
Строительство жилья 23
Строительство в географическом разрезе 24
Динамика цен на рынке жилья 28
Строительство коммерческих и промышленных объектов 30
§ 1.6. Производство строительных материалов 33
Динамика производства 33
Ввод мощностей по производству строительных материалов 35
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 37
§ 2.1. Классификация дверей 37
По функциональному назначению 37
По расположению в здании 38
§ 2.2. Классификация межкомнатных дверей 38
По материалу изготовления 38
По способу открывания 40
В зависимости от числа полотен 41
По способу изготовления 42
§ 2.3. Типы межкомнатных дверей 43
Двери из массива 45
Двери из МДФ 46
Комбинированные двери 46
§ 2.4. Наружная отделка дверей 47
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В РОССИИ 49
§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства 49
§ 3.2. Географическая структура производства 73
§ 3.3. Марочная структура производства 75
§ 3.4. Статистические цены производителей 85
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 86
§ 4.1. Внешняя торговля в целом 86
§ 4.2. Импорт 87
§ 4.3. Зарубежные производители межкомнатных дверей 97
Итальянские двери 97
Испанские двери 100
Финские двери 100
Мазонитовые (канадские) двери 100
Индонезийские двери 101
§ 4.4. Экспорт 101
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 108
§ 5.1. Расчет объема рынка и прогнозы 108
Объем рынка и темпы роста 108
Спрос на двери в разрезе тенденций на строительном рынке 110
Прогнозы развития рынка межкомнатных дверей 115
§ 5.2. Структура предложения на рынке межкомнатных дверей (анализ ассортимента поставщиков) 116
§ 5.3. Особенности работы производителей дверей с дилерами и представителями 119
Основные форматы работы 119
Дилерские программы, скидки 120
§ 5.4. Особенности работы продавцов дверей с покупателями 121
Дилеры российских дверей 121
Дилеры итальянских дверей 121
Дилеры испанских дверей 122
Дилеры финских дверей 122
Дилеры дверей из экзотических пород 123
§ 5.5. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 123
§ 5.6. Потребительские предпочтения на рынке межкомнатных дверей 132
Спрос на двери по типу материалов 132
Спрос на двери по типу конструкции 135
Спрос на двери по типу финишной отделки 137
Спрос на двери по внешнему виду и дизайну 138
Спрос на двери по цветам и оттенкам 141
Спрос на двери по эксплуатационным характеристикам 142
Осведомленность покупателей о торговых марках 144
Выбор ценового сегмента потребителями 145
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. и прогноз на 2013 г., руб.
Рисунок 6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2003-2012 гг., млрд. руб. в фактически действовавших ценах.
Рисунок 7. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, по кварталам, 2009-2013 гг..
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2012 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2012 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 10. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.
Рисунок 11. Динамика ввода жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области в 2001-2012 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 12. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 13. Динамика средних статистических цен на первичном рынке жилья в 2003-2012 гг. (тыс. руб. за кв.м на конец года).
Рисунок 14. Соотношение средних статистических цен на первичном и вторичном рынке жилья в 2003-2012 гг., %.
Рисунок 15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.
Рисунок 16. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 17. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 18. Динамика объёма производства дверных блоков в России в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
Рисунок 19. Динамика объёмов производства дверных блоков в России по месяцам, январь 2007 – июнь 2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 20. Прогноз объёмов производства дверных блоков в России до 2016 гг., млн шт.
Рисунок 21. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 22. Структура распределения объёмов производства дверных блоков по регионам РФ в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 23. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), ноябрь 2008 г., %.
Рисунок 24. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), март 2010 г., %.
Рисунок 25. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), октябрь 2012 г., %.
Рисунок 26. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), август 2013 г., %.
Рисунок 27. Динамика изменения доли брендовой продукции в общем объеме отечественного производства дверей в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 28. Динамика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 1999-2012 гг.
Рисунок 29. Динамика экспорта/импорта дверных блоков, 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Динамика импорта дверей в РФ (тыс. тонн) и цен на них в 2002-2012 гг., $/кг.
Рисунок 31. Структура импорта в Россию дверей из разных пород дерева, %.
Рисунок 32. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2008 г., %.
Рисунок 33. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2009 г., %.
Рисунок 34. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2010 г., %.
Рисунок 35. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2012 г., %.
Рисунок 36. Динамика структуры импорта дверей по ведущим странам-поставщикам в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 37. Динамика импорта дверей из Испании, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 38. Динамика импорта дверей из Италии, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 39. Динамика импорта дверей из Финляндии, 2002-20129 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 40. Динамика импорта дверей из Германии, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 41. Динамика импорта дверей из Турции, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 42. Динамика импорта дверей из Польши, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 43. Динамика импорта дверей из Китая, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 44. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2002-2012 гг., $/кг.
Рисунок 45. Динамика объёма экспортируемых дверных блоков из РФ, 2002-2012 гг., тонн. и изменение за период, %.
Рисунок 46. Структура экспорта дверей из России по видам пород, %.
Рисунок 47. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2008 г.
Рисунок 48. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2009 г.
Рисунок 49. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2010 г.
Рисунок 50. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2012 г.
Рисунок 51. Динамика структуры экспорта дверей из РФ по странам, в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 52. Динамика экспорта дверей из России в Казахстан, 2002 -2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 53. Динамика экспорта дверей из России в Украину, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении..
Рисунок 54. Динамика цен на экспортируемые двери (в Украину и Казахстан) 2002-2012 гг., $/кг.
Рисунок 55. Динамика объёма российского рынка межкомнатных дверей, 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.
Рисунок 56. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г. (доля импорта на рынке), %.
Рисунок 57. Ожидаемый срок эксплуатации дверей при покупке.
Рисунок 58. Динамика общего спроса на двери по сегментам в 2005-2012 гг., %.
Рисунок 59. Прогноз объёма российского рынка межкомнатных дверей до 2016 гг., млн шт.
Рисунок 60. Изменение соотношения компаний, торгующих межкомнатными дверями, по специфике деятельности (производство и продажа) в 2012 г. по сравнению с 2008 г.
Рисунок 61. Изменение ассортимента дилеров (отечественные и зарубежные двери) в 2012 г. по сравнению с 2008 г.
Рисунок 62. Изменение доли непрофильной продукции в общем ассортименте дилеров, торгующих дверьми, в 2012 г. по сравнению с 2008 г.
Рисунок 63. Соотношение кривых разброса цен на межкомнатные двери (ноябрь 2012 г. по сравнению с мартом 2010 г.) руб. за комплект.
Рисунок 64. Ценовая структура рынка межкомнатных дверей (март 2010 г.).
Рисунок 65. Новая ценовая структура рынка межкомнатных дверей (ноябрь 2012 г.).
Рисунок 66. Стоимостная структура товара (межкомнатные двери) среди брендов-лидеров, март 2010 г.
Рисунок 67. Стоимостная структура товара (межкомнатные двери) среди брендов-лидеров, ноябрь 2012 г.
Рисунок 68. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу материалов.
Рисунок 69. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по материалам изготовления
Рисунок 70. Отношение покупателей к материалу коробки и наличников
Рисунок 71. Отношение к материалу изготовления коробки и наличников среди московских и петербургских покупателей.
Рисунок 72. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу конструкции.
Рисунок 73. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по типу конструкции.
Рисунок 74. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу облицовки.
Рисунок 75. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по типу облицовки.
Рисунок 76. Структура потребительского спроса на двери в зависимости от их дизайна (региональные различия).
Рисунок 77. Структура потребительского спроса на двери в зависимости от их дизайна
Рисунок 78. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по критерию глухая/остекленная.
Рисунок 79. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по критерию глухая/остекленная.
Рисунок 80. Наиболее популярные цвета дверных полотен на российском рынке.
Рисунок 81. Распределение основных свойств дверей по важности для покупателя.
Рисунок 82. Выбор важности основных свойств дверей среди московских и петербургских покупателей.
Рисунок 83. Осведомленность покупателей относительно брендов на рынке и ориентация на конкретного производителя.
Рисунок 84. Ориентированность на бренд среди московских и петербургских покупателей.
Рисунок 85. Распределение российских покупателей по ценовым сегментам.
Рисунок 86. Ценовые сегменты выбираемых дверей среди московских и петербургских покупателей.
Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2012 гг., тыс. кв.м.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2003-2011 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2012 гг.
Таблица 4. Ввод производственных мощностей в категории «Производство строительных материалов» в 2012 году.
Таблица 5. Классификация межкомнатных дверей по применяемым материалам
Таблица 6. Производство межкомнатных дверей в РФ по регионам и производителям, в 2007-2012 гг. и первом полугодии 2013 г., тыс. шт.
Таблица 7. Общий объем производства дверных блоков в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
Таблица 8. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2007-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 9. Объемы выпуска (2007-2012 гг., тыс. шт.) и краткая характеристика крупнейших российских производителей межкомнатных дверей.
Таблица 10. Статистика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 2004-2012 гг.
Таблица 11. Объёмы импорта и экспорта дверей, 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.т.
Таблица 12. Статистика объёма импортируемых дверных блоков в Россию, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 13. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2002-2012 гг., $/кг.
Таблица 14. Статистика экспорта дверных блоков из РФ, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 15. Количественные характеристики российского рынка межкомнатных дверей (расчет рыночного объема) в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 год, тыс. шт.
Таблица 16. Расчет объема рынка межкомнатных дверей Москвы и Санкт-Петербурга.
Таблица 17. Объемы строительства по разным категориям зданий в 2005-2012 гг., млн кв.м.
Таблица 18. Спрос на двери со стороны нового жилищного строительства и новоселов.
Таблица 19. Спрос на двери со стороны ремонтирующегося жилищного фонда.
Таблица 20. Спрос на двери со стороны коммерческой недвижимости.
Таблица 21. Расчет общего спроса на двери по сегментам, тыс.шт.
Таблица 22. Схемы работы продавцов итальянских дверей
Таблица 23. Ценовые сегменты рынка межкомнатных дверей.
Таблица 24. Цены на ведущие марки на российском рынке межкомнатных дверей (ноябрь 2012 г. по сравнению с мартом 2010 г.).
Таблица 25. Насыщенность ценовых сегментов брендами.
Таблица 26. Варианты применения массива при производстве межкомнатных дверей.
Таблица 27. Описание наиболее популярных вариантов классического, современного и других видов дизайна, характерных для различных производителей.
